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重庆百货发布业绩预增公告，23H1实现归母净利润8.90-9.70亿元，同比增长51.43%-65.05%，扣非归母净利润8.00-8.80亿元，同比增长51.31%-66.44%。经测算，单Q2实现归母净利润4.16-4.96亿元，同比增长139%-185%，扣非归母净利润3.38-4.18亿元，同比增长107%-156%。公司主业经营发展持续向好，加快场店调改升级，打造多元化消费新场景，提升消费者购物体验。马上消费金融+登康口腔增厚公司业绩。公司持股31.06%的马上消费金融股份有限公司作为头部消费金融机构，不断创新金融服务，满足消费需求，经营业绩持续增长，进一步提升公司整体业绩。另外公司投资的重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2023年4月10日在深圳证券交易所上市，按照《企业会计准则第39号—公允价值计量》要求，采取公允价值计量，截至2023.6.30登康口腔市值56.46亿元，公司持股比例1.74%，对应投资收益0.98亿元，进一步增厚公司业绩。公司拟以18.82元/股向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴发行约2.49亿股，占发行后上市公司总股本的比例为55.80%。吸收合并大股东重庆商社有利于减少关联交易、优化治理结构、提升决策效率，有利于提升上市公司的资产规模和独立性，增强上市公司的零售行业市场地位，提升上市公司核心竞争力。公司是重庆区域多业态零售龙头，短期来看，重庆具有较强的消费活力，伴随消费恢复，公司凭借在当地较强的规模优势及消费者口碑，经营有望迎来回暖；中长期来看，改革深化下组织架构的优化、激励机制的推出为公司增长潜力的进一步挖掘奠定了基础。考虑到公司低估值、高股息，以及马消快速发展带来的利润增量，公司兼具安全边际与业绩弹性。我们预计2023-25归母净利润14.2/15.9/17.6亿元，对应
