机械设备行业周报：看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节

行业研究 报机械设备 告 2023-07-02 行业周报看好/维持机械设备 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节 22/11/4 23/1/4 23/3/4 23/5/4 走势对比 行情回顾 7% 22/7/4 22/9/4 太 1% 平 (5%) (10%) 洋(16%) 证(22%) 券股 机械设备沪深300 本期（6月26日-6月30日），沪深300下跌0.6%，机械板块上涨3.8%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，光伏设备涨幅最大、上涨8.5%；塑料加工机械涨幅最小、上涨1.2%。 本周观点 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《人形机器人产业、政策利好频出，报关注其核心零部件供应链》--告2023/06/25 《5月叉车总销量同比+16%，国内 需求恢复较快》--2023/06/18 《5月挖掘机国内需求静待回暖，出口增长超预期》--2023/06/11 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 看好下半年海内外光伏新增装机高增长。根据中国电力企业联合会数据，1-5月国内累计新增装机61.21GW，同比增长158.2%，其中5月国内新增装机12.90GW，同比增长88.9%，环比减少11.9%。海外 需求方面，根据海关总署数据，5月光伏组件出口46.02亿美元，同比增长3.14%，同比增幅回落主要系组件降价导致，出口组件数量仍保持高增。我们认为考虑当前组件价格逐步见底，后续需求有 望进一步释放，看好下半年海内外光伏新增装机高增长。关注 TOPCon、铜电镀等新技术环节。Topcon方面，业内主要玩家均布局 TOPCon产线，现已逐步成为主流技术路线之一，今明年产能将快速增长。HJT电池方面，当前银浆占HJT非硅成本高，通过铜电镀技术实现无银化降本是HJT大规模产业化关键之一。近期铜电镀商业化业内已取得一定突破，根据太阳井新能源官方微信公众号消息，近期其HJT铜互连大试线在客户端成功验收，该产线自22年2月交付以来，经不断探索、测试与技术迭代，现整套设备运行稳定，大部分关键技术指标结果均优于预期技术要求；东威科技方面，根据其公告，其二代电镀铜设备已通过客户验证，目前在制三代设备预计在今年7月底发货客户，后面验收周期在2个月左右。我们认为在光伏行业高景气度的背景下，建议关注需求快速增长的TOPCon电池设备以及商业化不断加速的电镀铜设备环节。 投资建议： 重点推荐捷佳伟创、迈为股份、海目星，建议关注微导纳米、东威科技。 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备 环节 2 行业周报P 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节 3 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议5 2行业重点新闻5 3重点公司公告8 4板块行情回顾10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备 环节 4 行业周报P 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅10 图表2：细分行业周度涨跌幅10 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节 5 行业周报P 1行业观点及投资建议 周核心观点： 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备环节 看好下半年海内外光伏新增装机高增长。根据中国电力企业联合会数据，1-5月国内累计新增装机61.21GW，同比增长158.2%，其中5月国内新增装机12.90GW，同比增长 88.9%，环比减少11.9%。海外需求方面，根据海关总署数据，5月光伏组件出口46.02 亿美元，同比增长3.14%，同比增幅回落主要系组件降价导致，出口组件数量仍保持高增。我们认为考虑当前组件价格逐步见底，后续需求有望进一步释放，看好下半年海内外光伏新增装机高增长。关注TOPCon、铜电镀等新技术环节。Topcon方面，业内主要玩家均布局TOPCon产线，现已逐步成为主流技术路线之一，今明年产能将快速增长。HJT电池方面，当前银浆占HJT非硅成本高，通过铜电镀技术实现无银化降 本是HJT大规模产业化关键之一。近期铜电镀商业化业内已取得一定突破，根据太阳井新能源官方微信公众号消息，近期其HJT铜互连大试线在客户端成功验收，该产线自22年2月交付以来，经不断探索、测试与技术迭代，现整套设备运行稳定，大部分关键技术指标结果均优于预期技术要求；东威科技方面，根据其公告，其二代电镀铜设备已通过客户验证，目前在制三代设备预计在今年7月底发货客户，后面验收周期 在2个月左右。我们认为在光伏行业高景气度的背景下，建议关注需求快速增长的 TOPCon电池设备以及商业化不断加速的电镀铜设备环节。 投资建议： 重点推荐捷佳伟创、迈为股份、海目星，建议关注微导纳米、东威科技。 风险提示： 宏观经济波动，外部需求波动。 2行业重点新闻 【工程机械】新突破|国内最小硬岩掘进机完成首次超小直径隧道作业 近日，由铁建重工联合中铁十八局打造的国内最小硬岩掘进机“水源号”破岩而出，标志着十堰市中心城区水资源配置工程马百支线输水隧洞顺利贯通，为项目顺利通水奠定了基础。 请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备 环节 6 行业周报P 引水线路总长70余公里。其中，5号隧洞出口段15.367公里、马家河至百二河水库支线4.155公里的施工任务，使用铁建重工研制的“武当号”“水源号”2台隧道掘进机同步施工。 【工程机械】直入云霄，再刷新高丨中联重科智能高机发布72米全球最高臂车 6月30日，堪称高空作业设备领域的“超级巨人”——全球首款70m级自行走直臂式高空作业平台ZT72J-V，在中联重科智慧产业城智能高机园区正式下线。 ZT72J-V采用多项目前世界顶尖的制造技术，其作业高度可达72.3m，拥有超远作业幅度，平台为超大额定载荷设计，允许操作员携带更多的工具和材料抵达高空作业场所。同时，产品沿用中联重科智能高机超高米段产品独创的多边形臂架设计，重量更轻、刚度更好、侧向变形更小、操控更稳定，作业过程中如履平地。 【工程机械】寰球中油六建SCC20000A首战拿下“世界单套最大”环管反应器 6月28日，在天津石化南港120万吨/年乙烯项目现场，中国石油天然气第六建设有限公司（以下简称寰球公司）的2000吨级履带起重机SCC20000A，圆满实现世界单套最大的HDPE装置环管反应器顺利就位，这是该台设备首次吊装。 据悉，该装置环管反应器共有2台，设备高度76米，总重量超过1400吨，均采用整体模块化吊装。 【工业自动化】8亿到账！本次“转账方”包括美团、联想、新世界等一众头部企业 6月30日，中国创新型手术机器人行业领导者康诺思腾（CornerstoneRobotics）宣布 完成新一轮8亿元融资，本轮融资引入了多家业内顶尖的投资机构，包括新增的道合科技投资、联想创投，并获得老股东清松资本、美团龙珠、启明创投、礼来亚洲基金、新世界发展集团和险峰K2VC追加投资，本轮融资将推动公司加速手术机器人新产品研发、临床试验、注册上市及全球化推广。 【工业自动化】单日净流入超50亿！北上深方案正式发布，机器人概念掀起狂潮！日前，北京市政府办公厅正式印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》（简称《方案》），相比一个多月前发布的《方案（意见稿）》，本次正式版中发展 标进一步拉高，支持力度进一步强化。《方案》正式版中明确表明，将支持企业和高校院所开展人形机器人整机产品、关键零部件攻关和工程化，加快建设北京市人形机器人产业创新中心，集中突破人形机器人通用原型机和通人工智能大模型等关键技术， 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备 环节 7 行业周报P 支持产业链上下游企业联合开展产品攻关和产线建设。 受利好消息影响，机器人相关股票今日狂掀涨停潮，机器人概念单日流入749.56亿， 净流入52.31亿。 【新能源车】中创新航全系配套小鹏G6首发上市 6月29日，小鹏G6正式上市。小鹏G6全系首发搭载中创新航基于800V高压平台研制的高倍率快充电池，直充峰值功率高达280kW，10%-80%补能快至19min，实现充电10分钟，续航300km，CLTC综合续航里程最高达755km，综合电耗13.2kWh/100km。 【新能源车】特斯拉将采用宁德时代M3P新型磷酸铁锂电池 据悉，特斯拉国产Model3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。 【新能源车】创维汽车将布局超级快充电池产线 近日，创维汽车与土耳其Ulubaşlar集团签订协议，双方约定，将在土耳其合资建设动力电池产线。根据协议，在该项目中双方将各投资2500万美元（约合1.8亿元人民币）， 计划在2024年第一季度开工，并预计2024年一季度开始运营。而产线方面，该产线预计将生产具有800V+4C超级快速充电技术架构的电池。 【半导体】上市大涨94%，这个MEMS惯性传感器“隐形冠军”登陆科创板 6月30日，MEMS厂商芯动联科成功登陆科创板，芯动联科本次公开发行5521万股， 占发行后总股本的比例为13.8%。发行价格为26.74元/股，对应市盈率99.96倍。 截至成文，芯动联科大涨94%，每股报52元，总市值达208亿元。 【半导体】中国电科实现国产离子注入机28纳米工艺制程全覆盖 6月29日，中国电子科技集团有限公司旗下中电科电子装备集团有限公司（以下简称 “电科装备”）已实现国产离子注入机28纳米工艺制程全覆盖，有力保障我国集成电路制造行业在成熟制程领域的产业安全。 消息称，电科装备连续突破光路、控制、软件等关键模块的核心技术，形成中束流、大束流、高能及第三代半导体等全系列离子注入机产品格局，实现了28纳米工艺制程全覆盖，切实保障国产芯片生产制造。 看好下半年光伏装机，建议关注TOPCon电池/HJT铜电镀设备 环节 8 行业周报P 【半导体】超100亿元紫光车规级电子器件制造及配套项目签约安徽 6月28日，安徽芜湖高新区（弋江区）31个重大项目集中签约、集中开工。集中签约 项目共15个，其中，100亿元以上项目1个，为紫光车规级电子器件制造及配套项目； 50亿元以上项目1个，为智路汽车电子系统制造及配套项目。 【光伏】重磅！中国核电进军钙钛矿 6月29日，中国核电发布公告称，公司第四届董事会第十二次会议于2023年6月27日以现场方式召开，审议通过了《关于柔性、刚性钙钛矿商业级中试产线研发科研项目立项的议案》。 资料显示，中国核电由中国核工业集团有限公司作为控股股东，联合中国长江三峡集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和航天投资控股有限公司共同出资设立，2015年在上交所成功挂牌上市。截至2023年3月27日，总资产超过4000亿元，市值超过 1200亿元。 【光伏】总投资622亿！新凤鸣拟投资印尼37万吨光伏级EVA等项目 6月26日晚间，涤纶长丝行业两大巨头新凤鸣（603225.SH）和桐昆股份（601233.SH）双双发布公告称，拟投资建设泰昆石化（印尼）有限公司（简称“泰昆石化”）印尼北加炼化一体化项目，该项目含增值税筹资额（报批总投资）86.24亿美元