本研报对哔哩哔哩公司进行了深度分析,包括公司经营稳步复苏、Story Mode释放广告价值、Shorts成流量新引擎、Story破圈激发Up创作活力、Shorts携手创作者变现、Story释放平台广告价值等。公司认为,Story Mode能够提升内容匹配效率,通过促进用户、创作者、平台正循环打开流量增量空间。此外,Shorts成流量新引擎,Story破圈激发Up创作活力,有望助力公司持续“破圈”并实现4亿MAU用户目标。然而,公司也面临广告业复苏进度未及预期、广告主需求持续低迷、Story Mode商业化进度未及预期等风险。建议投资者关注公司业绩表现和广告业复苏进度。
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