计算机行业双周报2023年第10期总第50期：iOS版ChatGPT助推AI生态多元发展

2023年05月23日证券研究报告 行业周报 计算机行业双周报2023年第10期总第50期 iOS版ChatGPT助推AI生态多元发展 行业评级： 报告期：2023.05.08-2023.05.21 投资评级看好 评级变动维持评级 行业走势： 分析师： 分析师马晨 machen@gwgsc.com 执业证书编号：S0200522040001联系电话：0592-5162118 公司地址： 厦门市思明区莲前西路2号莲富大 厦17楼 行情回顾： 本报告期计算机行业行情低迷，但跌幅略小于大盘。计算机行业下跌1.76%，沪深300指数下跌1.80%，计算机行业指数跑赢0.04pct，位于申万一级31个行业中的第16位。 2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨23.54%，沪深300指数累计上涨1.88%，计算机行业累计跑赢21.66pct。从申万二级细分行业来看，计算机设备、IT服务、软件开发行业2023年累计变化幅度分别为26.38%、22.69%、22.61%，计算机行业整体表现优异。 重点资讯： ◆谷歌宣布推出最新大型语言模型PaLM2 ◆ChatGPT推出iOS版APP ◆IDC：医疗软件市场多点开花，十四五全民健康信息化规划将带动新一轮全面升级 ◆IDC：增速放缓，待逐步恢复—2022年中国IT安全软件市场同比增长12.5% ◆IDC：乘数字经济之东风，顺智能转型之大势，数据云报告正式发布 ◆IDC：桌面即服务快速增长，混合办公成为新常态 本周观点： ChatGPT推出iOS版APP，并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。ChatGPT推进至手机端，用户数量及访问流量将大幅增加，有利于其形成自己的生态，增强竞争优势；对于行业而言，将大幅加速大模型在C端的普及，助推AI产业链价值的持续多元探索。 建议投资者重点关注：1）发布大模型厂商，重点关注科大讯飞、百度文心一言产业链、华为盘古产业链。2）AI垂直领域卡位厂商，相关标的金山办公（AI+办公）、四维图新（AI+汽车）、同花顺（AI+金融）、三六零（AI+安全）等；3）算力，如AI芯片、光模块、IDC等，无论下游应用领域如何变化，算力需求的增长是确定的；同时，算力成本制约AI发展，建议持续关注东数西算主题行情。4）数据安全。人工智能发展使监管政策因时而变，对网络安全、数据安全的要求也将水涨船高，关注AI安全技术储备丰富的网安厂商，相关受益标的有奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科等。 风险提示： 市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。 正文目录 一、市场回顾1 1行情回顾1 2行业动态2 二、行业资讯3 三、本周观点5 图目录 图1：本报告期内申万一级行业表现1 图2：计算机行业历史PE水平走势2 图3：计算机行业历史PB水平走势2 表目录 表1：本报告期内主要指数表现1 表2：本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况2 表3：报告期内重要股东二级市场交易情况2 表4：报告期内2022年年报净利润增速≥30%的公司错误！未定义书签。 一、市场回顾 1行情回顾 本报告期计算机行业行情低迷，但跌幅略小于大盘。计算机行业下跌1.76%，沪深300指数下跌1.80%，计算机行业指数跑赢0.04pct，位于申万一级31个行业中的第16位。 2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨23.54%，沪深300指数累计上涨1.88%，计算机行业累计跑赢21.66pct。从申万二级细分行业来看，计算机设备、IT服务、软件开发行业2023年累计变化幅度分别为26.38%、22.69%、22.61%，计算机行业整体表现优异。 图1：本报告期内申万一级行业表现 资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所 表1：本报告期内主要指数表现 行业指数 本报告期内涨幅（%） 最近一年涨幅（%） 2023年涨幅(%) 计算机设备（SW二级） -0.75 25.00 26.38 计算机 -1.76 34.06 23.54 IT服务（SW二级） -2.66 34.87 22.69 软件开发（SW二级） -1.75 39.25 22.61 上证综合指数 -1.53 6.40 6.29 沪深300指数 -1.80 -1.19 1.88 深证成份指数 -0.80 -1.04 0.68 创业板指数 0.48 -3.67 -2.91 资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所 本报告期计算机行业个股涨跌基本持平。本报告期内，计算机行业347只A股成分股中有 164只个股上涨，占比约47%；172只个股下跌，占比约50%。 表2：本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况 区间涨跌幅前5 区间涨跌幅后5 区间换手率前5 股票名称 涨跌幅（%） 股票名称 涨跌幅（%） 股票名称 换手率（%） 朗玛信息 47.25 捷安高科 -27.73 云从科技-UW 303.42 金桥信息 35.31 高伟达 -26.17 汉仪股份 302.90 云创数据 31.35 彩讯股份 -21.07 朗玛信息 245.16 苏州科达 26.58 鸥玛软件 -20.69 中科信息 244.76 康拓红外 24.87 汇纳科技 -17.88 方直科技 203.48 资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所 计算机行业估值已回归至高位区。截至本报告期末，计算机行业PE为67.68倍，接近历史均值正一倍标准差（70.02倍）；PB为3.76倍，低于历史均值（4.54倍）。 图2：计算机行业历史PE水平走势图3：计算机行业历史PB水平走势 资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所 2行业动态 本报告期内，计算机行业共有35家公司的重要股东在二级市场减持，减持总市值合计约为 12.48亿元；共有2家公司增持，增持总市值合计约为411万元。 表3：报告期内重要股东二级市场交易情况 证券简称 股东变动次数 涉及股东人数 总变动方向 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 航天宏图 2 1 减持 -242.51 -20,844.70 英飞拓 2 2 减持 -1,668.56 -13,962.96 格灵深瞳 3 2 减持 -314.50 -12,579.25 银之杰 5 4 减持 -671.80 -9,804.90 海天瑞声 2 1 减持 -39.25 -6,054.93 四方精创 3 1 减持 -457.20 -5,741.01 云创数据 1 1 减持 -315.00 -5,516.69 天亿马 7 2 减持 -150.25 -4,973.33 概伦电子 2 2 减持 -139.52 -4,749.08 宝兰德 10 3 减持 -77.80 -4,521.02 新晨科技 2 1 减持 -300.03 -4,051.86 飞利信 1 1 减持 -1,026.49 -3,867.33 易联众 2 1 减持 -600.05 -3,835.62 依米康 2 1 减持 -400.00 -3,760.14 诺力股份 2 1 减持 -128.45 -2,596.38 创意信息 1 1 减持 -185.00 -2,359.40 正元地信 1 1 减持 -414.17 -2,034.27 捷安高科 3 2 减持 -74.52 -2,024.58 海峡创新 2 1 减持 -395.50 -1,953.57 兆日科技 3 2 减持 -254.00 -1,671.74 新点软件 1 1 减持 -27.23 -1,621.36 新致软件 4 3 减持 -118.08 -1,473.63 佳发教育 1 1 减持 -76.62 -1,358.23 金证股份 2 2 减持 -47.60 -893.04 卫宁健康 1 1 减持 -60.00 -702.68 美亚柏科 2 1 减持 -26.04 -571.21 ST迪威迅 1 1 减持 -177.37 -553.70 久远银海 1 1 减持 -12.00 -352.42 山石网科 3 2 减持 -7.17 -152.75 科大国创 1 1 减持 -6.00 -137.18 飞天诚信 1 1 减持 -3.29 -35.76 数字认证 2 1 减持 -1.00 -32.04 淳中科技 1 1 减持 -0.70 -16.23 盈建科 1 1 减持 -0.45 -14.02 思维列控 2 1 减持 -0.60 -11.22 赛意信息 3 1 增持 5.60 151.28 深信服 1 1 增持 2.20 259.63 资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所 二、行业资讯 ◆谷歌宣布推出最新大型语言模型PaLM2 当地时间5月10日，谷歌公司（Google）在其I/O开发者大会上宣布推出最新的大型语言模型PaLM2，将支持谷歌AI聊天机器人Bard。PaLM2目前可以通过谷歌的PaLMAPI、Firebase和Colab向开发者提供。PaLM2包括4种尺寸，从小到大分别为Gecko、Otter、Bison和Unicorn，其中Gecko可以在移动设备上工作。 谷歌强调，PaLM2在一个涵盖100多种语言的语料库上训练，相较此前的模型能够理解更细微的措辞。PaLM2还改进了逻辑推理以及对编写和调试代码的支持，在包括JavaScript、Python、Prolog、Verilog和Fortran等20种编程语言上训练。（资料来源：界面新闻） ◆ChatGPT推出iOS版APP 美国人工智能研究公司OpenAI宣布：正式发布ChatGPT的iOSApp版本，并在美区AppStore应用商店首先上线；同时还承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。（资料来源：澎湃新闻） ◆IDC：医疗软件市场多点开花，十四五全民健康信息化规划将带动新一轮全面升级 IDC预计下一轮的医疗软件将是全方位的升级，医疗软件将遵从大平台、大系统和大目录的原则开始逐步升级，医疗软件将呈现如下特征。 IT基础架构的升级：全面转向云架构，大型医院分步骤逐步上云，而基层医院则随着国家、省、市、县四级平台的建设的，而逐步整体切换上云。 医疗软件逐步转向云原生架构，微服务、容器化等技术逐步成为基本技术应用，医疗云PaaS 平台建设开始发展，云数融合、云智融合成为基本技术特征。 医疗软件的平台化趋势更加具体，“平台+应用”的模式逐步固化，全民健康信息平台、医共体平台、医院核心诊疗系统平台、医疗大数据平台、运营管理平台等将会更加具体化。（资料来源：IDC中国） ◆IDC：增速放缓，待逐步恢复—2022年中国IT安全软件市场同比增长12.5% IDC《2022年第四季度中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2022年下半年中国IT安全软件市场厂商整体收入约为23.8亿美元（约合165.7亿元人民币），同比上升12.4%。结合全年数据，2022全年中国IT安全软件市场规模达到39.2亿美元，较2021年上升12.5%。（资料来源：IDC中国） ◆IDC：乘数字经济之东风，顺智能转型之大势，数据云报告正式发布 IDC最新发布的GlobalDataSphere2023显示，中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均增长速度CAGR达到26.3%，为全球第一。政府、媒体、专业服务、零售、医疗、金融为主要分布领域，他们拥有更多的数据，同样也带来更大的存储治理和分析管理压力，这也为数据管理服务创造更多机会以激活数据来挖掘商业和社会价值。（资料来源： IDC中国） ◆IDC：桌面即服务快速增长，混合办公成为新常态 IDC即将发布的虚拟桌面软件及云服务市场半年跟踪报告显示，2022年虚拟客户端计算软件市场的市场规模达到了3.5亿美元，同比增长10.1%；未来五年（2022-2027年）该市场仍然会保持17.2%的年复合增长率，预计2027年将达到7.9亿美元的市