储能产业研究白皮书2023（摘要版）

储能产业20研2究3白皮书 （摘要版） 中关村储能产业技术联盟 中国能源研究会储能专委会 ChinaEnergyStorageAlliance 电话:(8610)65667066传真:(8610)65666983 网址:www.cnesa.org 储能产业研究20白23摘皮要书版 编委会 主编 陈海生俞振华刘为 编写人员 岳芬宁娜张兴孙佳为李晨飞陈静祝聪聪唐亮李臻张佳宁任凯莉 储202能3摘产要版业研究白皮书 特别鸣谢 （按照单位首字拼音排序） 傲普(上海)新能源有限公司 北京海博思创科技股份有限公司北京金风零碳能源有限公司北京普能世纪科技有限公司北京索英电气技术股份有限公司北京英博电气股份有限公司比亚迪股份有限公司 楚能新能源股份有限公司 大连融科储能技术发展有限公司东营昆宇电源科技有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司广州智光储能科技有限公司杭州协能科技股份有限公司合肥国轩高科动力能源有限公司华自科技股份有限公司 江苏海基新能源股份有限公司江苏天合储能有限公司 南京南瑞继保电气有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司平高集团储能科技有限公司 青鸟消防股份有限公司瑞浦兰钧能源股份有限公司 山东电工时代能源科技有限公司上海采日能源科技有限公司 上海电气国轩新能源科技有限公司上海融和元储能源有限公司 上海正泰电源系统有限公司上能电气股份有限公司深圳库博能源科技有限公司 深圳市禾望电气股份有限公司 深圳市汇川技术股份有限公司深圳市科陆电子科技股份有限公司深圳市盛弘电气股份有限公司深圳市首航新能源股份有限公司沈阳微控新能源技术有限公司双登集团股份有限公司 双一力（宁波）电池有限公司天津力神电池股份有限公司天津瑞源电气有限公司沃太能源股份有限公司武汉亿纬储能有限公司武汉云侦科技有限公司西安奇点能源股份有限公司 厦门海辰储能科技股份有限公司厦门科华数能科技有限公司 新源智储能源发展（北京）有限公司兴储世纪科技股份有限公司 许继集团有限公司阳光电源股份有限公司 远景动力技术（江苏）有限公司远景能源有限公司 浙江南都能源科技有限公司浙江青禾新能源有限公司浙江卧龙储能系统有限公司 中车株洲电力机车研究所有限公司中储国能（北京）技术有限公司 中创新航科技集团股份有限公司 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司中天储能科技有限公司 储能产业研究20白23摘皮要书版 前言 草长莺飞杂花生树 ⸺产业生机勃勃，户储异军突起 2022年，国际形势动荡不安，世界经济复苏乏力。在全球通胀高企、传统产业增长缓慢的大背景下，储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断涌现，市场表现超出预期；大规模投资扩产计划纷至沓来，产业发展朝气蓬勃。多家中国上市公司表现出色，技术与应用共同拓展，业绩与利润同步增长。 受国际能源形势推动，户用储能在2022年呈现爆发式增长，特别是欧洲成了“必争之地”。这一方面是由于俄乌冲突加剧了欧洲能源供应的不确定性，光伏加储能的自发自用家庭能源供应模式受到市场青睐；另一方面，欧洲去年夏季高温不退，对电力生产也带来严重的影响，天然气和电力价格飙升，户用储能的成本也更容易被市场接受。2022年，美国光伏装机增速有所下降，但电化学储能增速远超光伏，达14.9GWh，同比超过40%。2022年，美国通过了《通胀削减法案》（InflationReductionActof2022），不仅延长了光储项目ITC税收抵免政策至2032年，且允许独立储能享受ITC政策，可以预计未来10年美国的储能产业将持续增长。 2022年，中国储能产业继续保持高速发展态势。新型储能新增7.3GW/15.9GWh，同比增长 200%，反超美国，中国已经成为世界储能产业的中坚力量。未来五年，中国可再生能源装机增量将占全球增量近一半，孕育了储能发展的肥沃土壤。而沃土上的储能技术百花齐放，呈现了储能产业独有的特色与风景： ⸺锂离子电池仍然占据主导地位。锂电新增投运装机规模首次突破7GW，多家主流厂商为储能开发了专用300Ah以上大容量电芯，个别厂商的新品电芯单体容量已达到560Ah；大量锂电企业布局钠电技术，首批GWh产线正式投产；固态电池储能产品发布； ⸺压缩空气储能加速发展。首个100MW先进压缩空气储能电站并网发电，单机规模正向300MW功率等级方向加速发展，二氧化碳储能验证项目投运，新增压缩空气储能项目（含规划、在建和投运）接近10GW； ⸺液流电池技术路线多点开花。首个100MW全钒液流电池并网发电，首个吉瓦时级全钒液流电池项目正式开工，锌基液流、铁基液流技术逐渐走出实验室，受到越来越多的资本关注。 ⸺飞轮等短时高频技术的应用需求持续增加，已有300MW+的项目处于规划在建中； ⸺其它技术包括水系钠盐电池、超级电容、锂电容、液态金属等技术纷纷取得新突破。本体技术外，高压级联、分布式、模块化集成技术，各类液冷储能解决方案等新产品或新方案纷纷发布，为储能在新型电力系统的规模化应用提供了关键技术支撑。 储202能3摘产要版业研究白皮书 2022年，全球清洁能源产业进入快速发展期，越来越多的国家开始加速能源转型，储能产业成为全球经济复苏的抓手之一。我们认为，新能源是解决人类能源问题的关键，而储能将开启人类以往只利用地球上存量太阳能转变为高效利用增量太阳能的新时代。伴随政策驱动和技术突破，市场空间不断拓宽，越来越多的企业投身储能产业，储能产业链渐趋完善。 储能行业前景光明，朝气蓬勃，但也存在泡沫风险，希望与挑战并存。国内锂电的上游产能规划将于2025年达到4000GWh，是否是当年光伏产能过剩的历史重演？在项目投资经济性仍扑朔迷离的当下，国内规划、在建的新型储能项目已近100GW，大大超出了国家相关部门提出的2025年30GW的规模预期，困扰储能产业发展多年的盈利模式问题如何破局？安全事故依然时有发生，何时才能进行有效的安全管理？跨界资本大量涌入，数以万计的储能企业集中成立，虽然为行业发展注入了新生力量，但也有相当多的市场主体急功近利、跑马圈地占用市场资源，产业发展到今天迫切需要促进理性投资的体制与市场机制。 纲举目张，上述问题的解决依赖有效配置资源的市场体制与机制，有效的市场环境才能培育出储能持续成长的森林。国外的户储共享模式与国内独立共享模式都是电力市场规则应对零碳发展目标的阶段产物与发展模式。锂电的技术进步，使得国外户用储能赛道从“杂花”变成了孕育新一轮锂钠电池技术变革的“大树”；而国内演化的独立共享模式也将以生产力促进生产关系变革的方式推动着中国电力市场的改革。目前国内电力现货市场完成了规则建设，开始多地运行，伴随现货的电力辅助服务市场新规也已经下沉到省级区域，随着反映时变供求关系、资产利用率的市场机制和价格体系的逐渐成熟，共享储能的发展模式与适配电力市场的各类技术会迎来新一轮发展机遇。在此基础上，为了应对更大规模风光并网与系统供电稳定性的长时储能技术，可以“向下”兼容提供调峰调频能力，带动不同路线的技术进步，将会像户用模式一样，逐渐发展起来。道路虽然可能遥远曲折，但曙光已现，能源行业将迎来促进新型能源体系高质量发展的体制机制。 2023版白皮书是我们过去一年来对行业的观察，我们努力将过去一年来的市场研究成果和产业实践经验呈现给大家。限于我们的能力和眼界，其中疏漏和不当之处，敬请大家指正。我们愿与产业同仁一起，携手共推储能产业的健康有序发展。 中国能源研究会储能专委会副主任兼秘书长中关村储能产业技术联盟常务副理事长 俞振华2023年3月12日 储能产业研究20白23摘皮要书版 一、全球储能市场规模 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模237.2GW1，年增长率15%。抽水蓄能累计装机规模占比首次低于80%，与2021年同期相比下降6.8个百分点；新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过85%，其在新型储能中的累计装机占比与2021年同期相比上升3.5个百分点。 图1：全球电力储能市场累计装机规模（MW%，2000-2022） 数据来源：CNESA全球储能项目库 图2：全球新型储能市场累计装机规模（2000-2022） 01 数据来源：CNESA全球储能项目库 1《储能产业研究白皮书2022》数据修订说明：截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模由209.4GW修订为206.5GW，抽水蓄能累计装机规模由180.6GW修订为177.7GW，中国已投运电力储能项目累计装机规模由46.1GW修订为43.3GW，抽水蓄能累计装机规模由8050MW修订为5200MW。 储202能3摘产要版业研究白皮书 二、中国储能市场规模 根据CNESA全球储能项目库的不完全统计，截至2022年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%。抽水蓄能累计装机占比同样首次低于80%，与2021年同期相比下降8.3个百分点；新型储能继续高速发展，累计装机规模首次突破 10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%。 图3：中国电力储能市场累计装机规模（MW%，2000-2022） 数据来源：CNESA全球储能项目库 图4：中国新型储能市场累计装机规模（2000-2022） 数据来源：CNESA全球储能项目库 2022年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破15GW，达到16.5GW，其中，抽水蓄能新增规模9.1GW，同比增长75%；新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%；新型储能中，锂离子电池占据绝对主导地位，比重达97%，此外，压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮等其它技术路线的项目，在规模上有所突破，应用模式逐渐增多。 02 储能产业研究20白23摘皮要书版 三、全球主要储能市场分布 2022是动荡的一年，地缘冲突激烈，大国博弈加剧，经济高通胀，引发全球能源行业深层影响，供需格局步入调整阶段，能源安全备受关注。2022年10月，国际能源署（IEA）发布《2022年世界能源展望》，指出虽然短期内多国选择回归化石能源保安全，但从长远看，新能源尤其是清洁能源仍是解决人类能源问题的关键，储能更是不可或缺的一环。越来越多的国家把储能列为加速其清洁能源转型的必选项，特别是疫情后，储能已经成为全球经济复苏的重要抓手之一。 2022年，全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的86%，比2021年同期上升6个百分点。 图5：2022年全球新增投运新型储能项目的地区分布（MW%） 数据来源：CNESA全球储能项目库 中国：进入到规模化发展新阶段 2022年，中国新增投运新型储能项目功率规模首次突破7GW，能量规模首次突破15GWh，与 2021年同期相比，增长率均超过200%。单个项目规模与以往相比，大幅提升，百兆瓦级项目成为常态，20余个百兆瓦级项目实现了并网运行，5倍于去年同期数量，而规划在建中的百兆瓦级项目数更是达到400余个，其中包括7个吉瓦级项目。 03 储202能3摘产要版业研究白皮书 截至目前，全国已有24个省市明确了“十四五”新型储能建设目标，规模总计64.85GW；10个省市先后发布了新型储能示范项目清单，规模总计22.2GW/53.8GWh，大部分项目都计划在1-2年内完工并网，这些规模数字已远超国家发改委《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中设置的2025年实现30GW装机的目标。可以