根据报告正文,2023年欧美汽车市场有望持续恢复,接近21年水平。电动车市场将延续高景气度,中长期增长空间可期。建议关注低成本&创新龙头和国产替代两大方向,包括宁德时代、恩捷股份、天赐材料等。同时,特斯拉产业链有望迎来贝塔性爆发行情,复合集流体关注设备+制造环节布局较好的标的。另外,关注安全件、座椅、执行器件等方向的国产替代兑现可能性。电动车补贴政策不及预期,汽车与电动车产销量不及预期。
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