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中小盘周报:AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔

2023-06-25开源证券温***
中小盘周报:AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔

本周市场表现及要闻:工信部:支持L3级及更高级别的自动驾驶商业化应用市场表现:本周(指6月19日至6月23日,下同)上证综指收于3198点,下跌2.30%;深证成指收于11059点,下跌2.19%;创业板指收于2212点,下跌2.57%。大小盘风格方面,本周大盘指数下跌2.58%,小盘指数下跌2.13%。2023年以来大盘指数累计下跌1.77%,小盘指数累计上涨5.98%,小盘/大盘比值为1.38。德赛西威、华阳集团、观典防务本周涨幅居前。 本周要闻:商汤科技联合团队斩获CVPR最佳论文,推出首个“感知决策一体化”自动驾驶通用大模型;工信部副部长辛国斌:支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用;Meta推出“突破性”语音生成AI模型Voicebox;谷歌DeepMind推出AI智能体“RoboCat”;英国首次允许无人驾驶汽车商用。 本周重大事项:6月20日,通宇通讯发布第一类限制性股票激励计划及员工持股计划,其业绩指标:以2020-2022年净利润/净资产收益率均值为基数,2023、2024年净利润增速不低于25%、30%或净资产收益率增速不低于10%、15%。 本周专题:AIGC势头强劲,算力、数据、算法、应用端需求空间广阔 2022年以来,以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC技术持续取得突破离不开算力、数据、算法三大核心要素。算力方面,随着大模型持续推出及升级迭代,AI算力需求持续增长,带动AI服务器、AI芯片、数据中心等硬件需求增长。根据IDC的数据,我国智能算力市场规模预计将从2019年的31.7 EFLOPS增长至2026年的1271.4EFLOPS,CAGR高达69.4%。数据方面,大模型复杂化需要更大规模的训练数据支持。同时数据标注是大部分AI算法有效运行的关键,尤其是自动标注技术的兴起,推动数据服务行业持续扩容。根据艾瑞咨询的数据,我国AI基础数据服务行业市场规模预计将从2018年的25.9亿元增长至2025年的101.1亿元,CAGR为21.5%。算法方面,预训练模型引发AIGC技术的质变,Open AI、百度等国内外厂商纷纷推出大模型并持续进行升级迭代。 应用方面,AIGC生成文本、图像、视频等的能力持续提升,在自动驾驶、智慧工业、电商、文娱等领域将得到广泛应用。根据头豹研究院的数据,我国AI市场规模预计将从2021年的2607亿元增长至2027年的15732亿元,CAGR达34.9%,其中自动驾驶是AI最大应用领域,同时数字人在AIGC推动下发展迅速。 重点推荐主题和个股 智能汽车主题(华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技);高端制造主题(凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材);休闲零食主题(良品铺子、三只松鼠、盐津铺子);宠物和早餐主题(佩蒂股份、巴比食品)。 风险提示:技术进展不及预期;下游应用领域渗透率不及预期。 1、本周A股市场普跌,卫星互联网指数指数走高 1.1、本周A股市场普跌,小盘表现优于大盘 本周(指6月19日至6月23日,下同)上证综指收于3198点,下跌2.30%;深证成指收于11059点,下跌2.19%;创业板指收于2212点,下跌2.57%。大小盘风格方面,本周大盘指数下跌2.58%,小盘指数下跌2.13%。2023年以来大盘指数累计下跌1.77%,小盘指数累计上涨5.98%,小盘/大盘比值为1.38。 图1:本周A股市场普跌 图2:本周小盘表现优于大盘 概念板块方面,本周卫星互联网指数走高(本周涨幅为3.59%)。从卫星互联网指数指数成分表现排名前五来看,6月19日至6月23日北斗星通上涨27.86%、鸿远电子上涨15.26%、星网宇达上涨12.37%、航天宏图上涨10.42%、天奥电子上涨9.04%。 综合2023年以来情况看,边缘计算指数累计上涨233.01%,涨幅居首。 图3:本周卫星互联网指数走高 图4:2023年初至今边缘计算指数涨幅居首 1.2、德赛西威、华阳集团、观典防务本周涨幅居前 目前中小盘主要重点覆盖推荐智能汽车(华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能)、高端制造(凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材)、休闲零食(良品铺子、三只松鼠、盐津铺子)、宠物和早餐(佩蒂股份、巴比食品)四大方向相关个股。 表1:德赛西威、华阳集团、观典防务本周涨幅居前 1.3、海外视角:美股三大指数普跌,标普500指数跌幅最小 6月19日至6月23日美股三大指数普跌,标普500指数报4348点,下跌1.39%; 道琼斯工业指数报33727点,下跌1.67%;纳斯达克指数报13493点,下跌1.44%。 图5:本周美股三大指数普跌 图6:本周医疗指数涨幅最大 表2:美股中概股比特数字、狮子金融、格林酒店涨幅居前 本周港股通美图公司、山东墨龙、COSMOPOL INT'L涨幅居前,本周分别上涨41.28%、22.34%、10.87%。美图公司的使命是让世界更美。为履行这一使命,公司在2008年推出美图秀秀,是一款智能、简单易用,并拥有一键增强照片功能的产品。目前,公司已开发并提供一系列使用便利的影像及小区应用。公司还提供美图手机,令用户可快速捕捉并实时分享高质量的照片和视频。公司目前经营智能硬件、互联网服务及其他两个业务分部。智能硬件目前主要包括美图手机销售,而互联网服务及其他则包括在线广告及在美拍和手游上销售虚拟物品。 表3:本周港股通美图公司、山东墨龙、COSMOPOL INT'L涨幅居前 1.4、本周热点新闻:商汤科技联合团队斩获CVPR最佳论文,推出首个“感知决策一体化”自动驾驶通用大模型;工信部副部长辛国斌:支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用 国内热点新闻 公司新闻1:商汤科技联合团队斩获CVPR最佳论文,推出首个“感知决策一体化”自动驾驶通用大模型。商汤科技SenseTime公众号6月22日消息,6月18日-22日,全球计算机视觉盛会CVPR 2023在加拿大温哥华举行。商汤科技及联合实验室2篇论文登上最佳论文候选名单,其中自动驾驶研究论文《Planning-oriented Autonomous Driving》(以路径规划为导向的自动驾驶)斩获本届CVPR最佳论文奖。这是CVPR历史首篇以自动驾驶为主题的最佳论文,该论文首次提出感知决策一体化的自动驾驶通用大模型UniAD,开创以全局任务为目标的自动驾驶大模型架构先河,标志着自动驾驶技术的重要突破,为自动驾驶技术与产业的发展提出新的方向。商汤科技及联合实验室提出的自动驾驶通用算法框架UniAD首次将检测、跟踪、建图、轨迹预测,占据栅格预测以及规划整合到一个基于Transformer的端到端网络框架下,更高效契合“多任务”和“高性能”的特点,取得自动驾驶技术研究重要突破。这种端到端的优化在多项关键技术指标上超越SOTA。比如,多目标跟踪准确率超越SOTA 20%,车道线预测准确率提升30%,预测运动位移误差降低38%,规划误差降低28%。 公司新闻2:百度旗下萝卜快跑获批在深圳开展全无人商业化试点运营。深圳特区报公众号6月17日消息,近日百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑获得由深圳市坪山区颁发的首批智能网联汽车无人商业化试点通知书,可在深圳市坪山区开展L4级无人驾驶商业化收费运营。6月17日,坪山区政府在“2023未来汽车先行者大会暨全球智能网联汽车商业化创新大会”上,向萝卜快跑正式授牌。此前,萝卜快跑全无人自动驾驶运营服务已在北京、武汉、重庆三城落地。值得一提的是,深圳市也是全国首个开展自动驾驶全无人商业化的一线城市。目前,萝卜快跑在深圳的可运营区域达188平方公里,运营时间从7点到22点,覆盖早晚高峰。用户通过萝卜快跑App/小程序、百度地图、百度App等平台,即可呼叫“全无人”车辆。车辆会自己开到在用户输入的目的地,在后排落座的乘客点击屏幕上的“开启行程”之后,车辆将平稳起步。 公司新闻3:腾讯云MaaS提供一站式服务,打造行业大模型精选商店。6月19日,腾讯云行业大模型及智能应用技术峰会在国家科技传播中心召开,首次公布腾讯云行业大模型方案,依托腾讯云TI平台,打造行业大模型精选商店,为企业客户提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案。助力客户构建专属大模型及智能应用。会上,腾讯云联合22家客户正式启动行业大模型共建合作,并携手17家生态伙伴共同发起“腾讯云行业大模型生态计划”,致力于共同推进大模型在产业领域的创新和落地。基于腾讯HCC高性能计算集群和大模型能力,腾讯云已经为传媒、文旅、政务、金融等10余个行业提供超过50个大模型行业解决方案。 公司新闻4:东软推出添翼医疗领域大模型及多款AI+医疗行业应用。东软集团公众号6月20日消息,近日东软面向医疗领域推出多款AI+医疗行业应用,包括添翼医疗领域大模型、飞标医学影像标注平台4.0、基于WEB的虚拟内窥镜等。其中(1)添翼医疗领域大模型是东软基于30多年的医疗行业积累,构建的医疗垂直领域大模型,全面融入医疗行业解决方案、产品与服务,赋能医院高质量发展,引领医疗智能化转型。面向医生,添翼让诊疗更高效。医生通过自然语言与添翼交互,快速、精准地完成医疗报告与病历、医嘱开立;面向患者,添翼让问诊更便捷,成为患者全天私人专属医生,提供全面的诊后健康饮食、营养与运动建议等服务。添翼的多模态数据融合能力,也将为医院管理者提供对话式交互与数据洞察,简化数据利用,让医院管理更精细;(2)飞标医学影像标注平台4.0借助医学影像分割大模型(MISM)进行全新升级,具有更高效、更精准、更智能、可扩展等特点,使医学影像标注的效率和质量再上新台阶。飞标4.0是基于Web的支持多人、多团队协同工作的医学影像标注平台,提供基于Web的高级三维可视化技术,实现通过一个点、一个边界框,一键分割出病灶或解剖结构的功能,能够更精准地连续逐层标注。目前,飞标医学影像标注平台已为四川大学华西医院、空军军医大学西京医院、中国医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第一医院等几十家医疗机构提供标注服务,大幅提高人工标注效率,最高可提高20-30倍。 公司新闻5:昆仑芯CEO欧阳剑:未来十年百万卡规模的算力集群将会出现。《科创板日报》6月21日消息,在XceedCon2023人工智能芯片生态大会暨昆仑芯周年庆上,昆仑芯CEO欧阳剑表示,随着生成式AI和大模型的出现,会让加速计算进入2.0时代,这会是长达10年的新机会。在接下来的10年,数据中心算力密度和规模会有数个量级的提升,百万卡规模的算力集群一定会出现。会上,昆仑芯端到端大模型解决方案正式发布。 行业新闻1:工信部副部长辛国斌:支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。6月21日,工信部副部长辛国斌在新闻发布会上表示,将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持有条件的自动驾驶,即L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。今后一段时期,会发布新版的智能网联汽车标准体系指南,推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订,加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准,通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。同时,辛国斌强调,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可以想像的空间也更大。支持关键技术攻关,支持重点大企业牵头,大中小企业参与,开展跨行业跨领域协同创新。要加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用,进一步提升产业发展内生动力。进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘