中国新能源重卡行业报告

2023年中国新能源重卡行业词条报告 作者：文上 行业：头豹分类/综合及概念/新能源汽车/商用车整车/传统主机厂关键词:新能源重卡、燃料电池、换电模式 摘要：中国“双碳”目标和新能源战略下，新能源重卡逐渐兴起，2022年1-7月新能源重卡销量11,611辆，同比增长386.8%。本篇报告主要回答问题：1）相比较传统重卡，为何选择更高购置成本的新能源重卡？2）中国新能源重卡的竞争格局？3）中国新能源重卡未来的市场空间？2022年1-6月传统重卡销量同比下降64.2%，相反新能源重卡销量同比猛增490.8%；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势。根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡节省13.9万元，相比较燃油重卡下降7.5%；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用。2022年1-7月共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆。2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海。2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，销量同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。目前增长趋势来看未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段。根据测算得出2018-2021年复合增长率为126.5%，预计到2025年市场规模扩大到1,316.5亿元，2021-2025年CAGR为109.3%。 1.新能源重卡行业定义 根据中国在GB/T3730.1-88标准中，重型载货车（重卡）总质量>14吨，在GB/T15089-2001标准中，重卡属于N3类车型、最大设计总质量超过12,000kg的载货车辆。中国“双碳”目标和新能源战略下，新能源重卡逐渐兴起；2022年1-7月新能源重卡销量11,611辆，同比增长386.8%。市场渗透率为4%；其中在用途分类中，新能源牵引车重卡市场份额最高，在动力系统划分中，纯电动重卡销量最高 新能源重卡行业分类 2. 按照动力系统划分可分为纯电动式、混合动力和燃料电池重卡 类型名称 类型说明 纯电动重卡 纯电动重卡是以电机驱动的，系统较为简单，节油效果好，动力性好；目前中国纯电动重卡占比97.3% 混合动力重卡 混合动力重卡分为插电式混合和增程式混合；插电式混合重卡电机驱动和动力性好，而增程式混合重卡为发电机和电机双驱动，系统简单，节油效果好 燃料电池重卡 燃料电池重卡是发动机和电机双驱动，系统简单，节油效果好，充电时间短，动力性好，但由于目前市场规模较小，预计未来市场渗透率会不断扩大 新能源重卡行业特征 3. 市场增速快 2020-2022年1-7月新能源重卡销量总体呈快速增长趋势 2020-2021年1-9月新能源重卡销量呈缓慢增速阶段，2021年10月以来新能源重卡销量开始大幅度增长；2022年1-7月新能源重卡销量11,611辆，同比增长386. 8%，创历史新高；此外，新能源重卡渗透率不断增长，到2022年1-7月新能源重卡渗透率为4%，在新能源卡车细分类型中渗透率最大 新能源重卡行业呈现市场增速快，换电模式兴起和企业市场集中度高等特征 换电模式兴起 工信部已推出13个换电模式试点城市，换电模式是重卡电动化的主要产业化路径 2022年1-7月换电重卡总销量达5,513辆，在新能源重卡中占比47%。由于重卡的应用场景特殊，换电模式是重卡补能的最佳解决方案；换电模式能够有效解决充电等待时间过长和续航等用户痛点，提升重卡利用率；此外，由于换电缓冲，使用电池寿命提升10%，提高了电池作为数字电网换电站的利用价值 市场集中度高 中国新能源重卡市场集中度较高，CR5为58%，头部企业销量占比大，其中三一汽车销量第一，同比增长1,612%；石家庄市成为中国新能源重卡上牌量第一的城市 2022年1-7月，共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海 新能源重卡发展历程 4. 中国新能源重卡发展历程经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前处于高速发展期，预计未来十年新能源重卡将加速发展，并逐渐向换电模式的新能源重卡方向发展。2021年10月工信部发布换电模式试点通知，换电重卡开始快速规模化发展，2021年换电重卡占新能源重卡33%；2022年持续扩大市场份额，1-7月换电重卡达5,513辆，占比47.3%。总体新能源重卡市场规模到2025年达1,125亿元，2021-2025年复合增长率达94.6% 开始时间：1991结束时间：2005阶段：萌芽期 行业动态：中国“八五”规划开始提高配套能力和国产化程度，建设一汽、二汽和轿车项目，国家重点建设重型车；“九五”规划重点发展汽车零部件和重型汽车，建立自主的汽车技术开发体系，实行规模经营；“十五”规划中国加快工业改组改造，积极发展高效节能低排车用发动机和混合动力系统，推动机电一体化 行业影响/ 阶段特征：“八五”规划；“九五”规划；“十五”规划 开始时间：2006结束时间：2020阶段：启动期 行业动态：“十一五”规划提升汽车工业水平，加速发展汽车发动机、电子和总成零部件；“十二五”规划推动新能源汽车产业，发展混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术；“十三五”规划提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料，数字创意等领域的产业发展壮大 行业影响/ 阶段特征：“十一五”规划；“十二五”规划；“十三五”规划 开始时间：2021结束时间：2026阶段：高速发展期 行业动态：“十四五”规划加速发展新能源重型卡车，突破新能源卡车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能卡车的技术平台和软硬件系统 行业影响/ 阶段特征：“十四五”规划 5.新能源重卡产业链分析 中国新能源重卡产业链上游为原材料与零部件，议价能力较强；中游主要为新能源重卡整车制造厂；下游为应用场景与服务，其中换电站是未来的发展趋势。2021 年，中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。2018-2021年复合增长达126.5%。目前增长趋势预计未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段。根据新能源汽车国家大数据显示，预计20215年新能源重卡销量达20万辆，预计2021-2025年复合增长率达109.3%。下游包括应用领域与服务，换电站作为数字电网的智慧终端，能够解决充电时间过长、电池检测维修及梯次利用回收等问题，同时电池租赁模式降低车辆购置门槛，一定程度上减少新能源重卡残值过低问题 上游环节 上游说明 上游参与方 原材料、零部件 上游包括原材料和零部件。原材料包括锂电池原材料的正负极材料、燃料电池原材料的 杉杉集团有限公司、北京当升材料科技股 膜电极和双极板、驱动电控原材料、IGBT、驱动电机原材料的稀土永磁、硅钢等；零部 份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公 件包括电池包、热管理系统、电池管理系统、变速器等 司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、中材科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、成都市阳光电器工业有限公司、国轩高科股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、浙江万里扬股份有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 整车制造厂 2021年，中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋 三一汽车制造有限公司、徐州徐工汽车制 势，同比增长386.8%。2018-2021年复合增长达126.5%。目前增长趋势预计未来3-5年 造有限公司、汉马科技集团股份有限公司 新能重卡进入加速发展阶段。根据新能源汽车国家大数据显示，预计20215年新能源重 、郑州宇通集团有限公司、深圳市智蓝汽 卡销量达20万辆，预计2021-2025年复合增长率达109.3% 车销售有限公司、北奔重型汽车集团有限公司、上汽红岩汽车有限公司、东风汽车集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中联重科股份有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司、大运汽车股份有限公司 下游环节 下游说明 下游参与方 应用场景与服务 下游包括应用领域与服务，应用领域包括专线和干线运输、区域和场内倒短、港口、搅 国电南瑞科技股份有限公司、青岛特锐德 拌；服务包括充电桩和换电站；换电站作为数字电网的智慧终端，能够解决充电时间过 电气股份有限公司、众业达电气股份有限 长、电池检测维修及梯次利用回收等问题，同时电池租赁模式降低车辆购置门槛，一定 公司、成都市阳光电器工业有限公司、许 程度上减少新能源重卡残值过低问题 继集团有限公司、undefined、搅拌、区域倒短、场内倒短、干线运输、干线运输、专线运输 6.新能源重卡行业规模 中国新能源重卡市场规模呈迅速扩大趋势，2018-2021年CAGR为126.5%，预计到2025年市场规模扩大到1,316.5亿元，2021-2025年CAGR为109.3%。2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。2018-2021年复合增长率达126.5%。目前增长趋势来看未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段。 根据新能源汽车国家大数据显示，预计2025年新能源重卡销量达20万辆。根据测算得出预计2021-2025年复合增长率达109.3%；其中纯电动重卡市场规模依旧保持最大占比，但随着政策驱动下燃料电池市场规模逐渐扩大，纯电动重卡市场占比存在缓降趋势；由于混合动力重卡运营成本较高，混合动力重卡市场规模占比较小 中国新能源重卡市场规模=纯电动重卡销售额+混合动力重卡销售额+燃料电池重卡销售额=电动重卡销量*单价+混合动力重卡销量*单价+燃料电池重卡*单价 中国新能源重卡市场规模（动力系统划分维度），2018-2025年预测 头豹研究院 新能源重卡政策梳理 7. 政策名称：关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知政策性质：指导性政策 政策内容：产业结构布局进一步优化，工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降，努力达峰削峰，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰 政策解读：开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效的充电网络体系。对标国际领先标准，制定汽车节能减排标准，到2030年，新增新能源、清洁能源交通工具比例达到40%左右 政策名称：关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见颁布主体：国家发展改革委，国家能源局生效日期：2022影响：7政策性质：规范类政策 政策内容：从国情实际出发，统筹发展与安