海内外业务双增，盈利能力稳中有升

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海尔智家发布2023年一季报，实现营收650.7亿元，同比增长8%；归母净利润39.7亿元，同比增长12.6%；扣非净利润37亿元，同比增长15.9%。海尔智家国内外业务双增，产品迭代+高端转型。海尔智家深化高端转型，欧洲市场推出多款高端新品，实现高端品牌增长42%，海尔品牌价格指数达到124。海尔智家盈利能力稳中有升，毛利率小幅增长受益于产品结构提升、全球化平台研发、采购与研发端数字化变革、大宗原材料价格下降。海尔智家拓展渠道触点，推动供应链优化。海尔智家深化在一带一路国家的供应链布局，2023年3月，公司投资1.6亿美元建设埃及生态园，预计产能超百万台，将加速中东非市场发展。预计公司2023-2025年EPS分别为1.81/2.03/2.26元。维持“买入”评级。