2023年三季报点评：伊妍仕持续优异增长，海内外医美业务盈利贡献能力不断提升

信达证券发布华东医药（000963.SZ）2023年三季报点评报告，公司实现营业收入303.95亿元，同比增长9.10%，实现归母净利润21.89亿元，同比增长10.48%。单季度来看，实现营业收入100.09亿元，同比增长3.61%，实现归母净利润7.55亿元，同比增长17.84%。医药工业降本增效和医美业务盈利能力持续提升共同促进盈利能力向好。国内医美业务继续保持优异增长，注射类明星单品伊妍仕搭配光电射频类产品芮艾瑅、酷雪两大新上市产品，有助于打造“一站式”面部年轻化塑美方案，多类型产品协同效应共促销售增长。海外医美业务积极克服经济增长放缓影响，持续拓展全球医美市场。预计公司2023-2025年归母净利润为29.42/36.08/43.04亿元，同比增长17.7%/22.6%/19.3%，对应PE分别为24/20/17X。

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