中国贴身服饰行业发展报告2023

新机遇新挑战新发展 中国贴身服饰行业发展报告（2023） 中国纺织品商业协会家居服专业委员会 2024年1月29日中国·石家庄 公众号·中纺协家居服专业委员会 中国纺织品商业协会 中国纺织品商业协会是由从事纺织品、安全健康防护用品、户外用品、夏凉用品等（以下统称“纺织品”）生产、流通业、相关服务业及科研教学活动等的各种所有制企事业单位 社会组织和个人自愿结成的全国性、行业性社会团体，是非营利性社会组织 协会以服务为根、自律为本、沟通协调、凝聚行业、助推发展为工作方针，以发挥政府与企业间的桥梁、纽带作用，坚持为政府、企业、市场、社会服务，维护企业的合法权益推动行业和企业的健康发展为工作宗旨。成立至今，在全行业有识之士的拥护和支持下为纺织服装、家纺家居等行业的成长壮大，以及市场化、品牌化发展，做出了巨大且卓有成效的贡献，行业影响力、凝聚力和话语权不断提升，国际影响力初步显现。 公众号·中纺协家居服专业委员会 日录CONTENTS 01.核心洞察02机遇探索 03·未来蓝图04·前进之路 公众号·中纺协家居服专业委员会 核心洞察 01本章探索行业的市场状况、销售、渠道规模等关键信息，剖析行业现状及问题 公众号·中纺协家居服专业委员会 市场规模洞察 2023年中国贴身衣物市场规模保持稳定，未来数年CAGR（复合年均增长率）有望达到4.2%以上。国民人均收入水平提升支撑消费全面升级，直接拉升刚需品类的消费频次与客单价，中国贴身衣物市场规模将持续保持增长态势。 中国女性内衣市场规模与增长中国女性内衣用户品牌购买倾向 %'L CAGR=2.8%CAGR=4.2% 5.2%4.9%4.9% 6.3% 国内平价 %TE3.5%54.33% 国内高端 21.93% 周外平价 14.16% 国外高端 公鑫号年中纺协家居服专业委员会 201820192020202120222023e2024e2025e202tie9.58% 女性内衣（亿元）+女性内衣市场增速（%） 数据来源：雅产业研究院《中国女性内衣白皮节》：2022年后市场规模由亿邦智库测算 品类和购买渠道洞察 道触点是用户体验的物理载体，网购为消费者提供了海量选择即时满足的体验，大批消费者转移到线上由此催生大批网生品牌倒逼传统品牌线上化随着渗透率走高，线上红利稀释，叠加内衣等品类“试穿”刚需和消费者日趋 明显的场景化购买需求驱动，不曾缺席的线下渠道重回舞台中央。具备线下渠 道积累的品牌将门店升级为全渠道运的主阵地做深体验价值。 文胸保眼内衣内裤冰衣家居服袜子其他 68% 8% 105 44%42%41% 39% 22%20% 17%13%5%4% 50. 电商购物中 平台心的品频网 百货商 市 官网软件大卖场 社交非品牌 店的家 场的品的街 款件连锁的 数据来源：艾瑞咨璃 15% 牌专柜牌专柜铺式的货架个体内居生活 /店铺/店铺门店/品牌衣店铺馆/集 专柜合店 中纺协家居服专业委员会 中国贴身衣物品牌洞察 中国贴身衣物市场主流品牌盘点，耳熟能详的品牌是用户心智的起点，也是品牌影响力的直接体现。品牌知名度会受到品牌历史、规模体量、渠道布点、传播广度、营销热度等因素的综合影响。 芬腾、都市丽人、优衣库、ubras、蕉内、曼妮芬、爱慕、古 今、秋鹿、有棵树、欧迪芬、美标、新世家族、安莉芳、内外 弗劳思...…. 公众号·中纺协家居服专业委员会 机遇探索 02本章探索行业的市场状况、零售渠道结构等关键信息，挖掘行业机遇与挑战 公众号·中纺协家居服专业委员会 零售业态 市场运营预期 2024市场 2023年，不同零售业态间经营策略与发展态势的分化更趋明显 结构性变化特征更加突出。根据国家统计局发布的数据，前三季 度限额以上零售业单位中百货店便利店专业店品牌专卖店 2024年，我国将持续加大扩内需、促消费的政策力度， 的零售额同比分别增长7.7%、7.5%、4.3%、3.1%，在消费市场消费能力、消费韧性、消费亮点、消费环境都将得到进回归价值理性的过程中，聚焦商品力、服务力、营销力的业态创步提升，消费市场将延续稳定向好的恢复态势。专家新进一步选代。不断丰富并提升顾客体验，成为商家获得短期竞预计，2024年我国社会消费品零售总额将增长6%以上。 争优势与长期发展机会的关键。 消费环境商品优选购买体验 展望2024年，不同零售业态的分化发展是消费市场新需求、新特点在供给端的反映，还将上演一系列变化。 一方面，消费信心与市场需求仍处于恢复当中，居民消费大多趋于理性。另一方面，在购物渠道选择日益丰富的情况下，顾客对消费场景、层次、体验、定价等维度的诉求组合也更加复杂。 公众号·中纺协家居服专业委员会 零售商还要着力凸显其能够满足消费者特定需求的差异化竞争优势来吸引更多客流，由此提出商品优选、氛围营造、体验项目设 计、供应链整合等多方面的能力要求。 零售渠道模式加速升级 伴随我国整体零售业态发展进程，在行业的革新与技术推动下，以内衣为代表的贴身服饰从传统百货时代遂步送代至如今的新零售纪元。随着线上流量红利见顶和线下体验刚需价值口显，在中长期内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势，渠道间资源共享和业务互补并举，服务于消费者的体验融合。 萌芽70年代 无品牌阶段，主要通过在百货商场设置品类专区，以自2019-2022年整体内衣 营模式实现销售市场线上线下巢道规模占比 内衣产品逐步品牌化，消费者试穿需求和私密性驱动百线上市场线下市场 扩充80年代货商场仍作为主流渠道，从品类专区向品牌专柜选代， 2019 2020 2021 2022 96.20 6195 以联营模式为主。 优化 内衣品牌关注和开拓购物中心独立门店，但购物中心限 90年代制同品类引入品牌数，品牌自营门店管理经验薄弱转 型成效不够理想。 伴随电商渠道崛起的红利，深耕线上渠道的网生品牌涌 颠覆2000-现，培育用户线上消费习惯，电商份额及渗透率不断提 2016年升：成熟内衣品牌开始向线上转型。 内衣线下渠道的消费体验价值凸显，网生品牌加大实体 融合 2017年见店布局：线下藥道积累较多的传统品牌加速线上化投 至今入，线上线下渠道融合加速。 14.22 数摆来源：线上规模仅绕计天辐+京东+将单台，线上线下渗透率由亿邦智库统计算， -- 消费者画像即将演变 未来将从大众化、个性化、稳定、进取四个驱动因素形成消费者 大众化 抵御风险派 元画像轮廓：千一代为主，35-49岁，中高消费力 消费偏好：自然派系，稳定的表现的产品和品牌 数字狂享派 抵御风险派数字狂享派画像轮廓：Z世代，15-25岁为主，消费力中 消费偏好：新型产品，高科技相关 稳定驱动鲜连幻末米进取时光雕刻家 因素画像轮廓：千禧一代+乙世代，高消费力 时光雕塑家生活飞行家消费偏好：经典款式，不求多但求精 ONR生活飞行家 个性化 自然解活个性化 画像轮廓：Z世代，20-28岁，女性主体，高消费力 消费偏好：理念友好的产品，能够体现态度的品牌 公众号：中纺协家居服专业委员会 03 未来蓝图 本章从国家、行业、消费者三个层面绘制了中国贴身服饰行业的发展蓝图，旨在推动行业的持续进步，引领行业走向更加美好的未来， 公众号·中纺协家居服专业委员会 未来展望 政策落实 中央经济工作会议是我们做好明年经济工作的总体纲领 01以商务部、民政部、中国商联的政策导向为指引。 产业链成熟 02世界制造中心，产品研发制造中心，产品设计创意中心。 消费觉醒 03产业革新、城市更新、市场焕新和主体创新”的发展新机遇。 0数字经济模式创新 04把握数字化、网络化、智能化发展方向，强化新平台 新模式、新业态的探索和应用。 公众号·中纺协家居服专业委员会 未来展望 行业层面 释放消费潜力创新消费环境 生活方式品牌的商业逻辑在于通过具体的产品品类 营造出消费者想象中的美好生活图景，因此在特定 丰富产品供给关注新一代主流社交媒体和购物渠 的品牌价值定位统领之下，尽可能广泛地跨界开拓围绕消费者个性化持续做好人群细品类，常推常新，打造核心竞争力的方向。分、功能细分、场景细分，通过产 道，强调线下门店的深度体验价值 弱化销售属性，突出品牌形象和体 验场景，激发消费者线下互动 品创新去同质化·打造拳头产品及号·中纺协家居服专业委员会 未来展望 场景创新 打破品类原有消费场景和穿搭认知，创新穿搭场景与方菜拓展内衣商品使用外延，挖掘内衣产品新的价值点。 人群细分态度表达 围绕特定细分人群痛点和 洞察到消费者未被表达的 需求开发产品、创作内容自我和感受，通过全新的 提供全套解决方案，通过设计和内容形成新表达 做深人群运营、提高人群 复购和粘性来获取增长。 市场空间 获得高消费力人群关注与 追随 公众号·中纺协家居服专业委员会 企业创新分享 PURE-SILK ZEROSNSESERIES 真丝零感系列 PURE-SILK浙锦真丝双面眼罩/口罩 ZEROSENSESE 真丝零感系列 浙锦真丝/双面内裤 产业链、供应链、价值链 协同创新技术成果 BLACK TEMPTATION SERIES BLACKTEMPTATION系列 浙锦BLACK真丝文☎ 公众号·中纺协家居服专业委 iDeas 多元化产品矩阵，全面满足真丝市场需求。 以天然亲肤革聚蚕丝被为丰要产品矩阵 包含真丝床品套件、婴童系列、真丝家居服、真丝服装、真丝配饰及真丝礼盒， 全方位打造自然舒适的睡眠环境。 抗菌保湿速干暖感 抗菌系列玻尿酸保湿系列轻运动系列保暖系列 加强与消费者沟通 产品功能升级与更好体验追求 中纺协家居服专业委员会 04 前进之路 本章为实现目标指明前进的道路，这些实现路径将指引行业的发展方向，为行业的进步提供切实可行的建议 公众号·中纺协家居服专业委员会 前进之路 贴身服饰行业未来发展建议 围绕优化供给、品牌建设、产品创新、宣传推广、市场营销等方面进行对应的发展策略的规划，从而实现整体贴身服饰产业的发展 01020304 完善产业链提升价值链培育消费链拓展营销链 加强对产业链的联通与优质产品、人才吸技术优化、产品创销售模式：线上+ 把控能力，同时注重对引、营销创新、培新、模式升级线下 于各产业链环节的赋能育消费者 作用 公众号·中纺协家居服专业委员会 商贸流通 营商环境 现代纺织商贸流通体系建设要进一步发挥内需拉动作用，突 流通网络 强化商贸流通环节调节生产与消费相对不平衡的能力，进一步促进形成强大国内市场，加快构建 新发展格局。 突破释放 有效地实现消费需求，以引导深化供给侧结构性改革，充分发挥 出商贸流通领域作为桥梁纽带拉 破释放内需潜力的制约因素，动内需、扩大消费的重要作用。 并延伸至生产端带动有效供给 能力的提升。 公众号·中纺协家居服专业委员会 企业创新分享博物馆“微”改造，推进文旅深度融合 丰富消费新场景促进品牌新发展 线上线下多渠道拓展，高效联动，实现全渠道场景化营销 知乎 抖音 天猫小红书 中 唯品会 店业委员会 sshopify 2023全国家居焕新消费季暨高品质家居消费节 2023全国家居换新消费季444188 TMAILEE 高品质 高品质家居消费节 品味艺术精致生活 纺家居服专业委员会 2023全国家居焕新消费季暨高品质家居消费节 中心通道 ·公众号·中纺协家居服专业委员会 通过在北京、上海、苏州、杭州等地，以地铁灯箱和公交车身为载体进行媒介传播高品质家居消费理念 富品居家居消器 组织“家居中国”示范店在线下 体验店和线上门店开展高品质 家居消费节”主题活动，为消费 者奉献家居时尚盛富方协家居服专业委员会 2024协会活动相互作用，相互转化 营销活动 为行业培育创新产品，提升 行业活力，助力高质量发展。 消费指数 品牌建设 创新大赛成果作为消费白皮书发 反应行业消费者信息，为创展趋势案例重要资料。 新创意方向提供数据参考。 品质护航 行业标准 白皮书展示的行业现状和问题 不断完善建立质量认证体系，作为建立行业标准的依据之