东盟 — 国国际 GF 矿生产合作 ： 东盟关键矿供应应链范围观 （ 英 ）

东盟-IGF 矿产合作: 东盟关键矿产供应链的范围界定研究 秘书处主办由秘书处由 ©2023国际可持续发展研究所由国际可持续发展研究所出版 本出版物根据知识共享署名-非商业-共享4.0国际许可证获得许可。 国际可持续发展研究所（IISD）是一个屡获殊荣的独立智囊团，致力于为稳定的气候，可持续的资源管理和公平的经济加速解决方案。我们的工作激发了更好的决策，并激发了有意义的行动，以帮助人们和地球蓬勃发展。我们照亮了当政府、企业、非营利组织和社区走到一起时可以实现的目标。IISD的员工超过200人，加上超过150名同事和顾问，来自世界各地和许多学科。在温尼 伯、日内瓦、渥太华和多伦多设有办事处，我们的工作影响了近100个国家的生活。 IISD是加拿大的注册慈善组织，在美国具有501（c）（3）地位。IISD获得马尼托巴省的核心业务支持以及加拿大国内外政府，联合国机构，基金会，私营部门和个人的项目资金。 矿业、矿物、金属和可持续发展政府间论坛支持其80多名成员推进我们的工作涵盖整个采矿生命周期,从勘探到矿ft关闭,以及 各种规模的项目，从手工采矿到大规模运营。根据我们成员的需求，我们提供国内评估、能力建设、技术培训、出版物和活动，以推进最佳实践、同行学习以及与行业和民间社会的互动。 国际可持续发展研究所自2015年10月起主办IGF秘书处。核心资金由加拿大和荷兰政府提供 。 东盟-IGF矿产合作：东盟关键矿产供应链的范围研究 2023年5月 IISD总部 伦巴第大道111号 套房325 温尼伯,马尼托巴省加拿大R3B0T4 IISD.org @IISD_news IGFMining.org @IGFMining Acknowledgements 东盟关键矿物供应链的范围研究是IGF应东盟的要求委托进行的，作为实施东盟-IGF矿产合作工作计划2022-2024 的活动的一部分，该计划支持实施东盟矿产合作行动计划2016-2025（AMCAP-III）第二阶段：2021-2025。 该研究的主要作者是PavelBile，IGF的IsabelleRamdoo和MrtiaiHedriwardai在整个过程中提供了实质性的贡献和建议。MarieGaildeSago,RabiahAlAdawiyahT.Hssei和东盟秘书处的MhammadIdraWahydi也在报告编写过程中提供了宝贵的支持、反馈、建议和贡献。 该研究还受益于东盟矿产高级官员（ASOMM）及其负责矿产贸易和投资的工作组（WGTIM）的参与和支持。 前言 为了支持能源转型和区域增长，东南亚国家联盟（东盟）正在采取措施促进其矿产合作，以发展和促进该地区成为可持续的矿产投资目的地。作为这项努力的一部分，东盟与政府间采矿，矿物，金属和可持续发展论坛（IGF）合作，进行探索性研究，以了解能源转型对东盟矿产部门的影响，特别关注对转型至关重要的矿物和金属。 东盟关键矿物供应链的范围研究旨在确定开发选定关键矿物价值链的有利政策领域，以支持东盟国家为向低碳未来的过渡做出贡献。该分析将直接适用于与东盟矿产合作行动计划的矿产贸易和投资（TIM）和可持续矿产开发（SMD）计划领域有关的领域。该研究还提供了政策建议，供东盟决策者考虑，包括进一步建设能力的建议。 Inthenumberofimportantandtimelytopics,thisscopingstudycoversanoverviewofkeyissueslikelytodrivethedigitaltransformationandtheenergytransition.Italsodescribesthemineralandmetalscriticaltoachievingtheseobjectivesandcurrentinitionslead 由选定的成员国发展其关键矿物供应链。对在选定的东盟成员国（AMS）进行的关于该地区战略和关键矿物供应链的范围和发展的现有研究进行了审查，由此产生的分析为东盟决策者提供了一套潜在的选择方案。在讨论和设计区域供应链计划时考虑。 ThepreparationandfinalconceptionofthisscopingstudyinvolvedconsultationswithAMSandtheASEANSecretarythroughaseriesofforum,meetings,andintersessessionaltransions.Asafollow-uptothisscopingstudy,in-deepresearchcoveringaselectionof 该计划将在2023年11月即将举行的东盟矿物会议上提交初步调查结果。 本报告中提出的观点和建议不一定代表AMS、东盟、东盟秘书处和互联网治理论坛相关机构的观点和建议，也不对其施加任何有约束力的义务。 最终，这项研究是作者的产物。他们独自对任何错误或遗漏以及发现和建议负责。 执行摘要 正在进行的能源转型需要越来越迅速地部署可再生技术，包括太阳能电池板，风力涡轮机，电池和电动汽车。 它还需要大大增强当今的电网。与此同时，数字化转型正在从根本上改变全球社会经济结构，首先是通过消费电子产品的快速扩大规模和日常活动的数字化，其次是通过工业4.0方法的制造转变，包括工业机器人和增材制造。这些转换的基础是数据仓库和连接性的基本扩展。然而，对生产这些技术所必需的矿物和金属的需求增加，将需要在“关键矿物”的提取、提炼和回收方面进行前所未有的提升，这一术语越来越多地用于(但未被普遍采用)制造绿色、数字和先进技术所需的金属。 能源革命和数字革命为东南亚国家联盟（ASEAN）带来了重大机遇。东盟成员国是实现这些转型所需的许多金属和矿物的主要生产国和炼油厂，但它们也是重要的制造中心，具有进一步融入先进全球供应链的潜力，同时在国内和区域采用这些技术。 东盟成员国之间的经济结构复杂程度和发展阶段差异很大，具有全球重要的采矿国家；电子和汽车以及可再生技术的制造商；以及世界领先的金融和创新中心。东盟国家在 过去几十年，在它们融入全球制造业价值链的推动下。这些进步有助于刺激社会经济发展，使大部分人口摆脱贫困。平行革命现在提供了一个重要的双重机会：第一，扩大采矿生产，第二，整合和升级关键的矿产制造业价值链，导致东盟经济体的进一步一体化。 ThisscopingstudypresentedthestateofASEANcriticalmineralsvaluechains.First,the 本文概述了如何定义和分类关键或战略矿物，包括东盟成员国。在东盟国家的背景下研究了能源和数字的双重趋势，这既表明了它们迅速适应其能源系统的必要性，也表明了其经济的机遇。然后，本文评估了更广泛的关键矿物价值链，评估了勘探活动 ，生产，精炼，制造和回收领域，并概述了国家和区域举措以及关键矿物价值链和升级的方法。 在整个东盟，尽管勘探支出下降，但在过去十年中，关键矿物的初级产量显着增加，一些国家在价值链上飙升，从矿工转移到电池和电动汽车制造商。本文评估了该地区的政策，商业，市场和贸易格局，发现了已经存在的经济一体化的重要水平，但东盟地区仍将保持其作为“世界工厂”之一的作用，同时进入更高的高附加值产品。泰国和印度尼西亚等许多国家都渴望成为主要的汽车生产国，而新加坡则处于研究，开发，创新和全球金融的最前沿。 还审查了环境，社会和治理方面，表明东盟采掘业和制造业与满足全球标准和促进发展机会所必需的更广泛的社会环境经济格局之间相互作用的重要性。此外，范围界定研究简要评估了全球采矿和清洁制造业领域的地缘政治和更广泛的趋势，这些趋势影响了东盟国家发展自己的关键矿产价值链的能力。 然后，范围界定研究提供了如何概念化可能的前进道路以及选择关键优先矿物价值链的基本原理的示例。为了说明这一点，我们展示了三个日益雄心勃勃的价值链，包括具体步骤和政策建议，这可以通过进一步的区域一体化大大促进东盟经济。介绍了集成电池和车辆价值链，回收利用和先进行业的三个示例，包括所需的必要政策维度。该研究最后为东盟成员国，东盟作为一个区域和东盟秘书处提供了建议和前进的途径。 目录 2.0定义关键和战略矿物的关键考虑因素东盟背景3 2.1.................................................................................................................. 2.2.................................................................................................................. 3.0 4.0 5.0 3.1.................................................................................................................. 3.2 4.1.................................................................................................................. 4.2................................................................................................................. 4.3................................................................................................................. 4.4.................................................................................................................. 4.5................................................................................................................. 5.1 5.2 5.3 6.0可能的价值链选择和相关示例政策考虑43 6.1 6.2 6.3 7.0 7.1 7.2 7.3 缩写和首字母缩略词列表 AMS东盟成员国 AMCAP东盟矿产合作行动计划 ASEC东盟秘书处 东盟东南亚国家联盟 东盟加Three东盟国家加上中国、日本和韩国 ASM手工和小规模采矿 ESG环境、社会和治理 EU欧洲联盟 EV电动汽车 FDI外商直接投资 HPAL高压酸浸 ICE内燃机 ICT信息和通信技术 IEA国际能源署 IGF矿业、矿物、金属和可持续发展政府间论坛 LaoPDR老挝人民民主共和国 锂离子锂离子 NMC镍锰钴 OEM原始设备制造商 PV光伏 R&D研究与开发 1.0Introduction 数字技术的迅速采用和扩展，以及向更绿色，更可再生能源系统的变革性结构转变，将需要提取和处理前所未有的原始金属和矿物（国际能源署[IEA]，2021）。对于东南亚国家联盟（ASEAN）的高增长国家而言，考虑到该地区的经济潜力和快速增长的人口和快速增长的国内需求，金属和矿产生产，炼油和下游制造业价值链提供了重要的经济机会。增长，建筑和整体经济发展。 东盟10个成员国（AMS）1在发展水平，工业化和经济结构方面存在差异。该地区以几个全球重要的矿产和金属的生产商和炼油厂，战略制造