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产能规模持续扩大，业绩有望迎拐点

2023-04-28 韩晨西南证券无人街角

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天能重工（300569）：塔筒产能加速扩张，发电规模持续增长。公司实现营收41.8亿元，同比增长2.5%；归母净利润2.3亿元，同比下降42.1%。产能布局优势凸显，为业绩增长提供充足保障。公司计划于2023年对江苏盐城、广东汕尾等地工厂进行技改，产能将进一步增加。公司积极布局新能源发电业务，实现营业收入5.4亿元，同比增长9.7%。预计公司2023-2025年营收分别为58.3亿元、74.5亿元、92.7亿元，归母净利润增速分别为120.8%/39.1%/33.1%。维持“买入”评级。风险提示：风电订单需求下降明显、产能利用率下降的风险；钢材价格大幅上涨，侵蚀公司利润的风险；疫情反复导致投产进度不及预期的风险。

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产能规模持续扩大，业绩有望迎拐点

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