2023年中国新能源重卡行业词条报告

2023年中国新能源重卡行业词条报告 作者：文上 行业：头豹分类综合及概念新能源汽车商用车整车传统主机厂关键词新能源重卡、燃料电池、换电模式 摘要：中国“双碳”目标和新能源战略下，新能源重卡逐渐兴起，2022年17月新能源重卡销量11611辆，同比增长3868。本篇报告主要回答问题：1）相比较传统重卡，为何选择更高购置成本的新能源重卡？2）中国新能源重卡的竞争格局？3）中国新能源重卡未来的市场空间？2022年16月传统重卡销量同比下降642，相反新能源重卡销量同比猛增4908；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势。根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡节省139万元，相比较燃油重卡下降75；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用。2022年17月共有74家车企销售新能源重卡，共销售11645辆，同比去年增长3868，其中CR3、CR5和CR10分别为40、58和85；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9881辆。2022年17月，三一汽车销量同比增长1612，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3814；其次，上汽红岩同比增长1795。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海。2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，销量同比增长299，2022年17月持续猛增趋势，同比增长3868。目前增长趋势来看未来35年新能重卡进入加速发展阶段。根据测算得出20182021年复合增长率为1265，预计到2025年市场规模扩大到13165亿元，20212025年CAGR为1093。 1新能源重卡行业定义 根据中国在GBT3730188标准中，重型载货车（重卡）总质量14吨，在GBT150892001标准中，重卡属于N3类车型、最大设计总质量超过12000kg的载货车辆。中国“双碳”目标和新能源战略下，新能源重卡逐渐兴起；2022年17月新能源重卡销量11611辆，同比增长3868。市场渗透率为4；其中在用途分类中，新能源牵引车重卡市场份额最高，在动力系统划分中，纯电动重卡销量最高 新能源重卡行业分类 2 按照动力系统划分可分为纯电动式、混合动力和燃料电池重卡 类型名称 类型说明 纯电动重卡 纯电动重卡是以电机驱动的，系统较为简单，节油效果好，动力性好；目前中国纯电动重卡占比973 混合动力重卡 混合动力重卡分为插电式混合和增程式混合；插电式混合重卡电机驱动和动力性好，而增程式混合重卡为发电机和电机双驱动，系统简单，节油效果好 燃料电池重卡 燃料电池重卡是发动机和电机双驱动，系统简单，节油效果好，充电时间短，动力性好，但由于目前市场规模较小，预计未来市场渗透率会不断扩大 新能源重卡行业特征 3 市场增速快 20202022年17月新能源重卡销量总体呈快速增长趋势 20202021年19月新能源重卡销量呈缓慢增速阶段，2021年10月以来新能源重卡销量开始大幅度增长；2022年17月新能源重卡销量11611辆，同比增长386 8，创历史新高；此外，新能源重卡渗透率不断增长，到2022年17月新能源重卡渗透率为4，在新能源卡车细分类型中渗透率最大 新能源重卡行业呈现市场增速快，换电模式兴起和企业市场集中度高等特征 换电模式兴起 工信部已推出13个换电模式试点城市，换电模式是重卡电动化的主要产业化路径 2022年17月换电重卡总销量达5513辆，在新能源重卡中占比47。由于重卡的应用场景特殊，换电模式是重卡补能的最佳解决方案；换电模式能够有效解决充电等待时间过长和续航等用户痛点，提升重卡利用率；此外，由于换电缓冲，使用电池寿命提升10，提高了电池作为数字电网换电站的利用价值 市场集中度高 中国新能源重卡市场集中度较高，CR5为58，头部企业销量占比大，其中三一汽车销量第一，同比增长1612；石家庄市成为中国新能源重卡上牌量第一的城市 2022年17月，共有74家车企销售新能源重卡，共销售11645辆，同比去年增长3868，其中CR3、CR5和CR10分别为40、58和85；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9881辆2022年17月，三一汽车销量同比增长1612，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3814；其次，上汽红岩同比增长1795。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海 新能源重卡发展历程 4 中国新能源重卡发展历程经历了萌芽期、启动期和高速发展期，目前处于高速发展期，预计未来十年新能源重卡将加速发展，并逐渐向换电模式的新能源重卡方向发展。2021年10月工信部发布换电模式试点通知，换电重卡开始快速规模化发展，2021年换电重卡占新能源重卡33；2022年持续扩大市场份额，17月换电重卡达5513辆，占比473。总体新能源重卡市场规模到2025年达1125亿元，20212025年复合增长率达946 开始时间：1991结束时间：2005阶段：萌芽期 行业动态：中国“八五”规划开始提高配套能力和国产化程度，建设一汽、二汽和轿车项目，国家重点建设重型车；“九五”规划重点发展汽车零部件和重型汽车，建立自主的汽车技术开发体系，实行规模经营；“十五”规划中国加快工业改组改造，积极发展高效节能低排车用发动机和混合动力系统，推动机电一体化 行业影响 阶段特征：“八五”规划；“九五”规划；“十五”规划 开始时间：2006结束时间：2020阶段：启动期 行业动态：“十一五”规划提升汽车工业水平，加速发展汽车发动机、电子和总成零部件；“十二五”规划推动新能源汽车产业，发展混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术；“十三五”规划提升新兴产业支撑作用，支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料，数字创意等领域的产业发展壮大 行业影响 阶段特征：“十一五”规划；“十二五”规划；“十三五”规划 开始时间：2021结束时间：2026阶段：高速发展期 行业动态：“十四五”规划加速发展新能源重型卡车，突破新能源卡车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能卡车的技术平台和软硬件系统 行业影响 阶段特征：“十四五”规划 5新能源重卡产业链分析 中国新能源重卡产业链上游为原材料与零部件，议价能力较强；中游主要为新能源重卡整车制造厂；下游为应用场景与服务，其中换电站是未来的发展趋势。2021 年，中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299，2022年17月持续猛增趋势，同比增长3868。20182021年复合增长达1265。目前增长趋势预计未来35年新能重卡进入加速发展阶段。根据新能源汽车国家大数据显示，预计20215年新能源重卡销量达20万辆，预计20212025年复合增长率达1093。下游包括应用领域与服务，换电站作为数字电网的智慧终端，能够解决充电时间过长、电池检测维修及梯次利用回收等问题，同时电池租赁模式降低车辆购置门槛，一定程度上减少新能源重卡残值过低问题 上游环节 上游说明 上游参与方 原材料、零部件 上游包括原材料和零部件。原材料包括锂电池原材料的正负极材料、燃料电池原材料的 杉杉集团有限公司、北京当升材料科技股 膜电极和双极板、驱动电控原材料、IGBT、驱动电机原材料的稀土永磁、硅钢等；零部 份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公 件包括电池包、热管理系统、电池管理系统、变速器等 司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、中材科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司、成都市阳光电器工业有限公司、国轩高科股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、浙江万里扬股份有限公司 中游环节 中游说明 中游参与方 整车制造厂 2021年，中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299，2022年17月持续猛增趋 三一汽车制造有限公司、徐州徐工汽车制 势，同比增长3868。20182021年复合增长达1265。目前增长趋势预计未来35年 造有限公司、汉马科技集团股份有限公司 新能重卡进入加速发展阶段。根据新能源汽车国家大数据显示，预计20215年新能源重 、郑州宇通集团有限公司、深圳市智蓝汽 卡销量达20万辆，预计20212025年复合增长率达1093 车销售有限公司、北奔重型汽车集团有限公司、上汽红岩汽车有限公司、东风汽车集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中联重科股份有限公司、佛山市飞驰汽车科技有限公司、中国重型汽车集团有限公司、大运汽车股份有限公司 下游环节 下游说明 下游参与方 应用场景与服务 下游包括应用领域与服务，应用领域包括专线和干线运输、区域和场内倒短、港口、搅 国电南瑞科技股份有限公司、青岛特锐德 拌；服务包括充电桩和换电站；换电站作为数字电网的智慧终端，能够解决充电时间过 电气股份有限公司、众业达电气股份有限 长、电池检测维修及梯次利用回收等问题，同时电池租赁模式降低车辆购置门槛，一定 公司、成都市阳光电器工业有限公司、许 程度上减少新能源重卡残值过低问题 继集团有限公司、undened、搅拌、区域倒短、场内倒短、干线运输、干线运输、专线运输 6新能源重卡行业规模 中国新能源重卡市场规模呈迅速扩大趋势，20182021年CAGR为1265，预计到2025年市场规模扩大到13165亿元，20212025年CAGR为1093。2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，同比增长299，2022年17月持续猛增趋势，同比增长3868。20182021年复合增长率达1265。目前增长趋势来看未来35年新能重卡进入加速发展阶段。 根据新能源汽车国家大数据显示，预计2025年新能源重卡销量达20万辆。根据测算得出预计20212025年复合增长率达1093；其中纯电动重卡市场规模依旧保持最大占比，但随着政策驱动下燃料电池市场规模逐渐扩大，纯电动重卡市场占比存在缓降趋势；由于混合动力重卡运营成本较高，混合动力重卡市场规模占比较小 中国新能源重卡市场规模纯电动重卡销售额混合动力重卡销售额燃料电池重卡销售额电动重卡销量单价混合动力重卡销量单价燃料电池重卡单价 中国新能源重卡市场规模（动力系统划分维度），20182025年预测 头豹研究院 新能源重卡政策梳理 7 政策名称：关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知政策性质：指导性政策 政策内容：产业结构布局进一步优化，工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降，努力达峰削峰，在实现工业领域碳达峰的基础上强化碳中和能力，基本建立以高效、绿色、循环、低碳为重要特征的现代工业体系。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰 政策解读：开展电动重卡、氢燃料汽车研发及示范应用。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效的充电网络体系。对标国际领先标准，制定汽车节能减排标准，到2030年，新增新能源、清洁能源交通工具比例达到40左右 政策名称：关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见颁布主体：国家发展改革委，国家能源局生效日期：2022影响：7政策性质：规范类政策 政策内容：从国情实际出发，统筹发展与安全、稳增长和调结构，深化能源领域体制机制改革创新，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进能源高质量发展和经济社会发展全面绿色转型，为科学有序推动如期实现碳达峰、碳中和目标和建设现代化经济体系提供保障 政策解读：对交通供能场站布局和建设在土地空间等方面予以支持，开展多能融合交通功能场站建设，推进新能源汽车与电网能量互动试点