2024年中国新能源汽车制造集群和企业选址专题报告——绿色出行 擎动未来

CBRE 塑塑造造韧韧性性 绿色出行 擎动未来 专题报告 中中国国新新能能源源汽汽车车制制造造集集群群和和企企业业选选址址 世+埋仕圳究部 2074年.5月 引言 中压瑞中和2060三标推动及产业政策庆片下，十口衍能源 一产铛量江续七年全球一，并在2023年执力中国款后为当 球一人汽车出。与此司，受益长期的支发没入和国大质大的产业应用量，车动生法、恶动电机召举座抢等核心件面牛巨所构注的共应证优势上兰“显 作为中产车广业迫平和制业级型的中表实返一产 毕源汽午成为国大各心控扶诗重点产业，尽 2019三届动能源汽车工产资质些管法一步风蔡：让年来含地整 车厂和作产业日如雨后券技消现，2023年，全回汽 车造业口定心产没资司比塔长1%，为正1年来总向范退。 世邦环结台当前口内能延法车产业的朱聚分大情况，刘十男城小补产业钮和劳动力资源，汽车消卖市场热技、运悦性这三王天拍产发层上础司表，以及改策支持、物业来作达行综合分析，吕在为新非汽车机部件企业生产选让，以及以方政府的招商引 资和产业回区投逸老的十发运言况共口上而下的视予和注议。 UJR_ α202C3CIN: 中国新能源车产业发展概况 新能源汽车制造集群和企业选址 新能源汽车企业选址的物业条件 结论与建议 附录 01 02 04 SQ 报告目录 UJR_ x3021C3CIN: 中国新能源汽车 产业发展概况 1 狂飙突进的中国新能源汽车产业 中汽个工业协会效显示，2023年国毕源1产量 分别达到958.7与辆和949.5方辆，司比性长接近四，用 之下，激车产销发录得3.1小长，由推动新 源销古添透率突设3.3 图表1：中国新能源车产销里（万辆） ■中国新能源铛量 ■4国新能流车产量 960 过去心年年均复合增长： ≈~90% 680 352 126 121 137 78 51 7012C42015,2C20172C1S29202002120222023 任大远：三三汽车上业会，2245月 过去一年贝江了中回行能源车产业行市突进的发居，在回家产业政策内不力支持下，中用能新个在定制造，电江并技在大，全白动球驾聚范守咳实心了产业追能均艺邪表行，月的过步： 从中长期：707.3年中国每上人汽车供有量为轴，与 国家汽总中心测弄的包百人4辆的理冷扫有日 当的升空自：史车安的是、能汽为保有量添速率 仍发为：CRE认为：论质增量让是存二替拨 尔良，在改、技术、基冲和产业辉奕均！同推司一 新源汽十产业在医内与有，阅成长空问。 示兰全球汽车拍环测5示，2U3U年中F新能源乘月车的产 量大2长2120万源，而2023年发市门汽1产业标 色政发展路线医1.03“202.5年、2030年十国能源车 销信落送率目标分号，设定为45356033。 注科：工业化，中国*车工担学会、中国产·支 联共0， + 中国新能源车发展的驱动国素 政策 -4国和全塔减月标 -心车外贴总所照优忌 产业支持政策 技术及服务 换电BAAS 基建 充电、接电站、 三础设施注设加退 产业链 ·中在新能源墅车以及动力 口池兰核心件面巴形成 UJR- x3021C33CIN: 电动化转型是全球汽车产业的大势所趋 口际能运节A的数据显示，2022计交消领校族排放一会球版排放比例认到25，全球感减排的关运领城之 欧翌于2023年3月正式过2035年欧南生塔油价个和小货十排放协设、认定于2035年以后禁告猫注个使片感中和合成燃料个纳任2035年之后仍，毕继卖销告！，前关五知克国则分设写一 2030年电动车销业占比50%：和录：数汽车在新车消量十占80%的日际 心音让期电动车销放法，政存惠招前退坂、苯设不完备等百图，分车企推逅了禁件嫁油车的时间去，但这并不会连转汽车产业电动，靠转生的大势所是。 图表2：部分车企燃油车停售时间表 2022 2025 2027 2030 2033 2035 2040 声刊 长安汽干 宝 八风本田 广汽本田 大众汽车 丰王 比亚迪 北汽集团 口, 兰 -沃尔沃 说用 钙特 现代 改：公.. L UJR- CNIJ:5G205x No.3美国 销量14174万7辆 占比1100%% No.1 销量95905万0辆占比656%5% No.2欧洲 销量29259万5辆 占比202%0% 在全球汽车产业转型中抢占领先身位 二此轮全划汽车严业的获型山：十国上表了先发 优势。 张法F厂a1的数据，2023年全球新源汽4销 量入到1465.3万采，拆，土计算：+回务能源车销 量在全现占：声达6535. 2n23年是一国汽车走1全球的一个里程降：全三汽车出口491万两：首次过本（442万两）成 为全球第一大汽车山口国。其中新源汽千业口 120万瓶：大均及78%，成为三要拍清量来款 图表3：全球各国新能源车销量及占比（2023年） UJR- x3021C33CIN: 塑造韧性中国新能源汽车制造集群和企业选址 图表4：2023年中国新能源汽车生产环节市场份额（占全球比例） 63.0% 新能源汽车产量全球份点 63.5% 动力电池产量全球份部 30.0% 汽车内饰全球份额 40.0% 汽车外饰全球份额 :Rhr：二，±样1，2125.J 构建产业链优势 经过多年的发，中习能汽车产业在产游的路个坏节的市场十百兰已经位列 “三口系统”，包活电机、电控的电记，品轻毕源汽车的率心手部件，其口电池占新 能汽车减本认到30:-20左，据吨可Rh统计：2023气宁德时代， 亚进、中创流、王轩高科、欣旺达和忆注轻非6家中回企业小-关新合计上到全球 方多价效的3.5中巨的动万电沟出口家高违均，2023年我同谨池中口题 650亿关元，同：增长283，全历丸新高， 际企在量近手年贫加大了在国大新毕原汽个没於技资以垃与扫关回内企业的 合- 新能源汽车制造集群和企业选址 2 新能源汽车企业选圳 产业链和劳动力资源部消费市场舰模 运输便利性 2023一，全国汽车制迪业同定资产投资同落长 13家：为近「年来景产地速：国以各当小三经新 收策支持 台件及整车远折 汽车保有量达出门规接 美土地物业条竹 塑造韧性中国新能源汽车制造集群和企业选址 能源汽车对整车厂及其上下新产小资标居开激系.的 充年。 CBRE注议，券能源汽率企买从产业链和劳动力资源、当地动用边汽平劳市场韧落、污缩任利件 这二项产业三汕司变：江改第支清、土地与业亲一对利造地的选-进行终台卡。 工家改第核业案仁 地方改策[SG/既作能 工业用地可得性及价格 三汽 产业链整车厂集群 图表5：2023年主要城市新能源汽车产量及汽车聚柒区 新锐势力一一西安、深川、常州皮长沙并非传矫汽，不点 长寿长高 在燃沉车额域了了：落元适引入领元节轮源车全，北京 最打让工次！应领车群，仟引非源车产业均竞予中拎占了 元发优卖。 天洋大轻开 内青区许星地 沈开经开区 厚积河发广，上海、志、平志，州罡减市长期 新“六丁万西经川区 来活回内汽个产前这考传综汽个强城度还从车产大十 燕汁车问动能源转型礼期的阵浦后，凭情其在供应进、劳 、消对市场机品牌等方面均兴三识，进运自兰含新 片岛HI3IX 南京南京高新区 越齿南京 江宁济技术川发区 常州武迎高新区 成合适合“，到定有新源汽车产业直的合优动 新车心小于高新区车常事地 上海益卖第区 积设转型个北及东北北区受天气区系制药，新 武汉区 区 临范汽市聚集区 接学度载南方低，虑为北兰汽业转豐型：日各北府已净我能汽车发展到为芳兰等：酒的学第达拍，宗当划配竞，齿过部能源车消费的方式暖弓更多车 成都龙泉蜂经川区 庆南江衍x 杭州东产北集 宁波 北仑区 塑造韧性中国新能源汽车制造集群和企业选址 企落池并！大生产。合胆个肥轻开区 佛山南沟证让流新风 海东新区广州深圳最 北都集区 活来：，中寸会，公签注，注社，年南沙集区 产业链「零部件配套 新整源车需邵件以燃汁车的3方个缩按到1万多个：冠 大的变在于汽车的动驱动系帝 从发机变 注转变成日约三电系统（口池，电孔和电控！。 上外，智能底益和车一体化压诗等的原大的反月也 专部件产业的分布和发书天新的名，总而 言，新能源汽车仍然乘承了燃汁车卡代国终整车」注 设下学！应您片行（详习13页图表了： 图表6：新能源汽车令部件成本构成及排名前五供应商 内外饰 15% 桩简主文：搭载与屏举提升孕独体验 • •安迈 •延许汽饰 •新六股价 • 7% 电机和电控 自产盛金作 7% 66 车身 沈阳是宝马集团全球最大的 体化用节本 •单油动 •共拉 •尼得 • 生产基地和最重要的新能源 •交；股份 •联全电子 • 汽车中心之。华晨宝马在 • 底盘， •兰朱团 内拥有430多家零部件供 10% 18% 御旋化底盘推进汽作御能化汽车电子 应商，其超过120家微亍 中 •40%自产或报赖心池广商使用量大升 •• ••弗汕申池 •京东方 • •••电装 ，•仙特 •亿：，•大陆 运：前汽车，公开资理，理生，224月• UJR- • #2021C3CIN: 产业链零部件配套 作为能恶汽车价值或尚的核心零邻，且池厂的汽补不仪 国表了：新能源车代表零部件厂商各城市布局 学到格个厂位产的影，一方与环评改产资源分布#德时代C非迪心池FD ·•宁许•• FFD 不而炭们右了：除了俱应群密东的华东非区足动，串然广能 小•因··•上海 •.• • ·•河向F 社票中区：近年来理广运派十的中古部地区电注产业发•互宾·•重夫·•E州 记误、其中四小锂矿资源白全国一半以上：吸引大工月池 •掌庆•·•江•. 企业.也，2022年，F川当动电产量约回总产门•二海 •·•百海 分之一 •，•陕西·•E州 •宜专•.江西• •.·•安读 •·山•六FD ·•阳·•江北FD 佛声亚F F FE BBFB •上海，•州 .•上海·•西安B上海F心BF ·•兆京• ·•非京·•南京F ••••广州 ·•赤州·三•庆·•天注 ••·•长# • • ··•宁山凌 FFD FD ·•州 ·武• 汉··•中成大·•东荒 ， •·合•归 ，• 无步 •长沙·•熹·•南吕 •• . • ·•武汉 ·•郑州GF • · ·•南京，•洽尔汇 • ·•天沣·郑•州•• FFD ，• 西女 • 来：？美，一+理，2245, 13 UJR_ x3021C33CIN: 国表8：主要城市制造业劳动力资源 2024年社保续就基数下限（元） 气泡大小：2022年各城市第二产业增加值 上海 6750 627 深圳 52W 常州 佛山 12W 大连沈阳 南京 西安 万岛 苏州 东舜 合肥 长右 武汉 杭州 成都 王庆 3757 柳州一 长沙 嘉兴 都州 ：，开，d，，25 327 斗和：二产．·包·，·· 239 20f 2022午第二产业就业人口（万人） 劳动力资源 以一个减市或地区并二产业就业人口作为观察指示来右，总体 上长三自、三全和成地区心制造业劳动资源供给动标在全 同处一领先立。尤共是东光、苏“、亚大、成券和宁波这下个沿业三镇，买二产业就业人口均在300万人以工，日仟动 此外，中部地区的此源、长沙和关”，华的天津、吉座等城巾都是动力资源和成本综合优劳用对领先的城市， 14 UJR_ 302"CCINc 图表9：2023年新能源车销量与汽车保有立 36 i 汽车保为三百万辆，20>3 新5午码三（万历，2023) 66.4.4 66.4.4 6.0 6.0 5.3 5,2 5.2 4.8 4.4 4.6 3.623 3.62 3.1 3.5 3.523 3.923 3.4 3.8 22 18 3.1 21 3.6 3.6 3.1 15 15 17 3.1 16 16 22.9.9 3.1 10 1. 1.310 10