大兴调查研究之风跟踪系列二：一个主线与三个变化

宏观研究 证券研究报告 宏观专题2023年05月29日 【宏观专题】 一个主线与三个变化 ——大兴调查研究之风跟踪系列二 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 相关研究报告 《【华创宏观】寻找产业现代化“排头兵”——高质量投资框架“BBT”之二》 2023-05-24 《【华创宏观】BBT：高质量时代的新投资框架·系列一》 2023-05-24 《【华创宏观】出口十大高频跟踪框架——出口再审视系列一》 2023-05-22 《【华创宏观】一季度信贷，钱都去哪了？》 2023-05-17 《【华创宏观】央、地逾百场调研都关注什么？ ——大兴调查研究之风跟踪系列一》 2023-04-25 核心观点：近一个月以来，“大兴调查研究之风”可以总结为“一个主线”与“三个变化”。“一个主线”，即“以实体经济为支撑的现代化产业体系建设”仍是调研重点，中央、国务院部委及发改委司局、地方领导均重点调研产业发展情况，多地强调打通产业发展堵点、卡点。“三个变化”是指，与3月下旬到4月下旬相比，近一个月更多部委出台调研重点；区域发展与城镇化的频次明显上升；落实的文件有所增多，近期在发改委调研基础上，家政产业提 质扩容等政策已出台；地方层面，上海、青岛、云南、安徽等地，已将产业、民生、营商环境、财政等方面的“问题清单”，转化为“成效清单”。 一个主线与三个变化 （一）一个主线:产业发展仍是重点 近一个月来，从中央领导人，到国务院部委及发改委司局，再到地方主要负责人，调研均聚焦“以实体经济为支撑的现代化产业体系建设”，与此前一个月调研强调的“以先进制造业为代表的实体经济”一脉相承（参见《央、地逾百场调研都关注什么？——大兴调查研究之风跟踪系列一》）。 1、中央领导人层面，总书记在陕西考察调研时，提出要“加快构建具有智能化、绿色化、融合化特征和符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系”；总理在山东调研时，先后考察歌尔集团（元宇宙和电子），潍柴集团（工业装备制造），新能源汽车城，海尔集团、海信集团（工业互联网），迪尚集团 （外贸制造业企业）。 2、国务院部委层面，产业相关调研占总数的1/3左右，重点聚焦战略性新兴产业及科技创新。调研企业涉及新能源汽车、航空、传播等先进装备制造业，信息通信业等。 3、发改委司局层面，各司局对新兴产业、重点产业调研达8次，占总数1/4左右，涉及海洋经济、新能源、新能源汽车、装备工业、生物制造、邮轮旅游业。 4、地方层面，各省省委书记、省长调研时频繁强调打通产业发展堵点、卡点。 19省省委、省政府“一把手”对当地特色产业、新兴产业、制造业的调研次 数达到40多次。调研过程中，地方领导多次强调打通营商环境、货运物流、要素保障等方面的堵点、卡点。 （二）三个变化:重点进一步明确，区域发展&城镇化频次上升，落实文件增加 1、更多部委出台调研重点，国资委、工信部调研增多 近一个多月以来，国务院部委陆续出台大兴调查研究的工作方案，或在重要会议、文章中指明后续调研要求。如财政部部长、发改委主任发表了重要署名文章，交通运输部、生态环境部出台大兴调查研究的工作方案，工信部、国 家统计局等多次召开会议强调做好调查研究。 其中财政部部长刘昆在署名文章中较为详细地阐述了财政部的调研要求和安排。财政部党组目前围绕“地方财政运行情况、深化国有企业改革、支持国家公园建设、加强财会监督、保障粮食和重要农产品稳定安全供给、多边开发银 行改革、发展中国家债务问题等重点工作”，已前往天津、广东、福建、黑龙江、四川等省调研。 工信部、国资委调研增加，两部委合计调研11次，占总数1/3。此前一个月调研最多的是生态环境部和科技部。 2、区域发展与城镇化的频次上升 中央层面，总书记在河北考察调研时，要求推动雄安新区建设和京津冀协同发展。发改委司局层面，各司局如围绕新型城镇化进行10次调研，为调研最多的领域，具体涉及县域经济、农业转移人口市民化、城乡融合发展；围绕国家 重大区域发展战略进行了5次调研，涉及海南自贸港、长三角、粤港澳大湾区等。地方层面，19省省委书记、省长对区域协调发展、县域经济开展17次调研，较此前一个月增加10次。 3、落实的文件有所增加 1）发改委司局层面，调研过程中各司局积极表态，部分政策已落地。如社会司4月中旬在福建调研家政服务业提质扩容后，5月中旬便出台《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》。 2）地方层面，在调研基础上，部分地方在产业、民生、营商环境、财政等方面的“问题清单”已转化为“成效清单”，涉及上海、青岛、云南、安徽等地。如上海在前期调研产业短板弱项后，出台了新时期强化投资促进的24条政策 措施，后期还将陆续出台制造业高质量发展三年行动计划、助力中小微企业稳 增长调结构强能力若干举措、特色产业园区高质量发展若干意见等产业政策。如湖南湘潭针对调研中发现的干部队伍建设、产业发展等方面的问题，出台了《关于进一步发挥组织优势以“四敢”导向激发干事创业活力的若干举措》 《服务护航“夜市经济”发展十条措施》等文件，并将陆续出台储能（动力）电池及材料、汽车及零部件、先进钢铁材料、医疗器械等11个产业扶持政策。 风险提示：政策更新不及时；数据统计存在遗漏或偏差。 投资主题 报告亮点 从中央、国务院部委及发改委司局、地方三个层面，细致梳理大兴调查研究之风的制度安排、重点内容以及央、地最新动向。 制度层面，中央明确以调查研究推动主题教育走深走实；国务院部分部委明确调研思路。 实践层面，本文梳理了从中央领导、国务院部委到地方近期的调研内容及关注主题。 报告逻辑 从中央到地方，自上而下，分别梳理其制度安排及最新动态。 目录 一、中央层面：聚焦现代化产业体系建设及重大区域规划6 二、部委层面：调研要求明确，聚焦产业、科技7 （一）制度：部分国务院部委明确调研思路及重点7 （二）实践-国务院部委：聚焦中央财经委相关部署8 （三）实践-发改委司局：调研后部分产业政策已落地9 三、地方层面：聚焦产业发展，多地已有政策落地12 （一）地方主要负责人：强调打通产业发展堵点、卡点12 （二）调研成果：部分“问题清单”已转化为“成效清单”12 图表目录 图表1近一个月中央领导调研情况梳理6 图表2李强总理山东调研主要情况6 图表3国务院部分部委对调研的表述或要求7 图表4近一个月国务院各部委调研情况9 图表5近一个月发改委各司局调研次数10 图表6发改委调研集中在经济发达省份10 图表7发改委调研聚焦县域经济+生态保护+产业发展+区域规划11 图表8发改委调研过程中积极表态，营造良好产业发展氛围11 图表919省调研高频词统计12 图表10部分地区调研成果落实情况13 一、中央层面：聚焦现代化产业体系建设及重大区域规划 近一个月以来，总书记和总理的调研均强调建设现代化产业体系。总书记在陕西考察调研时，提出要“加快构建具有智能化、绿色化、融合化特征和符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系”；总理在山东调研时，先后考察歌尔集团（元宇宙和电子），潍柴集团（工业装备制造），新能源汽车城，海尔集团、海信集团（工业互联网），迪尚集团（外贸制造业企业），强调“要聚力抓制造、抓创新、抓融合，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。 总书记的另一个调研重点是重大区域规划，涉及雄安新区建设和京津冀协同发展。5月10日至12日，总书记在河北考察调研时，先后主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会、深入推进京津冀协同发展座谈会。 图表1近一个月中央领导调研情况梳理 分类 调研人 地区 时间 领域 党中央 习近平总书记 河北 5月10日至12日 雄安新区建设，沧州市（农业、港口），石家庄市（芯 片、生物医药、京津冀协同发展） 山西 5月16日 文物保护利用，黄河生态保护 陕西 5月17日 科技创新、建设现代化产业体系；城乡区域协调发展；生态环境保护；高水平对外开放（面向中亚南亚西亚） 中央纪委书记李希 福建 5月16日至19日 国有企业党风廉政建设；主题教育、教育整顿 中央统战部部长石泰峰 浙江 5月11日至13日 落实统战工作责任制 国务院 李强总理 广西、云南 4月24日至26日 脱贫攻坚、乡村振兴 山东 5月17日至18日 现代化产业体系；先进制造业；中国－上海合作组织地方经贸合作示范区 副总理刘国中 江苏 5月12日 农业“卡脖子”技术，种业振兴行动，高标准农田建设 副总理张国清 云南 5月14日至16日 防灾减灾 资料来源：新华网，华创证券 图表2李强总理山东调研主要情况 名称 所属领域/行业地位 考察内容 歌尔集团 电声行业龙头企业，也是全球微电声领域领导厂商 了解歌尔在声学、光学、微电子等领域的最新成果，在元宇宙和汽车电子领域的布局，以及歌尔自研智能制造系统 潍柴集团 中国领先、在全球具有重要影响力的工业装备跨国集团。主营业务涵盖动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智慧物流、海洋交通装备等六大业务板块 考察了氢燃料电池发动机万台生产线、高端发动机智能生产线、未来研究院展馆、新一代高端装备系列产品展示 海尔集团 全球领先的美好生活和数字化转型解决 方案服务商 开拓国内外市场，同时积极推动工业互联网更好为中小企业赋能 海信集团 特大型电子信息产业集团公司 迪尚集团 全国最大的服装出口企业和职业工装生 产企业之一 扩内需、稳外需、促发展 金宝汽车城 — 新能源汽车市场空间广阔，要优化支持购买使用政策，加快充电桩等基础设施建设，进一步释放新能源汽车消费潜力 资料来源：山东工商联，相关企业官网，华创证券 二、部委层面：调研要求明确，聚焦产业、科技 （一）制度：部分国务院部委明确调研思路及重点 近一个多月以来，国务院部分部委已出台大兴调查研究的工作方案，或在重要会议、文章中指明后续调研要求，并强调要将调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。如财政部部长、发改委主任发表了重要署名文章，交通运输部、生态环境部出台大兴调查研究的工作方案，工信部、国家统计局等多次召开会议强调做好调查研究。 其中财政部部长刘昆在文章《深入学习贯彻习近平总书记关于调查研究重要论述以中国特色财政为中国式现代化做好服务》中，较为详细地阐述了财政部的调研要求和安排。调研实施方面，财政部党组围绕“地方财政运行情况、深化国有企业改革、支持国家公园建设、加强财会监督、保障粮食和重要农产品稳定安全供给、多边开发银行改革、发展中国家债务问题等重点工作”，已前往天津、广东、福建、黑龙江、四川等省份深入调 研。调研安排及重点方面，2023年财政部党组明确27个牵头调研或专题调研的主题，各单位领导班子成员明确440余个牵头调研主题，要求“深入调研人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，特别是就业、教育、医疗、托育、养老、住房等群众急难愁盼问题”。最终目标任务方面，强调“调查研究以解决问题作为成果评判标准，不能用调研报告代替调研成果”。 图表3国务院部分部委对调研的表述或要求 主体 文件/会议 日期 主要内容 财政部 财政部部长刘昆《深入学习贯彻习近平总书记关于调查研究重要论述以中国特色财政为中国式现代化做好服务》 5月12日 ①党组同志围绕地方财政运行情况、深化国有企业改革、支持国家公园建设、加强财会监督、保障粮食和重要农产品稳定安全供给、多边开发银行改革、发展中国家债务问题等重点工作，分赴天津、广东、福建、黑龙江、四川等省份，有关国有金融机构、部分中央单位，世界银行和IMF等国际机构，深入调研了解有关情况；②深入调研人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，特别是就业、教育、医疗、托育、养老、住房等群众急难愁盼问题……还应当去看一些没有准备的地方，