2023年中国合成树脂行业市场集中度、企业竞争格局分析报告-智研咨询发布

分类来看，常见五大合成树脂包括指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)五大类热塑性树脂。 合成树脂主要种类 上述五大合成树脂是应用最为广泛的合成树脂材料，具有优良的可加工性和物理性能，易制成薄膜、中空容器、纤维、编织制品等多种形态，目前广泛应用于包装、农业、汽车、电子信息、建筑及节能环保等行业。五大合成树脂在人们的生活中无处不在，并且应用领域不断拓展。 二、合成树脂行业发展历程和阶段 在20世纪30年代之前，粘土是几乎唯一一种用于铸造生产的粘合剂，并沿用至今。 1943年时，德国J.克罗宁发明了使用酚醛树脂作为粘合剂来制造薄壳砂型，这是使用人工合成树脂的先驱。从那时起，新的树脂产品开始出现。我国合成树脂工业的发展始于20世纪50年代，经过60年代-70年代的缓慢发展，80年代的快速发展，21世纪以来，合成树脂工业进一步调整、改进，现已形成了比较完整的产业链，综合实力明显增强，产品结构调整初见成效。 中国合成树脂行业发展历程和阶段 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国合成树脂行业市场运营态势及投资前景趋势报告》 三、中国合成树脂行业生产情况 随着国民经济和石油化工产业的发展，我国合成树脂生产规模不断扩大，行业工艺技术水平不断提高，产品产量不断增加。2022年中国合成树脂产量11366.9万吨，同比增长1.5%。 2015-2022年中国合成树脂行业产量 从生产区域来看，2022年，我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古自治区、广东省，5省区产量共达到5228.86万吨，合计占全国总产量的46.0%。2022年我国合成树脂产量(分省市)统计情况见下图。 2022年中国合成树脂行业产量分省市 四、中国合成树脂行业进出口贸易统计 由于我国合成树脂的产量还不能满足国内实际生产的需求，每年仍需大量进口。 2015~2022年中国合成树脂进口总量在3000万吨上下波动。2022年，全国合成树脂进口2958万吨，下降9.7%；出口618万吨，增长13.5%。 2015-2022年中国合成树脂行业进出口贸易数量 从进出口金额看，2022年中国合成树脂进口533亿美元，下降8.1%；出口278.67亿美元，增长15.3%。 2015-2022年中国合成树脂行业进出口贸易金额 受上游原油、煤炭等原材料价格上涨影响，2021年全球合成树脂市场均价较上一年大幅上扬。2022年，我国合成树脂进口均价进一步上涨至1802美元/吨，同比增长1.9%。 出口均价2239美元/吨，同比增长1.6%。 2015-2022年中国合成树脂进出口平均价格 五、中国合成树脂市场需求 需求方面，在连续多年保持多年较快发展之后，合成树脂产业进入下行通道。根据国内产量及进出口数据测算，2022年，我国合成树脂表观需求量为13080.4万吨，较上年下降2.2%。 2015-2022年中国合成树脂行业需求量 六、中国合成树脂行业市场竞争 我国合成树脂产业发展在取得成就的同时，仍然存在部分产品产能过剩，产品结构不尽合理，高端产品进口依存度高等问题。国内合成树脂生产企业众多，除中国石油、中国石化等部分大中型国企外，其余企业大都规模偏小，行业集中度低。2021年中国石化、中国石油合成树脂产量分别为1899.9、1090.3万吨，市场份额17.0%、9.7%。 2020-2021年重点企业合成树脂产量对比（万吨） 七、中国合成树脂行业产业链分析 1、产业链概述 合成树脂上游分为油基和煤基工艺。目前煤制合成树脂占总产能比重较小，占产能大多数的为油基。石油炼化企业具有两个特点：一是进入门槛高，需要大规模的资本和资金投入；二是石油、天然气资源的不可再生性，具有一定的垄断色彩。合成树脂中游市场参与主体众多。由于合成树脂产业具有多品种、应用广泛的特征，贸易行业无法做到一家独大，经销商和贸易已经成为行业惯例。合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业，涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、乳胶漆等子行业，下游细分种类多达几百种，细分产业更为分散。 合成树脂行业产业链 2、上游行业分布 为维护能源市场稳定运行秩序，煤炭保供稳价政策不断出台实施，推动煤矿企业在确保安全生产前提下全力增产增供，煤炭供应水平不断上升。国家统计局公布数据显示，2022年，全国规模以上煤炭企业原煤产量完成45.0亿吨，同比增加3.7亿吨，增长9.0%；12月份产量完成4.0亿吨，同比增长2.4%，原煤产量创历史新高。 2015-2022年中国原煤产量 2022年，国家能源局全力推动油气增储上产，国内原油产量重回2亿吨。2022年，我国共生产原油20467万吨，同比增长2.9%。12月份，生产原油1687万吨，同比增长2.5%，增速比上月放缓0.4个百分点，日均产量54.4万吨。 2015-2022年中国原油产量 3、下游应用领域 下游方面，2022年以来，国内外形势复杂严峻，我国经济下行压力大，塑料制品行业持续承压。2022年，全国塑料制品行业产量7771.6万吨，同比下降4.3%。 2015-2022年中国塑料制品产量 八、合成树脂行业经营模式 合成树脂企业主要通过研发、生产、销售合成树脂产品来获得收入，利润主要来自于合成树脂及相关产品的销售收入和成本之间的差额，利润空间受到原材料和产品价格波动的影响较大。 合成树脂行业商业模式 九、合成树脂行业市场壁垒 中国合成树脂行业进入壁垒 十、中国合成树脂产业政策规划 合成树脂行业属于完全竞争性行业，政府主管部门按照产业政策进行宏观调控指导，行业内各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。近年来，行业协会及有关部门陆续发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》、《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》、《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策规划，为合成树脂产业的转型发展提供了积极指导意义。 合成树脂及相关产业政策规划 十一、中国合成树脂产业趋势及发展建议 近年来，我国不断发展完善合成树脂产业链，产品自给率获得大幅提升，由部分依赖进口向大部分国内生产转变，部分产品也已达到国际先进水平。特别是伴随现代煤化工的发展，合成树脂原料的多样化已经实现，产品正逐步从低端向高端发展，专用树脂逐步实现对通用树脂的替代。 尽管如此，合成树脂过剩现象仍然明显，产品结构不尽合理，传统产品相对饱和，通用产品产能过剩，高性能、高附加值产品仍需进口。同时产业发展不平衡，技术创新能力不强。 未来合成树脂行业应更注重产业升级和高质量发展，大力调整和优化产业结构，坚持改革和创新，不断提高行业的整体竞争力。实施科技创新和结构调整，加快产业转型升级，积极开发高端树脂、可生物降解树脂、功能特种树脂等新材料，为战略性新兴产业、国家重大项目、国防科技产业提供支持和保障。到2025年，争取形成一个自主创新能力强、可持续发展、产学研紧密融合的产业体系。 中国合成树脂行业发展战略建议 以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国合成树脂行业市场运营态势及投资前景趋势报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。