科技向上，肌源美丽-2023巨量引擎科技护肤白皮书

2023 TECHNOLOGYODRIENTED,BEAUTYFROMSKIN $$$¢ $ęⒸ FOREWOR 序言 FOREWORD. 万象更新，重启增长。 消费市场回暖，美妆行业追求功效与情感双向价值的消费者们推动着市场的蓬勃发展，加速了商业的更新迭代。 博观而约取，厚积而薄发。 蛰伏是内功的修炼、力量的蓄积。历经疫情后，行业更加回归商业本质，关注消费者需求变化，品牌以更强的竞争力展现出新气象。 欧莱雅、宝洁等国际美妆企业将“科技”上升到企业战略和组织架构层面；国内头部美妆品牌加大科研投入，在近两年纷纷推出独家成分、配方，以更高科技的产品迎合消费者日益升级的护肤需求。 消费者从过往单纯的成分功效护肤到关注皮肤护理原理、关注产品成分配方。功效护肤品、家用美容仪市场均以高于护肤品行业的增速发展。 行业已经迎来“科技护肤”时代—科技向上，肌源美丽。科技护肤是消费者护肤需求发展的必然趋势，品牌的新机遇唯有以科技赋能发展。 巨量引擎&巨量算数联合专业护肤知识科普平台基础颜究、中国新消费战略品牌管理咨询公司OIB.CHINA，共同发布《科技向上，肌源美丽—2023巨量引擎科技护肤白皮书》。 我们从美妆行业大盘和抖音平台海量数据中去发现护肤市场的变化；听近4000名消费者对科技护肤的真实心声；与浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心、空军军医大学、暨南大学附属第一医院、西北大学生物医药研究院的多位专家教授共同探讨科技在护肤领域的发展与应用；并总结中国科技护肤七大趋势和2023年科技护肤品牌营销策略模型。以期通过多维度的科技护肤视角，助力品牌明晰方向，赢得机遇。 目录 CONTENTS. CONTENT 01 02 03 PART PART PART PART 时代视野中的科技护肤 1.中国护肤市场持续进阶 2.科技护肤的定义 3.科技护肤的浪潮 中国消费者的科技护肤认知与需求 1.中国消费者的科技护肤认知 2.中国消费者的科技护肤需求 3.中国消费者的科技护肤行为 4.科技护肤解决方案 科技护肤七大趋势 趋势一:新战略—科技赋能成为企业发展重要战略趋势二:新原料—科学技术为行业带来更多新原料 趋势三:新体系—科技体系让护肤更安全、精准、有效 趋势四:新工艺—科技工艺带来高效、可持续发展生产方式 趋势五:新协同—科技护肤呈现多技术结合、多学科配合的趋势趋势六:新包装—包装不只是美的载体，更呈现科技感、环保趋势趋势七:新传播—科技传播渐成体系，传播趋向成熟化 04 科技护肤策略模型 1.科技护肤4C营销策略模型 2.中国科技护肤代表性品牌案例 CONTENT 0PART.1 时代视野中的科技护肤 1.中国护肤市场持续进阶 2.科技护肤的定义 3.科技护肤的浪潮 护肤市场持续增长，护肤进阶趋势初显 护肤品作为美妆行业最大的组成部分，2022年市场规模超3000亿元，以8%的增速稳定增长。其中，功效护肤品、家用美容仪等进阶护肤产品的市场规模增长均高于护肤行业增速，体现用户的护肤需求升级，追求更高效的护肤方式。 在抖音，护肤内容增速高于美妆行业增速15个百分点，且各月播放量均较上年提升，用户对皮肤护理的兴趣度持续上升。从月度走势来看，5-10月护肤内容热度相对更高，潜在原因是抖音护肤用户相对年轻，高温之下旺盛的代谢和油脂分泌，使皮肤问题更加凸显。整体增长态势下，成分和功效相关的内容播放量增长更加明显，用户的护肤进阶趋势初显，这促进了护肤内容专业度提升，也为护肤内容热度的长期发展提供保障。 2011-2022年中国护肤品市场规模 4000 市场规模（亿元）增速（%） 16% 350014% 300012% 250010% 20008% 15006% 10004% 5002% 00% 201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：Euromonitor欧睿，2011-2022年 CAGR=32.3% 1757 +33.7% 567758 CAGR=17.1% 功效护肤品市场规模家用美容仪市场规模 +18.2% 98 185 115 2021年2022E2025E2021年2022E2025E 数据来源：弗若斯特沙利文数据来源：头豹研究院 2022年抖音护肤内容增长表现抖音护肤内容播放量月度走势 2021年 2022年 47% 护肤内容播放量同比增长 54% 护肤功效内容播放量同比增长 61% 护肤成分内容播放量同比增长 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年VS2021年数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1-12月，2022年1-12月 护肤理念变迁，中国进入科技护肤时代 社交媒体平台加速了护肤知识的传播和普及，从自然护肤到功效/成分护肤到如今科技护肤，中国消费者的护肤认知逐渐专业化。在对科技护肤知识的学习和对科技护肤方式的逐步探索中，消费者开始步入科技护肤时代。 自然护肤 -2014年 中国大陆市场的护肤理念，在2014年之前是一种“自然护肤”状态。消费者逐渐建立品牌 意识，并开始关注护肤基础需求。 1.0 时代 2.0 时代 3.0 时代 这个阶段消费者对于功效主要关注在单纯的效果比如补水、美白，还没有形成从成分、科学依据去做功课的成分党习惯，主要是以品牌力为购买决策依据，青睐于国际大牌和崛起的国货头部品牌。 成分/功效护肤 2014年-2022年 2014年前后，由于移动互联网上“科学护肤”内容的逐渐累积，消费者中的一部分高知人 群开始基于皮肤护理知识和产品成分表信息，作为自己护肤实践的指针。这是“成分党”开 始出现的时间节点，也是消费者开始把护肤“消费”转化成对皮肤“投资”的发端。 2014年前后：皮肤护理的“功效意识”，在2014年前后被“成分护肤”启蒙，以theordinary、HFP这类的品牌为先导，开始传播。 2020年初-2022年底：这三年，国货有了比较大的施展空间，而国货以“功效”为主要特点，消费者护肤理念从“成分护肤”快速进化到“配方护肤”，品牌不再以单纯的“高浓度”为主要宣称，而是以“组合”（如早C晚A）和“特有成分”（如青蒿油）为特色。 科技护肤 2022年- 到了2022年，消费者中的意见领袖逐渐意识到“唯成分论”的缺点，开始综合考虑产品配 方和工艺、产品之间的搭配，以及家用美容仪跟护肤品之间的协同增效，让2022年成为 “科技护肤”的肇始。 随着消费者的“功效意识”进一步增强，市场开始用更全面客观的视角来审视护肤品、美容仪、营养补充剂对皮肤的帮助，以科学意识来提纲挈领，以各项技术齐头并进来互为补充，实现皮肤的综合护理。 科技护肤 是基于科学原理，以技术手段针对性解决特定皮肤问题，从感知度、时间和成本等方面 综合提高护肤效率，是新一代的皮肤护理观念。 皮肤护理要基于最新科学发现 首先，“科技护肤”是一种基于“科学”的护肤逻辑。空军军医大学金岩教授认为，皮肤护理必须“基于对皮肤的科学认识”，他认为之前由于对皮肤的研究不足，很多知识都是不全面的，甚至有方向性的错误。例如皮肤细胞会产生“外泌体”，之前认为单纯是排泄行为，而最新的研究发现，这种分泌是一种皮肤细胞和外界的沟通过程。“科技护肤”，就是结合这些最新的基础研究成果，重新设计护肤品和皮肤之间的相互作用，推动皮肤的健康和年轻化。 —空军军医大学、国际知名的组织工程与再生医学专家金岩教授 基于检测和统计的定制化皮肤护理 其次，“科技护肤”应该综合更多的信息。 暨南大学胡云峰教授设想了一种未来的皮肤护理方案，在消费者年轻时对其皮肤状态进行数据采集，建立起皮肤表面微生物、表皮层厚度、皮肤含水量、油脂分泌状况、弹性数据等数据库，在之后的几年内基于这个“基线”来进行皮肤护理方案的设计。同时，大量这类数据积累形成的“生物样本库”，能够帮助护肤品、美容仪，甚至皮肤科的科研实践。 —暨南大学附属第一医院皮肤科主任胡云峰教授 智能计算为行业带来新原料 浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心李钧翔博士则从"计算生物学与生物信息学”的角度给出了"科技护肤”的未来方向。清华长三院建立了一套基于"计算生物学与生物信息学”的研发平台—Kepler90i®，基于目前生物学和皮肤学研究中积累的大量"皮肤靶点”信息去针对性地进行护肤品活性物的筛选和设计。 —浙江清华长三角研究院衰老科学创新研发中心执行主任李钧翔博士 皮肤护理需要“整合护肤” 田艳丽博士（毕业于解放军医学院）具有非常细腻的女性视角，她认为未来的“科技护肤”是一种综合了护肤品、营养科学和运动健身的“整合护肤”方案。她认为皮肤护理不应该是一套光电方案，也不应该是单纯的某几个护肤品，而是为了用户（患者或者消费者）的皮肤健康和年轻态，多个学科共同参与合作开发形成的一套方案，提升用户的“依从性”（compliance），提升皮肤护理的效率。 —中国整形协会面部年轻化分会常委田艳丽博士 合成生物学降本增效 西北大学段志广教授提出，类似于“稀有人参皂苷”这样的成分，来自于西北大学等高校三十年研究，利用现代科技对植物成分进行深加工之后，让植物分子获得更大的能力。西北大学同时发现，利用这些“药食同源”的成分进行“内服外敷”，是未来可能会出现的“科技护肤”方法。 段志广教授认为，未来利用合成生物学以及其他先进的生物化工技术，可以更高效地提供珍贵的美妆成分，让原本是达官贵人专享的服务，进入寻常百姓家。 —西北大学生物医药研究院段志广教授 未来的“科技护肤”，是综合多学科、多技术的“整合护肤” 综合专家意见，未来的“科技护肤”，是一种利用多个学科的知识的“整合护肤”，厂商和研究机构会基于最新的皮肤研究成果，利用合成生物学、生物信息学、计算生物学和统计学，向消费者提供诸如护肤品、美容仪、营养品和运动健身方案等多通路的解决方案。 1 强化科学发现对皮肤护理方式的引领 2 强化科学检测与统计在皮肤护理中的基础作用 3 强化先进技术对皮肤护理的决定作用 4 强化多种方式与手段协同的整合护肤方式 科技护肤的四个重要专家共识 科技护肤的系统框架 科技护肤的底层支撑能力，可以分成“科学”和“技术”两个维度。 在”科学”维度上，皮肤学和信息科学是未来发展的两个方向，而“技术”维度上目前可以看到分子合成和光电技术这两个应用技术领域的蓬勃发展。 由皮肤学和信息科学支撑，结合分子合成技术，促进新原料的研发，主要应用于科技护肤品领域。由皮肤学和信息科学支撑，结合创新光电技术，促进新设备的研发，主要应用于家用美容仪领域。 科技护肤的底层能力 技术 科学 科学 技术 分子合成 皮肤学 信息科学 光电技术 新原料 新设备 科技护肤品家用美容仪 本报告“科技护肤”的研究范畴 科技护肤的底层能力 科学 “皮肤学”在科技护肤中的应用 根据金岩教授的说法，“皮肤再生”会在未来的“科技护肤”中有广泛的应用。“再生”是“替换”、“改造”、“再生”人类或动物的细胞、组织、器官，从而恢复或建立正常功能的过程。”其主要方法是刺激人体自身的修复机制，恢复皮肤的功能。 西安交大采用“肽束”将“胶原蛋白肽”包裹递送到皮肤深层实现抗皱紧致的目的，包裹体“肽束”利用计算生物学设计，比现有包裹体体积更小，更容易渗透。空军军医大学则利用“皮肤再生”方法，对神经酰胺、透明质酸等分子进行化学改造，有效地增加了这些分子与特定皮肤细胞之间的粘附，大大增加了这些分子进行“皮肤修护”的效率。 科学 “信息科学”在科技护肤中的应用 根据暨南大学胡云峰教授观点，“信息学”在“科技护肤”中大有可为。他提议收集用户的皮肤参数，包括皮肤表面微生物、皮肤厚度、皮肤出油量和皮肤弹性等数据，并将各个商业项目获得的数据打通，在有效保护用户隐私的大前提下，充