2023柳州螺蛳粉行业发展报告

“地域美食”系列报告 2023柳州螺蛳粉行业发展报告 饿了么新服务研究中心淘天集团研究中心 2023.6 行业发展 数字观察 发展思考 从地方小吃到特色产业 近年来，螺蛳粉行业高速成长，从广西柳州的地方小吃一跃成为全国消费者熟知的网红产品 2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入超过600亿元，同比增长20%。其中，实现出口8300万元，同比增长61%。2025年有望达890亿元，成为千亿级别的特色产业 2020-2025年螺蛳粉发展趋势 1000 800 600 400 200 0 2020202120222023E2024E2025E 销售额增速 200% 890 175% 788 691 601 502 358 % % % % % 40 20 16 14 13 150% 100% 50% 0% 数据来源：艾媒数据饿了么新服务研究中心整理 从企业到供应链 从堂食、外卖（地产地销）到预包装食品（全域销售），柳州螺蛳粉产品业态持续创新，已初步构建起全产业链发展模式 产业：原材料基地规模65万亩；预包装螺蛳粉生产企业133家，配套及衍生产业销售收入182.65亿元；全国实体店 营业额236.31亿元 品牌：中国地理标志100强，品牌价值达100.64亿元，地方企业品牌超过300个 标准：柳州螺蛳粉全产业链标准体系共计480项适用标准 就业：创造就业岗位30多万个，带动5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫 数据来源：《柳州市商务局2022年工作总结及2023年工作计划》等公开资料饿了么新服务研究中心整理 行业发展 数字观察 发展思考 我国北方以种植小麦为主，南方以种植水稻为主，主食结构呈现“南米北面”格局 螺蛳粉主要消费区域与我国南方传统水稻区（华东、华南、华中）高度重合，门店餐饮外卖、线上预包装食品销售额占比均达到7成 2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 华东华南华中 华北西南东北西北 40% 19% 13% 12% 11% 5% 5% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 36% 33% 11% 8% 7% 3% 3% 华东华南华中 西南华北东北西北 数据来源：淘天集团数据来源：饿了么 螺蛳粉电商渠道预包装食品消费额排名前10的省份消费额占比超过60% 门店餐饮外卖消费额排名前10的省份消费额占比超过70% 广东、江苏、浙江在两种渠道的排名均为前三 北京也进入了前十，显示在人口融合区域的口味包容程度较高，具有较大的发展潜力 15% 2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费 8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 26% 10% 8% 6%6% 5% 5% 4% 4% 3% 北京 广东江苏浙江 河南上海山东四川 安徽广西 广西福建湖南上海四川安徽 北京 广东浙江江苏 数据来源：淘天集团数据来源：饿了么 二线城市消费占比最高，电商渠道预包装食品占比超过40%，餐饮外卖占比超过30% 消费分布相对均衡，不同等级城市螺蛳粉消费额占GDP比例相差不大，一、二线城市与下沉市场（三线以下城市）螺蛳粉消费额占GDP比例比较接近 2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费 16.3 15.1 19 19.6 21.1 21.9 43.6 43.4 43.7 16 19 21.3 20.2 19.8 22 22.9 23.5 25.2 32.1 34.3 18.2 22.3 28.2 31.3 一线城市二线城市三线城市四线及以下一线城市二线城市三线城市四线及以下 202020212022 202020212022 数据来源：淘天集团数据来源：饿了么 螺蛳粉消费者购买产品的渠道分布中，网上商城以55%的比例居于首位 门店现制及外卖，以34%的比例居于第二 淘宝天猫、饿了么等网络购物和O2O服务平台，螺蛳粉产品种类丰富、口味多样，消费者的可选择性更大 2022年螺蛳粉消费渠道分布 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 网上商城 55% 门店 34% 商超 33% 直播 22% 微店 16% 其它 5% 数据来源：华经产业研究院饿了么新服务研究中心整理 螺蛳粉企业主要集中在两广地区，数量占比超过50% 两广地区餐饮外卖门店集中度也较高，数量占比超过40% 线上店铺分布相对分散，河南店铺数量较多、占比较高，这是因为河南是我国酸辣粉的主要产地，很多 酸辣粉厂商也投入了螺蛳粉生产（从“酸度+辣度”到“酸度+辣度+臭度”） *根据河南省食品工业协会数据，全国80%以上的酸辣粉都是“河南造” 12% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 逾3万家 TOP10占比超70% 13% 8% 8% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 逾3万家 TOP10占比超70% 河南山东广东广西 广东广西河南 2022年螺蛳粉企业数量TOP102022年饿了么平台螺蛳粉门店数量TOP102022年淘天平台螺蛳粉线上店铺数量TOP10 23% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 逾4万家 TOP10占比超80% 广西广东河南 32% 28% 16% 湖南江苏 贵州浙江浙江 四川湖南吉林 山东山东江苏 安徽四川福建 陕西福建安徽 江苏安徽湖南 数据来源：企查查饿了么新服务研究中心整理数据来源：饿了么数据来源：淘天集团 2022年淘天平台经营效能TOP10省份 省份 效能系数 广西 6.15 浙江 3.26 上海 2.63 四川 1.18 北京 0.90 江西 0.72 贵州 0.71 江苏 0.67 重庆 0.54 辽宁 0.48 数据来源：淘天集团 2022年饿了么平台经营效能TOP10省份 省份 效能系数 上海 4.66 北京 3.36 浙江 2.26 福建 1.86 天津 1.63 江苏 1.61 重庆 1.17 湖南 1.16 湖北 1.12 安徽 1.06 数据来源：饿了么 预包装食品电商渠道，广西店铺经营效能最高，其次是浙江和上海 门店餐饮外卖渠道，上海门店经营效能最高，其次是北京和浙江 总体而言，上海、浙江、北京等经济发达地区，无论是在电商和还是在O2O渠道都有不错的经营表现 *效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV 2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉品牌TOP102020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉TOP10占比 近年来，预包装螺蛳粉品牌化发展趋势明显，CR4、CR8持续上升，按照贝恩市场分类法，已进入寡占Ⅳ型阶段（中低集中 59% 56% % 51 2020 2021 2022 李子柒 好欢螺 好欢螺 好欢螺 李子柒 李子柒 嘻螺会 螺满地 螺霸王 柳江人家 螺霸王 满小饱 螺满地 嘻螺会 螺满地 只投螺碗 回味赞 嘻螺会 螺霸王 只投螺碗 臭宝 霸蛮 螺状元 只投螺碗 螺状元 阳际山野 柳江人家 白家陈记 海底捞 海底捞 50 40 30 20 10 0 202020212022 TOP10品牌其它TOP10品牌占比 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% 46% 寡占市场）。 柳州品牌继续保持高质量发展态势，TOP10数量占比超过6成，销售额占比接 近7成。 2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉TOP10柳州占比 70.0% 67.0% 65.8% 64.6% 68.0% 66.0% 64.0% 62.0% 60.0% 数据来源：淘天集团*绿色背景为注册地为柳州品牌 202020212022 “柳州螺蛳粉”已经成为全行业商品和服务关键元素 含柳州元素门店餐饮外卖市占率高于50%，电商预包装食品市占率高于60% 随着平台治理的深化和线上店铺产品力的提升，非柳州厂商和店铺逐步打造自有品牌，含柳州元素的螺蛳粉销售额占比下降 2020-2022年含柳州元素餐饮外卖、预包装食品销售额占比含柳州元素螺蛳粉门店 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 68% 54% 50% 84% 69% 52% 202020212022 餐饮外卖消费占比预包装食品消费占比 数据来源：饿了么淘天集团 螺蛳粉消费人群主体是青年人（35岁以下人群占比超过80%） 女性“食臭”容忍度高于男性，CBNData调研数据显示，电商渠道预包装食品女性购买 比例超过7成；饿了么平台餐饮外卖女性购买比例超过6成 2022年螺蛳粉餐饮外卖人群性别分布2022年螺蛳粉餐饮外卖人群年龄分布 39% 61% 5%2% 7% 16% 41% 29% [18,24][25,30][31,35][36,40][41,50][51+] 男女 数据来源：饿了么 螺蛳粉购买主因包括喜食重口味、挑战“臭味”新奇感、释放工作压力等 近年来，随着人们生活节奏和工作压力的增大，不只是螺蛳粉，臭豆腐、臭鳜鱼、酸辣粉等重口味食物销量都呈上涨趋势 螺蛳粉购买场景以休闲、悦己、小点为主，比例高于饱腹和正餐 购买螺蛳粉主要原因购买螺蛳粉主要场景 想吃重口味想挑战辣味“上瘾”想吃 释放压力想挑战臭味 60% 在家追剧夜宵小点想吃就吃饱腹正餐公司加班朋友聚会 22% 20% 38% 52% 64% 60% 39% 27% 23% 22% 0%10%20%30%40%50%60%70% 0%10%20%30%40%50%60%70% 数据来源：CBNData调研数据饿了么新服务研究中心整理 由于螺蛳粉主流消费人群（青年人）求新求变、热衷IP种草等偏好，螺蛳粉产品创新呈现出跨界和融合的发展特征。 影视联名款加重冒险款跨界融合款新奇探索款奶茶组合款 行业发展 数字观察 发展思考 2018-2023年谷歌、百度搜索热度显示，2020-2021年螺蛳粉热度值最高 淘天集团及饿了么数据亦显示，2020年后螺蛳粉增速显著放缓，年同比增速已降至20%以下 市场告别高速粗放式增长，进入精细化运营阶段 2018-2023年谷歌搜索热度 2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖增速 华东华南 华中西南华北 东北西北 2021同比 2022同比 2018-2023年百度搜索热度 2022同比2021同比 数据来源：饿了么数据来源：谷歌、百度饿了么新服务研究中心整理 消费者购买因素方面，口味正宗（81%）高于柳州原产地（48%）、安全卫生（62%）高于低价促销（45%），对食品质量安全、产品地道口感提出了新的需求 果腹消费让位“小确幸”悦己消费，“酸笋+”精致美食、创意美食持续创新，更加考验商品力 口味正宗安全卫生产地柳州价格促销口碑评价 购买螺蛳粉主要考虑因素 62% 48% 45% 33% 81% 0%20%40%60%80%100% “酸笋+”精致美食、创意美食持续创新数据来源：CBNData调研数据饿了么新服务研究中心整理 饿了么数据显示，螺蛳粉门店餐饮外卖CR4、CR8均低于20%，属于分散竞争型市场阶段 以收入口径计，螺蛳粉门店餐饮外卖品牌连锁化率亦略低于餐饮行业平均水平 线下门店“即时电商”数字化转型是螺蛳粉产业可持续发展的新空间 依托柳州供应链优势，面向全国提供原产地服务，实现“柳州标准、全球餐饮”是柳州螺蛳粉发展的新机遇 柳州螺蛳粉的供给侧结构性改革 柳州正宗食材柳州原产地认证柳州质量标准柳州专业质检 安全 营养 口碑 “小蓝心、放心点•榜、食极星”三重架构护航食安和营养 饿小味商家商品AI诊断即时电商•到家餐饮餐饮研发共享 IP运营与品牌管理 原材料供给 预制菜服务 研究报告获取