中小盘周报：换电标准有望统一，行业龙头深度布局

本周市场表现及要闻：工信部刘郁林：我国算力总规模位居全球第二 市场表现：本周（指6月12日至6月16日，下同）上证综指收于3273点，上涨1.30%；深证成指收于11307点，上涨4.75%；创业板指收于2270点，上涨5.93%。大小盘风格方面，本周大盘指数上涨3.46%，小盘指数上涨2.64%。2023年以来大盘指数累计上涨0.83%，小盘指数累计上涨8.29%，小盘/大盘比值为1.38。源杰科技、长光华芯、德赛西威本周涨幅居前。 本周要闻：中国移动发布“九州”算力光网白皮书，推动400G光通信产业链成熟；360智脑大模型发布；工信部刘郁林：我国算力总规模位居全球第二，服务器超过2000万台；中科院发布全模态大模型“紫东太初”2.0；英伟达：NVIDIA DRIVE可将自动驾驶等级从L2＋扩至L5；AMD推出MI300X，单个可运行多达800亿参数模型；奔驰和微软合作将AI整合到车辆语音控制系统中。 本周重大事项：6月16日，荣旗科技发布第二类限制性股票激励计划，其业绩指标：2023、2024、2025年营收目标值分别为4.60亿元、6.00亿元、7.80亿元。 本周专题：换电标准有望统一，行业龙头深度布局 2023年6月9日，工信部副部长辛国斌在世界动力电池大会表示，要研究编制换电技术标准体系，推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。大会期间，由中国电动重卡换电产业促进联盟、中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合发起《重卡换电产业互通互换发展倡议》，国家电投、中国石油销售公司、三峡绿动、宁德时代、上汽红岩、吉利、北汽福田、陕重汽、宇通客车、三一重工、徐工新能源等行业组织和重卡换电产业链企业共同响应。 2023年6月12日，宁德时代自研一站式重卡底盘换电解决方案“骐骥换电”正式发布。早在2022年9月，宁德时代首创的MTB技术已落地国家电投启源芯动力换电重卡车型。此次发布骐骥换电，是宁德时代在重卡换电领域的最近布局，凭借在技术和商业模式的创新发展，骐骥换电将为重卡运输行业带来更环保、更经济、更高效的解决方案。 换电重卡新势力风头正劲，订单与交付持续推进。2023年5月31日，DeepWay在合肥启动首次批量交付，车辆将服务宁德时代的干线运输任务。西井科技作为中国进行正向自研无人驾驶重卡的造车新势力之一，于2023年6月与和记港口菲力斯杜（Felixstowe）港签署采购100辆新能源无人驾驶卡车Q-Truck的协议，首批Q-Truck将于2023年9月开始交付。 重点推荐主题和个股 智能汽车主题（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技）；高端制造主题（凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材）；休闲零食主题（良品铺子、三只松鼠、盐津铺子）；宠物和早餐主题（佩蒂股份、巴比食品）。 风险提示：技术发展进度不及预期、市场需求不及预期。 1、本周A股市场普涨，光模块指数走高 1.1、本周A股市场普涨，大盘表现优于小盘 本周（指6月12日至6月16日，下同）上证综指收于3273点，上涨1.30%；深证成指收于11307点，上涨4.75%；创业板指收于2270点，上涨5.93%。大小盘风格方面，本周大盘指数上涨3.46%，小盘指数上涨2.64%。2023年以来大盘指数累计上涨0.83%，小盘指数累计上涨8.29%，小盘/大盘比值为1.38。 图1：本周A股市场普涨 图2：本周大盘表现优于小盘 概念板块方面，本周光模块指数走高（本周涨幅为22.71%）。从光模块指数成分表现排名前五来看，6月12日至6月16日太辰光上涨44.37%、源杰科技上涨43.47%、天孚通信上涨37.21%、中际旭创上涨34.55%、长光华芯上涨31.23%。综合2023年以来情况看，边缘计算指数累计上涨228.27%，涨幅居首。 图3：本周光模块指数走高 图4：2023年初至今边缘计算指数涨幅居首 1.2、源杰科技、长光华芯、德赛西威本周涨幅居前 目前中小盘主要重点覆盖推荐智能汽车（华测导航、长光华芯、经纬恒润-W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能）、高端制造（凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、乾景园林、台华新材）、休闲零食（良品铺子、三只松鼠、盐津铺子）、宠物和早餐（佩蒂股份、巴比食品）四大方向相关个股。 表1：源杰科技、长光华芯、德赛西威本周涨幅居前 1.3、海外视角：美股三大指数普涨，纳斯达克指数涨幅最大 6月12日至6月16日美股三大指数普涨，标普500指数报4410点，上涨2.58%； 道琼斯工业指数报34299点，上涨1.25%；纳斯达克指数报13690点，上涨3.25%。 图5：本周美股三大指数普涨 图6：本周信息技术指数涨幅最大 表2：美股中概股乐居、金融壹账通、优点互动涨幅居前 本周港股通宝新金融、福莱特玻璃、祖龙娱乐涨幅居前，本周分别上涨30.14%、21.17%、20.10%。宝新金融目前主要从事生产一系列高科技产品，买卖自动化相关设备并提供相关服务，以及策略性投资及发展主要与生物安全、高速无线数据传输及通讯有关的技术。为成为生活科技供货商以促进及改善用户的日常生活，集团致力于引进尖端科技发展其产品、与全球行业精英建立宝贵的合作关系及实施策略发展计划，借以推动其产品组合之多元化以及扩大其市场份额。2019年，公司更名为宝新金融集团有限公司，并确立以金融服务业为核心，物业投资及技术发展并驾齐驱。 表3：本周港股通宝新金融、福莱特玻璃、祖龙娱乐涨幅居前 1.4、本周热点新闻：中国移动发布“九州”算力光网白皮书，推动400G光通信产业链成熟；工信部刘郁林：我国算力总规模位居全球第二，服务器超过2000万台 国内热点新闻 公司新闻1：中国移动发布“九州”算力光网白皮书，推动400G光通信产业链成熟。 6月13日，中国移动在贵州省贵阳市举办“九州”算力光网发布会，发布《“九州”算力光网目标网架构白皮书》，华为、中兴、烽火、诺基亚贝尔、光迅、旭创、长飞、亨通等行业合作伙伴参会。会上，中国移动围绕算力光网，从目标愿景、演进路径、关键技术等方面进行解读，并联合业界提出高品质算力光网发展倡议。“九州”算力光网作为算力网络的重要基础和全光底座，是中国移动实现“连接+算力+能力”新型信息服务体系的关键基础设施。中国移动提出“九州”算力光网的“六光六极”演进目标：（1）以光为基，打通低时延、高稳定、高可靠的极质联接；（2）以光为媒，构建大带宽、低成本、低能耗的极宽传输；（3）以光为锚，推进泛在、简洁、快速、差异化的极广接入；（4）以光为核，深化光电、固移、资源、局端的极效协同；（5）以光为本，引入功能原子化、任务式编排的一体化极智管控；（6）以光为芯，提供技术领先、供应稳定的极信保障。同时，中国移动联合行业合作伙伴向业界发出六大倡议，围绕400G OTN、SPN2.0、FTTR+等关键技术，布局前沿技术、创新技术引领、牵引行业标准、加快产业成熟、把控部署节奏、推进成果转化，持续加强统筹规划、突破技术瓶颈、深化产业协同、培育产业生态，携手共筑“九州”算力光网。未来，中国移动将实现以光为媒的极宽传输，立足光载频高、可用频谱宽、调制效率优等优势，全面部署10G PON，并逐步引入50G PON、400GE SPN、400G/800G OTN等大带宽传输技术，实现万兆入户入站、百G入楼入园、T级入云入算，打造大带宽、低成本、低能耗的高效传输能力。 公司新闻2：360智脑大模型发布，周鸿祎：大模型的价值在于与业务场景的深度融合。6月13日，360召开智脑大模型应用发布会，正式推出“360智脑大模型”及“360AI数字人广场”。360大语言模型为360的自研千亿参数大模型，具备跨模态生成能力，拥有文字、图像、语音、视频处理四大能力，可以应用于文生图、图生图、文生视频等场景。自2023年3月29日以来，360智脑从1.0迭代至4.0版本，目前已接入360全端产品，包括360搜索、360安全浏览器、360安全卫士等。而360 AI数字人广场拥有200+虚拟数字人角色，如孙悟空、诸葛亮等数字名人，以及市场、运营、程序员等不同职能的数字员工，用户可以与不同的虚拟角色进行对话。360集团创始人周鸿祎表示大模型的价值在于与业务场景的深度融合，把大模型的能力通用化、垂直化、泛化，与具体业务需求融合，这样的产业机会刚刚开始，未来有十年的红利期。未来大模型要往产业化、企业化、个人化发展。 公司新闻3：新华三集团发布私域大模型“百业灵犀”LinSeer。《科创板日报》6月12日消息，在2023NAVIGATE领航者峰会上，新华三集团发布私域大模型——“百业灵犀”LinSeer。新华三集团表示，将利用大模型的力量，以四个“专”为垂直行业和专属地域的客户提供安全、订制、独享、生长的智能化服务。新华三集团联席总裁、首席技术官兼技术委员会主席尤学军提到，新华三正式推出“AIGC开放战略”，既支持“百业灵犀+新华三ICT基础构架”的模式保障数据安全，实现最优配合；同时也支持“客户自选大模型+新华三ICT基础构架”的模式满足多种需求。 公司新闻4：华为云与吉宏股份签署盘古大模型联合创新协议。吉宏股份公众号6月13日消息，华为云与吉宏股份6月5日正式签署人工智能大模型联合创新协议，正式启动跨境电商平台AIGC深度赋能第二阶段合作，双方将以跨境电商平台的智能化改造升级为核心，在AIGC赋能企业全流程、大模型战略联创、跨境电商平台深度赋能、应用现代化改造、数据挖掘和数据治理等领域展开全面交流，打造盘古跨境电商大模型，推进更深层次的数字化转型。本次合作是双方继2021年7月签署《全面合作协议》，在云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面开展广泛合作并取得丰硕智能化成果的基础上递进的深化合作。 公司新闻5：阿里云公布1+4开源战略，AI模型社区魔搭亮相。比特网公众号6月16日消息，近日，在2023开放原子全球开源峰会上，阿里云公布1+4开源战略，在操作系统、云原生、数据库、大数据四大开源领域之外，AI模型社区魔搭作为大模型方向的开源新势力首次亮相。目前已有15款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线。魔搭社区践行模型即服务新理念，提供多类优质AI模型以及模型调优、训练、部署等一体化服务，旨在降低AI模型应用门槛。魔搭现已成为国内规模最大、最活跃的AI模型开源社区，开发者数量超160万，模型下载量超2500万，累计开源开放900多个优质AI模型，包括阿里通义大模型系列、澜舟科技的孟子模型、智谱AI的中英双语千亿大模型等15款支持中文的开源大模型。未来，魔搭社区将继续帮助开发者将AI模型转化为生产力，持续推动AI领域的开源生态建设。 行业新闻1：工信部刘郁林：我国算力总规模位居全球第二，服务器超过2000万台。 财联社6月14日消息，以“算力赋能千行百业，助力打造国际数字之都”为主题的“算力浦江”行动计划发布一周年大会在上海成功举办。工信部信息通信发展司一级巡视员刘郁林在大会上表示，在各部门、地方政府、产业界的共同努力下，我国算力总规模已达180EFLOPS,位居全球第二，存力规模超过1000EB，服务器超过2000万台，算力基础设施梯次供给体系已初步形成，助力经济社会数字化转型取得积极成效。 行业新闻2：上海昇思AI框架&大模型创新中心正式启动。6月16日，人工智能框架生态峰会在上海举办，本次峰会以“一起昇思无尽创新”为主题，全面聚焦人工智能框架生态发展，推动人工智能产业创新。数智时代，AI作为重要的通用技术之一，具有溢出带动性很强的“头雁”效应，在整个AI技术体系中，AI框架处于“承上启下”的位置，南向使能多样化算力，北向孵化各类创新算法模型，是人工智能应用创