汽车行业造车新势力6月月报：6月理想单月交付首破三万，蔚来、小鹏销量环比恢复

国内主要造车新势力整体销量：7月1日，国内7家造车新势力公布销量，整体实现销量13.28万辆，同环比+41%/+10%。整体来看，造车新势力销量环比持续增长，多家车企销量破万。各新能源车企终端折扣力度放缓，加快推出新车型，叠加近期官方出台新能源购置税延续政策，下半年新能源车市增势强劲。 上市车型规划：2023款哪吒U-II挑战版于7月2日上市，官方指导价11.88万元。广汽埃安旗下高端轿跑昊铂GT于7月3日上市。 分车企销量：6月广汽埃安、理想单月销量持续突破新高，蔚来、小鹏销量环比恢复。从车企角度来看，广汽埃安销量稳居行业第一，理想销量首次破3万，位居第二。广汽埃安销量再攀新高，6月销量45013辆，同比增加87%；理想销量与同期比大幅增长，6月实现交付量32575辆，同/环比分别+150%/+15%；零跑6月实现交付量13209辆，同/环比分别+17%/+10%；哪吒6月实现交付量12132辆，同/环比分别-8%/-7%；蔚来6月实现交付量10707辆，同/环比分别-17%/+74%； 极氪6月实现交付量10620辆，同/环比分别+147%/+22%；小鹏销量环比恢复，6月实现交付量8620辆，同/环比分别-44%/+15%。 风险提示：国内汽车销量不及预期、国内疫情反复、宏观经济复苏不及预期、原材料价格上涨、芯片短缺延续 1.造车新势力整体销量 7月1日，国内7家造车新势力公布销量，整体实现销量13.28万辆，同环比+41%/+10%。 整体来看，造车新势力销量环比持续增长，多家车企销量破万。各新能源车企终端折扣力度放缓，加快推出新车型，叠加近期官方出台新能源购置税延续政策，下半年新能源车市增势强劲。 图表1：国内造车新势力月度销量（辆） 2.上市车型规划 2023款哪吒U-II挑战版于7月2日上市，官方指导价11.88万元。 广汽埃安旗下高端轿跑昊铂GT于7月3日上市。 图表2：造车新势力上市车型规划 3.分车企销量 1.蔚来6月实现交付量10707辆，同环比分别变化-17%/+74%。其中高端智能电动SUV交付6,383台，高端智能电动轿车交付4,324台。6月15日，智能电动旅行车ET5T上市并开启交付；6月24日，全场景智能电动旗舰SUV全新ES8进行了配置调整，全系标配Nappa高级内饰套装等，6月28日，全新ES8开启交付。 图表3：蔚来月度销量（辆） 2.小鹏6月实现交付量8620辆，同环比分别变化-44%/+15%，其中P7车型总交付环比增长17%。6月29日，超智驾轿跑SUV—小鹏G6正式上市，新车共推出5个版本，售价区间为20.99万元-27.69万元，截至28日，G6预售订单量已突破3.5万台，目前Max版车型选购比例高达70%以上。同时，Max版车型的XNGP高阶智能辅助驾驶能力也将随交付即刻实现。小鹏汽车计划发布“AI代驾”模式，预计在今年四季度向所有Max版用户推送。目前，小鹏汽车是唯一开放广州、上海、深圳、北京城市NGP功能的车企，XNGP的周用户渗透率已达到94.6%。 图表4：小鹏月度销量（辆） 图表5：小鹏分车型销量（辆） 3.理想6月实现交付量32575辆，月度交付量首次突破三万，同环比分别变化+150%/+15%，理想汽车2023年上半年的交付量已经超过2022年全年的交付量。第三季度，理想L8和理想L9的目标是每月过万辆的交付，理想L7挑战1.5万辆月交付目标，并在今年四季度挑战4万辆的月交付。此外，理想汽车旗下首款5C纯电超级旗舰车型理想MEGA将于第四季度发布。 图表6：理想月度销量（辆） 4.哪吒6月实现交付量12132辆，同环比分别变化-8%/-7%。 图表7：哪吒月度销量（辆） 5.零跑6月实现交付量13209辆，同环比分别变化+17%/+10%。其中C系列交付11600+辆，C11车系交付8900+辆，为B级新势力SUV NO.1。 图表8：零跑月度销量（辆） 6.广汽埃安6月实现交付量45013辆，同环比分别变化+87%/0%，销量持续攀高。埃安旗下全新高端产品序列昊铂打造的首款车型Hyper GT于7月3日正式上市，售价21.99-33.99万元。 图表9：广汽埃安月度销量（辆） 7.赛力斯问界6月实现交付量5668辆，同环比变化-19%/+1%。7月2日问界M5标准版正式亮相并开启预售，预售价25.98-27.98万元，预计于8月启动交付。 图表10：赛力斯问界销量（辆） 8.极氪6月实现交付量10620辆，同环比变化+147%/+22%。极氪X已于6月12日正式开启交付，整体累计交付超12万台。6月28日，极氪001&极氪X正式在瑞士、荷兰开启预售，极氪001起售价59490欧元，极氪X起售价44990欧元。极氪首批线下直营门店将于今年年底前落地瑞士斯德哥尔摩和荷兰阿姆斯特丹，计划在2026年进入大部分西欧地区。 图表11：极氪月度销量（辆） 9.深蓝6月实现交付量8041辆，环比增加14%。深蓝S7于6月30日开启大规模交付。 图表12：深蓝月度销量（辆） 10.阿维塔6月实现交付量1753辆，环比减少26%。 图表13：阿维塔月度销量（辆） 4.核心观点 国内主要造车新势力整体销量：7月1日，国内7家造车新势力公布销量，整体实现销量13.28万辆，同环比+41%/+10%。整体来看，造车新势力销量环比持续增长，多家车企销量破万。各新能源车企终端折扣力度放缓，加快推出新车型，叠加近期官方出台新能源购置税延续政策，下半年新能源车市增势强劲。 造车新势力上市车型规划：2023款哪吒U-II挑战版于7月2日上市，官方指导价11.88万元。广汽埃安旗下高端轿跑昊铂GT于7月3日上市。 分车企销量：6月广汽埃安、理想单月销量持续突破新高，蔚来、小鹏销量环比恢复。从车企角度来看，广汽埃安销量稳居行业第一，理想销量首次破3万，位居第二。广汽埃安销量再攀新高，6月销量45013辆，同比增加87%；理想销量与同期比大幅增长，6月实现交付量32575辆，同/环比分别+150%/+15%；零跑6月实现交付量13209辆，同/环比分别+17%/+10%；哪吒6月实现交付量12132辆，同/环比分别-8%/-7%；蔚来6月实现交付量10707辆，同/环比分别-17%/+74%； 极氪6月实现交付量10620辆，同/环比分别+147%/+22%；小鹏销量环比恢复，6月实现交付量8620辆，同/环比分别-44%/+15%。 5.风险提示 国内汽车销量不及预期、国内疫情反复、宏观经济复苏不及预期、原材料价格上涨、芯片短缺延续