苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链

行业研究 报机械设备 告 苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 2023-06-04 行业周报看好/维持机械设备 走势对比 报告摘要 15% 太 9% 平 3% 22/6/6 (3%) 洋(10%) 证(16%) 券股 22/8/6 22/10/6 22/12/6 23/2/6 23/4/6 机械设备沪深300 本期（5月29日-6月2日），沪深300上涨0.3%，机械板块下跌0.8%，在所有一级行业中排名23。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨3.6%；光伏设备跌幅最大、下跌7.2%。 本周观点 苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究《FPC测试设备领先者，布局多类 报新兴业务》--2023/05/31 告《嵌入式智能仪器模块龙头，3C行 业景气有望回升》--2023/05/30 《产业升级+国产替代，看好机床需求》--2023/05/28 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 XR成长空间广阔。AR/VR近年来表现亮眼，在产品销量及内容制 作上均已取得较大提升，据WellseenXR数据，去年全球VR销量已近千万台，展望2023全年，后续Meta的Quest3以及苹果MR有望上市，新品将较为明显拉动VR出货量。此外，我们认为当前AR/VR渗透率仍较低，但在硬件技术进步（显示、摄像头、芯片等） +内容生态日益丰富的推动下，未来其渗透率有望不断提升，中长期成长空间广阔。苹果首款MR发布在即，关注屏幕/光学/摄像头等相关供应链。首先，在事件层面，苹果近期官宣将于当地时间6月5 日召开WWDC2023开发者大会，届时或将发布首款MR产品，此外，预计未来第二代MR产品在定价上更加亲民，其出货量将有望提升。其次，在供应链层面，考虑到苹果MR暂未发布，我们根据WellseenXR对索尼PSVR2硬件拆解及BOM成本报告来看，其屏幕、SOC芯片、摄像头、光学等合计成本占比约6成，价值量占比高。我们认为考虑到苹果获将发布首款MR的事件催化，以及未来苹果在产品迭代、定价上持续发力，建议关注产品中价值量高的环节（屏幕、摄像头、光学等）以及相关苹果供应链厂商。 投资建议： 重点推荐杰普特、科瑞技术、思林杰、燕麦科技，建议关注智立方、精测电子、华兴源创等。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告6 4板块行情回顾8 图表目录 图表1：中信一级行业本周涨跌幅8 图表2：细分行业周度涨跌幅8 苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 4 行业周报P 1行业观点及投资建议 周核心观点： 苹果首款MR发布在即，建议关注相关硬件供应链 XR成长空间广阔。AR/VR近年来表现亮眼，在产品销量及内容制作上均已取得较大提升，据WellseenXR数据，去年全球VR销量已近千万台，展望2023全年，后续Meta 的Quest3以及苹果MR有望上市，新品将较为明显拉动VR出货量。此外，我们认为 当前AR/VR渗透率仍较低，但在硬件技术进步（显示、摄像头、芯片等）+内容生态日益丰富的推动下，未来其渗透率有望不断提升，中长期成长空间广阔。苹果首款MR发布在即，关注屏幕/光学/摄像头等相关供应链。首先，在事件层面，苹果近期官宣将 于当地时间6月5日召开WWDC2023开发者大会，届时或将发布首款MR产品，此外，预计未来第二代MR产品在定价上更加亲民，其出货量将有望提升。其次，在供应链层面，考虑到苹果MR暂未发布，我们根据WellseenXR对索尼PSVR2硬件拆解及BOM成本报告来看，其屏幕、SOC芯片、摄像头、光学等合计成本占比约6成，价值量占比高。我们认为考虑到苹果获将发布首款MR的事件催化，以及未来苹果在产品迭代、定价上持续发力，建议关注产品中价值量高的环节（屏幕、摄像头、光学等）以及相关苹果供应链厂商。 投资建议： 重点推荐杰普特、科瑞技术、思林杰、燕麦科技，建议关注智立方、精测电子、华兴源创等。 风险提示： 宏观经济波动，外部需求波动。 2行业重点新闻 【工程机械】中国重汽蓝立方新能源轻卡：现场签订500台战略大单，这么强的吗？ 2023年6月2日，以“颠覆科技智领未来”为主题的中国重汽蓝立方新能源商用车品鉴会暨大客户交车仪式在重庆举行。活动现场，中国重汽蓝立方纯电轻卡揭开帷幕，以强劲实力征服市场、燃爆山城。来自企业方代表、大客户代表、重庆地区经销商，以及多家主流媒体汇聚一堂，共同见证这一盛举。 【工业自动化】百台三一起重机成功交付，近三分之一为新能源设备 5月31日，山东龙岛工程管理有限公司百台三一汽车起重机交付仪式在烟台龙口举行。本次交付的机型涵盖25吨、50吨、80吨等多款明星产品。后续，这些设备将投入国家重点化工工程建设中，为国家建设添砖加瓦。 【工业自动化】深圳再出支持政策，推动智能机器人加速发展 5月31日，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅发布关于印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》（下称《行动方案》）的通知。 《行动方案》提出，深圳将举全市之力打造国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，努力创建全球人工智能先锋城市，为全市高质量发展助力赋能。 《行动方案》指出，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。 【工业自动化】中国工业机器人市场震动！库卡10万产能工厂全面投产，实现全价值链本土化 5月30日，美的库卡智能制造科技园二期的投产仪式在佛山市顺德区北滘镇隆重举行，正式宣布全面建成投产。 据了解，美的库卡智能制造科技园占地433亩，是当前华南最大的机器人本体生产基 地。园区的一期工程于2018年动工，2019年投入使用；园区的二期项目于2021年启 动，投资8亿元，目前，园区常驻人员约1000人，科技人员超过50%。 截至今年4月底，美的库卡智能制造科技园已经累计生产并交付客户超过5.7万台工 业机器人，累计产值近100亿元人民币，2021年全年，库卡园区生产机器人1.8万台，占全国机器人产量的1/20，此次全面投产，市场占比将进一步扩大。 【电动车】利元亨频接海外锂电装备大单 中国动力电池企业加速出海，海外动力电池厂商积极扩产，中国锂电头部设备企业开 启频繁接单模式。近期，锂电智能装备头部企业利元亨频繁中标海外订单。一是利元亨中标国轩高科（美国硅谷基地）模组PACK产线项目和国轩高科（越南一期）锂电池智能仓储项目。二是利元亨再次中标新能源动力及汽车领域头部企业智能装备整线项目，中标金额超3亿元。利元亨已成为该头部企业核心战略伙伴，在新能源锂电、汽车领域为其国内以及欧洲多个生产基地提供整线智能装备与仓储物流解决方案。 【电动车】融捷集团拟在乌海投建10GWh锂电池工厂 近日，内蒙古乌海市政府、乌海市海勃湾区政府与融捷投资控股集团有限公司签订合作意向协议，规划建设年产能为10GWh的锂电池电芯工厂及PACK工厂，总投资约35亿元，计划总用地500亩。 【半导体】连续10个月负增长，韩国5月半导体出口同比减少36.2% 当地时间6月1日，韩国产业通商资源部发布《5月进出口动向》报告。数据显示，韩 国5月出口额为522.4亿美元，同比下降15.2%，已经连续第八个月下降；进口额为 543.4亿美元，同比下降14.0%。 分析认为，韩国5月出口额大幅减少主要是由于半导体出口持续不振。韩国5月半导 体出口额为73.7亿美元，同比减少了36.2%，这也是韩国半导体出口自2022年8月以 来连续10个月减少。 【半导体】上海首个，紫光展锐获批建设国家级集成电路产业知识产权运营中心 近日，国家知识产权局公布关于支持建设集成电路产业知识产权运营中心的函。国家知识产权局在发给上海市知识产权局的函中表示，支持紫光展锐（上海）科技有限公司建设集成电路产业知识产权运营中心（以下简称运营中心）。而这也是上海市首个国家级产业知识产权运营中心。 据“上海知识产权”介绍，该中心将融合知识产权服务资源，着力推动知识产权转化实施，促进知识产权高质量创造和高效益运用，助推产业高质量发展，进一步增强产业链供应链稳定性和竞争力。 【光伏】分布式229个！2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单发布 6月1日，2023年第四批可再生能源发电补贴项目清单的报告发布。据悉，此次纳入 2023年第四批可再生能源发电补贴清单的项目共232个，核准/备案容量999兆瓦，其 中：集中式发电项目3个、核准/备案容量61兆瓦，分布式发电项目229个、核准/备 案容量938兆瓦。此次变更可再生能源发电补贴清单的项目共9个，核准/备案容量 104.5兆瓦，其中：集中式发电项目4个、核准/备案容量101.5兆瓦，分布式发电项目 5个、核准/备案容量3兆瓦。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【罗博特科】近期，公司发布关于签订日常经营重大合同的公告，2023年5月31日，罗博特科智能科技股份有限公司的全资子公司罗博特科智能科技南通有限公司与同一 交易对手海南钧达新能源科技股份有限公司的控股子公司淮安捷泰新能源科技有限公司签署的单笔合同金额约为10,500万元人民币（含税），占公司2022年度经审计营业收入的比例约为11.63%，达到公司自愿披露日常经营重大合同的披露批准。 【奥特维】近期，公司发布自愿披露关于公司签订日常经营重要合同的公告，公司近日与晶科能源股份有限公司之子公司晶科能源（海宁）有限公司、上饶市晶科光伏制 造有限公司签订《设备采购合同》，公司向晶科能源股份有限公司之子公司晶科能源（海宁）有限公司、上饶市晶科光伏制造有限公司销售划焊一体机，合同金额约2.6亿元 （含税）。 【豪森股份】近期，公司发布特别重大合同公告，大连豪森设备制造股份有限公司全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司于2023年5月30日与VolvoCarCorporation 签订了《交钥匙项目合同》，其中动力锂电池模组Pack智能生产线合同金额为66,300.00 万元（不含税），动力锂电池电芯涂覆智能生产线合同金额为32,800.00万元（不含税）， 合计合同金额99,100.00万元（不含税）。 【创远信科】近期，公司发布关于控股子公司拟签订重要合同的公告，创远信科（上海）技术股份有限公司控股子公司上海创远基石企业发展有限公司拟与上海建工二建 集团有限公司签署《上海创远基石企业发展有限公司新建生产及辅助用房项目一期施工总承包工程合同》。 3.2资本运作相关 【大连重工】近期，公司发布关于挂牌转让大重宾馆资产的公告，大连华锐重工集团 股份有限公司拟在大连产权交易所以公开挂牌方式整体对外转让大重宾馆资产。根据资产评估结果，本次挂牌底价为6,034.95万元，若首次挂牌未能成交，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让，最终交易价格根据竞价结果确定。 4板块行情回顾 本期（5月29日-6月2日），沪深300上涨0.3%，机械板块下跌0.8%，在所有一级行业中排名23。细分行业看，铁路交通设备涨幅最大、上涨3.6%；光伏设备跌幅最大、下跌