2022全球储能发展回顾与展望暨储能产业白皮书

全球储能发展回顾与展望暨 诸能产业白皮书2022发布 GlobalEnergyStorageDevelopmentReviewandTrendAnalysis& EnergyStorageWhitePaper2022Publish 岳芬 中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 2022年4月26日 中关村储能产业技术联盟 CNESA中国能源研究会储能专委会 目录 1.2021年储能市场规模 2.2021年全球储能市场变化 3.中国储能市场规模预测 4.储能产业研究白皮书2022发布 CNESA储能研究 www.esresearch.com.cn 全球储能市场跟踪报告 1578 16168.2531405.48 款了解并获取CNESA铭能研究产品与服务，欢迎登陆WW 2021年全球和中国储能市场规模nce中关村储能产业技术联盟 全球： 已投运累计209.4GW熔融盐储热 新增18.3GW1.6%硫电池 同比增长185% 中国： 全球2% 抽水蕾能新型储能铅蓄电池 12.2%Aane中关村储能2.2% 86.2%90.9%液流电池 已投运累计46.1GW其它0.6% 0.2% 新增10.5GW 同比增长231% 技术路线： 全球电力储能项目累计装机分布（MW%） 飞轮储能 1.8% L压缩空气 2.3% 中国的抽水蓄能8GW熔融盐储热 新型储能2.4GW ~1.2%铅蓄电池 5.9% 发展趋势：中国 抽水蓄能新型储能究锂席子电池恶 86.3%12.5%中关村储能产89.7%联 液流电池 ~0.9% >1）长时储能降本超级电容 0.2% 2）解决锂电安全性和资源限制✁L其它 技术路线：固态、钠电、水系电池 等 中国电力储能项目累计装机分布（MW%） 数据来源：CNESA全球储能数据库 压缩空气 3.2% <0.1% 飞轮储能 0.1% 2021年全球新型储能市场规模 全球新型储能市场累计投运规模首次突破25GW，同比增长67.7%，新增投运规模10GW 全球新型储能市场累计装机规模 CNESA中国能源研究会储能专委会 ce中关村储能产业技术联盟 30000 2021年，由于不同国家发展 重点不同，因此全球新增储 25366.1 140% 25000 20000 用户侧能在接入位置上分布均衡120% 电源侧 31% CNESA中国首腾研37%专委会 术联盟100% 电网侧15123.780% 32% 1500067.7% 能专委 60% 10000 中关村储能产 40% 500020% 00% 20112012201320142015201620172018201920202021 数据来源：CNESA全球储能数据库装机规模（MW）年增长率(%) CNESA中国能源研究会储能专委会 2021年全球新型储能市场区域分布情况c中关村储能产业技术联盟 2021年，新增市场中，中、美、欧占主导，合计占全球市场的91%。 美国：ITC下降影响（19年30%一20至22年26%一23年22%：此后大幅下降），2021年存在抢装； 新兴市场：意大利（户用补贴激励及辅助服务项目采购），爱尔兰（辅助服务市场），菲律宾（辅助服务市场，RE+ES）； 家储市场：德国新增家用光伏的配储比超过60%，达43万套；澳大利亚在各州补贴及FIT退坡的支持下达13万套。预计2025年，美国 欧洲、日本、澳大利亚仍会引领全球家用储能市场。 全球新增项目地区分布（MW%）家储典型市场增长情况（MWh） 4000 3500 其它9%德国8% 2500 CNESA中国能源研究德国 中关利储能产技水联框 2000美国 3%CNESA中国能原研究会储合委澳大利亚 爱尔 演大利亚6%日本5%兰 1500 1000 村储能产业技术联票 美国34% %国中英国5% 2%%国草500 宾 菲律 意大利1% 201620172018201920202021 数据来源：CNESA全球储能数据库数据来源：CNESA全球储能数据库 CNESA中国能源研究会储能专委会 2021年中国新型储能市场规模中关村储能产业技术联盟 中国新型储能市场累计规模5.73GW，新增规模首次突破2GW，同比增长74.5%； 中国新型储能市场累计装机规模 7000200% 6000 5729.7 160% 5000 4000 3000 NESA中国能城研究会 3283.5 120% .80% 74/5% 2000中关村健 1000 40% 00% 20112012201320142015201620172018201920202021 数据来源：CNESA全球储能数据库装机规模(MW)年增长率（%） CNESA中国能源研究会储能专委会 2021年中国新型储能市场区域分布情况ce中关村储能产业技术联盟 中国新型储能项目分布在全国30个省、市 ·山东依托“共享储能”创新模式引领2021年全国储能市场发展； 江苏、广东延续用户侧储能先发优势； 内蒙古因乌兰察布电网友好绿色电站示范等新能源配储项目 首次进入全国储能市场前五之列。 (MW) 700 600 中国新型储能市场区域分布Top5省份山东，589.8 2019年VS2020年VS2021年 500 400 300 江苏，376.0 广东,292.3CNESA聘国中广东299.7专委会 青海,244.8湖南229.2 200CNESA 广东，130.5 江苏，200.6 安徽，168.4 山东99.6 内蒙古，209.5 100CNESI 0 中美新疆，60.8青海，49.7 2019年2020年2021年 广东江苏湖南新疆青海安徽山东内蒙古 2021年中国新型储能应用分布情况 CNESA紧跟行业发展形势，为更规范更科学✁统计项目数据，将应用分布划分为三个维度： 按照项目接入位置，分为电源侧、电网侧及用户侧； 按照储能项目应用场景：分为独立储能、风储、光储、工商业储能等30个场景， CNESA中国能源研究会储能专委会 ce中关村储能产业技术联盟 按照储能项目提供服务类型，可划分为：支持可再生能源并网、辅助服务、大容量能源服务（容量服务、能量时移）、输电基 础设施服务、配电基础设施服务、用户能源管理服务六大类 2021年中国新增新型储能项目接入位置&应用场景分布（MW%）中国新型储能项目主要服务类型分布 变电站 汇集站 其它（应急电源/多站(MW) 合/移动电源车等） 数立德能 1200 1000支持可再生能 源并网814.7 电网侧工商业800用户能源管理 服务.689.6 35% 600 妞助服师国能源研变持可再生箱专委会 NESA中国能源研究大容量能源服 务翰电基础设施 400 一服务 中国能源砖究 储能+常规机组 24% 电源侧产业园 41% 200 大容量造服中关村储 服务 配电基础设施 EV充电站电源测电网侧用户侧 港口岸电 其它（海岛/校园社区等)■支持可再生能源并网辅助服务■大容量能源服务 风光储■输电基础设施服务■配电基础设施服务用户能源管理服务 光储 风储 2021年中国新型储能规划在✁项自情况 CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 中国储能市场进入真正意义上✁规模化发展：2021年中国新增新型储能项目 851个，26.3GW 70余个百兆瓦项目规划、✁设中； 百兆瓦项目多为独立储能/共享储能形式； 首个百兆瓦压缩空气储能项目并网调试运行，百兆 瓦液流电池项目在✁中。 2021年中国新增投运新型储能项目2021年中国新增规划/在✁新型储能项目 361个，2.4GW490个，23.8GW 规模<10MW规模≥10MW规模10MW规模≥10MW 350 304276个，0.5GW85个，1.9GW186个,0.6GW304个,23.2GW 关村储能产业技术联盟 250 200186 150 规模≥50MW规模≥50MW 1508个，,0.8GW150个，20.3GW 吉71菱会 10085 CNESA 50规模≥100MW 0 投运规划/在✁ ≤10MW≥10MW≥50MW100MW■≥500MW 5规模≥100MW 7个,0.74GW71个，15.8GW 规模≥500MW 5个，5.6GW 中国新型储能市场项目规模等级分布情况 2021年度中国储能企业排行榜 CNESA中国能源研究会储能专委会 ce中关村储能产业技术联盟 1、排名依据：CNESA研究部以“全球储能项目库”为基础2021年度中国储能企业排行榜单概览 以企业自主提报✁项目信息和公开渠道获取✁项目信息为依据 ，分别对储能技术提供商、储能变流器提供商、储能系统集成中国储能技术提供商2021年度国内新增投运装机量排行榜 商，按照其2021年在国内市场新增投运项目✁装机规模和全球中国储能技术提供商2021年度全球市场储能电池出货量排行榜 诸能市场出货量进行排名。 2、CNESA将储能技术提供商定义为具有储能技术本体生产能 中国储能PCS提供商2021年度国内新增投运装机量排行榜 力且向客户提供储能技术本体✁企业中国储能PCS提供商2021年度全球市场储能PCS出货量排行榜 3、CNESA将储能系统集成商定义为开展储能系统集成业务 向客户提供成套储能系统产品✁企业。这里✁储能系统产品是 指由储能技术本体、电池管理系统、储能变流器、能量管理系 中国储能系统集成商2021年度国内新增投运装机量排行榜 中国储能系统集成商2021年度国内市场储能系统出货量排行榜 统及其它配件等组成✁、满足客户实际需求✁一整套储能系统中国储能系统集成商2021年度海外市场储能系统出货量排行榜 设备。 2021年度中国储能企业排行榜 CNESA中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟 (MWh)中国储能技术提供商(MW)中国储能PCS提供商 20002021年度国内新增投运装机量排行榜7002021年度国内新增投运装机量排行榜 1000350 宁德时代中炜国能亿纬动力鹏辉能源南都电源海基新能源力神远景动力中创新航中天科技上能电气科华数能索英电气南瑞缝保阳光电源盛弘股份华自科技智光能汇川技术许继 (MWh)中国储能技术提供商(MW)中国储能PCS提供商 18000 2021年度全球市场储能电池出货量排行榜 3000 2021年度全球市场储能PCS出货量排行榜 90001500 国能源研究会储能专委会 联 宁德时代鹏辉能源比亚迪亿纬动力派能科技国轩高科海基新能源中创新航南都电源中天科技阳光电源科华数能比亚迪古瑞瓦特上能电气盛弘股份南瑞继保汇川技术索英电气科士达 2021年度中国储能企业排行榜ce中关村储能产业技术联盟 中国储能系统集成商中国储能系统集成商中国储能系统集成商 2021年度国内新增投运装机量排行榜2021年度国内市场储能系统出货量排行榜2021年度海外市场储能系统出货量排行榜 (Mwh) 阳光电器 目录 1.2021年储能市场规模 2.2021年全球储能市场变化 3.中国储能市场规模预测 。储能产业研究白皮书2021发布 CNESA储能研究 www.esresearch.com.cn 全球储能市场跟踪报告 1578 16168.2531405.48 款了解并获取CNESA铭能研究产品与服务，欢迎登陆WWV CNESA中国能源研究会储能专委会 国际市场进入后补贴阶段，采购目标成主力中关村储能产业技术联盟 用户侧：补贴&电价研发支持资金 美国美国 康涅狄格州：住宅储能最高补助两党基础设施法案（30亿美元升级基础 7.500美元设施与储能：70亿投资电池产业链） >加州：SGIP延期；要求新✁✁筑安LongDurationStorageShot:10 装光储（PV和ES分别按负荷✁60%年内将电网规模✁长时储能成本降低 和10%配置）90% 日本：欧州 家用光储补贴（66%） 》零碳✁筑补贴（40-50%）中国能源研究联盟 InnovationFund、电池2030+、净零创新组 关村储能产业技术 ·中国： 合、法拉第计划 》峰谷价差不低于4:1