中国专精特新系列研究报告： 机械行业 ——解读机械行业“小巨人”发展态势（摘要版）

观点摘要 在过去的2022年，“专精特新”毫无疑问成为经济领域的年度热词，它不仅在多个重要会议上被反复提及，在当前中国外部贸易环境严峻，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，“专精特新”很大程度上是点燃了资本市场的热情。本篇报告主要涉及： “专精特新”当前机械领域的发展现状 “专精特新”在机械领域的增长动因和发展机遇 “专精特新”在机械领域的发展趋势 “专精特新”当前机械领域的发展现状 中国专精特新机械领域上市A股企业共139家，其中通用设备占比最高，达到46%，其中仪器仪表企业数量最多，专用设备和自动化设备占比分别为第二和第三，工程机械和轨交设备占比较少。在地域分布情况上看，中国专精特新机械领域的上市企业主要集中在华东地区，占比达到60%；中国专精特新机械领域上市板块以创业板和科创板为主，主要分布在深交所和上交所 “专精特新”在机械领域的增长动因和发展机遇 “专精特新”相关政策由来已久，从2011年概念的提出到2022年系统化培育政策的落地“专精特新”战略已提升至国家层面，中国政府为支持“专精特新”系列实施一系列举措，包括资金支持、协同创新、企业转型和精准服务，为专精特新“小巨人”企业的发展创造更多可能性 “专精特新”在机械领域的发展趋势 机械领域在专精特新上未来发展趋势明显，重点突破表现在深耕细分赛道+专注核心产品，补齐短板显得尤为重要，当前重点突破领域有工业机械、检测检验、工业机器人等。其中工业机器人板块增长动力强劲，在机器换人、工业智联、应用场景增加、经济性持续提升等因素驱动下，预计到2025年中国工业机器人市场增量空间有望超1000亿元，成为极具潜力的增长市场 精华摘要——细分领域分布 在中国专精特新机械领域上市企业中，通用设备占比最高，达到46%，其中仪器仪表企业数量最多，专用设备和自动化设备占比分别为第二和第三，工程机械和轨交设备占比较少 中国专精特新机械领域上市企业细分情况 工程机械整机 农用机械 印刷包装机械 纺织服装设备 楼宇设备 中国专精特新 中国专精特新机械领域上市A股企业共139家，其中工程机械领域8家、轨交设备领域5家、通用设备领域64家、专用设备领域42家、自动化设备领域20家，占比分别为5.8%、3.6%、46%、30%和14.4%。在中国专精特新机械领域中，通用设备占比最高，通用设备行业可细分为机床工具、金属制品、磨具磨料、其他通用设备、仪器仪表和制冷空调设备，其中仪器仪表企业数量最多，为25家，占比39%；机械领域中占比第二的细分领域为专用设备，可分为纺织服装设备、楼宇设备、能源及重型设备、农用机械、其他专用设备和印刷包装机械；占比第三的为自动化设备，可分为工控设备、机器人、激光设备和其他自动化设备；工程机械和轨交设备占比较少，其中工程机械可分为工程机械器件和工程机械整机。 精华摘要精华摘要——地域分布情况 中国专精特新机械领域的上市企业主要集中在华东地区，占比达到60%；中国专精特新机械领域上市板块以创业板和科创板为主，主要分布在深交所和上交所 中国专精特新机械领域上市企业地域分布情况 机械“专精特新”上市公司在各省份分布情况，截止至2022年9月 华东地区企业3家占比2% 企业数量：83——1 华北地区企业12家占比9% 单位：家 江苏 32 西北地区企业1家占比0.7% 浙江 广东 华东地区企业83家占比60% 上海 华中地区企业14家占比10% 安徽 山东 西南地区企业6家占比4% 湖南 北京 华南地区企业20家占比14% 中国专精特新机械领域的上市企业主要集中在华东地区，占比达到60%，其次是华南地区，占比达到14%；从总体地域分布来看，中国专精特新机械领域上市企业主要分布在沿海地区的广东、浙江、江苏等机械制造大省，数量由东南部向西北部逐渐递减。 中国专精特新机械领域上市企业板块情况 创业板 科创板 主板 北交所 38.1% 27.3% 25.9% 8.6% 中国专精特新机械领域上市企业挂牌情况 深交所 上交所 北交所 51.1% 40.3% 8.6% 中国专精特新机械领域上市板块以创业板为主，共53家企业，占比38.1%，科创板和主板分别为38家和37家企业，占比分别为27.3%和25.9%。中国专精特新“小巨人”机械领域上市企业共139家，其中分布在深交所的企业数量最多，共71家，占比51.1%；其次为上交所，共56家，占比40.3%。 精华摘要行业综述——概念界定 机械产业作为“专精特新”核心链条，具备产值较大，资本特性强，技术特性较弱等特点，有望成为中国自主创新，国产替代率先突破的环节 中国机械行业“专精特新”概念与评选标准 专精特新“小巨人”企业 内涵及特征 制造业单项冠军（第六批） 特定细分市场从业时间 企业长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品领域。从事相关领域10年及以上，属于新产品的应达到3年及以上 主营业务专注，使用专项技术或工艺，通过专业化生产制造专业性强的产品 主营业务占比与增长率 专业化 主导产品所属领域情况 资产负债率 数字化水平 通过高效、精细的经营管理制度及流程生产的精良产品 企业申请产品的市场占有率位居全球前三 精细化 质量管理体系认证 主导产品在全球细分市占率 使用独特工艺、技术、原材料及菲方研制生产出具有地域特色或独特功能的产品 申请的产品质量精良，关键性能指标领先同类。国际市场品牌效益高，前景好 特色化 具有竞争优势的自主品牌 获国家级科技奖励情况 通过自主研发创新，生产具有技术含量，附加值高、经济社会效益显著的自主知识产权高新技术产品 企业生产技术、工艺国际领先，拥有核心自主知识产权，主导或参与制定相关领域技术标准 新颖化 知识产权数&研发机构建设 新增股权融资情况 研发费用占比&研发人员 “创客中国”获奖情况 图例 评分指标 必须指标 创新直通车指标 “专精特新”特指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的优质中小企业，这批企业长期专注于细分市场，掌握核心技术、市场占有率高，创新能力成果显著。基于当前国内外政治经济局势，我国仍有较多关键领域面临国外“技术垄断”的难题，这些难题制约了产业升级，因此培育专精特新中小企业是我国实现制造业升级、产业链供应链现代化解决“卡脖子”难题的必要举措 中信部专精特新“百十千万”计划 现有入榜企业数量 及完成度（截止第四批） “专精特新”梯度培育计划 创新型中小企业 “专精特新”中小企业 100万家 12万家 12% “计划”聚焦构建优质企业梯度培育格局，精准推进重点行业和领域健康发展 10万家 4万家 40% 专精特新“小巨人”企业 1万家 4762家 48% 多数“计划”已完成近半，其中创新型中小企业为省级专精特新入库培育企业 机械领域单项冠军 1千家 465家 47% 2021年12月，工信部发布的《“十四五”促进中小企业发展规划》提出分“四个梯度”建立中小企业梯度培育体系，机械行业在产业链中多数处于中游为主，专业化特性较强，契合中国培育专精特新企业的重点需求；本报告将围绕国家级专精特新“小巨人”机械领域上市企业分析，将专精特新机械领域细分为工程机械、专用设备、通用设备和轨交设备 精华摘要行业综述——发展机遇分析 中国政府为支持“专精特新”系列实施一系列举措，包括资金支持、协同创新、企业转型和精准服务，为专精特新“小巨人”企业的发展创造更多可能性 中国“专精特新”推进主要动因 重点项目《工业“四基”发展目录》 融资壁垒高 机械工业桎梏突破 产业中高端供应不足核心产业链大而不强 附加值提升难 核心零部件、元器件 机械领域中小企业面临挑战 产业链薄弱 部分行业具备全球竞争力，寻求突破 先进工艺技术 人才引进困难 外部贸易摩擦高新技术“卡脖子” 关键基础材料 质量提升受限 产业重整机、轻配套传统动力增速下滑 产业技术基础 技术协调创新困难 发展机遇分析——机械行业 奖励、税收、信贷等 深度参与北交所、科创板，享受资金奖励、税收优惠直通车、信贷支持等 支撑产业链龙头于核心企业间开放资源，产业协同；链条薄弱环节针对性攻关等 “创新链”、关键零部件支持 提供人才培训和引进名额、支持特定领域的研究创新、支持园区快速落地等 人才引进、专项补助， 当前“专精特新”中小企业的首要发展障碍明显，主要为持续创新能力不足、协调创新能力不强、国际品牌性及竞争力有待提升，以及营商环境和融资难等问题。但基于当前的国家和地方政策上来看，党中央已经把产业链创新的重要性提升到前所未有的高度，尤其是机械行业主抓“专精特新”为加快“强基”陆续发布了一系列高针对性的鼓励措施，对于机械工业的产业结构调整来说有望成为中长期政策导向。当前形式下肩负支撑国民经济持续升级重任的机械工业，需紧跟当前创新驱动转向的风向标，全面加快自主创新和由大变强的步伐，掌握产业链自主核心技术 精华摘要政策分析 “专精特新”相关政策由来已久，从2011年概念的提出到2022年系统化培育政策的落地“专精特新”战略已提升至国家层面 中国“专精特新”政策分析，2011-2022年 自首次提出“专精特新”概念，企业重视度不断提升 工信部文件《“十二五”中小企业成长规划》：将“专精特新”发展方向作为中小企业转型升级、转变发展方式的重要途径，引导中小企业优化生产要素配置，促进中小企业集聚发展，形成一批“小而优”、“小而强”的企业，推动中小企业和大企业协调发展 2011 首次提出“专精特新”，主要基于中国制造业的根本需求，制造业是国家和地方可持续发展的重要根基，而中国制造业尚处在大而不强，尤其是核心价值链上的短板明显，而中小企业众多作为创新主力军，大力推动“专精特新”企业发展，是制造行业产业链能够持续发展强大的基础 国务院发文件《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》鼓励小型微型企业发展现代服务业、战略性新兴产业等，走“专精特新”和与大企业协作配套发展的道路 2012 工信部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，促进中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路 2013 工信部《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》计划利用三年时间(2018-2020年)，培育600家左右专精特新“小巨人”企业。 2018 其中，2018年培育100家左右专精特新“小巨人”企业 2018年中美贸易摩擦加剧，政策层面持续加码 《中央财经委员会第五次会议》指出，要发挥企业家精神和工匠精神，培育一批“专精特新”中小企业 2021年9月，北交所成立 2019 基于地缘政治贸易摩擦，“补链强链”专项行动迫在眉睫，同时为解决高新领域“卡脖子”难题，国家层面已在运用财税、人才引进、产业链、用地、用能等政策工具持续支持优质中小企业发展，在此背景下，北京证券交易所应运而生 工信部、等17个部门《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》规范健全“专精特新”中小企业、“专精特新小巨人”企业和制造业单项冠军企业梯度培育体系、标准体系和评价机制，引导中小企业走“专精特新”之路 2020 国家主席习近平在“中国国际服务贸易峰会”上表示，“将继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，打造服务创新型中小企业主阵地”《十四五规划和2035年远景目标纲要》提出推动中小企业提升专业化优势，培育“专精特新”小巨人企业和制造业单项冠军企业 全国“专精特新”中小企业高峰论坛中，国务院副总理刘鹤定调资本市场将为中小企业发展创造好的条件 2021 “中国中央政治局会议”要，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，强化科技创新和产业链供应链韧性加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业 截止2022年