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华东医药的利拉鲁肽减重适应症获批,这标志着公司在中国减重蓝海市场中占据了重要地位。据华创证券预测,华东医药的利拉鲁肽产品销售峰值有望超过10亿元。此外,公司GLP-1布局全面、进度领先,产品管线丰富,包括生物类似药、创新药、口服片剂、长效周制剂等。考虑到公司强大的内分泌销售和商业化能力,以及中国GLP-1下沉空间大,我们预计公司利拉鲁肽有望在2025年达到10.6亿元销售峰值。华创证券给予华东医药“推荐”评级,目标价为58元。