聚力未来 勇毅笃行：擘画公共交通蓝图2023

聚擘力画未公来共交勇通毅蓝笃图行： 毕马威国际/毕马威中国home.kpmg/future-of-public-transport 前言 新当未前来是，公行共业交环通境发正展发的生关急键速时变期化。。随着该行业正努力摆脱新冠疫情的影响，并大胆拥抱 综述 我越们多认变为革，。该有行远业见将的在企未业来若五能年立涌即现行越动，来便机有构机在会保成证功自抓身住财此务重稳大定机的遇情。况公下共，应交停通数验字提化升的，新服未务来考一。并体构化，建运一营个模能式实低现碳客化户及体 机关、运营商和外包供应商。 项毕马调研威通，采过访Fo了rre4s8t3e名rC来o自ns全ul球tin公g共进交行通了机一构法。的调领导研者参与，以者了包解括他公们共对交行通部业未门和来的主管看 在链本”报（告co中nn，ect我ed们）将企探业讨的公巨共大交潜通力“。智此潜付力模在型，于以其构能建打极造佳强客大户的体全验企，业同业时务提及升交 进之路。 度，请随时联系本报告的联系人。 企业运营效率和促进社会蓬勃发展。 为令此人，信本服报的告行将业阐未述来当预前测，行业并趋勾势画，未陈来述前如司果战您略希运望营毕情马况威和专提业升人数员字协化助转您型评的估速贵 变革信号 行业未来 助 转化可型：提供毕的马协优威 公共交通业的未来2 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 所©2—02澳3门毕特马别威行华政振区会合计伙师制事事务务所所(特，殊及普毕通马合威伙会)计—师中事国务合所伙制—会香计港师特事别务行所政，区毕合马伙威制企事业务咨所询，均(中是国与)有英限国公私司营担—保中有国限有公限司责任—公毕司马，威毕国马际威有会限计公师司事相务关 目录 04 综述 08 变革信号 公共交通业的未来就在眼前05 毕马威全球调研结果摘要06 2040：公共交通服务的未来07 客户信号10 政策与经济信号12 环境信号13 科技信号15 竞争信号17 监管信号18 20 行业未来 34 转毕协助型马还威是可优提化供：的 我们对未来的预测21未来在望—您会选择转型还是优化？35 公因共素交通被越发视为社会和经济机遇的推动22转型还是优化36 公是共服交务通提机供构者将成为市场管理者，而不仅23考力量引影导响出旅行客方流式动的综合因素的算法，将2主4通过低碳化实现净零目标25 公共交通的发展需兼顾公平性和便利性28 科技创新将极大赋能公共交通的发展29 公共交通的发展将推动监管模式改变33 毕马威公共交通智链企业解决方案38 要点39 旅客的未来41 综述 变革信号 行业未来 转型还是 可助提供的协 公共交通业的未来3 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 所©2—02澳3门毕特马别威行华政振区会合计伙师制事事务务所所(特，殊及普毕通马合威伙会)计—师中事国务合所伙制—会香计港师特事别务行所政，区毕合马伙威制企事业务咨所询，均(中是国与)有英限国公私司营担—保中有国限有公限司责任—公毕司马，威毕国马际威有会限计公师司事相务关 Executive summary 综述综述 变革信号 行业未来 助 转化可型：提供毕的马协优威 公共交通业的未来4 联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 所©2—02澳3门毕特马别威行华政振区会合计伙师制事事务务所所(特，殊及普毕通马合威伙会)计—师中事国务合所伙制—会香计港师特事别务行所政，区毕合马伙威制企事业务咨所询，均(中是国与)有英限国公私司营担—保中有国限有公限司责任—公毕司马，威毕国马际威有会限计公师司事相务关 传统的公共交通服务交付模式正受到前所未有的挑战。 传统上，公共交通服务由严重依赖政府补助的公营部门实体提供，所提供的交通模式一般是离散或割裂的。从资产管理角度而言，此模式尚算合理，但实际上，交通网络时刻表、票务和客户服务并不一定能够很好地相互配合，为不同客运系统之间的换乘提供便利。因此，在此模式下，市民将面对不同的出行方案，并作出选择。此外，公共交通机构一般仍以垄断者的思维方式保护自身的收入和市场份额。 如今，新的市场进入者正通过服务提升和新的便捷方案改变人们出行模式。其他行业提供的流畅便捷服务提升了旅客对公共交通的期望。各部门高效且相互协调的服务、无缝支付和客户体验强化是交通系统发展的未来之路。 决策者的优先考虑事项已发生改变。他们开始倾听市民的声音，所思考的问题已超越基础设施建设、车队建设和员工管理的范畴，他们正全面考量建设21世纪智链生态系统的益处。第一节详尽探讨了“变革信号”，所阐述的观察和论点是有力且充分的： •客户和社区对智链个性化服务的期望将要 •降低环境影响和缓解城市交通拥堵已成为未来规划的核心需求。 •新的公共交通模式、市场进入者和赋能技术（如自动驾驶汽车、出租飞机和超级回路列车）将改变服务交付的方式。 Executive •“出行即服务”与自动驾驶汽车对公共交通服务而言可能具备成本竞争力，并能在客户的旅程中提供更便捷的服务。 •创新的步伐正在加快，使监管体系难以适应发展需求。在持续创新演变下，监管法规将须不断完善。 除了这些信号外，全球疫情的深远影响已重塑劳动力市场，改变人们的生活方式和公共交通的依赖程度。随着众多市民采用混合工作模式，或以更易负担的郊区生活代替城市生活，目前我们尚不明确人们对公交服务的需求将如何变化。但毕马威认为，具备强大发展动力的城市仍将扮演重要的角色并蓬勃发展，而它们的交通系统将不断演变以更好地服务市民、提升公平和实现净零排放目标。 我们基于经过测试和研究的方法建立了“毕马威公共交通智链企业”解决方案 求机构进一步提升响应能力。 •公共交通可成为可持续经济增长和公平获取机会的关键驱动因素。 （KPMGConnectedEnterpriseforPublicTransport），将八项核心能力作进一步发展，以满足业界领导者和团队在转型过程中的需求。 公共交通业的未来就在眼前 公共交通机构必须变得更智能、更敏捷。它们应重点关注公共交通运营的核心，去改善公共交通服务网络、服务模式、票价政策、投资策略和资产托管。作为市场管理人，公共交通机构应在现代生态体系的管理中与私营机构合作，以应对成本压力、公众期望和环保目标。机构应通过以下途径提升自身应对挑战的能力： •评估自身运营模式是否支持多模式规划。 •重新定义其在新的监管框架中作为市场管理人的角色。 •制定和落实以实现净零碳排放目标的政策。 •采用新的融资模型和收入源以助提升资金可持续性。 •了解规划投资以增进社会及经济机遇。 综述 变革信号 行业未来 转化可型：提供毕的马协优威 助 公共交通业的未来5 面对接踵而至的变革和创新步伐加速，我们将陈述有关公共交通业未来的七项富启发性的预测： 1.政策对公共交通业的影响将不断增长，因后者越发被视为社会及经济机遇的推动因素。 2.公共交通机构将成为市场管理者，而不只是服务提供者。 毕马威全球调研结果摘要 3.未来的公共交通的算法将推动旅客通过网络，平衡个人偏好与网络和社会需求。 4.公共交通的低碳化将成为战略业务重心，而不仅是政策重心。 5.公共交通将以创新的方式获得资金，并对特定的人群和地区免费。 Executive 6.公共交通机构将需要完成更多的内部技术和数字化转型工作，同时，由于自动化系统和工具的激增，公共交通机构需要对员工再培训，并对现有组织进行优化和更新。 7.公共交通需要同时兼顾收益和基于风险的监管，这就意味着在管理中 需要足够的灵活性。 毕马威通过ForresterConsulting进行了一项调研，采访了483名来自全球公共交 1 通机构的领导者，了解他们对行业未来的看法。受访机构包括政府部门、公共交通运营商和外包服务供应商，不包括铁路货运运营商。调研结果摘要如下： •41%的受访公共交通领导者表示，改善旅客体验是首要战略目标。 •公共交通的管理者和公共交通的运营商将扩大交通运输网络的需求确定为其主要的战略目标之一。 •66%的公共交通机构正在投资或将投资改善服务，并通过加强交通方式的整合来满足旅客的期望。 •41%的公共交通机构正在寻求未来5至10年内更具财务可持续性的票价和非票价收入模式。 •许多公共交通机构正调查新的或扩大的收入来源，如收费公路（17%）和道路使用费（12%）以加强融资模式，并为建设和交付交通基础设施的高成本提供资金。 •58%的受访机构正在或将投资于ESG的优先事项；28%的领导者认为，“满足低碳化的需求”最有可能改变公共交通的格局。 •60%的受访机构正在（28%）或将会 （33%）投资于新兴资产、人工智能、物联网及其他科技的应用以实现无缝服务、提供安全旅行和降低旅客成本。 •机构领导者认为对多模式运营的监管最有可能改变公共交通业现状。 综述 变革信号 行业未来 转化可型：提供毕的马协优威 助 1毕马威委托ForresterConsulting进行的调研，2022年3月。受访群体：公共交通机构中483名以客户为中心的战略决策者。 公共交通业的未来6 2040：公共交通服务的未来 到2040年，公共交通机构将成为交通生态系统的管理者，提供基于地点的无缝个性化服务。 1 为旅客提供更广阔的空间和无障碍设施：增加参与经济活动，并促进基本服务完善和增加就业机会。 2 实现净零排放目标的电气化网络：通过随处可见的电动汽车减少空气和噪音污染，可以创造更健康的社区。 3 “出行即服务”（MaaS）解决方案：单一的客户接口和界面，在广泛的运输服务市场中实现旅客的服务旅程。 4 算法推动客户服务：可根据网络需求和用户偏好决定旅客服务的内容和方式。 5 按需提供服务：响应客户需求的本地化服务—从传统的中心轴辐式模型过渡到点对点服务。 全新的模式和新出现的模式实现整合：最后一英里产品、超级环列车、电子直升机和自动驾驶汽车。 Executive summary 6 7 自主服务：在物联网、智能技术和5G连接实现客户自主服务。 8 员工技能更新：驾驶员的数量将减少。由于电动车的广泛使用，维修工人的技能可能会改变。员工将可能需要接受再培训。 9 有目标的免费服务：为了鼓励使用公共交通工具而非私人车辆，并实现环境和社会公平目标，将免费向社会提供部分公共交通服务。 10业务成果及风险监管： 促进全新模式和新兴模式进入市场， 建立创新伙伴关系将推动无缝个性化服务的提供。 综述 变革信号 行业未来 转化可型：提供毕的马协优威 助 公共交通业的未来7 变革信号综述 Signalsof change 变革信号 行业未来 助 转化可型：提供毕的马协优威 公共交通业的未来8 毕马威国马际威有会限计公师司事相务关 在数字科技的深远影响以及移动互联客户的多变需求下，企业正对变革信号作出响应。 •客户和社区的期望正在改变。他们要求提供数字化、个性化的服务，以满足他们的需求和偏好，并提供方便和公平的服务。 •公共交通是可持续经济增长和公平机会的关键推动者。公共交通领导者应平衡投资需求和长期财务可持续性。 •低碳和减少污染的需求正成为未来公共交通和场所规划的核心。环境可持续性正在成为报告的一个关键重点领域，并反映了提高透明度的需求。 •新兴的数字技术正在打破现状。新的运营技术已经在重塑网络，预计将越来越多地与客户、资产和企业技术联系在一起，以增强服务的运营和决策。 •“出行即服务”与自动驾驶汽车与公共交通服务相比而言具备成本竞争力。这为乘客量带来了新的竞争水平，并提出了公共交通服务“吸引”客户的需求，以保持财务可持续性并实现环境和社会效益。 Signalsof change •创新的速度逐渐超过传统监管系统的适应速度。这给公共交通监管机构带来了固有的挑战。监管框架应变得更具活力