苹果首款MR头显发布，百度文心千帆大模型平台成立

行情概览：本周（6.5-6.9）中信一级传媒板块上涨2.94%。本周AI板块反弹，传媒领涨市场。长期看AI产业才刚刚起步，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知,AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。同时业绩端传媒一季报表现强劲，二季度预计游戏板块将继续良好表现，其他部分公司也预计有不错表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、紫天科技、吉比特、完美世界、三七互娱、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI应用落地预期：华策影视、超讯通信等。 港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。 苹果首款MR头显发布，用户使用体验持续完善。6月5日，苹果在2023年全球开发者大会上发布其首款混合现实（MR）头显设备Vision Pro。Vision Pro的研发耗时七年，其同时搭载M2和苹果公司定制的R1芯片，后者将主要负责数据传送。VisionPro拥有独立操作系统visionOS，用户可通过手、眼和声音来控制Vision Pro。产品可投射电影屏幕和电脑桌面，捕捉和播放三维视频，也可展示使用者附近的真实图景，在娱乐和工作场景均有应用，在游戏、观影等服务上提供身临其境之感，全面提升用户使用体验。VisionPro预计于2024年初上市，售价3499美元，显著高于同类产品，超出市场预期。 百度文心千帆大模型平台成立，产品推理性能显著提升。6月7日，无锡市梁溪人才集团与百度签署合作协议，由梁溪人才集团与广东极目产业科技有限公司合作，成立合资公司建设百度智能云文心千帆大模型(无锡)创新中心，文心千帆大模型平台全国首个区域私有化部署落地。而在6月6日，百度智能云在成都进行的文心大模型技术交流会上宣布，文心一言的推理能力较3月已提升10倍，基于文心千帆大模型平台完整工具链的高性能模式“文心一言-Turbo”推理能力提升50倍，极大提升模型使用效果和效率。目前，企业可在文心千帆大模型平台申请测试该高性能模式。 中文在线等单位联合发布AIGC数据版权倡议书，开启合作共建AIGC版权保护时代。6月7日，中国版权协会主办远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中，中文在线、同方知网、中国工人出版社等26家单位共同发布了国内首份有关AIGC训练数据版权的倡议书，该倡议书主要面向AIGC领域专家、学者及AIGC从业机构。作为业内首份AIGC数据版权倡议书，其分别从深化版权问题研究、版权赋能产业发展、避免侵权、引导AI生成内容的合理使用、提升版权保护意识、优化内容授权渠道这六个方面提出倡议。 该倡议书的发出是AIGC时代数字版权保护的里程碑事件，此次活动也成为多方合作共建AIGC版权保护生态的开端。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（6.4-6.9）传媒板块上涨2.94%。涨跌幅前三的板块分别是：家电（2.99%）、传媒（2.94%）、通信（2.90%）；涨跌幅后三的板块分别是：基础化工（-2.79%）、国防军工（-3.49%）、电力设备新能源（-4.00%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2023.6.5-2023.6.9） 本周板块涨幅前五：人民网（42.4%）、中信出版（25.7%）、读者出版（25.7%）、盛通股份（25.5%）、金逸影院（22.2%）；本周板块跌幅前五：*ST天润（-21.8%）、焦点科技（-16.2%）、遥望科技（-13.9%）、ST中昌（-10.7%）、游族网络（-8.6%）。 重点港股&中概股涨势分别为 ：泡泡玛特（-7.3%）、快手（2.3%）、猫眼娱乐（9.5%）、爱奇艺（10.6%）、腾讯控股（0.5%）、心动公司（0.2%）、网易-S（7.8%）、哔哩哔哩（5.2%）、阅文集团（2.0%）、腾讯音乐（3.5%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2023.6.5-2023.6.9） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2023.6.5-2023.6.9） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的 【阜博集团】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表· 2重点事件回顾 AIGC 【百度文心千帆大模型平台成立，产品推理性能显著提升】6月7日，无锡市梁溪人才集团与百度签署合作协议，由梁溪人才集团与广东极目产业科技有限公司合作，成立合资公司建设百度智能云文心千帆大模型(无锡)创新中心，文心千帆大模型平台全国首个区域私有化部署落地。而在6月6日，百度智能云在成都进行的文心大模型技术交流会上宣布，文心一言的推理能力较3月已提升10倍，基于文心千帆大模型平台完整工具链的高性能模式“文心一言-Turbo”推理能力提升50倍，极大提升模型使用效果和效率。目前，企业可在文心千帆大模型平台申请测试该高性能模式。（36氪） 【中文在线等单位联合发布AIGC数据版权倡议书，开启合作共建AIGC版权保护时代】6月7日，中国版权协会主办远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中，中文在线、同方知网、中国工人出版社等26家单位共同发布了国内首份有关AIGC训练数据版权的倡议书，该倡议书主要面向AIGC领域专家、学者及AIGC从业机构。作为业内首份AIGC数据版权倡议书，其分别从深化版权问题研究、版权赋能产业发展、避免侵权、引导AI生成内容的合理使用、提升版权保护意识、优化内容授权渠道这六个方面提出倡议。该倡议书的发出是AIGC时代数字版权保护的里程碑事件，此次活动也成为多方合作共建AIGC版权保护生态的开端。（证券时报） 【家乐福将ChatGPT技术用于在线购物】法国零售商家乐福推出基于OpenAl的ChatGPT技术的聊天机器人，利用与微软、OpenAI和贝恩公司的合作，将生成式人工智能引入其在线购物平台。家乐福周四表示，其Hopla聊天机器人已集成到公司官网，顾客能够使用Hopla来帮助进行日常购物。（财联社） 【字节内测对话类AI项目Grace】字节跳动正在内部测试一款AI对话类产品目前暂时称作“Grace”，该产品处于测试完善的阶段。字节跳动相关负责人回复Grace是一个AI对话类测试项目的内部代号，目前还处于初级阶段，仅用于内部体验测试。（36氪） 【谷歌DeepMind发布新的AI系统以发现更快算法】据外媒报道，Alphabet旗下的AI研究实验室GoogleDeepMind的研究人员发布了一个新的AI系统，可以提高计算的效率和可持续性。DeepMind说，发表在科学杂志《自然》上的这项最新突破专注于发现更快的计算机算法。计算机算法是软件开发的基础每天被企业使用数万亿次。（界面新闻） 【Persistent与亚马逊云科技深化生成式AI合作】Persistent Systems进一步深化与亚马逊云科技的合作关系，成为利用亚马逊云科技最新生成式AI服务的合作伙伴。为了提高开发人员的工作效率，Persistent将为其16000多名工程师配备AmazonCode Whisperer编程助手，以便他们为企业客户构建和交付行业应用程序。（36氪） 【微软将向美国政府客户提供GPT模型】微软宣布，将利用其Azure云服务，向美国政府机构提供OpenAI强大的语言生成模型微软表示，Azure政府客户可以通过微软Azure OpenAI服务使用OpenAI的两个大型语言模型，分别为最新、最强大的模型GPT-4，以及早期模型GPT-3。这是微软首次将GPT技术引入Azure政府服务，也是大型公司首次向政府提供聊天机器人技术。（财联社） 【2023世界人工智能大会主题和主视觉发布，将于7月6-8日在上海举办】据上海发布消息，2023世界人工智能大会将于7月6-8日在上海举办，以“智联世界生成未来”为主题，聚焦通用人工智能发展，营造良好创新生态，拥抱智能新时代，共话产业新未来。今年大会重磅回归线下，嘉宾总数再创新高。预计将有超1400位国内外大咖出席，包括图灵奖得主诺贝尔奖得主、国际组织代表、国外院士海内外企业家/CEO等。会上将重点围绕大模型、Al for Science、通用智能体、算力、元宇宙、人才等十大话题展开讨论。（36氪） 【新加坡国立大学发布AI模型GOAT算数能力强于GPT-4】近日，新加坡国立大学研究者推出了Goat模型，称该AI模型“专门用于算术问题”。研究人员表示“在对LLaMA模型进行微调后，Goat在算数上实现了比GPT-4更高的准确度与更出色的性能”。 据介绍，研究人员在具备24GB显存的GPU上进行训练，并将最终得到的模型使用BIG-bench算数子任务进行测试，准确率结果较为出众，领先于业内的Bloom、GPT-NeoX、OPT等模型。其中零样本的Goat-7B的准确率甚至一度超过了少样本学习后的PaLM-540模型，在大数计算方面远超GPT-4。（财联社） 游戏 【苹果首款MR头显发布，用户使用体验持续完善】6月5日，苹果在2023年全球开发者大会上发布其首款混合现实（MR）头显设备Vision Pro。Vision Pro的研发耗时七年，其同时搭载M2和苹果公司定制的R1芯片，后者将主要负责数据传送。Vision Pro拥有独立操作系统vision OS，用户可通过手、眼和声音来控制Vision Pro。产品可投射电影屏幕和电脑桌面，捕捉和播放三维视频，也可展示使用者附近的真实图景，在娱乐和工作场景均有应用，在游戏、观影等服务上提供身临其境之感，全面提升用户使用体验。Vision Pro预计于2024年初上市，售价3499美元，显著高于同类产品，超出市场预期。（财联社） 【5月VR大数据：Quest 2下跌超1%，其它变化不大】根据Steam平台公布的数据统计，2023年5月SteamVR活跃玩家占Steam总玩家数量的1.87%，较上月（1.93%）微跌0.06个百分点。5月份SteamVR活跃设备前三位分别是：Oculus Quest 2（44.05%↓）、Valve Index HMD（17.83%↑）、Oculus Rift S（11.66%↓），Quest 2份额变动比较大，下跌份额超过1个百分点硬件品牌分布情况方面，5月份SteamVR分布情况是：Oculus（63.33%↓）、Valve（17.83%↑）、HTC（9.39%↑）、Windows MR系列（4.96%↑）、PICO（1.82%↓）、Pimax（0.26%↓）。（青亭网） 其他 【中文在线:拟定增募资不超25.1亿元，用于IP内容资源升级建设等项目】中文在线发布公告称，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额为不超过25.1亿元，将用于IP内容资源升级建设项目、基于新技术的数字内容智能化升级建设项目、数据中台及全面信息系统技术升级建设项目、补充流动资金及偿还银行借款。（36氪） 【快手已支持通过短视频推广店铺】快手电