23H1业绩预告亮眼，看好带状疱疹疫苗加速放量

百克生物(688276.SH)发布了2023年半年度业绩预告，预计2023H1收入5.4-5.8亿元，归母净利润1.1-1.2亿元（同比+42.7%~63.1%），扣非归母净利润1.0-1.1亿元（同比+33.0%~54.0%）。公司积极推进带状疱疹疫苗的各地准入及销售工作，已有近20个省份完成准入工作，并陆续实现销售和接种。同时，公司积极拓宽宣传推广渠道，构建数字化营销模式，多措并举提升该产品市场覆盖率。公司进行差异化管线布局，聚焦满足国家战略和市场需求的创新大品种，积极布局成人疫苗赛道，如流感病毒裂解疫苗（BK-01佐剂）、阿尔茨海默病治疗性疫苗等成人创新性疫苗结合。公司拟收购传信生物100%股权（首期1.5亿元），传信生物在mRNA疫苗领域具有核心优势，通过本次投资，百克生物将进一步加快建设mRNA疫苗研发、产业化平台，完善mRNA疫苗相关知识产权体系。公司带状疱疹疫苗持续放量潜力，持续看好公司全年业绩的高速增长，预计23-25年业绩分别为4.9/8.4/10.9亿元，对应当前PE分别为51/30/23倍，维持“买入”评级。

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