中信资源2022年年报

ANNUALREPORT 年报 2022 COAL ALUMINIUM OIL IMPORTANDEXPORTOF COMMODITIES O原IL油 MajorincomedriverwithsteadyproductionanddevelopmentinoilfieldslocatedinKazakhstan,ChinaandIndonesia. 主要收入推动因素，位于哈萨克斯坦斯坦、中国和印尼的油田具有稳定的生产和开发。 C煤OAL A14%participatinginterestintheCoppabellaandMoorvalecoalminesjointventure(amajorproduceroflowvolatilepulverizedcoalinjectioncoalintheinternationalseabornemarket)andinterestsinanumberofcoalexplorationoperationsinAustraliawithsignificantresourcepotential. 于Coppabella和Moorvale煤矿合营项目（国际海运市场中低挥发性喷吹煤的主要生产商）拥有14%参与权益及于具有重大资源潜力的澳大利亚煤矿勘探业务中拥有若干权益。 IMPORTANDEXPORTOF C进O出M口M商OD品ITIES Animportandexportofcommoditiesbusiness,basedonstrongexpertiseandestablishedmarketingnetworks,withafocusoninternationaltrade. 进出口商品业务，立足于强大的专长及健全的营销网络，专注于国际贸易。 A铝LUMINIUM (1)a22.5%participatinginterestinthePortlandAluminiumSmelterjointventure,oneofthelargestandmostefficientaluminiumsmeltingoperationsintheworld;and(2)a9.6117%equity interestinAluminaLimited(ASX:AWC),oneofAustralia’sleading companieswithsignificantglobalinterestsinbauxitemining,aluminarefiningandselectedaluminiumsmeltingoperations. (1)于波特兰铝厂合营项目（世界上最大及最高效的电解铝业务之一）拥有22.5%参与权益；及(2)于AluminaLimited（澳大利亚证券交易所：AWC）拥有9.6117%股权，而此公司为澳洲一间具领导地位的公司，在全球的铝土矿开采、氧化铝提炼和电解铝生产等领域均拥有重要的投资。 有关本报告的资料 除非另有说明或文义另有所指，本报告乃根据本公司截至2022年12月31日止年度或于本报告获董事会批准之日（即 2023年3月29日）的可获得资料而编制。 于2023年3月29日后及于本报告付印前的最后实际可行日期前，董事会及本公司高级管理人员的下列变动已于2023年 4月18日落实： (a)孙玉峰先生已辞任本公司执行董事、主席、行政总裁、授权代表、提名委员会主席以及薪酬委员会及风险管理委员会成员；及 (b)郝维宝先生已获委任为本公司执行董事、主席、行政总裁、授权代表、提名委员会主席以及薪酬委员会及风险管理委员会成员。 有关郝维宝先生的履历详情，请参阅本报告第20页。 有关进一步详情，请参阅本公司于2023年4月18日刊发的公告。 目录 公司资料 3 主席致辞 管理层讨论及分析 4 董事会和高级管理人员 7 企业管治报告 19 董事会报告 2339 财务业绩 独立核数师报告 53 综合利润表 综合全面利润表 58 综合财务状况报表 59 综合权益变动表 60 综合现金流量表 62 财务报表附注 64 五年财务资料概要 66 储量资料 156 词�表 156157 公司资料 董事会附注 执行董事附注 孙玉峰先生（主席兼行政总裁） 公司秘书 屈治平先生 附注注册办事处 （于2022年9月30日起额外担任行政总裁角色） 索振刚先生（自2022年9月30日起退任执行董事、行政总裁及董事会副主席） 非执行董事 陈健先生 独立非执行董事 范仁达博士高培基先生陆东先生 审核委员会 范仁达博士（主席）高培基先生 陆东先生 薪酬委员会附注 高培基先生（主席） 范仁达博士 ClarendonHouse 2ChurchStreet,HamiltonHM11,Bermuda 总办事处和主要营业地点 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场67楼6701-02及08B室 电话：(852)28998200 传真：(852)28159723 电邮：ir@citicresources.com 网址：http://resources.citic 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 核数师 陆东先生 附注执罗业兵会咸计永师道及会注计册师公事众务利所益实体核数师 孙玉峰先生（于2022年9月30日获委任）索振刚先生（于2022年9月30日退任） 提名委员会附注 孙玉峰先生（主席）附注范仁达博士 高培基先生 风险管理委员会附注 陆东先生（主席）范仁达博士 附注 高培基先生 孙玉峰先生（于2022年9月30日获委任）索振刚先生（于2022年9月30日退任） 香港中环 太子大厦22楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中信银行（国际）有限公司 中国建设银行股份有限公司，香港分行国家开发银行香港分行 瑞穗银行香港分行三井住友银行 附注：于2023年3月29日后及于本报告付印前的最后实际可行日期前，董事会及本公司高级管理人员的若干变动已落实。请参阅本报告第1页。 主席致辞 《大道峥嵘－全面提升管理水平推动高质量发展》 尊敬的各位股东： 2022年是极不平凡的一年。国际地缘政治冲突加剧，全球产业链供应链受到严重冲击，世界能源资源生产、贸易格局和供应结构被重塑，通货膨胀蔓延，全球经济发展遇到较大困难，经营环境越趋复杂严峻，不确定因素增加。本集团管理层和全体员工在董事会的领导下，在过去的一年中继往开来，接续奋斗，坚持稳中求进，通过采取有效经营措施对冲不利影响，保持和团队稳定，推广应用新技术及工艺，优化管理作业安排及提高工作效率，全面加强风险防控能力，进一步挖掘经营潜力，开创了公司管理水平全面提升及业务高质量发展的新局面。 2022年度，本集团抓住了大宗商品价格处于高位的机遇，深入挖潜、持续开展降本增效工作，经营业绩取得历史性突破，实现合并营业收入约5,866.2百万港元，同比上升约34.9%；归母净利润约1,335.5百万港元，同比上升21.0%。各项财务指标持续提升，流动性充裕，整体财务状况均为近年来最好水平，促进了经营业绩闯上了新台阶。 我谨代表董事会，高度赞赏管理层和全体员工在过去一年中付出的努力和取得的成绩。我也代表本集团对长期以来给与我们支持和信任的全体股东、客户、供应商、金融机构和合作伙伴表示衷心的感谢。 主席致辞附注 油气业务 油气上游开发业务是本集团主营核心业务之一。回顾期内，本集团的油气业务团队凝心聚力，攻坚克难，根据本集团的整体部署，积极通过科学制定多项增储上产措施、完善安全管理体系、加强合规管理、组织隐患排查、推进新工艺、新技术的应用，挖掘和释放发展潜力，油气业务的经营效益不断提升，实现安全及环保生产。月东油田推动调整开发调整方案，顺利开展D平台新井钻井作业，新井逐步投产带动产量不断增加，且通过加大勘探开发力度、科技创索尼度，有效减低老井递减速度，降低了操作成本。Karazhanbas油田提前做好产量提升部署，油田沥青产品的销售价格通过公开招标有较大幅度上升。印度尼西亚Seram油田积极推进Lofin-2试气工作，并通过精细化管理降低综合成本。这些进展的取得，不仅增进了本集团的经营效益，还夯实筑牢了本集团高质量发展的根基，企业综合竞争力得到彰显。2022年，本集团油气业务实现作业产量1,796.1万桶，权益产量966.3万桶，分别比2021年同期增加约1.6%和1.6%。油气业务实现全年营业收入约1,854.2百万港元，同比增加约37.5%，贡献本公司普通股股东应占净利润约611.8百万港元，同比增加约32.0%。 非油气业务 本集团的非油气业务包括电解铝、煤炭、进出口贸易以及在AWC的投资，是本集团的重要收入和利润来源。2022年度公司把握有利市场环境，充分行使非油气业务各合资项目的股东权利，敦促项目运营方优化作业模式、提高产能、降低成本。同时，受益于煤价上涨及澳洲电力对冲协议这一衍生金融工具公允价值的提升，非油气业务整体业绩继续改善。煤业务实现本公司普通股股东应占净利润约454.5百万港元，同比上升约361.7%；金属铝业务实现本公司普通股股东应占净利润约164.7百万港元，同比减少约37.4%；PSA电解铝销量约61,000吨，同比增加约3.5%；澳洲电力对冲协议公允价值实现约96.1百万港元的收益；而AWC权益投资应占溢利大幅爬升，向本集团分红约152.3百万港元。本公司的非油气业务全年实现营业收入约4,012.0百万港元，同比增加约33.7%，贡献本公司普通股股东应占净利润约705.2百万港元，同比增加约12.6%。 主席致辞附注 环境、社会及管治 可持续发展是企业赢得未来竞争力的必备条件，本集团一直积极履行社会责任，将可持续发展理念融入本集团的各个运营环节。2022年度，本集团在环境保护、人力资源、运营管理、小区投资等方面不断努力。实施了精细节点管理节电等一系列环保和减排项目，持续改进环境、社会及管治相关表现，取得了良好的效果，可持续发展竞争力继续巩固。 本集团着力推动员工长期职业发展，增强内部员工培训，优化员工福利政策，全方位落实员工的安全工作协议，保障员工的权益。同时秉持“携手同行、共同成长”的理念，与供应商和承包商共同提升可持续发展表现。此外，实施全面的反腐败政策，对员工开展反腐败培训，以杜绝贪污事件。本集团亦重视运营地小区发展的管理，携手各持份者，持续在扶贫济困、小区发展、志愿服务等公益事业积极贡献力量，树立了优良的企业形象。截至目前，本集团已经连续八年发布《环境、社会及管治报告》，向内、外部利益相关方阐述并推动可持续发展的成效。 展望2023年，新冠疫情影响渐渐减退，世界各国正在回归常态，但俄乌危机仍看不到缓和的迹象，国际地缘政治正发生深刻变革，国际国内经济前景仍不乐观，我们面临的外部环境和经营形势依然严峻，大宗商品价格继续波动。面对新格局、新挑战，本集团将坚持以“化解风险、提质增效、优化管理”三大核心目标，深化改革、大力创新，继续扎实做好降本增效工作，同时亦将加强风控、合规、内控一体化管理，优化公司管理体系及流程，提高公司业务流程信息化建设，捕捉新的发展机遇，不断改善生产效率和经济效益，争取以更好的业绩回报股东和投资者！ 主席 孙玉峰附注 香港，2023年3月29日 附注：孙玉峰先生于2023年4月18日辞任本公司执行董事、主席、行政总裁、授权代表、提名委员会主席以及薪酬委员会及风险管理委员会成员。请参阅本报告第1页。 管理层讨论及分析 本公司董事会提呈本集团2022年全年业绩。 财务回顾 本集团的财务业绩：千港元 收入 截至12月31日止年度 2022年2021年 增加 EBITDA1 经调整EBITDA2 本公司普通股股东应占溢利 经调整EBITDA覆盖比率3 每股盈利（基本）4 营运业绩和比率 5,866,160 4,349,406 34.9% 2,503,511 1,852,577 35.1% 3,123,158 2,4