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汽车行业月报动态
欧洲市场
1. 供给
- 生产供应链恢复：德国8月乘用车产量26.7万辆，同比增长29%，出口量19.3万辆，同比增长19%。供应链持续恢复，产量显著增长。
- 海运恢复：海运恢复释放出口潜力，德国产量连续16个月同比增长。
2. 销量
- 季度冲量：欧洲九国合计销量71.4万辆，同比增加23%，8月纯电动汽车销量16.1万辆，同比增长104%。
- 纯电增长：欧洲九国电动车销量20.6万辆，同比增加61%，渗透率为28.9%。
3. 价格
- 德国二手车均价：德国二手车均价降至28,128欧元，同比增加1.6%，反映欧洲市场补库存进度加快。
美国市场
1. 供给
- 汽车产量：美国7月产量117.3万辆，同比增长20%，产量持续恢复，但仍低于危机前水平。
2. 销量
- 电车需求：美国电动车销量强劲，市场增长势头明显。
- 特斯拉欧洲销量：特斯拉欧洲销量持续强势，尤其是欧洲市场销量同比增长241%，环比增长92%。
3. 价格
- 新车交易均价：美国新车交易均价稳定，供需两端同步改善。
4. 库存
- 轻型乘用车库存：美国轻型乘用车库存193万辆，库存天数39天，恢复进展良好。
非中美欧国家市场
1. 供给与销量
- 墨西哥：墨西哥供给端支持坚挺，汽车产量和出口量稳定。
- 需求恢复：其他国家市场需求持续恢复，电车销量呈现爆发式增长。
北美车企总结
1. Rivian
- 供应链改善：Rivian供应链状况改善，产能扩张，交付持续超出预期。
2. Lucid
- 销售趋势：Lucid汽车销售趋势稳定，关注明年新车型Gravity上市可能带来的销量增长。
3. 特斯拉
- 欧洲市场：特斯拉在欧洲市场的强势持续，销量同比增加241%，环比增加92%。
事件与展望
1. 电动化加速
- 奔驰：奔驰加快电动化和智能化步伐，高阶智能驾驶技术下放。
- 起亚：发布全新纯电紧凑型SUV EV5，EV9将在第四季度在美国上市。
- 大众：ID.7正式投产并开启预售，预计全球上市。
- 马来西亚政府：发布国家能源转型路线图。
2. 投资建议
- 成本优势：关注拥有成本优势的龙头，如宁德时代、恩捷股份、天赐材料。
- 创新引领：特斯拉和宁德时代在行业创新方面具有引领能力。
- 国产替代：关注安全件、座椅、执行器件等方向的国产替代机遇。
3. 风险提示
- 补贴政策：电动车补贴政策不及预期的风险。
- 产销量：汽车与电动车产销量未达预期的风险。
图表目录
- 德国乘用车产量与出口量变化
- 欧洲九国汽车销量及电动车销量分布
- 美国汽车产量与销量趋势
- 美国电动车销量细分
- 墨西哥汽车产量与出口量
- 日本二手车成交均价变化
- 福特、Rivian、Lucid、特斯拉月度产销与库存量
- 特斯拉、Rivian、Lucid销量图表
- 新能源汽车相关事件发展
结论
本月报总结了欧洲、美国及非中美欧国家的汽车市场动态，强调了电动车市场的快速增长及其对供应链的影响。欧洲市场展现出良好的恢复迹象，特别是在纯电车销量上，而美国市场则表现出持续的市场修复和电车需求增长。北美车企，特别是特斯拉和Rivian，展示了强劲的增长势头。报告还提到了欧洲汽车市场政策变化对电动车销售的影响，并对未来市场趋势进行了预测，包括电动化加速、国产替代机会以及供应链成本与创新的考虑。
