10 + 3 合作改善供应链连通性联合研究 ： 东盟分报告

东盟和东亚经济研究所 10 + 3 合作提升供应链连通性的联合研究东盟分报告东盟和东亚经济研究所 （ ERIA ） 中央 Senayan II 6 楼Jalan Asia Afrika no.8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 12710印度尼西亚© 东盟和东亚经济研究所 ， 2021 年 ERIA 研究项目报告 2020 财年第 20 期发布于 2021 年 3 月All rights reserved. No part of this publication may be replicated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means electronic or mechanical without prior written notice to and permission from ERIA.在其各自章节中表达的发现，解释，结论和观点完全是作者 / 他们的观点，并不反映东盟和东亚经济研究所，其理事会，学术咨询委员会的观点和政策，或他们所代表的机构和政府。各章节中的任何内容或引用错误均由作者自行负责。本出版物中的材料可以自由引用或转载 ， 并附有适当的确认。 3前言本报告是 “10 + 3 合作改善供应链连通性联合研究 ” 的一部分，该研究于 2020 年 11 月提交给第 23 届东盟加 3 峰会。联合研究的其他部分包括在东盟秘书处网站上公布的概述和联合政策建议 (东盟, 2020b); 以及中国国际贸易经济合作研究院编写的中国报告,日本对外贸易组织编写的日本报告和韩国国际经济政策研究所编写的大韩民国报告。联合研究在第 23 届东盟加三峰会 （ 东盟，2020a ） 的主席声明中提到。 4Contents研究背景 v1234567 5研究背景东盟和东亚经济研究所 （ ERIA ） 实施了该项目的东南亚国家联盟 （ ASEAN ） 部分，即 “10 3 合作改善供应链连通性的联合研究 ” 。ERIA 研究的目的是从东盟的角度，在面对冠状病毒病 (COVID - 19) 等不确定性的情况下，提供对该地区供应链运作和弹性的见解。ERIA 团队收集了有关 COVID - 19 在东盟影响的最新信息，采访了公司高管，并与专家进行了焦点小组讨论。我们收集了来自柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的数据，并在印度尼西亚、马来西亚和越南举行了焦点小组讨论。国别顾问按照规定的方法实施了这项研究，并提交了国别报告。然后，ERIA 团队分析了各个国家的研究结果，并为东盟提供了见解。分析结果和退出战略的政策建议见本报告。直接参与研究的 ERIA 工作人员是 ：Dionisius Narjoko 博士 （ 高级经济学家 ） ，Rashesh Shrestha 博士 （ 经济学家 ） ， 萨尔瓦多 · 布班先生 (政策研究员) ，Pyan Muchtar 先生 (研究助理) ， 以及Mr. Edo Setyadi (Research Associate). *ERIA 子报告中表达的观点是上面列出的项目成员的观点 ， 可能不归因于 ERIA 。* Ayumi Kodama 博士是项目成员 ， 直到 2020 年 7 月 ， 之后她离开了 ERIA 。 11.Introduction东南亚国家联盟 （ 东盟 ） 的增长主要是由国际一体化的经济活动推动的。该地区的许多重要制造业 - 如汽车、电气和电子、纺织和服装以及鞋类行业 - 服务于国外市场并利用进口投入。正如概述一章所讨论的那样，中国、日本和大韩民国是进口投入和投资的主要来源地，以及中间产品和成品的目的地，因此在这些部门中占有很大的比重。每个部门的重要性因东盟成员国而异。中等收入 AMS 从事更先进的汽车、电气和电子供应链。新兴的 AMS 已经看到纺织品和服装的快速增长。主要由于其商业模式，这些部门在东盟内部以及与中国，日本和大韩民国紧密融合。汽车公司应用品牌对品牌的补充方案 ： 在东盟国家拥有多家工厂的公司根据其专业生产不同的组件，并相互补充。制造电气和电子产品的国家向中国，大韩民国和日本供应和进口原材料。服装和纺织业采用裁剪裁剪模式 ： 大多数原材料都是进口的，裁剪和缝纫的说明来自服装品牌的规格。这些联系在 AMS 的制造活动中很明显。柬埔寨的服装、纺织和制鞋业在 2019 年占该国出口总额的 70% 左右，严重依赖从中国、韩国、马来西亚、泰国和越南进口原材料和中间产品。在印度尼西亚，近四分之三 (72%) 的出口产品销往亚洲国家，大部分原材料和配套材料从亚洲国家进口。例如，塑料、服装和纺织、鞋类、钢铁和化学工业中 30% - 50% 的原材料依赖中国供应。就菲律宾而言，第一、第二和第四大进口伙伴是中国、日本和大韩民国，合计份额超过三分之一。在马来西亚的电气和电子行业，出口的进口含量占出口的比例超过 50 ％ 。新加坡的企业虽然主要专注于服务，但在产品、服务和劳动力方面继续依赖中国、印度、日本、韩国和马来西亚。东盟是泰国出口的主要目的地，而中国和日本是进口来源。到目前为止，日本和新加坡是该国最大的投资者，占外国直接投资流入的一半以上。越南在加工和制造业方面的竞争力越来越强，在 2000 - 2019 年期间，进出口营业额平均每年增长 14.1% 。国外增加值占我国出口增加值的比重在 40% 以上。中国、日本和大韩民国的用品对越南的服装和纺织品以及电气和电子工业很重要。有了这样的生产结构，。 2供应链的效率和连通性对所有 AMS 的经济增长都有很大影响。鉴于供应链的重要性，为该地区的货物无缝流动创造环境是东盟议程上的重中之重。东盟经济共同体 （ AEC ） 2025 年蓝图设想 “一个深度融合和高度凝聚力的东盟经济 ” 。东盟对这一目标的承诺体现在 2017 年东盟经济部长会议决定到 2020 年将该地区的贸易交易成本降低 10%, 这为 AMS 快速实施贸易便利化最佳实践提供了动力。东盟内部连通性的改善可能会对东盟加三国之间的供应链连通性产生积极影响。供应链连通性的现状因成员国而异，新加坡等高度依赖贸易的 AMS 制定了全球标准，而发展中的 AMS 不断发展其基础设施并改善其实践。根据最新的物流绩效指标 （ LPI ），该指标是基于物流专业人员的看法，马来西亚，新加坡，泰国和越南是该地区表现最好的国家 （ 与前沿的比率超过 70 ％ ），而其他国家则有很大的改进空间。从 2016 年到 2018 年，老挝人民民主共和国 （ LaoPDR ） 和越南迅速改善，而马来西亚和菲律宾则略有下降。图 1 ： 东盟成员国的物流绩效指标。资料来源 ： 世界银行。COVID - 19 大流行不仅影响了国内经济，而且扰乱了供应链，给国际一体化部门的东盟公司带来了更多困难。由于外国需求减少，出口占收入很大比例的东盟许多企业遭受了损失。行业产出放缓抑制了对资本和材料的需求。货物运输的减少增加了依赖外国投入的企业的成本，这些企业现在需要空运。对国内和国际旅行的限制使关键部门所需的专家和技术人员无法动身，从而推迟了生产。大流行给人们带来了极大的缓解。 3东盟加三国之间货物和服务无缝流动对经济增长的重要性。COVID - 19 大流行导致的供应链崩溃是经济中断的主要原因，尽管许多国家的经济已经恢复正常，但对国际旅行的持续限制延长了这一期限。在柬埔寨，服装制造业受到影响，原因是在疫情爆发初期，由于工厂关闭，中国和其他地方的原材料供应暂时中断。中断迫使 100 多家服装厂重新安排工作时间，暂时中止运营甚至关闭，影响了 10 万多名工人。在印度尼西亚，在疫情早期 (2020 年 1 月至 3 月)，一些行业的原材料、中间投入品和资本品供应受到干扰，许多制造商受到影响，特别是塑料、纺织品和服装、鞋类、钢铁和化学品制造商。大多数投入来自中国 ； 所有中间投入和资本品的进口下降幅度为正常水平的 16% - 18% 。印度尼西亚统计局记录显示，原材料进口价值下降 15.89%，资本货物进口下降 18.03% 。在马来西亚 ， 电气和电子公司报告了出口合同或订单的损失 ， 累计损失达 72.8 亿令吉 （ 17.5 亿美元 ） 的国内生产总值 （ GDP ） 和 290 亿令吉 （ 70 亿美元 ） 的出口。在菲律宾，在检疫期间 （ 2020 年第一季度数据 ），对 GDP 下降贡献最大的行业包括采矿和采石，住宿和食品服务，运输和仓储，其他服务，制造业和建筑业。然而，在金融和保险、人类健康和社会工作活动、信息和通信、电力、蒸汽水和废物处理、房地产和住房所有权以及批发和零售贸易方面，录得正增长率。自 2019 年第二季度以来，出口一直在下降，但在 2020 年第二季度大幅下降。商品和服务进口在 2020 年第一季度和第二季度明显下降。尽管成功地防止了该疾病的传播，但越南的供应链中断。许多公司发现很难从 APT 国家进口原材料。纺织品生产和出口面临着原材料短缺、出口订单锐减 (推迟或取消) 、交货和付款延误等诸多困难。5 月份，纺织服装行业的订单损失估计高达 50 ％，约 60 ％ 的企业缺乏供应，主要是跨国公司的进口原材料。该地区的国际生产网络已经发展了几十年，并且大多能够抵御暂时的冲击。然而，新冠肺炎大流行造成的破坏与该地区最近不得不面对的任何事情都不同。此外，这种流行病可能会改变发展中东盟国家的增长轨迹，这些国家最近开始融入供应链。 42.COVID - 19 大流行中的东盟政策环境许多打击疾病传播的政策给供应链的运作带来了困难。在大流行开始期间，许多国家实施了严格的封锁协议，包括对旅行和经济活动的限制，这严重限制了非必要企业的运营。自 3 月初报告第一例 COVID - 19 病例以来，文莱达鲁萨兰国政府对任何进入该国的人实行了 14 天的自我隔离，对违法行为处以严厉的惩罚，并禁止旅行，限制公众集会，并执行在家工作政策。在柬埔寨 ， 禁止入境和出境航班 ， 并在高棉新年 （ 4 月 9 日至 16 日 ） 期间实行国内旅行限制。该国确认的 COVID - 19 病例很少 ， 也没有社区传播 ， 因此政府从未实施经济封锁。印度尼西亚在几个城市发布了大规模的社会限制 (PSBB)，以应对 COVID - 19 大流行。这项措施是由地方政府在卫生部的监督下实施的，但从未实施过国家封锁。雅加达是最早于 4 月初正式实施 PSBB 的省份之一，其他省份于 2020 年 4 月至 5 月紧随其后。在 PSBB 下，鼓励公司通过在家工作继续运营，学校转向在线教学，并关闭了礼拜场所和娱乐中心等公共场所。基本业务可以保持开放。老挝政府于 2020 年 4 月至 5 月在全国范围内采取封锁措施，以防止 COVID - 19 传播。居民被命令留在家里，而基本企业仍然开放。在封锁之前，政府已经限制了大规模集会，要求人们进行社交距离，对旅客实施了 14 天的隔离，暂停了旅游签证，并关闭了与泰国的所有边境检查站。马来西亚是东南亚最早于 3 月 18 日发布运动控制令以遏制疾病传播的国家之一。只有关键部门才被允许运营 ， 并且只有政府批准的骨干人员。自 9 月 15 日以来 ， 政府已禁止来自累积 COVID - 19 病例超过 15 万的国家的旅行者。在缅甸，政府采取了预防措施，在包括仰光在内的一些城市实行宵禁 ； 仰光地区几个乡镇的居家订单 ； 以及旅行禁令，补充了对所有前往缅甸的旅客的 14 天隔离措施。经过政府检查后，工厂被允许开放，制药和食品工厂以及拥有 1000 多名工人的工厂可以在社交距离和强制戴口罩的协议下开放。政府限制公众集会，关闭学校和娱乐中心，并减少公共交通的载客量。在菲律宾 ， 政府于 3 月 12 日提高了 COVID - 19 警报系统 ， 并在国家首都地区实施了 30 天严格的社交隔离措施 ， 包括停课、关闭公职和禁止大规模 5集会