工商业储能专家交流纪要–20230629

一、工商业储能的发展过程 1.工商业储能的发展原因和现状 工商业储能的发展出现主要是在最近两年，储能需求相对较少。但今年工商业储能发展迅猛，原因主要是政策推动、市场选择和国家战略方向。政策推动包括新能源装机容量的急剧增加和峰谷价差的扩大，促进了投资环境和资本的进入。 一、工商业储能的发展过程 1.工商业储能的发展原因和现状 工商业储能的发展出现主要是在最近两年，储能需求相对较少。但今年工商业储能发展迅猛，原因主要是政策推动、市场选择和国家战略方向。政策推动包括新能源 装机容量的急剧增加和峰谷价差的扩大，促进了投资环境和资本的进入。工商业储能的发展现状是需求高增长，预计到2025年，新装机容量将达到430GW，工商业将达到66GW左右，功率增长将达到1178%左右。 2.工商业储能的市场竞争格局和政策趋势 目前市场空间巨大，根据3060政策，储能对电力系统进行调节的需求增加。到2030年，要达到35%的绿能供应，电力系统需要大量的调节 资源。储能在很大程度上对电力系统进行调节。到2022年，风电和光伏的装机规模达到7.6亿千瓦，风电和光伏发电量达到1.2万亿千瓦时。随着新能源占比的增加，电力系统面临调 节压力，需要大量的灵活性资源进行调解。二、工商业储能的竞争格局和发展趋势 1.工商业储能的需求和经济性 工商业储能的需求高增长，预计到2025年，工商业储能的装机容量将达到66GW左右，功率增长将达到1178%左右。峰谷价差和设备降价推动了整体经济性的大幅提升。目前广东珠三角地区的峰谷价差已经达到1.34元，且浙江、广东和江苏等省市的电价曲线已经支持工商业储能，能在4年内回收成本，年化利率达到20%以上。 2.工商业储能的参与方式和收益模式 工商业储能的参与方式包括用户侧、电网侧、储能建设单位以及相关设备生产单位几个方向。参与方的收益来源包括用户节省电费、需求侧响应奖励和参与电力现货市场交易。随着国内储能政策的放开，根据市场选择，将创造更多的收益模式，如共享租赁、现货套利和容量电差等补偿收益模式。 3.工商业储能的运营模式和投资机会 工商业储能的运营模式主要分为工商业用户自行采购和能源服务企业投资建设储能资产并负责运维。工商业储能市场目前存在一些问题，如内卷现象严重，但市场发展前景良好。工商业储能发展格局尚不清晰，给投资者带来了机会，而且工商业储 能是一个相对门槛较高的市场，对于能够拿下项目的集成商或器件生产商来说，是一个巨大的利好。 4.工商业储能的政策趋势和发展前景 国家将持续推进电力市场建设，重点关注进电厂的阶段，推进需求和响应方面的工作。工商业储能作为虚拟电厂的重要手段，在新能源电力供应不断增加的情况下，将发挥重要的调控作用。 Q&AQ：在工商业储能的赛道上，哪些公司更具竞争力？设备侧和运营侧哪个更重要？ A：从设备方面来看，电芯是最主要的。目前电芯市场已经形成格局，宁德时代和比亚迪海豚曲能是第一梯队，像阳光电源和古里瓦特这样的集成 商是第二梯队。从竞争力的角度来看，我个人认为制造业更具优势，比如宁德、比亚迪、海神等。因为他们正在向集成方向发展，拥有更好的供货和交互渠道。 Q：从投资的角度来看，哪些公司更具竞争力？ A：如果从投资市场拿项目来看，央国企可能更具优势。但是如果从产品端来看，制造业公司更具有竞争力。他们拥有更好的供货渠道和交互渠道，如宁德时代和比亚迪正在向集成方向发展。因此，制造业公司在工商业储能的赛道上更具竞争力。 宁王的二老板王世林独立出来卸任宁德时代副董事长的职位出来以后，大家丝毫没有提他去干嘛，让他去干嘛的，大家知道吗？他去创立了叫做时代星云的这样的一个。对吧？时代新人也在福州，时代星云是干什么的？它就是做光储充一体化。 它的电芯就是用于宁德的，所以说宁德他们就像一个八爪鱼一样，他们现在不断的分解他们的这种滋养，没像宁王这种企业和比亚迪这种企业，海城这种企业，海军的后起之秀这种企业，他们更倾向于把整个产业链给吃透。 虽然对他的业绩贡献小，其实它在下面分支了很多的这种叫做集成型的这种公司，反而它会更有市场竞争力，因为什么？因为他们都是一个娘的，他从宁德拿货，跟你从明德拿货的价格完全是两面，虽然外面报的价格都是一样的，你信不信他？可以有很大的议价空间，你不可以因为你做的话你亏本，它不会亏损，这就是优势。 为什么我会跟您说这个话？我上个月在时代星云跟黄老板我们面对面的聊了一个小时聊出来。Q：目前工商业储能系统的中标价格相比去年同期有下降吗？A：是的。目前工商业储能系统的中标价格相比去年同期基本上下降了大概有5毛钱左右，主要是由于电芯价格的进一步下降所致。Q：工商业电价会逐渐走向市场化吗？ A：是的。工商业电价目前来讲，会逐渐走向整个的市场化。电网的保供压力和促使压力会越来越大，这将促使整个的控股价逐渐增大。随着控股价差的进一步拉高，工商业储能的发展将会大幅提升。 Q：工商业储能的发展前景如何？ A：目前来讲，工商业储能的发展可以称之为元年。在2025年之前，整个工商业发展将是一个巨大的蓝海市场。然而，这个蓝海市场并不是给所有人参与的，它的门槛相对较高，只有那些能拿下项目的集成商和器件生产商才能获得巨大的利好。Q：工商业储能的参与方式有哪些？ A：目前工商业储能的参与方式主要有用户自行采购、能源服务企业投资建设等几个方向。参与方可以从节约电费、需求侧响应奖励、参与电力现货市场交易等方面获得收益。 Q：工商业储能的运营模式有哪些？ A：国内工商业储能的运营模式主要分为两种。一种是由工商业用户自行采购储能设备并获取控股价的利益，但需要承担初始投资和设备维护成本。另一种是由能源服务企业投资建设储能资产并负责运维，与行业用户进行收益分成。这两种模式都有其基于资产持有方的差异和市场选择。 Q：工商业储能的收益模式有哪些？ A：工商业储能的收益模式主要包括用户节省电费、需求侧响应奖励、参与电力现货市场交易等。根据不同的资产持有方和市场选择，还可以创造更多的收益模式。Q：目前工商业储能的竞争格局如何？ A：目前工商业储能的竞争格局还处于发展阶段。在山东和安徽等地，独立储能电站享有共享租赁、现货套利和容量电差等补偿收益模式。以100兆瓦时的独立储能电站为例，每年的收益大约在2，000万到3，000万之间。总体上来说，工商业储能项目仍有望实现资本金收益率达到8%以上。 Q：工商业储能市场空间有多大？ A：目前工商业储能市场空间非常巨大。在中国推进绿色低碳转型的背景下，电力系统需要大量的调节资源，而储能在很大程度上能够满足这种需求。随着新能源装机比例的提升，电力系统面临着随机性、波动性等挑战，因此需要更多的储能设备 来进行调节。工商业储能尤其是面向高耗能企业的市场潜力巨大，是一个需要挖掘的蓝海市场。 Q：工商业储能市场的竞争格局是怎样的？有哪些主要的参与者？ A：目前工商业储能市场的竞争格局非常多样化。除了一些头部企业外，像5大6小和一些转型的企业，还有一些类似房地产企业和园区企业等都开始进军工商业储能市场。此外，还涌现出许多中游的集成商和地方企业。总之，目前的竞争格局是百花齐放的。 Q：工商业储能市场的竞争格局会如何影响发展？ A：无论竞争格局如何变化，谁能在手中获得更多的项目资源，并且在项目数量和后端运营方面做得更好，谁就能在工商业储能市场中脱颖而出。此外，由于参与者众多，各种新技术、新模式和研发成果不断涌现，大量的热钱融入，整个行业的发展和研发速度也会大大加快。 Q：现阶段工商业储能市场的主要电池种类是什么？它们的技术差距大吗？A：目前最常用的电池种类是磷酸铁锂电池。在使用磷酸铁锂电池的情况下，各家企业的技术差距不大。但一线电池和二线电池之间的差距较大。Q：政策对工商业储能市场的发展有何影响？ A：政策对工商业储能市场的发展有着积极的影响。随着国家组织双碳目标的背景下，以及二十大提出的以新能源为主体的新型电力系统行业大趋势，每个月都会有各种利好政策出台，逐步明确了工商业储能在市场中的地位。丰富的商业化利益渠道将极大推动商业模式的加速形成。各个省市也在摸索相应的模式和政策，国家也在加码刺激储能发展和新电厂建设。 Q：未来工商业储能市场的发展趋势如何？ A：根据相关政策，到2025年工商业储能要初步步入规模化发展，具备大规模商业化应用条件，电化学储能技术要进一步提升，系统成本要降低30%以上。而到2030年，微信akm056新型储能要全面市场化发展。这显示了国家在发展工商业储能方面的决心。此外，每个月都有利好政策出台，各地方也会有不断加码的政策利好。因此，未来工商业储能市场的发展前景是非常乐观的。 Q：对于想要进入工商业储能市场的个人或公司来说，现在是一个好的时机吗？ A：现在是一个相对好的时机进入工商业储能市场。一旦竞争格局形成并且政策进一步加码，门槛会变得更高。对于普通个人或公司来说，想要转型进入工商业储能市场可能会比较困难。因此，现在是一个比较适合入局的时机。 Q：工商业储能市场的商业模式目前还在摸索中吗？ A：是的，目前工商业储能市场的商业模式还在摸索中。包括各个省市在摸索，九部委也在不断加码和刺激工商业储能的发展。目前还没有一个统一的商业模式，包括国家电网和南方电网在需求侧响应和削峰填谷等方面该如何做也还不清楚。目前仍处于摸着石头过河的阶段，但政策利好不断，整个行业的发展势头是非常好的。 Q：现在工商业储能主要面向哪些类型的企业？ A：像高耗能纯用电企业、无机基站、数据中心IPC机房、光储充一体的充换电站、港口岸电联通港口、两部制电价的大工业企业等都是工商业储能主要面向的目标型企业。这些企业用电量高，峰谷价差对于它们来说是一个非常好的套利回本的机会。 Q：这些企业的光储能项目规模大概是多少？ A：具体的项目规模因企业的用电量和投资规模而异。例如，安徽的长兴存储是一个年用电量约为5亿度的企业，它的光储一体化项目规模大约为20兆瓦。另外，曹妃甸的钢铁港口年用电量为90亿度，规划了30兆瓦的光伏和接近15兆瓦的储能。不同企业的投资规模也会有所不同，央国企可能会投资更大。 Q：现在这些企业为什么要直接做光储一体，而不将光伏电卖给电网？ A：这取决于地方的电价差和政策措施。在一些地方，光储一体化可能比将光伏电卖给电网更划算，因为储能购电的电价可能会比上网电价更低。例如，在江浙地区，控股价可以达到1块4，这样的电价差为什么不选择储能呢？不同地方有不同的政策措施，能否全额消纳也是一个考虑因素。企业会根据自身情况和投资模式进行选择。 Q：哪些地方的政策已经可以算得过来了？ A：原则上，电价超过7毛钱的地方都可以进行工商业储能，或者有部分强制配置名额的地区也可以。例如，江西等地光伏电站建设需要储能的比例不低于 10%~15%。根据我们统计的数据，广东珠三角地区的峰谷价差是全国最高的，能达到1块3毛。浙江地区也是1块3毛8，比广东少一些。 在河北地区的峰谷价差是全国第四，达到1块1毛4。江苏地区约为9毛，安徽地区约为8毛。这些地区都是可以进行工商业储能的，但首选是广东和江浙地区。 Q：峰谷套利除了峰谷价差外还取决于一天可以几次收放电，请问您有没有一些关于这方面的经验？ A：确实，峰谷套利不仅取决于峰谷价差，还取决于一天内可以进行几次收放电。这取决于企业的用电情况和负荷波段图。在选择投资和运营策略时，我们会根据企业的实际情况进行评估。 Q：对于工商业储能市场来说，电价的政策取决于什么？ A：从制定电价的角度来看，工商业储能市场的电价政策主要取决于国家电网。无论是两充两放还是电价波段图等，都是从国家电网的财政拨款中支付的。 Q：新能源的发展速度实际上取决于国家电网什么时候能放开相关政策吗？ A：是的，新能源的发展速度实际上还是取决于国家电网什么时候能将相关政策全部放开和透明化。目前国家电网还在试验隔墙售电等概念，但是他们不愿意让大家去实施，因为这涉及到政策和利益的博弈。所以，新能源的发展还需要等待国家电网放开