2023汽车定制改装行业发展白皮书

汽车定制改装行业发展白皮书 编制单位：中汽信息科技（天津）有限公司汽车之家 支持单位：上汽集团创新研究开发院 汽车定制改装行业发展白皮书编委会 编委会主任：尤嘉勋 副 主 任：陈海峰 范鑫 蔡毅 闫小欧 主 编：王海洋 揣琢 徐颖芳 王寅 杨亚楠 副 主 编：杨腾健 刘彦杉 主要执笔人：杨燕凯王惠董青宜郝奇李健明陈宇孙莹高宇航张丽 目录 1行业发展现状及形势1 1.1国外汽车改装发展现状1 1.2中国汽车定制改装发展现状及展望7 1.3行业发展亟需解决的问题17 2国内外汽车定制改装政策法规分析20 2.1国外汽车改装管理制度20 2.2中国汽车改装管理制度28 2.3小结30 3车企定制改装竞争格局与发展研究32 3.1车企定制改装竞争格局32 3.2车企定制改装发展战略分析34 3.3车企定制改装商业模式分析37 3.4定制改装主要类型分析39 4定制改装消费者研究47 4.1改装消费者用户画像47 4.2改装高兴趣人群分析50 4.3改装消费者行为特征54 4.4改装消费趋势研判58 5行业发展建议60 5.1建立健全汽车消费型改装管理制度60 5.2加强行业组织建设和支持力度61 5.3多维度布局汽车改装业务领域62 5.4在车企授权体系开展合规改装示范62 5.5搭建汽车改装全方位服务平台62 5.6宣传推广合规汽车改装文化63 附件：定制改装车型汇总表65 汽车定制改装行业发展白皮书 1行业发展现状及形势 1.1国外汽车改装发展现状 国外发达国家汽车产业起步较早，在汽车改装管理制度、产业基础、市场认知等方面较为成熟，并在改装文化长期影响下，消费者普遍对汽车改装具有清晰的认识。 1.1.1美国 美国汽车改装文化最早可追溯到经济大萧条时期，改装爱好者用廉价的二手车零部件进行改装，通过拆除车辆外观件、更换大马力发动机等方式，提升车辆动力性能，形成了著名的HotRod改装风格。二战结束后，大量拥有车辆维修技术经验的退役军人参与到汽车改装中，提供了更多的技术支持，使HotRod改装风靡全美国，并在20世纪60、70年代达到顶峰。 图1HotRod改装风格 随着汽车运动赛事的兴起与改装人群范围的不断扩大，美国汽车改装行业不断发展，并出现了多种风格，也孵化出大量优秀改装公司，主要围绕大功率、高极速的方向发展。例如，1966年，美国改装公司Shelby通过性能改装帮助福特赢得“勒芒24小时耐力赛”冠军。进入21世纪后，《速度与激情》、《极品飞车》等影视、游戏作品的火爆又带起了美国新一轮的改装浪潮。 图2福特GT40MkII 美国汽车改装行业在庞大的汽车消费市场、良好的交通系统以及宽松的法规体系等诸多有利条件下，一直保持良好的发展势头。目前，美国改装产业十分发达，改装企业、零部件企业数量达1万多家，从业人员达到200万人，汽车改装已经成为汽车产业链的重要组成部分。美国各大汽车厂基 �都拥有专属的汽车改装企业，并积极研发、生产改装零部件。据美国汽车改装行业组织SEMA（SpecialtyEquipment MarketAssociation）统计，2021年美国汽车改装市场规模已经突破500亿美元，预计2025年将超过580亿美元规模。其中，改装需求最高的项目是外观改装，其次是性能和底盘部件。 图32014年－2025年美国汽车改装市场规模（亿美元） 数据来源：SEMA 美国汽车改装产业带动行业组织与展会的发展。SEMA作为全球最大的改装行业组织，会员企业超6500家，涵盖零部件生产、批发、分销、零售及改装服务等多类企业。SEMA致力于为会员企业提供各种业务工具与资源，搭建全方位的行业服务与交流平台，赋能会员企业发展。此外，SEMA旗下的SEMASHOW作为全球最大的改装车展，至今已经举办了50多届，吸引世界各地的改装车迷前来参观。美国还具有全球最大的改装车友聚会——Cars&Coffee以及各地 自发组织的不同规模聚会。 数据来源：SEMA 图4SEMA服务体系 美国的汽车改装企业主要包括以小型改装厂、改装门店及大型专业改装公司。小型改装厂或改装门店主要面向终端消费者，提供改装服务和产品销售。大型改装公司与车企合作密切，提供车型定制改装，改装零部件设计、开发及销售等服务，主要品牌包括Hennessey、Cosworth、FlyinMiata、UnpluggedPerformance等。 图5美国Shelby改装公司 1.1.2德国 德国改装历史悠久，最早可以追溯到上世纪50年代。1951年，Oettinger正式成立，以开发搭载于初代GolfGTI的DOHV16V套件而闻名。1975年，涌现出ABT、Lexmaul、Nothelle、Steinmetz、Zender等一系列改装品牌。80年代中期，德国汽车行业开始逐步认识到改装市场潜力，并推出针对改装市场车型，如欧宝Mantai200、KadettGT等。1987年，TÜV向德国政府提议每年对改装车辆进行检查，同年德国汽车改装协会（VDAT）成立，提供VDAT质量标志，代表着高质量标准和成员企业对安全合法改装的承诺。 德国汽车改装行业已经实现产业化与规范化发展，整体市场规模约20亿欧元。据VDAT统计，德国车主改装投入金额从几百欧元到上万欧元不等，改装范围多样。其中，改装需求最高的是悬架系统，其次是轮毂、排气、发动机等。 数据来源：VDAT 图62017年－2018年德国车主改装费用 在德国授权改装独树一帜，改装企业需要通过相关的资 质审核，并获得车企授权才能从事该品牌的汽车改装业务。德国授权改装模式具有批量小、个性化、高档化的特点，企业一般♘有几个工位，采用手动安装和调试方式。以ABT为例，工厂占地面积12000平米，年改装车辆约为2500辆， 但年销售额高达3000万欧元。德国授权改装企业具有较强的产品设计、检测调试能力，通过与车企共享产品数据库进行改装零部件的设计开发。在获得产品认证后，一般采取委托方式生产，委托工厂大多为车企体系内供应商，以确保改装零部件与原厂品质相同。 1.1.3日� 日�汽车改装起源于20世纪60年代，为满足青年消费群体的需求，丰田、�田、三菱等车企纷纷推出运动型轿车，催生出大批汽车改装爱好者。20世纪80年代，随着丰田AE86、日产Skyline等经典车型的出现，日�民众对车辆性能改装的热情进一步提升，赛车运动也逐步兴起，并于1987年举办了世界一级方程式锦标赛。20世纪90年代中后期，日�政府对改装行业的政策放宽，逐步明确了合法改装车的范围。改装车辆经过检验后，发放证明材料可合法上路，至此日�改装行业正式开始形成规模。经过多年的探索与发展，日�汽车改装行业逐步成熟。 图7丰田AE86 日�围绕汽车改装行成了良好的文化氛围。随着赛车文化的兴起和改装的合法化，日�汽车改装行业得到快速发展，汽车消费者个性化改装需求也逐步提升，出现多种不同风格与类型的改装，如JMD、VIP、HellaFlush等。日�改装行业的发展同样催生了大量的改装展会与改装车聚会，每年一度的东京改装车展作为世界三大改装车展之一，吸引了大量改装企业参展。在汽车改装产业方面，改装文化的繁荣也促进了改装品牌的发展，例如日�第一个上市的综合改装公司HKS，不仅建立了完善的经销商服务体系，也运营了多个直营门店，为客户提供改装零部件的销售、安装、维护等服务。 1.2中国汽车定制改装发展现状及展望 随着我国汽车产业的成熟和消费群体的年轻化，汽车消费理念正在发生变化，对汽车改装的需求也越发强烈，在政府、企业和消费者的多方推动下，我国汽车改装行业将迎来 爆发期。 1.2.1中国汽车改装发展环境分析 （1）汽车销售市场逐步恢复 受能源、环境、交通及我国宏观经济增速放缓等因素影响，新车销售市场逐步由高速增长转变为中低速平稳增长。近三年，新冠肺炎疫情导致企业停工停产、居民收入下降，我国汽车市场受到较大冲击。但随着防疫政策的逐步放开、政府出台各种促消费政策，市场活力不断恢复，供需两端稳步向好。2022年，我国汽车销量达2686万辆，同比增长2.1%。特别是新能源汽车市场呈现爆发式增长，2021年销售689万辆，同比增长93.4%，远高于新车市场整体增速。 图82016年—2022年我国汽车销量及增长率 数据来源：中国汽车工业协会 （2）改装管理政策持续放开 汽车改装作为促消费的一个重要手段，有利于充分释放 消费潜力，国家、相关部门及地方也多次提出加快发展汽车改装行业。2022年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出“建立健全汽车改装行业管理机制，加快发展汽车后市场”。为响应“放管服”改革，2022年5月实施的《机动车登记规定》从部令层面明确了合规改装项目范围，并新增变更备案，简化了车辆改装的变更流程，有利于全国改装查验的统一执法。在我国汽车改装管理制度尚未完全成体系的情况下，相关部门积极推动改装项目的放开，进一步满足人民群众对汽车改装的需求。 图9汽车改装政策历程 （3）改装需求日益高涨 汽车消费由单一购车向后市场相关服务多元化发展转变，汽车改装成为热点。据公安部交通管理局统计，截至2022 年底，全国汽车保有量达到3.19亿辆，汽车驾驶人达到4.64亿人，为汽车改装行业的发展提供了庞大的潜在消费群体。此外，90后、00后作为当前购车主力人群，汽车消费观念 发生明显转变，更加重视车辆个性化、差异化和定制化，改装意愿更加强烈。 图102016年－2022年我国汽车保有量（亿辆） 数据来源：公安部交通管理局 （4）改装文化活动不断丰富 当前，我国汽车改装展会、比赛等丰富多样的改装活动不断涌现，形成了一批在业内颇具影响力的改装活动IP。各地也在大力发展汽车改装园区，通过引进国内外汽车改装品牌、成立汽车改装文化俱乐部、完善汽车改装配套服务等方式打造汽车改装展示的平台。虽受疫情影响，众多汽车改装展会、比赛等延期或者停办，但改装零部件企业、改装服务企业等通过短视频平台向更多汽车消费者宣传改装文化，展示汽车改装的特色魅力。 图11我国汽车改装展会 1.2.2汽车定制改装行业发展特征及趋势 按照改装实施主体的不同，我国汽车改装行业可分为定制改装、授权改装和消费型改装三类。三类改装相互促进，满足不同消费者改装需求。 表1汽车改装类型 序号 类型 说明 1 定制改装 汽车整车出厂前，汽车生产企业对车辆外饰、内饰或性能等方面进行改动的行为。 2 授权改装 专用车生产企业通过改装使车辆具备特定使用功能的行为。 3 消费型改装 汽车整车出厂后，通过4S店、汽车改装店等方渠道对车辆外饰、内饰或性能等方面进行改动的行为。 （1）汽车改装多元化发展格局加速形成 当前我国汽车改装市场呈现持续增长态势，特别是前装市场快速发展，促进了整个改装供应链发展。目前已有超过 20个汽车品牌都推出定制款或限量款车型，超过60家专用车企业获得车企的改装授权，但整体市场规模较消费型改装仍存在一定差距。后装改装虽受到政策法规的制约，然而保险杠、行李架、车轮等主流外观和内饰改装项目均已放开，可以满足消费者基�的改装需求。授权改装经过多年的发展已形成较为固定的市场，特别是豪华商务MPV，单车价格近百万元。 （2）企业加速布局汽车改装行业 车企着力打造产品和体系架构。2022年作为我国车企定制改装发展的元年，定制改装车型销量呈指数型增长。根据 机动车上险数据测算，自2022年起汽车定制改装车型销量 快速上升，其中2022年销售9.8万辆，同比增长562%，虽然占汽车销量整体比例较低，但发展潜力和增速明显。部分车企为加快产品开发周期和统筹定制改装业务，单独设立改装部门，对定制改装产品进行整体管理。其中，中国品牌产品更为丰富，而合资及外资品牌由于受到决策方式和开发流程的制约，多处于探索阶段，产品推出节奏和推广力度显著弱于中国品牌。 图122021年－2022年我国定制改装车型销量（辆） 数据来源：机动车上险数据 图132022年