2022中国智能IoT家电设备行业蓝皮书

中国智能IoT家电设备行业蓝皮书 2022年8月 版权所有©2022灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 1 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。 目录 •物联网核心技术快速发展，智能化成本迅速下降，降低智能家电门槛，提速渗透，全球智能家电出货量在未来十年有望破20亿台 •成熟技术底座支持下，智能家电行业百花齐放，激烈竞争中新老玩家持续寻找新增长点，细分人群的价值挖掘及海内外双线布局成为业务持续增长的关键 2 全球物联网蓬勃发展大背景下，连接设备数量泉涌式喷发，智能家居设备作为其中重要组分之一，从简单的单品智能阶段逐渐步入全屋互联阶段 全球及中国物联网发展进程及连接设备数，1990-2025E 2018 十亿全球物联网连接数 24中国物联网连接数 22 20 18 16 1992 14微软等公司提出物联 12网概念的解决方案 10 8 6 4 2009 “物联网”这个词首次作为一个演讲的题目出现 IDC预测到2023年全球范围内将安装220亿物联网设备 2017 物联网将转变未来的商业形态 2014 调查发现，65%的受访者将物联网应用到企业中 2019 到2019年物联网设备的规模将是智能手机、个人电脑、平板电脑和联网汽车的两倍多 2020 根据Gartner的报告，84亿部物联网设备中，超过一半将是消费产品。最常用的企业物联网工具将是智能电表商用安全摄像头 1999 2013 2015 物联网（Internetof 物联网发展成为使用多种 一份报告提 Things）概念被正式提 技术的系统，涉及到互联 出了物联网 出，被称作“嵌入式网 网、无线通信、MEMS、 部署阶段需 络”或“普适计算” 嵌入式系统 2012 RFID技术加入家用设备，是物联网的 首次应用 要考虑的典型问题 2 2012201420162018202020222024 单品智能阶段 中国智能家居行业逐渐从单品智能升级至全屋智能 单品互联阶段 全屋互联阶段 0 01992 1994 1996 1998 20002002 2004 200620082010 •单个产品通过融合新一代信息技术，衍生出新的智能家居，实现消费者对于家居便捷的追求 •逐步实现通过特定品牌的平台，指示单个智能产品控制其他一或多个智能产品 •跨品牌、跨平台的全屋互联平台出现，消费者购买不同品牌的智能设备也可完成互联 智能家居发展迅速的推动因素：供应端核心成本下降帮助普及智能设备 先进技术持续推动智能化渗透率提升 数据来源：灼识咨询3 在智能家居发展进程中，5G、大数据以及AI等先进技术的成长热潮为中国物联网以及智能设备市场带来生机，是实现真正的“万物互联”的关键技术，让消费者获得设备智能化、数据互通的优良体验 发展因素目标直接投资数量推动云服务产业的机制 •截至2021年底，我国累计建 •到2025年，直接投资会达到1.2万亿元，平 均每个基站投资50万元消费者 终端计算 ↓云计算 降低终端硬件成本 成及开通5G基站142.5万个 •2025年前拥有500-550万5G 5G基站是达到全国覆盖范围的必要数量 人民币万亿 0.3 1.2 工业产业 其它机制 云计算（最终数据处理） + 边缘计算（终端处理) 计算资源 ↓ 通过云赋能创新 •数据中心会集中大规模发展以满足快速发展的数据存储需求 20202025E •截至2022年，新增机架220万个，每架70万元 人民币万亿 内容数据电商数据 产品发展 推动 各种用户场景→ 产生的海量数← 云服务 提供完整的科技 大数据 •到2025年，中国将建成一批大型和超大型的数据中心和 0.4 0.7 社交数据 据量过滤、处理、分析、数据挖掘 解决方案 人工智能 边缘数据中心 •到2023年底，我国将建设约20个新一代人工智能创新发展试验区 20202025E •预计2025年底，AI芯片将新增投资1000亿元；机器视觉传感器等人工智能应用将吸引超过1200亿元的云服务、数据服务和操作系人统民的币新万亿增投资 机器视觉、云平台、数据服务和操作系统相关 AI芯片相关 32.4 物联网数据数十亿数据处理 机器学习模型 自然语言处理 对数据存储和处理的需求 信息堆积 → ← 提供深度学习平台，激发潜能 服务 在云上并行运行 4.8 4.0 2020 27.0 2025E 非结构化数据挖掘 数据来源：灼识咨询4 智能家居的通信技术 通信技术的进步有效提升了智能设备在消费者生活中的使用频率，随着技术发展，智能家居通信方式从单调艰难的电力载波模式升级为无线通讯技术，使得设备连接、数据传导的方式变得简单且多样 适合场景 实际应用 主要玩家 电力载波（PLC）有线技术无线技术 WIFI RS485技术 电路成本低、设计容易 传输速率低、可靠性差 FieldBus现场总线 网络规模大、稳定性高 支持设备少，价格偏高 IEEE802.3(Ethernet)技术 节点数无限制，传输可靠性高 单节点成本高，维护费用高 优点 •不需要重新架设网络，只要有电线，就能进行数据传递 •相对于其他无线技术，传输速率快 缺点 •电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送 •只能在单相电力线上传输，否则有较大信号损失 •不同地区电力系统信号耦合不同 •电力线存在固有脉冲干扰 •电力线会对载波信号造成高削减 + = 标准50/60Hz交流电 PLC信号调制信号 Zigbee • 高宽带（如视 频） •独立设备 大势所趋 蓝牙 •在传感器中广泛应用 •亚马逊Echo •谷歌NestHub •域适都 •短距离、低功耗 •网状网络 •智能中枢 •相机 •各类设备 •亚马逊EchoPlus •安达泰的中枢 6LoWPAN •网状设备 •谷歌Nest产品 •耶鲁电子锁 Z-Wave •低功耗或窄宽带应用 RF射频 •近距离低速率 •低功耗 •低成本 •刷卡门禁 •灯光控制系统 •家电遥控 •网状网络 •Vivint •August智能门锁 数据来源：灼识咨询 5 在智能家居软硬件技术进步，及核心部件成本下降的共同作用下，智能家居逐渐变得便宜好用，消费者尝鲜意愿提升，智能家居渗透率获得有效提升 软硬件升级提升智能家居可用性核心部件价格维持低位，利于智能家具普及 芯片 意法半导体32位通用MCU价格走势，20M1-22M1 元 200 •剔除半导体行业周期性影响导致的供需失衡因素，从长期来看，受益于海内外主要晶圆厂产 能扩张技术，MCU芯片价格中枢有望保持低位 传感器 •随着传感器技术的发展，全球传感器平均单价持续走低，智能设备的联网部署成本大幅降低，从基础设施层面支持AIoT的发展 通讯模组 Wi-Fi模组价格占各品类均价比重 % 线上 线下 冰箱洗衣燃气 净水扫地机电蒸 •在无线通讯技术中，Zigbee、Wi-Fi以及蓝牙在智能家具中应用最为广泛，各技术在传输效 率、功耗等方面各异，总体来说成本占比较低 机灶器器人锅 电饭豆浆 煲机 硬件端的升级 132位MCU芯片 25G基础设施 3MEMS传感器 •MCU芯片是智能控制的核心部件，可以理解为一台微型电脑 •相比原先市场主流的8位和16位MCU，32位MCU具备高效性能，因此近年来被广泛应用于智能家居、物联网，发展快速 •5G网络带宽大，连接广、延时低 •5G与现有网络实现与协作，降低设备间的通信连接成本，保证智能家居的稳定性 •运营商推动下，NB-IoT为达标的低速5G将实现规模化应用 •传感器用以采集数据、感知环境，发展迅速 •近年与MEMS结合是技术新趋势，因其具有体积小、功耗低、成本低、集成化低、智能化等特点 •主要用于语音交互、激光雷达、红外传感器等 芯片算力升级、通讯技术更新、传感器功能增强提供了技术基础 软件端的升级 IoT系统 技术创新智能家居OS •边缘智能技术：将智能处理能力下沉至更贴近数据源头的网络边缘侧，就近提供智能化服务 •AIoT：通过NLP、图像处理、深度学习构建物联网人工智能 •2017年，海尔发布首个智能赋家庭OS，实现家电网联化能•2021年，华为鸿蒙系统为不 同设备的智能化、互联与协 同提供统一语言 边缘计算、人工智能催出生新兴IoT系统，以便实现万物互联 数据来源：灼识咨询6 全球智能家居市场在过去5年飞速发展，迅速放量，在疫情冲击后，国际形势以及通货膨胀等问题使消费者对于智能家居的购买欲望趋于理智，智能家居市场增速有所放缓，但智能家居渗透率仍将保持提升态势 全球智能家居设备出货量，2017-2026E 20单位：亿 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0.4 00.2 3.8 0.5 1.2 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 11.3 1.4 2.4 1.1 1.2 0.5 1.8 0.3 1.8 0.4 18.6 1.9 3.1 2.5 1.8 1.1 3.1 0.4 2.9 0.7 0.9 年复合增长率 2017-2021 2021-2026E 总计31.7% 10.5% 智能照明27.2% 5.6% 智能电器配件17.9% 5.5% 智能大家电30.6% 17.9% 智能小家电32.1% 9.7% 智能厨房电器36.9% 19.5% 智能安保和监控设备40.6% 11.7% 智能医疗设备23.9% 9.3% 智能教育和娱乐设备68.0% 9.8% 智能网关27.0% 14.8% 其他35.2% 12.7% 分析 •在尖端创新技术的卓越发展、消费者对于智能家居技术的接受度提高，以及消费者对于便利性和安全性的要求不断提升的大背景下，全球智能家居设备出货量在2017-2021年稳定上升，从3.8亿个以31.7%的年复合增长率增长至2021年的11.3亿个设备•在疫情、国际形势，以及通货膨胀的影响下，消费者购买智能家居的热情逐渐回归理智，相对于过去5年，未来智能家居的增速有所放缓，预计将以10.5%的年复合增长率增长至18.6亿•2021年，物联网在智能家居领域的渗透率已经到达5.7%，预计未来将会进一步提高，出现更多连接进入物联网的设备，预计2026年的物联网渗透率将达所有设备出货量的8.1% 2017 物联网渗透率 2021 5.7% 2026E 8.1% 数据来源：灼识咨询7 智能家居行业的计算、通信等核心技术将继续发展，为了给消费者提供更加智能便捷的产品，企业开始细分人群并进行人群需求和价值的深度挖掘，同时通过布局海外市场完成业务的进一步增长 连接、存储和计算这三个关键方面已成为核心技术的基础 5G技术大幅度降低通信延迟，让实时传输和服务成为可能 •云计算使多个设备能够相互无缝连接，除发送机器之间的消息外，这些设备还将遥测数据发送到集中摄取和存储的云中 •因此，基于云计算服务能够从其平台上存储和使用的数据的规模和多样性中产生深刻洞察 机器学习有望降低行业技术壁垒，提高运维效率 •机器学习应用的快速催生了对现成的机器学习方法的需求许多公司正在利用该技术作为其人工智能和物联网产品的一部分，以更好服务消费者 •据IDGResearchServices称，尽管5G目前可能仍处于起步阶段，但86%的下游企业用户已经计划将5G与其网络系统集成将智能硬件与5G技术相结合的首次试点测试已经在进行中 •此外，5G的高带宽和传输质量使这种创新组合吸引了政府以及许多公司 •5G与超可靠低延迟通信的结合可实现极短的延迟和稳健的连接，该组合将作为智能硬件行业的推动者并发挥核心作用 消费者将被分割成颗粒度更细的群组进行需求深度挖掘和研究 智能家居龙头企业以及跨境智能家居玩家通过中国智能家居的诸多优势发现业务新增长点 •智能家居已经出现渗透率较高的细分领域，竞争龙头已经出现，但在市场巨大潜力和广阔空间诱惑下，仍有玩家选择入场，并开始切割人群进行精准目标人群定位确