聚力未来 勇毅笃行：擘画公共交通蓝图2023

毕马威国际/毕马威中国 home.kpmg/future-of-public-transport 当前是公共交通发展的关键时期。随着该行业正努力摆脱新冠疫情的影响，并大胆拥抱新未来，行业环境正发生急速变化。 我们认为，该行业将在未来五年涌现越来越多变革。有远见的企业若能立即行动，便有机会成功抓住此重大机遇。公共交通机构在保证自身财务稳定的情况下，应停下脚步，去思考并构建一个能实现客户体验提升，服务一体化，运营模式低碳化及数字化的新未来。 在本报告中， 我们将探讨公共交通“ 智链”（connected）企业的巨大潜力。此潜力在于其能打造强大的全企业业务及交付模型，以构建极佳客户体验，同时提升企业运营效率和促进社会蓬勃发展。 为此，本报告将阐述当前行业趋势，陈述令人信服的行业未来预测，并勾画未来前进之路。 毕马威通过Forrester Consulting进行了一项调研，采访了483名来自全球公共交通机构的领导者，以了解他们对行业未来的看法。调研参与者包括公共交通部门和主管机关、运营商和外包供应商。 如果您希望毕马威专业人员协助您评估贵司战略运营情况和提升数字化转型的速度，请随时联系本报告的联系人。 公共交通业的未来就在眼前毕马威全球调研结果摘要2040：公共交通服务的未来 政策与经济信号环境信号科技信号 传统的公共交通服务交付模式正受到前所未有的挑战。 传统上，公共交通服务由严重依赖政府补助的公营部门实体提供，所提供的交通模式一般是离散或割裂的。从资产管理角度而言，此模式尚算合理，但实际上，交通网络时刻表、票务和客户服务并不一定能够很好地相互配合，为不同客运系统之间的换乘提供便利。因此，在此模式下，市民将面对不同的出行方案，并作出选择。此外，公共交通机构一般仍以垄断者的思维方式保护自身的收入和市场份额。 降低环境影响和缓解城市交通拥堵已成为未来规划的核心需求。 新的公共交通模式、市场进入者和赋能技术（如自动驾驶汽车、出租飞机和超级回路列车）将改变服务交付的方式。 “出行即服务”与自动驾驶汽车对公共交通服务而言可能具备成本竞争力，并能在客户的旅程中提供更便捷的服务。 创新的步伐正在加快，使监管体系难以适应发展需求。在持续创新演变下，监管法规将须不断完善。 如今，新的市场进入者正通过服务提升和新的便捷方案改变人们出行模式。其他行业提供的流畅便捷服务提升了旅客对公共交通的期望。各部门高效且相互协调的服务、无缝支付和客户体验强化是交通系统发展的未来之路。 除了这些信号外，全球疫情的深远影响已重塑劳动力市场，改变人们的生活方式和公共交通的依赖程度。随着众多市民采用混合工作模式，或以更易负担的郊区生活代替城市生活，目前我们尚不明确人们对公交服务的需求将如何变化。但毕马威认为，具备强大发展动力的城市仍将扮演重要的角色并蓬勃发展，而它们的交通系统将不断演变以更好地服务市民、提升公平和实现净零排放目标。 决策者的优先考虑事项已发生改变。他们开始倾听市民的声音，所思考的问题已超越基础设施建设、车队建设和员工管理的范畴，他们正全面考量建设21世纪智链生态系统的益处。第一节详尽探讨了“变革信号”，所阐述的观察和论点是有力且充分的： 我们基于经过测试和研究的方法建立了“毕马威公共交通智链企业”解决方案（KPMG Connected Enterprise for Public Transport ）， 将八项核心能力作进一步发展，以满足业界领导者和团队在转型过程中的需求。 客户和社区对智链个性化服务的期望将要求机构进一步提升响应能力。 公共交通可成为可持续经济增长和公平获取机会的关键驱动因素。 公共交通业的未来就在眼前 公共交通机构必须变得更智能、更敏捷。它• 评估自身运营模式是否支持多模式规划。 们应重点关注公共交通运营的核心，去改善公共交通服务网络、服务模式、票价政策、投资策略和资产托管。 作为市场管理人，公共交通机构应在现代生态体系的管理中与私营机构合作，以应对成本压力、公众期望和环保目标。机构应通过以下途径提升自身应对挑战的能力： 重新定义其在新的监管框架中作为市场管理人的角色。 制定和落实以实现净零碳排放目标的政策。 采用新的融资模型和收入源以助提升资金可持续性。 了解规划投资以增进社会及经济机遇。 ) —中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国有限公司) —中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 面对接踵而至的变革和创新步伐加速，我们将陈述有关公共交通业未来的七项富启发性的预测： 4.公共交通的低碳化将成为战略业务重心，而不仅是政策重心。 5.公共交通将以创新的方式获得资金，并对特定的人群和地区免费。 1.政策对公共交通业的影响将不断增长，因后者越发被视为社会及经济机遇的推动因素。 6.公共交通机构将需要完成更多的内部技术和数字化转型工作，同时， 41%的受访公共交通领导者表示，改善旅客体验是首要战略目标。 58%的受访机构正在或将投资于ESG的优先事项；28%的领导者认为，“满足低碳化的需求”最有可能改变公共交通的格局。 公共交通的管理者和公共交通的运营商将扩大交通运输网络的需求确定为其主要的战略目标之一。 60% 的受访机构正在（28% ）或将会（33%） 投资于新兴资产、人工智能、物联网及其他科技的应用以实现无缝服务、提供安全旅行和降低旅客成本。 66%的公共交通机构正在投资或将投资改善服务，并通过加强交通方式的整合来满足旅客的期望。 机构领导者认为对多模式运营的监管最有可能改变公共交通业现状。 41%的公共交通机构正在寻求未来5至10年内更具财务可持续性的票价和非票价收入模式。 许多公共交通机构正调查新的或扩大的收入来源，如收费公路（17%）和道路使用费（12%）以加强融资模式，并为建设和交付交通基础设施的高成本提供资金。 毕马威委托Forrester Consulting进行的调研，2022年3月。受访群体：公共交通机构中483名以客户为中心的战略决策者。 ) —中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国有限公司) —中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 2040：公共交通服务的未来 到2040年，公共交通机构将成为交通生态系统的管理者，提供基于地点的无缝个性化服务。 为旅客提供更广阔的空间和无障碍设施：增加参与经济活动，并促进基本服务完善和增加就业机会。 全新的模式和新出现的模式实现整合：最后一英里产品、超级环列车、电子直升机和自动驾驶汽车。 实现净零排放目标的电气化网络：通过随处可见的电动汽车减少空气和噪音污染，可以创造更健康的社区。 自主服务：在物联网、智能技术和5G连接实现客户自主服务。 “出行即服务”（MaaS）解决方案：单一的客户接口和界面，在广泛的运输服务市场中实现旅客的服务旅程。 员工技能更新 ：驾驶员的数量将减少。由于电动车的广泛使用，维修工人的技能可能会改变。员工将可能需要接受再培训。 算法推动客户服务：可根据网络需求和用户偏好决定旅客服务的内容和方式。 有目标的免费服务：为了鼓励使用公共交通工具而非私人车辆，并实现环境和社会公平目标，将免费向社会提供部分公共交通服务。 按需提供服务：响应客户需求的本地化服务 —从传统的中心轴辐式模型过渡到点对点服务。 促进全新模式和新兴模式进入市场，建立创新伙伴关系将推动无缝个性化服务的提供。 在数字科技的深远影响以及移动互联客户的多变需求下，企业正对变革信号作出响应。 客户和社区的期望正在改变。他们要求提• “出行即服务”与自动驾驶汽车与公共交供数字化、个性化的服务，以满足他们的通服务相比而言具备成本竞争力。这为乘需求和偏好，并提供方便和公平的服务。客量带来了新的竞争水平，并提出了公共 交通服务“吸引”客户的需求，以保持财务可持续性并实现环境和社会效益。 公共交通是可持续经济增长和公平机会的关键推动者。公共交通领导者应平衡投资需求和长期财务可持续性。 创新的速度逐渐超过传统监管系统的适应速度。这给公共交通监管机构带来了固有的挑战。监管框架应变得更具活力，以应对新兴模式和新的私营部门参与者。 低碳和减少污染的需求正成为未来公共交通和场所规划的核心。环境可持续性正在成为报告的一个关键重点领域，并反映了提高透明度的需求。 新兴的数字技术正在打破现状。新的运营技术已经在重塑网络，预计将越来越多地与客户、资产和企业技术联系在一起，以增强服务的运营和决策。 ) —中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国有限公司) —中国有限责任公司，毕马威会计师事务 所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。 客户信号 客户和社区的期望正在改变。他们要求提供数字化、个性化的服务，以满足他们的需求和偏好，并提供方便和公平的服务。 公共交通机构认识到客户体验的重要性，以及让客户能够便捷地选择多种服务的需求。毕马威调研显示，41%的受访公共交通领导者表示，改善客户体验是首要战略目标。 如今生活在互联时代的市民希望公共交通机构以安全、高效和数字化的方式开发和提供现有或新的服务 — 正如当前的银行和零售机构一样。根据我们的调研，受访者表示，客户对服务可靠性和数字交互的期望提升将是最有机会改变交通业现状的。 同时，不断变化的客户期望以及快速演变的技术使公共交通机构难以实现向客户交付简易服务体验的承诺。三分之二的受访机构表示，它们正在或将会进行投资以提升客户服务，并通过提升可靠性、可用性和交通模式整合来满足客户期望。 市民期望获得个性化服务，自己的感受能够被关注，并且能及时获取信息和自己发表的意见被听取。未来的交通服务应具备以下特点： 无缝的服务 — 客户希望通过综合的数字化解决方案来指引他们的出行，包括动态旅程规划能力、不同交通模式之间的和谐连接、无缝链接的全渠道体验和精简、统一的支付流程。 个性化的服务 — 客户寻求个性化服务，不但要“认识我”，还要“了解我” —根据他们何时要去何地、交通费用信息以及如何组合服务以提升便捷性，以一系列的产品、服务和路线规划来加强沟通。 迅速响应的服务—如今的“即点即有”经济已形成了一种即时性文化，这对公共交通业产生影响。客户现在希望获得响应迅速、高频次及满足个人需求的灵活服务，而不是固定的时间表或路线。 便利和公平合理服务 — 客户期望服务可以覆盖更大范围的人群，包括行动不便或有视觉障碍的客户，以及经济发展落后地区的市民。现代交通体系也需要让市民能够便捷地获取必要的服务与雇佣机会。 反映需求的服务— 客户希望了解他们所在地区的公共交通运输服务。目前，“日常通勤人员”出行已在需求中有较大占比，而传统的轴辐式模型已逐渐过渡为点对点模式。 符合公众价值的服务 — 人们对环境与社会问题日益关注，这些因素影响他们的购买决策，以及人们期望公共交通运营商设立明确的ESG目标并采取相关行动。 定价合理的服务 — 客户希望服务的定价是合理的，并对其他交通模式而言具备成本竞争力。如果客户认为交通费用太昂贵，或与其他更便捷的出行模式（如自驾）的成本类似，那么绝大多数客户可能仍会选择便捷的出行方式而不是其可持续性。 毕马威委托Forrester Consulting进行的一项调研，2022年3月 ) —中国合伙制会计师事务所，毕马