通信行业周报：国内多款大型语言模型发布，有望持续利好国内光通信产业链

国内多款大型语言模型发布。5月19日，国家超算天津中心重磅发布了立足国产天河超级算力和智能算力打造的“天河E级智能计算开放创新平台”和“天河天元大模型”；“天河E级智能计算开放创新平台”将带来突破百亿亿次的跨模态的超级计算算力，支撑传统的科学工程计算，并服务智能混合计算。当前中文大语言模型的数据集非常稀缺，国家超算天津中心搜集整理了网页数据、各种开源训练数据、中文小说数据、古文数据、百科数据、新闻数据，以及专业领域的中医、医药、问诊、法律等多种数据集，训练打造了中文语言大模型──“天河天元大模型”，并在此基础上启动深度训练面向医疗、工业、法律等领域的专业模型，未来大模型有望在深度学习平台的支撑下成为产业智能化基座。5月18日云从科技正发布了其自主研发的“从容”大模型，作为一种基于语言模型的人工智能系统，“从容”大模型可以根据给定的文本或语音数据，进行学习和分析，并输出相关的答案或建议，也能深度理解自然语言的含义和语义规则，还可以编程、写作、解题等。华硕子公司台智云近日在AIHPCcon AI超算年会上发布了企业级大型语言模型“福尔摩斯大模型”，此次发布的“福尔摩斯大模型”以1760亿个参数打造，对标ChatGPT母公司OpenAI的GPT-3.5模型；此次除发布对标OpenAI的福尔摩斯大模型外，台智云也结合AIHPC算力与No-code大模型优化平台，推出全方位的企业级生成式AI解决方案，提供快速调动AI超级电脑算力、容易优化模型与弹性部署模型等一系列服务，其中包含大型语言模型优化服务、大型语言模型优化共乘服务、全球首创的大型语言模型地端部署解决方案、大型语言模型云托管服务等。 有望持续利好国内光通信产业链。国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，具备800G光模块出海能力的中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技，具备高速率光芯片开发能力的源杰科技、永鼎股份或将持续受益。 行情回顾：通信(申万)板块指数上周（05.15-05.19）上涨3.15%，跑赢上证指数（0.34%）、沪深300（0.17%）、创业扳指（1.16%）。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（05.15-05.19）10个板块上涨，1个板块出现下跌，其中光通信板块上涨7.04%，物联网、军工通信、北斗导航、无线及配套上涨超过4%，运营商下跌4.45%。 建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通光电，布局空芯反谐振光纤的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控海量数据，“信创邮箱＋统一办公平台”彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据；卫星通信方面，建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技；智能办公领域，建议关注与微软Teams达成紧密合作的亿联网络；建议关注A股光芯片稀缺标的源杰科技、永鼎股份。 风险提示：中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。 1.本周行情回顾 1.1.板块行情回顾 通信(申万)板块指数上周（05.15-05.19）上涨3.15%，跑赢上证指数（0.34%）、沪深300（0.17%）、创业扳指（1.16%）。年初至今，通信板块在31个申万一级行业中排名2名，截止交易日5月19日上涨28.98%；通信(申万)板块指数上周（05.15-05.19）涨跌幅在31个申万行业中排第4名，在TMT子板块行业中排名第2名，其中跑输电子（第1名），跑赢计算机（第12名）、传媒（第31名）。 随着AIGC、GPT-4.0热度下所带来的模型训练参数量提升、AI算力加速建设，以及国家工信部对于6G技术的加速研发，我们持续看好通信板块未来增长空间。 图1：通信（申万）上周涨跌幅比较（2023.05.15-2023.05.19） 图2：申万一级行业上周涨跌幅情况（2023.05.15-2023.05.19） 1.2.子板块以及个股行情回顾 上周（05.15-05.19）通信二级子行业板块中，通信设备上涨6.82%，通信服务下跌3.23%。 根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（05.15-05.19）10个板块上涨，1个板块出现下跌，其中光通信板块上涨7.04%，物联网、军工通信、北斗导航、无线及配套上涨超过4%，运营商下跌4.45%。在数字经济建设带动的持续高景气下以及国防安全的背景下，在国家6G加速研发以及AI算力集群加速部署下，以IDC、物联网、光通信、北斗导航、军工通信为主的通信板块业绩增长空间广阔，建议持续关注。 图3：通信子板块（申万）上周涨跌幅情况（2023.05.15-2023.05.19） 图4：通信子板块（自建）上周涨跌幅情况（2023.05.15-2023.05.19） 个股方面，我们关注的通信行业总共136只股票池中，101只股票上涨、5只股票持平、30只股票下跌。其中朗玛信息（33.30%）、中际旭创（23.37%）、广和通（17.64%）、长江通信（17.57%）、中光防雷（14.29%）位居涨幅前五。 部分个股有所回调，ST脉通（-13.6%）、汇纳科技（-11.48%）、*ST日海（-10%）、中国电信（-8.61%）、剑桥科技（-8.48%）位居跌幅前五。 涨幅前十的个股中，朗玛信息主要包括互联网医疗业务、电信增值业务两大业务板块。在互联网+医疗业务方面，公司搭建了线上+线下相结合的医疗及互联网医疗体系，在ToC端，公司拥有39健康网、“39健康”快应用、贵健康、IPTV等PC端、移动端和电视端等多端医疗信息服务平台，以及线上线下相结合的医院实体“39互联网医院”；在ToB端，公司旗下主要有包括子公司康心药业在内的医药电商、健康检测设备等智能硬件业务。基于积累的大量医疗健康数据资源和相关技术支持，公司已开始探索医疗健康垂直领域的人工智能技术，将适时推出医疗健康领域具有自主知识产权的人工智能产品及服务。在人工智能相关领域方面，公司研发的AI智能系统目前应用在胸部正位X光片的病种检测，作为辅助诊疗手段帮助基层医疗机构的医生进行诊断，此外，公司全资子公司启生信息与百度有合作，为百度提供医疗健康信息内容的生产服务 。 启生信息同时也是39健康网（www.39.net）的运营主体，是国内较早一批进入医疗健康信息服务领域的互联网企业，其自主运营的39健康网是国内领先的医疗健康门户，打造了网站端、新媒体端、快应用＆小程序全媒体生态，2022年，39健康网网站月覆盖用户4.1亿，同比增长78.3%。电信增值业务为公司传统业务，主要为移动通信转售业务，公司先后获得中国移动、中国电信正式转售牌照，移动通信转售业务范围已覆盖全国，公司自主研发的转售业务技术支撑平台万象互联boss云平台、渠道管理平台“百象盟”、用户业务办理查询平台“千象阁”，创建了一套以云平台、云渠道、云运营，三位一体的业务模式，收入规模实现平稳较快增长。 中际旭创是全球领先的高速光模块解决方案提供商（2021年全球光器件与辅助设备最具竞争力企业10强，Lightcounting2021年度光模块厂商排名并列全球第一），主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售。公司目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。全资子公司苏州旭创致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。苏州旭创积极推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G的高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块以及应用于固网FTTX光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持了出货量和市场份额的领先优势。控股子公司成都储翰专注于接入网光模块和光组件生产及销售的高新技术企业，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。在光器件领域，成都储翰的产品设计、封装以及生产等方面均处于同行业领先水平；在光模块方面，成都储翰持续加大对产品线投入，增加产能储备。目前，成都储翰在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备较强的竞争优势，自动化工艺技术水平在国内同行业中居于领先地位。 近年来，公司业绩稳定增长，预计未来随云计算、AI等驱动算力需求提升，800G光模块有望为公司未来业绩持续提供增长动能。 表1：涨幅前10个股证券简称 表2：跌幅前10个股证券简称 1.3.行业资金流向 上周申万一级行业资金流向情况： 上周通信板块主力净流入-176509.89万元，在31个申万一级行业中排第15名，成交额占全市场比例为4.92%，在31个申万一级行业中排第7名。预计随行业景气度的提升，未来通信板块资金净流入有望增加。 图5：上周申万一级行业资金流向情况（2023.05.15-2023.05.19） 2.行业动态 2.1.5G/6G 【坐标新疆！我国正式启动全球首个5G异网漫游试商用】 根据C114通信网，5月17日，在合肥举行的世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆正式启动全球首个5G异网漫游试商用。 5G异网漫游是指，当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。2021年，工业和信息化部印发了《“十四五”信息通信行业发展规划》（下称《规划》）。《规划》指出，全面推进5G网络建设。深入推进电信基础设施共建共享，支持5G接入网共建共享，推进5G异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。同时，加快2G、3G网络退网，统筹4G与5G网络协同发展。《规划》要求，加快5G异网漫游测试验证和设备升级，实现县级及以下行政区域的5G网络全部具备异网漫游功能，鼓励基础电信企业在市场化机制下开展异网漫游，支持西藏、新疆、内蒙古、青海、甘肃、黑龙江等省份/自治区优先开展异网漫游试点。 下一步，工业和信息化部将积极稳妥推动5G异网漫游试商用，进一步巩固提升我国5G网络服务能力，更好地为生产、生活和治理方式提质降本增效贡献力量。 【工信部黄先琼：我国5G商用部署和规模化应用发展迎来重要关口】 根据C114通信网，在5月17日于安徽合肥举办的2023年世界电信和信息社会日大会“5G建设与应用创新”论坛上，工业和信息化部信息通信发展司二级巡视员黄先琼发表致辞表示，今年我国5G商用已经进入了第四年，5G商用部署和规模化应用发展迎来重要关口，急需产学研各方深化合作力量，加强协同创新，着力打造5G应用创新链、产业链、供应链，不断释放5G对经济社会转型发展的叠加倍增放大作用。 黄先琼谈到，在网络建设方面，目前我国已累计开通5G基站超过264万个，覆盖全国所有地级城区和所有县城城区以及港口、医院、矿山等重点场景。加快部署5G行业虚拟专网，已累计建成16000个，为5G行业应用规模发展打下坚实的基础。在融合应用方面，“5G应用扬帆行动计划”扎实推进，5G在采矿、电力、智慧港口等领域的应用开始复制推广，医疗、教育等领域的试点探索不断深入，典型应用标杆和解决方案加快成熟。 2.2.光通信 【中际旭创：800