2022储能产业研究白皮书摘要版

储能产业研究白皮书 2022 （摘要版） 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟ChinaEnergyStorageAlliance 电话:(8610)65667066传真:(8610)65666983 网址:www.cnesa.org 编委会 主编 陈海生俞振华刘为 编写人员 岳 芬 宁娜 张 兴 孙佳为 陈静 唐 亮 李臻 张佳宁 郭凡 任凯莉 刘 鑫 郭文龙 特别鸣谢 （按照单位首字拼音排序） 安徽中科久安新能源有限公司北京宝光智中能源科技有限公司北京海博思创科技股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司北京能高自动化技术股份有限公司北京普能世纪科技有限公司 北京奇峰聚能科技有限公司北京索英电气技术有限公司北京天诚同创电气有限公司 北京中科海钠科技有限责任公司贲安能源科技（上海）有限公司比亚迪股份有限公司 大连融科储能技术发展有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司广州智光储能科技有限公司 杭州高特电子设备股份有限公司杭州协能科技股份有限公司 合肥国轩高科动力能源有限公司湖北亿纬动力有限公司 华驰动能（北京）科技有限公司 华自科技股份有限公司 江苏海基新能源股份有限公司江苏亨通储能科技有限公司 江苏林洋亿纬储能科技有限公司江苏天合储能有限公司 江苏中天科技股份有限公司 坎德拉（深圳）新能源科技有限公司力容新能源技术（天津）有限公司南京南瑞继保电气有限公司 宁波中车新能源科技有限公司宁德时代新能源科技有限公司平高集团储能科技有限公司厦门海辰新能源科技有限公司厦门科华数能科技有限公司 山东电工时代能源科技有限公司山东电力工程咨询院有限公司山东圣阳电源股份有限公司 上海采日能源科技有限公司 上海电气国轩新能源科技有限公司上海融和元储能源有限公司 上海正泰电源系统有限公司上能电气股份有限公司 深圳古瑞瓦特新能源有限公司深圳科士达科技股份有限公司 深圳库博能源科技有限公司深圳市汇川技术股份有限公司 深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳市盛弘电气股份有限公司 沈阳微控新能源技术有限公司双登集团股份有限公司 天津力神电池股份有限公司天津瑞源电气有限公司 天能帅福得能源股份有限公司维谛技术有限公司 沃太能源股份有限公司欣旺达电子股份有限公司 新风光电子科技股份有限公司新疆贝肯能源工程股份有限公司 新源智储能源发展（北京）有限公司兴储世纪科技股份有限公司 许继集团有限公司 阳光电源股份有限公司 阳光国能(北京)能源科技有限公司远景动力技术(江苏)有限公司 远景能源有限公司 长沙矿冶研究院有限责任公司哲弗智能系统（上海）有限公司浙江高泰昊能科技有限公司 浙江南都能源互联网有限公司浙江中哲新能源科技有限公司中储国能（北京）技术有限公司中创新航科技股份有限公司 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司中腾微网（北京）科技有限公司 前言 溪云初起山雨欲来 2021年，借“双碳”战略的东风，国家及地方政府密集出台了300多项与储能相关的政策，储能产业迎来了前所未有的关注和炙手可热的投资高潮。国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出到2025年，新型储能装机容量达到30GW以上；到2030年，抽水蓄能电站装机容量达到120GW左右，比当前总装机分别增长10倍和4倍以上。国家电网近期提出了未来十年公司经营区域内储能建设计划，2030年，抽水蓄能和新型储能装机都将分别达到100GW，投资逾万亿。“十四五”和“十五五”期间，南方电网将在公司经营区域内分别投产5GW和15GW抽水蓄能，以及分别投产20GW新型储能。据统计，2021年，仅锂电池产业链（特别是锂电池的中上游）投资计划已经超过了1.2万亿。 2021年，环顾全球，世界主要国家都已经把发展储能产业作为国家战略， 国际市场继续展开储能制造业战略制高点的竞争。在全球经济并不景气的2021年，储能产业一枝独秀、蓬勃发展。美国推出了“储能大挑战（ESGC）”，其去年新增投运项目装机规模再次超过中国，并且率先进入10GWH时代；欧洲提出“电池联盟2030”，各项技术研发和产业链打造任务正在有序部署。可以说，储能产业站在了风口之上。 好风凭借力，送我上青云。我们希望储能行业的从业者要抓住风口，更要把技术做扎实，把企业做好，把产业做强。同时，大家更要冷静思考，注意产业发展还有很多风险隐患。首先是供应链方面，2021年，受新冠疫情、俄乌战争以及大国激烈竞争的影响，美国的“201”调查、青山“妖镍”、中概股抛售等“黑天鹅”事件层出不穷，国际大宗商品价格飞涨，全球供应链体系恶化。锂电池材料价格一次又一次地刷新纪录，碳酸锂价格从去年初的每吨5.5万元涨到目前的 50多万元；其次是产业方面，2021年国内规划、在建新型储能项目规模23.8GW/47.8GWh，新增投运新型储能项目装机规模2.4GW/4.9GWh；然而已建储能项目大多还未形成稳定合理的收益模式，调峰、调频以及容量补偿的市场机制细则尚处空白。有些企业把跑马圈地当成最优发展模式，有些项目透支未来，强配储能并网项目闲置的现象普遍存在；技术方面，2021年锂电产业链蓬勃发展，然而安全仍然是该行业面临的最严峻的挑战。继去年北京“4.16”大红门储 能事故，全球又陆续发生了十多起重大安全事故。时至今日，行业至今仍未形成统一的安全标准和公认的解决方案。 溪云初起日沉阁。2021年，储能产业其势已成、其时已至、其兴可待，从业者当乘其势，勿失其时。溪云初起的时候，我们也要注意到：未来的不确定性大大增加，行业发展势头有可能被大环境风险遮蔽。大环境风险首先体现在后疫情时代，人类社会要付出什么代价才能回归正常的生活与生产秩序；其次是刚刚发生的俄乌冲突，一定会深刻地改变当前的国际秩序；第三是中美博弈，有可能对经济全球化产生颠覆性影响；最后是国际金融，疫情之下以美元为主的货币超发必然推动全球通胀，进而影响各国的社会稳定和经济秩序以及国际关系，而这会不会形成新一轮的全球金融危机？ 山雨欲来风满楼。作为储能行业的管理者和从业者，一定要冷静思考，戒除盲目自信，坚持在发展中解决问题，谨慎应对行业内外的各种风险挑战。 2022年，围绕储能的产业融合布局已成为行业共识。国家电网、南方电网、国家能源集团、国电投、三峡集团等央企、国企，以及宁德时代、比亚迪、华为、阳光电源、远景能源等大型民营企业，从新能源业务对储能的需求出发，不断加强储能技术储备。这为众多中小企业提供了发展契机，然而市场机制尚不完善，很多中小企业依然举步维艰。市场是产业的根基，产业发展一定要遵循市场规律。如果说骨干企业是一个产业的脊梁，那么最贴近市场、最有活力的中小企业就是这个产业的血肉神经。储能产业需要“国家队”，更需要有利于中小企业健康成长的市场机制。我们呼吁相关部门和业内同仁能够凝聚共识，构建完善合理的市场机制，尽量为中小企业的良性、可持续发展营造空间。 路线选择上，锂电池成为新型储能赛道的主导技术。钠电池正在兴起，多家半固态电池产品推出将加速新业态、新生态的形成。锂钠行业将继续在标准制定、消防监管、质量管控、管理回收等方面不断进步，数字化、智能化技术也会改变锂钠储能产业的各个环节。以短时高频技术切入电力辅助服务市场是目前风光大规模并网比较普遍的解决方案，飞轮、电容电池、高倍率电芯等功率型器件技术由此被市场瞩目。 能够应对跨天、跨周的长时储能技术更有前途，以超长时储能规模部署支撑风光成为未来主力能源将是储能发展的方向。多种长时储能技术开始崭露头角。 新型液流电池在抢跑，全钒电池、铁铬电池频频亮相；压缩空气储能发展有重大突破，超长时的单机10MW级和100MW级压缩空气储能已经并网，正在向单机300MW规模前进；随着灵活性改造技术成熟和储热技术进步，热电厂也开始探索新业态模式；多个重力储能项目已经开始技术研发。 2022版白皮书是我们过去一年来对行业的观察，我们努力将过去一年来的技术研究成果和产业实践经验呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中或有疏漏、不当之处，请大家批评指正。热行业，冷思考，发展才是硬道理。产业发展要靠大家共同努力，我们愿与产业同仁一起，共同推动储能产业的健康发展！ 中国能源研究会储能专委会副主任兼秘书长中关村储能产业技术联盟常务副理事长 俞振华 2022年4月20日 储能产业研究白皮书2022（全版目录） 第三节全球储能市场技术分布第四节全球储能市场应用分布 第二章中国储能市场发展状况 第一节中国储能市场总规模 第一章全球储能市场发展状况第一节全球储能市场总规模第二节全球储能市场地域分布 第二节中国储能市场地区分布第三节中国储能市场技术分布第四节中国储能市场应用分布第五节中国储能企业装机排名第六节中国储能市场发展特点 第三章海外主要国家和地区储能市场更新 第一节美国 一、2021年美国市场发展状况二、政策和市场规则 三、区域市场 第二节英国 一、储能发展相关政策 二、储能发展相关电力市场规则三、储能市场发展特点 第三节欧盟 一、储能相关产业动态 二、储能相关的电力市场规则调整三、储能在欧盟的发展特点 一、储能发展相关政策 二、储能发展相关电力市场规则三、储能市场发展特点 第五节日韩 第四节澳大利亚 一、韩国二、日本 第四章海外新兴市场储能发展更新 第一节欧洲新兴市场一、乌克兰 二、立陶宛三、意大利 二、沙特阿拉伯 三、阿拉伯联合酋长国第三节亚太地区 一、菲律宾 第二节中东地区新兴市场一、以色列 二、印度 第四节其他地区新兴市场一、加拿大 二、南非 第五章储能典型企业分析第一节储能技术提供商第二节储能变流器提供商第三节储能系统集成商 第四节电池监控与安全解决方案提供商 第六章中国储能政策与市场规则 第一节国家宏观政策分析 第二节主要应用领域政策分析第三节2021年政策总结与建议 第七章储能价格与商业模式 第一节储能价格追踪 一、国内储能价格分析二、储能成本分析 二、电源侧二、电网侧三、用户侧 第八章储能相关标准 三、国际储能价格分析第二节典型项目商业模式 第一节储能安全 第二节国外储能标准一、IEC标准 二、美国三、欧洲 四、澳洲 五、其他地区 第三节国内储能标准 一、储能系统相关标准二、电池等相关标准 三、储能子系统、设备相关标准四、涉网相关标准 五、梯次利用相关标准 六、北京市地方标准《电力储能系统建设运行规范》七、中关村储能产业技术联盟标准 第九章储能投融资进展 第一节储能指数运行分析第二节储能市场分析 第三节行业分析与企业定位 一、储能产业链二、三维行业生态 第四节项目评估 第五节案例分析 一、C端市场与B端市场二、配套市场与独立市场三、电力储能细分领域比较 第十章储能市场展望 第一节全球储能市场规模预测第二节中国储能市场规模预测 一、全球储能市场规模 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW，同比增长9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于90%，比去年同期下降4.1个百分点；新型储能的累计装机规模紧随其后，为25.4GW，同比增长67.7%，其中，锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额超过90%。 图1：全球电力储能市场累计装机规模（MW%，2000-2021）数据来源：CNESA全球储能项目库 图2：全球新型储能市场累计装机规模（MW%，2000-2021）数据来源：CNESA全球储能项目库 二、全球主要储能市场分布 储能正在成为当今许多国家用于推进碳中和目标进程的关键技术之一，即使面临新冠疫情和供应链短缺的双重压力，2021年全球新型储能市场依然保持着高速增长态势。2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模18.3GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，并且首次突破10GW，达到10.2GW，是2020年新增投运规模的2.2倍，同比增长117%。美国、中国和欧洲依然引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的80%。 图3：2021年全球新增投运新型储能项目地区分布（MW%）数