2022中国车路协同产业发展蓝皮书

u《2022中国车路协同产业发展蓝皮书》简介 在高速发展的现代社会，传统汽车已经是孤立的信息体，在纷繁复杂的城市道路中，汽车与道路、云、网、图等多个元素一起，共同交织成奔腾不息的交通动脉。 “车路协同”——一个不到十年的新概念，在2019年前后迎来了新的发展契机。2022年，随着“双智城市”试点的逐步认证公开，掀起了火热的“造城运动”。究竟车路协同是什么？需要什么技术？怎样运营？本报告将从“产业”和“城市”的双视角，深入解读车路协同发展的技术路径、城市模式等。希望在帮助车路协同产业发展的同时，也能让车路协同产业助力城市的美好发展。 u《2022中国车路协同产业发展蓝皮书》核心观点概览 车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补。自动驾驶目前主要分为单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能已经发展多年，技术较为成熟，但仍存在一定瓶颈。作为技术路线上能够与单车智能形成互补的车路协同，依托新基建、5G等中国特色优势，近年来快速崛起，也正在逐渐成为角力全球汽车出行产业的“中国方案”。 车路协同主要包括车、路、云、网、图五大关键环节。车路协同产业涉及面广，主要包括车、路、云、网、图五大环节。其中，C-V2X、激光雷达、高算力芯片等技术及产品是目前以及近期车路协同产业发展的重点。此外，运营也是现在车路协同项目不可或缺的重要环节。 车路协同的商业化落地，已经在城市级初步形成多种模式。目前，全国已经建成数十个、不同等级的车路协同示范区、试点、先导区，但路径不尽相同。城市发展车路协同不只有一种发展路径，也可以选择“多条腿”并行。未来，随着更多的城市和新的区域加入到车路协同应用落地的行列中，城市管理者及车路协同项目参与的运营主体，应该明晰本地产业基础、找准自身优势，选择适合本区域发展的方向。 车路协同作为长期的战略性命题，无法一蹴而就，需要多方协同共同努力，从技术、产品、商业化、运营模式等方面，不断探索出合适的发展路径。未来，车路协同产业将逐步发展成熟，实现更多的商业化落地，助力中国智慧城市的发展。 车路协同产业发展概述 车路协同产业及技术发展现状分析 2.1车路协同产业链分析2.2车路协同产业图谱 2.3车路协同企业代表案例 车路协同应用场景及运营模式分析 3.1车路协同试点发展阶段及分析3.2车路协同应用场景分析3.3车路协同城市案例 3.4车路协同运营模式 车路协同产业未来趋势预测 4.1产业发展挑战4.2产业发展机遇 4.3未来发展趋势预测 车路协同产业发展概述 车路协同产业及技术发展现状分析 2.1车路协同产业链分析2.2车路协同产业图谱 2.3车路协同企业代表案例 车路协同应用场景及运营模式分析 3.1车路协同试点发展阶段及分析3.2车路协同应用场景分析3.3车路协同城市案例 3.4车路协同运营模式 车路协同产业未来趋势预测 4.1产业发展挑战4.2产业发展机遇 4.3未来发展趋势预测 1.1车路协同是自动驾驶的“中国方案”，已与单车智能形成技术互补 u自动驾驶目前发展出了单车智能和车路协同两大路线。其中，单车智能已经发展多年，技术较为成熟，但仍存在一些技术瓶颈。因此，技术路线上能够与单车智能形成互补的车路协同成为了自动驾驶命题下的必选项，也是极具特色的“中国方案”。 u车路协同通过路端的智慧基础设施赋能智慧交通，让“聪明的车”、“智慧的路”、“强大的云”、“可靠的网”、“精确的图”，多方一起促进自动驾驶及科技出行产业的发展。 单车智能发展成熟，进入瓶颈期 车路协同并非替代而是互补 1.1车路协同产业发展进入高速增长期，市场前景广阔 u政策主导推动的车路协同近年来进入高速发展期。从2018年开始，国家相继出台多项政策，统筹规划车路协同产业发展，加强顶层协同。2020年新基建政策出台后，车路协同便与智慧城市绑定，成为智慧交通的必备要素。2021年“双智城市”的试点政策更是进一步推动了车路协同的发展，2022年开始将会迎来发展热潮，更多城市及区域级大项目落地。 u据亿欧智库预测，随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。亿欧智库认为，中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。 亿欧智库：中国车路协同相关政策及举措 亿欧智库：2021-2030年中国车路协同市场规模预测（亿元） 1.2车路协同，是“双智”政策下的“新引擎” u“双智”即“智慧城市基础设施”+“智能网联汽车”，前者为后者提供基础设施，后者则是应用的数字化终端。2021年，住建部和工信部将16个城市列为双智试点城市，推动智能网联汽车和智慧城市基础设施建设，协同发力。“双智”下的车路协同，不仅仅要解决车与路的协同，还要解决车与城的接通问题，通过汽车、交通、道路设施的改造以促进城市实现智能化管理。 u如今，先有路、再有车，已经逐渐成为车路协同行业内的共识。自2020年国家发改委明确“新基建”概念范围以来，车路协同与城市建设绑定，“双智”政策更是将车、城协同推向高潮。智慧城市的建设目标宏大、涉及面广，而车路协同无疑是这张蓝图下强有力的一笔。搭建智能化、网联化的道路基础设施，既是车路协同的重要环节，也是智慧城市建设的关键所在。 车路协同与智慧城市共用基础设施 车路协同是实现智慧城市的“火车头”，实现车路协同的重要一步，就是路侧基础设施的智能化改造。只有路端的设施跟上智能化的脚步，才能做到车路“同 频”，携手并进。而路端设施的改造，也恰恰是智慧城市中重要的一环。可以说，车路协同是实现智慧城市发展路径的“火车头”，以交通基础设施改造为第一步，逐步实现更大范围、整个城市的智能化、智慧化提升。 车路协同和智慧城市在基础设施上的共同点很多，智慧城市的多个板块都已经成为了车路协同的落地场景。车路协同通过布设路端基础设施，采集城市数据，支撑城市管理、交通管理，实现协同感知。 1.2车路协同，是“双碳”背景下的“必选题” u2021年出台的《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，明确了“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的远景目标。根据国际能源署（IEA）的统计数据显示，2021年全球碳排放主要来自能源发电与供热、交通运输、制造业与建筑业三个领域，分别占比43%、26%、 17%。中国交通领域的碳排放量占全国终端碳排放的10%左右，过去9年年均增速在5%以上。在这样的背景下，要想实现碳中和，交通出行相关制造商、供应链企业等需要做出改变已经成为全民共识。 u在“双碳”目标驱动下，车路协同是重要的战略方向。一方面，通过建设精密、专业的城市智能基础设施，可以实现精准采集碳排放数据和排放信息可视化，服务于政府部门检测和管理；另一方面，通过发展智能网联汽车，可以推动以新能源汽车为代表的绿色低碳产业与大数据、人工智能、5G等新兴技术深度融合，加速产业结构深度调整。 无人驾驶和运营、智能信控、智慧停车、MaaS一站式出行服务等智能交通技术对节能减排贡献度均超过40%。 n车端能耗改造，助力实现碳减排 1.3随着技术及模式的逐渐成熟，车路协同成本正在大幅降低 u车路协同建设初期，技术及产品开发是重中之重，花费成本较高。同时，不同等级的道路由于都采用了同样的模式建设，也造成了一定的资源浪费，导致成本居高不下，经济收益不高。 u如今，随着车路协同技术及模式的逐渐成熟，基础设施铺设从点到面，有针对性、定制化的建设，有效的避免了大规模铺设的浪费，同时提升复用率。在高速公路、快速路等场景，已经有了成熟的模式。未来，随着经验的积累，车路协同也必定会继续降低成本。 以雷达为主的核心零部件成本骤降 路端基础设施改造成本降低 1.3近年来车路协同已成为投资热点，技术快速发展助力产业迈入“掘金时代” u随着车路协同相关技术的不断迭代，多个细分赛道已经具备成熟的商业模式。车路协同感知系统所需的4D毫米波雷达、固态激光雷达等正处在发展的萌芽期，迎来了国家企业和投资机构的战略布局；5G-V2X等赛道则正处在火热的上升期，被资本市场广为看好；通信系统所需的T-Box及LTE-V2X已经发展成熟，进入规模化发展阶段。 u据亿欧智库统计，近10年中国车路协同领域投融资金额共计1203亿元，尤其近五年，车路协同频繁的进入大众视野，成为资本青睐的热点领域，各赛道投融资急速增加，虽然受到疫情影响，但仍较前半阶段有较大提升，2021年更是高达450.7亿元的投融资规模。 亿欧智库：中国智能网联汽车主要领域投资价值情况 亿欧智库：近10年中国车路协同领域投融资金额及事件数量情况 亿欧智库：近10年中国车路协同领域投融资事件阶段分布（起） L2级辅助驾驶LTE-V2X封闭场景应用智能座舱 车路协同行业整体投融资偏向中后期。多数企业融资轮次集中在A-C轮，占比近50%。 说明资本更青睐技术相对成熟，有落地可能及商业化又是明显的企业。 早期阶段包括种子轮、天使轮、Pre-A轮；发展阶段包括A轮、A+轮、Pre-B轮、B轮、B+轮、C轮、C+轮；成熟阶段包括D轮、D+轮后至IPO轮的投资；战略投资包括A+++、B+++轮、C+++轮、D+++轮、战略投资等。 车路协同主要技术集中区域 车路协同产业发展概述 车路协同产业及技术发展现状分析 2.1车路协同产业链分析2.2车路协同产业图谱 2.3车路协同企业代表案例 车路协同应用场景及运营模式分析 3.1车路协同试点发展阶段及分析3.2车路协同应用场景分析3.3车路协同城市案例 3.4车路协同运营模式 车路协同产业未来趋势预测 4.1产业发展挑战4.2产业发展机遇 4.3未来发展趋势预测 2.1车路协同产业链如今已经搭建成熟 u车路协同发展至今，整体上产业链已经搭建成熟。通过多技术交叉与融合，采用无线通信、传感探测等技术手段，实现对人、车、路信息的全面感知，发挥协同配合作用，以实现交通安全、高效、环保。亿欧智库将其分为关键环节供应商、场景解决方案商、智能交通运营商和城市各部门。 亿欧智库：车路协同产业关系图 p关键环节供应商 车端即在原有的设备上，通过智能化改造，搭载上雷达、摄像头等智能传感器，以实现车辆之间的互联、监测 路端即改造路段及路口等设备，进行环境监测，通过信息数据传导，与车端产生交互行为； 云端通过网络管理各个边缘云，实现中心云、边缘云在资源、安全、应用、服务上的多项协同； 网端负责提供车-车、车-路间实时传输的信息管道，打造成低延时、高可靠、快速接入的网络环境，保障车端与路侧端的信息实时交互； 图商通过高精地图感知车路动态，实现精准定位。 p场景解决方案商 车路协同的应用场景，主要包括Robotaxi、Robobus、港口、矿山、高速、末端配送、环卫、干线物流、泊车、园区等； p智能交通运营商 城市智能交通运营商主要为个示范区、先导区、“双智城市”试点等区域相关政府部门或单独成立的运营主体等； p城市监管、建设、运营、协助部门 车路协同项目的落地离不开城市载体，因此城市中的政府部门需要协同发力，包括数据监管、项目建设、后期运营等等。 RobotaxiRobobus港口 高速末端配送环卫干线物流泊车 2.2关键环节供应商、场景解决方案商、交通运营商和城市各部门共同构成车路协同产业图谱 u车路协同产业涵盖多个方面，包括车辆提供、终端服务、平台运营、高精地图与定位、通信服务、云计算服务等。具体按照关键环节可分为车、路、云、网、图五大方面。除了技术路线的企业外，不同场景对于车路协同有着不同的需求，因此场景解决方案商和运营商也是车路协同产业图谱中的重要部分。在企业之外，还需要政府部门全程协助项目的整体运行。 城市监管、建设、运营、协助部门 2.2.1车：单车智能的自动驾驶技术存在缺陷，搭载C-V2X后实现车路协同可弥补缺陷 u单车智能的自动驾驶技术路线