英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，Meta将推出VR头显Quest3

行情概览：本周（5.29-6.2）中信一级传媒板块上涨9.67%。本周AI板块反弹，传媒领涨市场。长期看AI产业才刚刚起步，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知，同时传媒一季报表现强劲，二季度预计游戏板块将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、紫天科技、吉比特、完美世界、三七互娱、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。 英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，AI持续赋能游戏降本增收。5月29日，英伟达宣布推出全新定制AI模型代工服务NVIDIAACE游戏开发版，利用AI驱动的自然语言交互技术，为游戏中的非玩家角色带来智能，从而优化游戏体验。中间件、工具及游戏开发者可以使用“ACE游戏开发版”在游戏和应用中建立和部署定制的语音、对话及动画AI模型。ACE游戏开发版为语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型，包括NVIDIA NeMo™大型语言模型、NVIDIA Riva和NVIDIA Omniverse Audio2Face。通过AI驱动的自然语言交互将游戏NPC智能化，从而优化游戏玩家的交互体验。 Meta将推出VR头显Quest 3，将于今年秋季正式发售。6月1日，Meta公布即将推出Meta Quest3头显，将于今年秋季正式发售，售价499.99美元起。 Meta表示，Quest 3集成了最高分辨率的显示屏和Pancake光学系统，搭载跟高通合作研发的下一代骁龙XR芯片。全新的骁龙芯片组提供了Quest 2两倍以上的GPU性能。Quest 3的彩色透视效果也达到了全新的高度，主要体现在高保真色彩、创新的机器学习以及空间理解能力。Quest 3的光学尺寸与Quest 2相比缩小40%，是一款更时尚、更舒适的耳机。Quest 3的Touch Plus控制器，使其更精简，更符合人体工程学，并支持Quest Touch Pro的TruTouch力反馈技术和采用完全自我追踪的Quest Touch Pro控制器。 中国信通院编制纸鸢开放人工智能模型许可证，促进大模型落地。5月30日，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。中国信通院云大所开源和软件安全部主任郭雪表示，为充分发挥大型模型的通用性优势，促进大型模型技术在产业中真正落地，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（5.29-6.2）传媒板块上涨9.67%。涨跌幅前三的板块分别是：传媒（9.67%）、计算机（7.19%）、通信（6.42%）；涨跌幅后三的板块分别是：煤炭（-2.48%）、医药（-2.04%）、电力设备新能源（-1.79%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2023.5.29-2023.6.2） 本周板块涨幅前五：天地在线（35.6%）、中广传媒（30.3%）、顺网科技（28.7%）、南方传媒（28.1%）、奥飞娱乐（26.7%）；本周板块跌幅前五：ST中昌（-37.8%）、*ST天润（-21.4%）、冰川网络（-17.9%）、美盛文化（-10.7%）、鼎龙文化（-4.8%）。 重点港股&中概股涨势分别为 ：泡泡玛特 （8.0%）、快手（6.1%）、猫眼娱乐（0.4%）、爱奇艺（-7.1%）、腾讯控股（3.7%）、心动公司（3.1%）、网易-S（4.5%）、哔哩哔哩（-6.0%）、阅文集团（7.6%）、腾讯音乐（-0.9%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2023.5.29-2023.6.2） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2023.5.29-2023.6.2） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的 【阜博集团】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表· 2重点事件回顾 AIGC 【Niantic发布一款面向Quest的混合现实体验《Wol》】5月31日，Niantic日前发布了一款面向Quest的全新混合现实体验。在名为《Wol》的内容中，基于AI且懂人话的猫头鹰将会与你讨论红杉树林。Niantic与其他AR手机游戏不同，因为它允许通过Quest2和Quest Pro等头显的MR视频透视功能进行开玩。在游戏体验中，玩家面前将出现一个通往虚拟红木森林的大型入口，然后猫头鹰将飞过并开始与你谈论所看到的内容，里面的人工智能由Inworld AI提供支持。对于这款作品，团队更多是为了展示Niantic收购的8th Wall的技术，亦即帮助开发者构建基于Web的XR体验。它有望成为未来基于Niantic技术的应用类型的预览，尤其是Meta Quest 3和苹果MR头显等头显。（映维网） 【英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。】5月29日，英伟达宣布推出全新定制AI模型代工服务NVIDIAACE游戏开发版，利用AI驱动的自然语言交互技术，为游戏中的非玩家角色带来智能，从而优化游戏体验。中间件、工具及游戏开发者可以使用“ACE游戏开发版”在游戏和应用中建立和部署定制的语音、对话及动画AI模型。 ACE游戏开发版为语音、对话和角色动画提供优化的AI基础模型，包括NVIDIANeMo™大型语言模型、NVIDIA Riva和NVIDIA Omniverse Audio2Face。通过AI驱动的自然语言交互将游戏NPC智能化，从而优化游戏玩家的交互体验。（NVIDIA） 【Meta发布Quest 3头显，于今年秋季以499.99美元起的价格正式发售。】6月1日，Meta公布即将推出Meta Quest3头显，将于今年秋季正式发售，售价499.99美元起。Meta表示，Quest 3集成了最高分辨率的显示屏和Pancake光学系统，搭载跟高通合作研发的下一代骁龙XR芯片。全新的骁龙芯片组提供了Quest 2两倍以上的GPU性能。Quest 3的彩色透视效果也达到了全新的高度，主要体现在高保真色彩、创新的机器学习以及空间理解能力。Quest 3的光学尺寸与Quest 2相比缩小40%，是一款更时尚、更舒适的耳机。Quest 3的Touch Plus控制器，使其更精简，更符合人体工程学，并支持Quest Touch Pro的TruTouch力反馈技术和采用完全自我追踪的Quest Touch Pro控制器。（映维网） 【十八部门：探索利用虚拟现实等技术手段改进和强化实验】5月29日，教育部官网发文名为《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》的文件由教育部等十八部门联合印发。《意见》指出，要为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。（映维网） 【苹果放出WWDC23大会AR彩蛋】6月6日，苹果有望在WWDC大会中发布首款XR头显。苹果日前放出了相关MR彩蛋。除了MR彩蛋之外，苹果同时在发送给开发者的邮件中写道：“Code new worlds（码出新世界）”。尽管这可以代表其他方面，但考虑到本届大会的One More Thing大概率是XR，以及媒体和社区一路以来对XR的铺垫，“Code new worlds（码出新世界）”很容易会让人联想到苹果是在暗示和鼓励开发者拥抱XR这个全新的领域。（映维网） 【OpenAI将用新方法来训练模型，以对抗人工智能“幻觉”】6月1日，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能（AI）模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。（36氪） 【AI发展速度太快，OECD考虑修订其AI指导方针】随着ChatGPT等生成式人工智能的迅猛发展，经济合作与发展组织（OECD）计划重新审视其人工智能（AI）指导方针。2019年5月，OECD出台了首部AI的政府间政策指导方针，确保AI的系统设计符合公正、安全、公平和值得信赖的国际标准。该指导方针不具备法律约束力。OECD秘书长马提亚斯·科尔曼在接受采访时透露，该组织正在考虑修订2019年制定的AI原则，计划最早6月份就新指南展开讨论，年底前拿出成果。（36氪） 游戏 【冰川网络：签署游戏《暮光幻想》全球独家代理协议】5月30日，冰川网络发布公告称，公司拟与关联方成都市开心加网络有限公司签署《全球独家代理协议》。成都开心加拟就其研发的移动网络游戏《暮光幻想》的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《暮光幻想》在独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需就授权游戏向成都开心加支付其分成收益；如满足协议规定，公司需向成都开心加支付游戏版权金及预付款600万元。(36氪) 其他 【李彦宏宣布启动"文心杯"创业大赛，并设立10亿创投基金促进大模型生态】5月31日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在摩根大通全球中国峰会期间宣布，百度将设立10亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣，同时启动"文心杯"创业大赛，最高奖项为价值1000万元早期投资。据介绍，本次创业大赛于5月31日正式启动，参赛团队需专注于AIGC、大模型创新应用方向，大赛将为参赛团队开放文心大模型相关能力及百度智能云算力资源。（36氪） 【中国信通院联合产业各方编制纸鸢开放人工智能模型许可证，促大模型落地。】5月30日，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。中国信通院云大所开源和软件安全部主任郭雪表示，为充分发挥大型模型的通用性优势，促进大型模型技术在产业中真正落地，中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证(征求意见稿)》。（36氪） 3子板块数据跟踪 （1）游戏：根据AppStore现可预约游戏，近期上线的重点游戏包括魔导朋克动作RPG手游《晶核》（7/30）、卡牌RPG手游《七人传奇：光与暗之交战》（6/28）等。 图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 （2）院线：据猫眼专业版显示，内地电影市场周总票房（5.27-6.2）约4.63亿元（不含服务费）。票房排名前三的电影《速度与激情10》（1.45亿元）、《人生路不熟》（0.68亿元）、《哆啦A梦：大熊与天空的理想乡》（0.46亿元）。 图表6：本周票房统计（2023.5.28-2023.6.2） （3）