太兴集团二零二二年年报

2022 年报 目录 公司资料2 主席报告3 财务摘要6 管理层讨论与分析9 董事及高级管理层履历18 董事会报告26 企业管治报告40 独立核数师报告57 综合损益表61 综合全面收益表62 综合财务状况表63 综合权益变动表65 综合现金流量表66 财务报表附注68 五年财务概要148 董事会 执行董事 陈永安先生（主席） 袁志明先生刘汉基先生 （提出辞任自二零二三年三月二十九日起生效）陈淑芳女士 非执行董事 何炳基先生 独立非执行董事 麦炳良先生 （又名麦华章）黄绍开先生 萨翠云博士 审核委员会 萨翠云博士（主席） 麦炳良先生 （又名麦华章）黄绍开先生 薪酬委员会 麦炳良先生（主席） （又名麦华章）陈永安先生 陈淑芳女士黄绍开先生萨翠云博士 提名委员会 陈永安先生（主席） 陈淑芳女士麦炳良先生 （又名麦华章）黄绍开先生 萨翠云博士 公司秘书 周正亨先生（自二零二二年五月三日起获委任） 刘燕云女士（自二零二二年五月三日起辞任） 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊一座27楼 法律顾问 有关香港法律： 的近律师行 有关开曼群岛法律： ConyersDill&Pearman 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港 鲗鱼涌海湾街1号 华懋交易广场13楼 开曼群岛主要股份登记及过户处 ConyersTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港股份登记及过户分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 6811 网站 www.taihing.com 二零二二年年度报告2 各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”），提呈太兴集团控股有限公司连同其附属公司（“太兴集团”或“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度（“回顾年度”或“二零二二财年”）之全年业绩。 优化和完善内部管理全面强化成本控制向数码化营运迈进 二零二二年餐饮业经营环境充满挑战，2019冠状病毒病疫情及防疫政策令餐饮业饱受打击。第二季度起香港疫情大致缓和，香港特区政府更于年末适逢冬至前大幅放宽餐饮处所的食客限制，消费者逐渐恢复外出用餐的习惯。尽管餐饮业业务逐渐重回正轨，物价通胀及人手短缺等营运压力却不容小觑。 二零二二年标志着太兴集团已成立三十三载，于回顾年度，我们贯彻多元品牌策略，并积极优化餐厅网络。凭藉我们管理层这数十年的丰富经营经验，在“疫”市中展现卓越的管理和应变能力，因时制宜，采取多管齐下的措施巩固业务基础，于回顾年度，达到降本增效的目标。 在通胀的影响下，控制成本对企业营运十分关键。为此，我们积极精简及集成营运流程，优化和完善内部管理。在用料成本方面，我们主要从源头采购原材料，并善用自身位于中国内地及香港之食品厂房的生产优势，节省成本。尽管受到诸多外在环境因素影响，太兴集团的毛利率仍能保持于70%以上水平，可见措施成效令人鼓舞。此外，随着下半年防疫措施逐步放宽，我们的各主要品牌表现理想，尤其是十二月香港业务明显反弹回升。 本集团应势而谋，早已洞悉行业迈向数码化乃是大势所趋，故我们加快对数码工具的投入及应用，包括设置自助付款系统，且引入自动化科技，减轻人手压力，经营效率也显着提升。此外，太兴集团作为区内休闲餐饮行业中的领先企业，在市场上拥有相当的租赁商议能力，在租赁优越地段的铺位有相对优势。于回顾年度，人力及租赁成本均录得跌幅，足以证明本集团的成本控制措施凑效。 3太兴集团控股有限公司 完善现有餐厅品牌产品矩阵拓展餐厅新领域培养忠实顾客群 我们萃取现有餐厅品牌的独特优势，于回顾年度为其进行重整，成效显着。我们不仅丰富菜式选择，如在“敏华冰厅”加入小菜选项，锐意完善现有品牌餐厅的产品矩阵，提高不同时段的客流量，亦积极研发适合中港两地的招牌菜，为餐厅带来独特性，并配合市场推广，如为太兴制作全新电视广告“太兴奶茶太好味道”及“敏华冰厅”首次引进两地共同品牌代言人，以增加接触目标客户群的机会，加强品牌宣传力度，亦为餐厅重新设计装潢，如“茶木”的新形象店，以提升餐厅品牌形象。 多元品牌继续为本集团的核心发展方针，旨在满足消费者多变的喜好，培养及发掘更多新品牌独特的潜力与优势。于回顾年度，本集团打造多个以中高端餐饮为主的崭新时尚品牌，包括“TommyYummy”及“鸟世一”等，更在下半年于中环营运米芝莲推介的“星记海鲜饭店”，以开发新客源。新概念品牌及核心餐饮相辅相成，创造多元商机。与此同时，消费者已形成对外卖的需求和习惯，于回顾年度，我们加强外卖自取及相关的市场推广，并善用社交平台及与外卖电子平台合作，增加宣传渠道，有效减低防疫政策对堂食的影响。 洞悉市场重启商机超前战略部署加速迎接机遇 随着香港特区政府于十二月下旬大幅放宽防疫检疫措施，随后积极安排恢复与内地通关，让中港两地的跨境往来活动逐步有序地重拾正常动力，营商环境已逐步全面开放，市场终迎来曙光。太兴集团早已为市场开放作出全方位的业务策略部署，做好迎接“疫”后反弹的准备。 我们将着重于品牌之间的联乘效应，透个旗下不同品牌合作，令产品推陈出新，为品牌注入生气，并聚集及扩大彼此消费者群。除此之外，我们将积极为现有的品牌注入新元素，不但革新形象、研发新菜式及加入时令菜款，亦会将品牌延伸至轻盈餐饮领域，以简易菜单为主，既可节约成本，增强业务复制力，亦有利于日后餐厅布局，为消费者带来全新及多元感受。 鉴于香港特区政府积极吸引海外游客至香港旅游，加上全面与内地通关，我们将在旅游区审慎物色店铺以开设太兴旗下餐厅，冀能承接在复苏之时，市场转趋活跃所带来的机遇。在中国内地，我们将继续聚焦于大湾区市场，优化营运及餐厅网络布局，以迎接疫后商机。 二零二二年年报4 我们首个综合流动应用程序将于今年正式推出，致力以多元渠道满足消费者的需求，实行交叉营销，冀在不同的营运方式下，持续接触潜在消费者，培养忠实顾客群，同时优化顾客关系管理。除此之外，我们将同步发展堂食与外卖业务模式，以迎合消费者“疫后新常态”。 股息 集团维持稳定的派息政策，并对日后业务复苏充满信心。董事会建议就截至二零二二年十二月三十一日止年度派发末期股息每股2.50港仙。连同年内派付之中期股息每股2.50港仙，总股息将为每股5.00港仙。 感谢 本人藉此衷心感谢董事会、管理团队、前线员工及同事们一如既往地紧守岗位，竭诚为本集团默默付出，令本人能够在这严竣的营商环境下，披荆斩棘，勇往直前。同时，本人感恩沿路上每位信任及支持我们的顾客、投资者、业务伙伴及供应商，让本人有足够力量带领整个集团跨越三十三载，继续向前稳步迈进。全面复苏的曙光已乍现，本人将竭尽所能，让太兴集团再创另一高峰，保持长期稳定发展良好态势。 5太兴集团控股有限公司 二零二二年 二零二一年 变动 收益（千港元） 2,675,166 3,173,027 (15.7%) 香港、澳门及台湾 2,193,952 2,462,372 (10.9%) 中国内地 481,214 710,655 (32.3%) 毛利率(%) 72.6% 72.3% 0.3百分点 本公司股东应占溢利╱（亏损）（千港元） (43,153) 99,716 不适用 每股基本盈利╱（亏损）（港仙） (4.30) 9.94 不适用 每股末期股息（附注1（）港仙） 2.50 4.95 (49.5%) 餐厅数目 香港 158 156 2 中国内地 50 61 (11) 澳门 1 1 – 台湾 – 1 (1) 总计（附注2） 209 219 (10) 附注： (1)建议末期股息为每股2.50港仙（二零二一年：每股4.95港仙），连同已派发之中期股息每股2.50港仙，截至二零二二年十二月三十一日止年度之建议股息总额将为每股5.00港仙（二零二一年：每股7.45港仙）。 (2)本集团拥有共207间自营餐厅（二零二一年十二月三十一日：217间）及特许经营餐厅共2间（二零二一年十二月三十一日：2间）。 二零二二年年报6 国内地 5 －11 截至二零二二年十二月三十一日的餐厅网络 中国内地 0 香港158 ＋0 合共 （附注） －10 澳门1 209 附注： 本集团拥有共207间自营餐厅（二零二一年十二月三十一日：217间）及特许经营餐厅共2间（二零二一年十二月三十一日：2间）。1间台湾分店已于二零二二年结业。 收益分布 （按品牌） 锦丽(7) 3.2% 靠得住(11) 4.3% 亚参鸡饭(20) 7.2% 其他(22) 8.8% 太兴(65) 39.4% 香港 ＋ 2 茶木(21) 10.2% 7太兴集团控股有限公司 敏华冰厅(63) 26.9% （截至二零二二年十二月三十一日止年度） 餐厅数目 （按品牌） 餐厅数目 （按地区） 7 11 20 21 22 63 65 80 70 60 50 40 30 20 2022 10 太兴 敏华冰厅 茶木 亚参鸡饭 靠得住 锦丽 其他 0 250 200 150 100 50 0 2019 2020 2021 2022 香港 205 213 219 209 50 1 1 156 158 139 1 148 1 63 2 62 2 61 1 中国内地澳门 台湾 收益分布 （按地区） 餐厅营运收益分布 （按堂食或外卖） 港币百万元 3,252 3,173 2,798 2,675 2,194 2,270 2,462 2,581 481 528 711 671 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2019202020212022 港澳台中国内地 港币百万元 18%3,186 34%2,730 3,10632% 24% 2,599 82% 66% 76% 68% 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2019202020212022 100% 80% 60% 40% 20% 0% 堂食外卖 总餐厅营运收益 二零二二年年报8 整体表现 太兴集团控股有限公司董事会连同其附属公司（“太兴集团”）宣布本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度（“回顾年度”或“二零二二财年”）之全年业绩。 回顾年度初期，本港2019冠状病毒病第五波疫情（“疫情”）肆虐，香港特区政府再次大幅收紧防疫政策，餐饮业一度进入寒冬；随着政府自四月起逐步放宽该等限制，及于十二月底取消各种社交距离措施，疫情阴霾渐渐消散，消费意欲转趋旺盛，市道渐见起色。在中国内地，营商环境同样受疫情冲击，惟内地政府于十二月快速解除多项防疫限制，为日后复常铺路。 尽管整体餐饮业的经营环境于回顾年度12月底渐露曙光，但由于年初疫情升温，加上严紧的防疫措施，本集团无可避免受到影响。面对艰难的市况，本集团积极优化内部管理，迅速采取行之有效的成本控制措施，并透过集成餐厅网络，提升营运效率，展现优秀的抗逆力及韧性。于回顾年度，本集团录得收益约2,675.2百万港元（二零二一财年：3,173.0百万港元），毛利则为1,942.3百万港元（二零二一财年：2,294.7百万港元）。受到全球通胀影响，食物价格备受压力，但毛利率仍能维持72.6%（二零二一财年：72.3%），可见其控制措施凑效。本公司股东应占亏损为43.2百万港元（二零二一财年：溢利99.7百万港元），当中包括物业厂房及设备以及使用权资产减值亏损40.2百万港元（二零二一财年：46.5百万港元）。每股基本亏损为4.30港仙（二零二一财年：每股基本盈利为9.94港