2022美护年度复盘

品数PinData 美容护肤/美体/精油 2022上半年复盘 2023年 美妆企业电商陪跑教练 美妆企业 电商陪跑教练 品数PinData 品数会员介绍 品数PinData品数会员是品观联合专业数据分析机构解数咨询推出的 美妆产业数据服务产品，用专业的数据能力和丰富的电商经验，以年度会员的形式陪伴和赋能美妆企业，帮助其提升电商经营力与数据决策力。 加入品数会员，你将获得： 1全年4次美妆电商体系线下课程【价值599元/人/次 扫码咨询会员②全年12份最新美妆市场分析报告+品牌案例（价值599元/份】 340+份近两年美妆行业数据分析和品牌案例报告（价值1999元） ④)一年12+次线上分享活动（价值299元/人/次） 5品数线下大会门票优惠（价值998元/人） 美容护肤/美体/精油行业概况 一般环境： 预计2022年市场规模将达3280.4亿元。社会文化环境：男性护肤需求增加。技术环境：美容护肤新材料不断涌现。 销售规模： 2021年淘系平台全年销售额为1929亿，同比增长7.28%。受疫情、经济等外部环境影响，2022年上半年销售额为854.33亿，同比下降 6.65%访客数、UV价值均有不同程度下降。2022年618提前至5月31日，5月交易额达到年内新高，6月有小幅下降。 同比2021年上半年，2022年上半年子行业中仅7个赛道交易额同比增长，面部护理套装遥遥领先，交易额达193.19亿，但同比下滑11%。TOP3赛道中，仅面部精华正增长，说明面部精华是最热门的护肤品类，乳液/面霜访客数下降10.10%、支付人数下降4.21%。 同比2021年上半年美容服务上半年交易额、访客数、支付人数增幅最大，说明此行业处于高速成长期。此外，旅行装/体验装、T区 护理、身体清洁同样增长明显。面部磨砂/去角质降幅最大，交易额为1.36亿，同比下降56.91%。除面部、眼部护理以外的护理类目和 卸妆、防晒、洁面、面膜、精油芳疗均在下滑。 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 美容护肤/美体/精油市场竞争 卖家概况： 2021年6月到2022年6月以来，卖家数在缓慢增长，有交易卖家数占比却逐渐减小。2022年6月，卖家数为224万，有交易卖家数为57 万，占比25.46%。 ·TOP10品牌： TOP1O榜单中SK-Il、资生堂交易额有小幅下降雅诗兰黛、兰蔻、欧莱雅占据前三，榜单新晋珀莱雅、赫莲娜。头部品牌大促月以自 营为主，区欧莱雅、珀莱雅、玉兰油各月份均以自营为主。 TOP店铺： TOP店铺市场份额呈增长趋势，截止2022年6月30日，TOP100店铺交易占比46.08%，市场集中度较低，头部品牌大促月市场占有率较高，新锐品牌可避开大促月展开错位竞争， 同比2021年，2022上半年TOP10店铺中新晋国产品牌珀莱雅官方旗舰店、薇诺娜官方旗舰店、HR赫莲娜官方旗舰店，资生堂、后、 修丽可官方旗舰店跌落前十。 TOP商品： TOP5商品中抗衰老、抗糖是核心卖点，HR赫莲娜官方旗舰店的商品黑绷带面霜以1380-5980的高定价和销量收割了2.63亿的交易额。TOP6-10商品围绕淡纹、补水吸引消费者。 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 面部护理套装赛道分析 销售规模：2021年面部护理套装客单价增长明显，销售额上升15.44%，为453.53亿。2021年上半年销售额为217.83亿，2022上半年跟随护肤大盘，销售额同比下滑11.31%，支付转化率下降7.98%，UV价值下降10.46%。因5月的疫情消退和月底的618活动，交易额大幅增长。 卖家概况：2021年6月到2022年6月，卖家数总体下降，有交易卖家数占比总体上升，2022年3月达到新高，随后有交易卖家数占比迅 速下滑。 TOP10品牌：同比2021年，2022年上半年5个TOP10品牌下跌，TheHistoryofhoo/后降幅最大，同比下降48.78%，赫莲娜新晋， 同比增长62.10%。TOP品牌中雅诗兰黛、后因疫情原因自营仓发货受限，4月自营占比大幅收缩，5月大促开始扩张。TOP10店铺：后官方旗舰店下滑严重，上半年交易额同比下降63%。HR赫莲娜官方旗舰店新晋TOP10。 单品及功效：从功效属性上看，补水保湿类商品数量占比最大，修护类商品数量在逐渐扩大。值得注意的是，紧致肌肤类商品双11期 间交易额达21.35亿元，远超商品数量最多的补水保湿类。面部护理套装TOP5单品中，主打卖点是抗衰老和补水，此类商品迎合了消费者的主要需求。消费者主要评价效果好、划算等，部分消费者同样有美白效果差等负面评价。 搜索词：消费者更倾向于搜索品牌词同，搜索占比达到79.57%，品类词中水乳的搜素人数最高，排名热搜词第二。 客户画像：客群主要集中在东南沿海和中西部地区的一二线城市1上海市占比最高，达到3.99%。18-34岁青年人群占比近70%，其中 女性是消费主力军。 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 面部精华赛道分析 销售规模：2021年销售额为290.09亿，同比增长6.69%。2022年上半年面部精华类目逆风向多，销售额达141.27亿，同比增长8.32%。 从月度交易额趋势中可以看出，整体在持续增长，未来前景可观。 卖家概况：2022年上半年以来，新卖家在逐渐进入市场，有交易卖家数占比逐渐下滑，行业竞争激烈， TOP10品牌：珀莱雅增长剧烈，同比2021年上半年增幅达311%，雅诗兰黛、修丽可、兰蔻略微下降。珀莱雅、玉兰油、娇兰、欧莱雅各期均以自营为主。 TOP10店铺：珀莱雅随着访客数的攀升，从2021年上半年的未上榜飙升到2022年上半年的TOP1。 单品及功效：功效属性上，修护商品数量和交易额占比最大，其次是补水保湿，美白、抗老商品数量逐渐增长。玉兰油的两款精华液 上榜，榜单商品均有补水功效且分别带有修护、抗老、抗氧、抗糖等功能，除了补水外的附加功能是产品提高竞争力的因素。“对美白有效果是最多的评价，基次是"有淡斑效果”，综合来看，产品的使用效果是影响用户满意的重要原因。 搜索词：品牌词占比达74.20，品类词仅“精华一词上榜。 客户画像：客户主要分布在一线城市、沿海以及中西部地区的省会城市。年龄分布上，18-24岁占比最高，但消费能力较弱，25-34岁 人群的消费能力更强。 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 乳液/面霜赛道分析 销售规模：2021年销售额为230.02亿，同比上升11.09%，支付转化率下降8.46%。2022上半年访客数同比下降10.10%，随着客单价 和转化率的上升，上半年交易额同步上升，受疫情影响4月交易额大幅下降。 卖家概况：2022年受疫情和经济下行的压力，线上卖家尤其是新入场卖家生存愈发艰难，有交易卖家数逐渐下滑。 TOP10品牌与店铺：2022上半年，薇诺娜同比增长65.82%，交易额达2.79亿，新晋TOP10品牌，其官方旗舰店交易额同比增长1亿， 达2.13亿，支付转化率、访客数均上升。欧莱雅有小幅下降，其官方旗舰店访客同比下降约3000万。4月，TOP10品牌自营销售比例 收缩，其中希思黎尤为明显，4月自营占比25.93%，5月升至83.63%。 单品及功效：产品功效上，补水保湿是TOP1品类，其次是抗老类商品，修护与抗老类商品数量不相上下。TOP5商品同样主打保湿、修护、淡纹功效。人从TOP5商品评价中可以看出，此类产品除了产品效果，产品易打开、包装精致同样是树立良好口碑的因素， 搜索词：品牌词占比59.49%，品类词占比39.44%，品牌词“兰蔻"最火爆，其次是薇诺娜。品类词"芦荟胶”、“素颜霜”、“面霜"挤进 TOP5。 客户画像：客户主要分布在沿海及中西部地区的一二线城市，城市排名前三的依次是上海、北京、广州，可以优先考虑在这些城市做 推广。年龄与性别上，18-34岁女性是购买主力，其中25-34岁的人群购买力较强 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 目录 CONTENT 美容护肤/美体/精油行业概况 美容护肤/美体/精油市场竞争 美容护肤/美体/精油TOP3赛道分析 品数PinData 美容护肤美体/精油行业概况 内容索引 年度、半年度数据同比：P30-31；产品功效分析：P51： 月度数据环比：P32；TOP5商品、评价对比：P52-53： 行业一般环境分析：P12；卖家概况：P33：搜索词分析：P54； 市场规模及预测：P13： 年度、半年度数据同比：P14-15； TOP10品牌交易额、自营分销对比：P34-35；客户画像：P55-56； TOP10店铺数据对比：P36； 月度数据环比：P16；产品功效分析：P37； 子行业交易额、访客数、支付人数同比：P17-19； TOP5商品、评价对比：P38-39：乳液面霜 美容护肤美体/精油市场竞争搜索词分析：P40：年度、半年度数据同比：P58-59； 客户画像：P41-42；月度数据环比：P60； 卖家概况：P21： TOP10品牌交易额、自营分销对比：P22-23： TOP店铺交易额占比：P24：面部精华 卖家概况：P61； TOP10品牌交易额、自营分销对比：P62-63；TOP10店铺数据对比：P64； TOP10店铺数据对比：P25；年度、半年度数据同比：P44-45：产品功效分析：P65； TOP10商品对比：P26-27；月度数据环比：P46；TOP5商品、评价对比：P66-67： 美容护肤/美体/精油TOP3赛道分析 卖家概况：P47： 搜索词分析：P68； TOP10品牌交易额、自营分销对比：P48-49；客户画像：P69-70； 面部护理套装TOP10店铺数据对比：P50； 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 美容护肤行业内部环境分析 经营SWOT分析 ·行业市场规模逐渐扩大 优势劣势 W 在中国，国外化妆品品牌普遍比国内 产品创新能力强，新材料、新技术S 品牌更受欢迎 不断涌现产品流量深受品牌知名度与形象的影 促销方式多，明星代言效果好响 机会威胁 中央明确提出建设中国化妆品高端 T客品牌之间竞争激烈，产品替代效应 品牌强 中国“男颜经济”快速崛起，男性化妆品本身门槛低，成本利润高，导 护肤市场潜力巨大致供应商议价能力高 年轻一代逐渐成为消费主力，影响 着美容护肤市场的潮流走向 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 行业概况 美妆企业电商陪跑教练 Pin品数 Data美妆数据报告 美容护肤行业一般环境分析 政治法律环境经济环境 1.中央印发《国民经济和社会发展第十四1.2022年一季度，全国居民人均可支配 个五年规划和2035年远景目标纲要》当收入10345，同比增长6.3%。 中，明确提出建设中国化妆品高端品牌。2.2022年6月美容护理板块涨幅8.06%， 2.2021年8月，国家市场监督管理总局跑赢沪深300、中证500。 发布《化妆品生产经营监督管理办法》。 社会文化环境ST 技术环境 1第五次人口普查中，15-64岁的人群约1.近年来美容护理行业新技术、新原料不 断涌现并运用于实践。 占总人口的70.15%： 2.随着男性群体对化妆品需求不断增加，2.2011-2019年全球护肤品行业专利申 男性护肤等领域关注度逐渐提高请数量呈现逐年增长态势，整体来看，全 球护肤品技术处于成长期。 美妆企业电商陪跑教练 品数PinData 美容护肤市场规模及预测（时间维度：2016~2022】 美护行业市场规模连年增长，预计2022年将达3280.4亿元 2016-2022美容护肤行业市场规模及预测 3132.50亿 3280.40亿 2444.20亿 2130.80亿 1881.40亿15% 1698.50亿13% 11% 2604.20亿 20% 756 5% 2016201720182019202020212022E 市场规横+增长卡 数据来源：中商情报网 美妆企业电商陪