食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考

2023年5月 声 明 本文档旨在为食品与餐饮行业企业提供重点食材采购行情的分析参考，文档中的信息和数据根据市场公开数据和订阅数据录得、整理和编辑；鉴于行业惯例，在文档发出时会存在市场行情变动与文档数据和信息存在不一致的情况，所以本文档内容仅供参考，不作为投资、买卖、运营决策的唯一参考因素，也不应以本文档内容取代贵企业的 综合判断。在任何情况下，企业的采购都是综合评估和独立决策的过程，需要自负其责，因此本文档及其内容仅能作为参考，如果因本文档信息或数据所引发的任何直接或间接损失，文档的出品方或联合出品方均不承担相应责任。 本文档内容来自市场公开数据及订阅/定制数据（已获授权，均会标注数据来源），未经允许，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则本公司有权依法追究 其法律责任。 出品方：网聚资本、红餐产业研究院联合出品：良之隆、大庄园、香汇彩云、 聚源集采、章鱼小数据 目录 第一章本期行业动态概览 1.1国际5 1.2国内6 第二章本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI）8 2.2生产者物价指数（PPI）10 2.3采购经理指数（PMI）11 2.4牛羊肉市场月度核心观点12 2.5肉鸡市场月度核心观点13 2.6肉鸭市场月度核心观点13 2.7猪肉市场月度核心观点13 2.8水产品市场月度核心观点14 2.9蔬菜市场月度核心观点15 第三章大宗商品市场月度行情走势分析 3.1稻米16 3.2小麦17 3.3玉米18 3.4大豆19 3.5油料20 3.6食糖21 3.7咖啡豆22 3.8水果23 目录 第四章牛肉商品市场月度行情走势分析 4.1本月牛肉行业数据监测25 4.2本月牛肉行情综述26 4.3牛肉副件行情走势27 第五章肉禽类商品市场月度行情走势分析 5.1本月肉鸡行业数据监测31 5.2鸡品类后市行情展望34 5.3本月肉鸭行业数据监测37 5.4本月肉鸭行情综述38 5.5肉鸭后市行情展望38 第六章猪肉商品市场月度行情走势分析 6.1本月猪肉行业数据监测41 6.2本月猪肉行情综述42 6.3猪肉后市行情展望43 第七章水产商品市场月度行情走势分析46 第八章调味品（香辛料）月度行情走势分析48 第九章4月热门菜品指数分析50 第十章RCEP协定的利好解读57 第十一章标杆供应链企业推荐——香汇彩云61 【近期行业活动】68 【每月寄语】70 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第一章 本期行业动态概览 1.1国际 美国劳工部10日发布数据称，美国4月份消费者价格指数同比上涨4.9%，环比上涨0.4%。尽管美国4月CPI同比涨幅较3月下降0.1个百分点，但环比涨幅却反弹了0.3个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国4月核心CPI同比涨幅为5.5%，环比上涨0.4%。这也表明美国通胀继续在高位运行，物价上涨压力持续。“通胀数据保持在高位，这表明美国通胀的进一步下降可能是缓慢而坎坷的。” 欧元区4月整体通胀加速上行、但核心通胀率放缓5月2日，欧盟统计数公布数据显示，欧元区4月CPI同比初值为7%，持平预期，略高于前值6.9%；环比初值为0.7%，略低于预期的0.8%，前值0.9%。4月核心CPI同比初值为5.6%、低于预期和前值的5.7%；环比初值为1.0%。 欧元区4月PMI终值54.1，服务业强劲。5月4日，标准普尔（S&P）公布数据显示，欧元区4月综合PMI终值为54.1，高于3月的53.7，为11个月以来的高点、也是连续第四个月高于荣枯线50。其中，4月制造业PMI终值从3月份的47.3降至45.8，连续第10个月远低于荣枯线50；服务业PMI终值为56.2，高于3月的55.0，服务业的强劲表现抵消了制造业下滑的影响。 英国4月PMI回暖，服务业扩张速度进一步加快。5月4日，标准普尔（S&P）公布数据显示，英国综合采购经理人指数从3月份的52.2进一步升至4月的54.9，这是自2022年5月份以来的最高水平。其中，4月制造业PMI47.8、比3月份的47.9略低；4月服务业PMI升至55.9，高于3月的52.9和预期的54.9，主要系消费支出强劲，尤其是旅游和休闲。 联合国粮农组织：4月食品价格指数环比上涨0.6%，同比下降19.7%，为时隔12个月后首次上涨。价格指数微幅回升的主要原因在于食糖价格大幅上涨，肉类价格指数本月亦有上涨，而谷物、乳制品和植物油价格指数则进一步走低。其中，食糖价格指数4月环比上涨17.6%，连续第三个月上行，创2011年10月以来的新高。 1.2国内 我国2023年一季度GDP同比增长4.5%，经济增长企稳回升。4月18日，国家统计局公布数据显示，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。其中，第一产业増加值11575亿元、同比増长3.7%；第二产业增加值107947亿元、増长3.3%；第三产业増加值165475亿元,増长5.4%。考虑到2022年二季度受疫情影响基数比较低，今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。三、四季度随着基数的升高，增速会比二季度有所回落。 消费品零售额恢复较快，最终消费对经济增长的贡献率达66.6%。一季度，我国社会消费品零售总额114922亿元、同比增长5.8%，上年四季度为下降2.7%。其中，商品零售102786亿元、增长4.9%，餐饮收入12136亿元、增长13.9%。此外，全国网上零售额32863亿元、增长8.6%。 工信部表示推动地方特色食品产业高质量发展。4月20日，工业和信息化部运行监测协调局负责人陶青在新闻发布会上表示，下一步，将会同有关部门，围绕食品工业产业链上下游协同发力，推动地方特色食品产业高质量发展。 农业农村部表示研究创设一批支撑农业强国建设的长期性、关键性支持保护政策。5月5日，农业农村部部署2023年扩大农业农村有效投资工作，会议表示做好农业农村投资工作，要聚焦“供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强”，研究创设一批支撑农业强国建设的长期性、关键性支持保护政策，谋划实施一 批战略性、标志性重大工程项目，进一步释放农业农村投资需求，激活农业农村增长动能，带动乡村产业振兴。 4月21日，市场监管总局发布关于进一步规范餐饮服务提供者食品添加剂管理的公告，表示餐饮服务提供者使用食品添加剂的，应当在技术上确有必要，并在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量；严格按照《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB2760）规定的食品添加剂使用原则、允许使用品种、使用范围以及最大使用量或残留量，规范食品添加剂管理。餐饮服务企业使用食品添加剂的，应当将食品添加剂管理情况作为日管控、周排查、月调度的重要内容。 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。5月4日，国家税务总局增值税发票数据显示，“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%，居民消费意愿增强。 爱尔兰牛肉正式回归中国市场，即将进入餐饮、零售和电商平台。近日，爱尔兰食品局将在未来几个月内开展贸易研讨会、厨师活动和媒体展示等推广活动。5月，爱尔兰农业部长麦克纳洛格将率部长级爱尔兰贸易代表团访华，参与牛肉相关的推广活动。 食品与餐饮连锁企业采购行情月度参考网聚资本|红餐产业研究院|良之隆|大庄园|香汇彩云|聚源集采|章鱼小数据 第二章 本期宏观指数与市场观点 2.1居民消费指数（CPI） 中国4月CPI同比上涨0.1%，较3月的0.7%有所下降，增幅为2021年2月以来最低水平，环比下降0.1%，较上月的下降0.3%有所回升。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.7%，涨幅与上月相同，环比由上月持平转为上涨0.1%。 全国居民消费价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 从环比看，CPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，食品价格下降1.0%，降幅比上月收窄0.4个百分点，影响CPI下降约0.19个百分点。食品中，鲜菜和鲜果大量上市，价格分别下降6.1%和0.7%；生猪产能充足，叠加消费淡季影响，猪肉价格下降3.8%，降幅比上月收窄0.4个百分点；粮食和食用油价格基本平稳。非食品价格由上月持平转为上涨0.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点。非食品中，小长假期间出行需求增加，交通工具租赁费、飞机票、宾馆住宿和旅游价格均有上涨，涨幅在4.6%—8.1%之间；受国际原油价格波动影响，国内汽油和柴油价格均下降1.7%；商家降价促销，燃油小汽车、新能源小汽车和家用器具价格分别下降1.0%、0.9%和0.6%。 从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。同比涨幅回落较多，主要是上年同期对比基数较高。其中，食品价格上涨0.4%，涨幅比上月回落2.0个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。食品中，禽肉类、鲜果、食用油和猪肉价格分别上涨6.7%、5.3%、4.8%和4.0%，涨幅均有回落；鲜菜价格下降13.5%，降幅扩大2.4个百分点。非食品价格上涨0.1%，涨幅回落0.2个百分点，影响CPI上涨约0.07个百分点。非食品中，服务价格上涨1.0%，涨幅扩大0.2个百分点，其中出行类服务恢复较好，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格涨幅在7.2%—28.7%之间；工业消费品价格下降1.5%，降幅扩大0.7个百分点，主要是能源价格回落较多，其中汽油和柴油价格分别下降10.6%和11.5%，降幅分别扩大4.0和4.2个百分点。 2.2生产者物价指数（PPI） 4月份，受国际大宗商品价格波动、国内外市场需求总体偏弱及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比下降0.5%，同比下降3.6%。 工业生产者出厂价格涨跌幅 数据来源：国家统计局 从环比看，PPI由上月持平转为下降0.5%。其中，生产资料价格由上月持平转为下降0.6%；生活资料价格由上月持平转为下降0.3%。受国际原油价格波动影响，国内石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.3%，化学原料和化学制品制造业价格下降1.1%。钢材、水泥等行业供应整体充足，但需求不及预期，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降1.0%，水泥制造价格下降0.1%。煤炭产能继续释放，加之进口量仍较大，煤炭开采和洗选业价格下降4.0%。有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%，其中铜冶炼价格上涨0.3%，铝冶炼价格上涨0.1%。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降0.2%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨0.9%，纺织服装服饰业价格上涨0.1%。 从同比看，PPI下降3.6%，降幅比上月扩大1.1个百分点。同比降幅扩大，主要是由于上年同期石油、黑色金属等行业对比基数走高，以及近期国内外需求偏弱。其中，生产资料价格下降4.7%，降幅扩大1.3个百分点；生活资料价格上涨0.4%，涨幅回落0.5个百分点。主要行业中，石油和天然气开采业价格下降16.3%，降幅扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6%，降幅扩大2.6个百分点；有色金属冶炼和压 延加工业价格下降8.6%，降幅扩大0.6个百分点。另外，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降0.7%，汽车制造业价格下降1.0%；文教工美体育和娱乐用品制造业价格上涨4.5%，电力热力生产和供应业价格上涨1.