象兴国际二零二二年年报

2022 年度报告 （于开曼群岛注册成立之有限公司）股份代号：1732 目录 页次 公司资料2 主席报告4 管理层讨论及分析6 企业管治报告15 环境、社会及管治报告31 董事及高级管理层履历55 董事会报告59 独立核数师报告67 综合损益及其他全面收益表72 综合财务状况表73 综合权益变动表74 综合现金流量表75 综合财务报表附注77 财务概要140 1二零二二年年报 公司资料 执行董事 程友国先生（主席） 邱长武先生（行政总裁） 独立非执行董事 何其昌先生郑少山先生李照女士 监察主任 邱长武先生 公司秘书 王端秀女士 审核委员会 郑少山先生（主席）何其昌先生 李照女士 薪酬委员会 李照女士（主席）何其昌先生 郑少山先生 提名委员会 何其昌先生（主席）郑少山先生 李照女士 授权代表 邱长武先生王端秀女士 注册办事处 CricketSquare, HutchinsDrive,POBox2681,GrandCayman,KY1-1111, CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国福建省 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区） 建港路233号 香港主要营业地点 香港铜锣湾 告士打道255–257号信和广场3楼2室 主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare, HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 2 象兴国际控股有限公司 公司资料 法律顾问 国浩律师（香港）事务所 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 主要往来银行 厦门银行厦门自贸试验区象屿支行中国建设银行厦门东渡支行 中国民生银行福建自贸试验区厦门区分行南洋商业银行 股份代号 1732 本公司网站 www.xxlt.com.cn 3二零二二年年报 4 主席报告 各位股东： 本人仅此代表象兴国际控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”）呈报本公司及附属公司（统称“本集团”）截至二零二二十二月三十一日止年度的年报。 回顾： 过去一年，面对复杂的国内和国外经济环境，特别是在进出口贸易自二零二二年七月开始逐月下降及集团为保证资金安全主动收缩供应链业务的背景下，集团全年营收同比下降了17.8%，盈利同比下降了3.2%。 为配合口岸严格的疫情防控措施落实，集团充实了一线码头作业人员数量，实施专班闭环管理模式，并保证了码头的作业效率，得到了市场和客户的高度肯定。考虑到物流及供应链业务的协同性及为集团未来长期发展奠定坚实的基础，经多次与厦门当地主管政府部门沟通，集团厦门物流中心建设的土地购置获得实质性进展。本项目有望在二零二三年落地。 展望： 展望未来，本集团在二零二三年度将重点推进以下几方面工作： 1）继续加强管理，不断优化生产流程，提高生产效率，更好地满足市场和客户的需要； 2）密切关注国内基建和房地产市场的复苏态势，适时重启以砂石料为主的供应链运营业务；及 3）做好厦门物流中心的土地购置、方案设计和相关设施建设工作。 本集团将继续秉承“诚信立足、品质致远”的经营理念，在服务好现有业务客户的基础上不断开拓，为股东争取更大的回报。本集团将及时与本公司股东沟通有关本集团的最新发展。 象兴国际控股有限公司 主席报告 致谢： 本人在此谨代表董事会向本集团之全体雇员在过去一年付出之努力及贡献深表谢意。 主席 程友国 香港，二零二三年三月三十日 5二零二二年年报 6 管理层讨论及分析 概览 本集团于一九九九年成立，是一家在中国内地的厦门、泉州、武汉和成都地区主要提供港内服务、物流服务和供应链运营的企业。其中： •港内服务业务是由(i)港内后勤服务及(ii)港内运输服务组成； •物流服务业务是由(i)进出口代理服务及(ii)道路运输服务组成；及 •供应链运营业务是由(i)建材物料贸易及(ii)汽车配件贸易组成。 财务摘要 董事会欣然宣布本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度经审核后的综合业绩，连同二零二一年相应期间之比较数字如下。 截至十二月三十一日止十二个月 二零二二年（人民币千元） 二零二一年（人民币千元） 同比 (%) 收益 237,273 288,682 (17.8)% 毛利 31,967 47,928 (33.3)% 年内溢利 10,084 10,415 (3.2)% 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团实现：— 收益约人民币237,273,000元，较去年减少约17.8%； —毛利约人民币31,967,000元，较去年减少约33.3%；及 —年内溢利约人民币10,084,000元，较上年减少约3.2%。 象兴国际控股有限公司 管理层讨论及分析 财务回顾 收益 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度收益约为人民币237,273,000元，较截至二零二一年十二月三十一止年度收益约人民币288,682,000元减少约17.8%。 就截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团各主要业务分类的营运量和收益如下： 1)港内服务 运营量对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 港内后勤服务 集装箱 TEU（附注） 3,794,017 4,071,698 (6.8)% 件杂货 计费吨 2,001,720 2,903,547 (31.1)% 港内运输服务 集装箱 TEU（附注） 3,837,176 3,779,472 1.5% 附注：20英尺等效单位，是20英尺长度、8英尺及6英寸高度、8英尺宽度的容器体积之标准度量单位（“TEU”）。 收益对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 港内后勤服务 人民币千元 57,594 58,793 (2.0)% 港内运输服务 人民币千元 77,878 73,434 6.1% 合计 135,472 132,227 2.5% 7二零二二年年报 8 厦门港二零二二年全年合计实现吞吐量12.4百万TEUs，同比增长3.2%。本集团的港内服务运营量有约6.8%幅度下降，但因港内运输服务作业量同比增长1.5%，整体收益增长2.5%，主要因为本集团服务的两个码头以外贸货物为主，且欧美航线比重较大，尤其从二零二二年下半年开始，欧美航线进出口货量下降明显，引致本集团所服务的码头吞吐量下降。 2)物流服务 运营量对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 道路运输服务 重箱运输 自然箱 13,030 14,805 (11.9)% 空箱运输 自然箱 110,974 119,559 (7.2)% 杂货运输 计费吨 1,269,682 1,382,919 (8.2)% 进出口代理服务 自然箱 13,188 7,521 75.3% 收益对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 道路运输服务 人民币千元 23,089 25,913 (10.9)% 进出口代理服务 人民币千元 28,068 14,294 96.4% 合计 人民币千元 51,157 40,207 27.2% 因经济环境影响，集装箱空箱、集装箱重箱和进口荒料石的运输数量均出现一定幅度下降，造成道路运输服务收益下降10.9%；由于新拓展了内贸集装箱代理服务业务，二零二二年全年共实现13,188自然箱的代理量，同比增加75.3%，物流服务在二零二二年实现收益同比增长27.2%。 象兴国际控股有限公司 管理层讨论及分析 3)供应链运营 运营量对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 重型汽车轮胎和配件贸易 条╱件 104,861 125,819 (16.7)% 建材物料贸易 计费吨 202,829 649,449 (68.8)% 卫生技术服务 项 381 140 172.1% 收益对比 截至十二月三十一止年度 分类 单位 二零二二年 二零二一年 同比 (%) 重型汽车轮胎和配件贸易 人民币千元 5,115 7,097 (27.9)% 建材物料贸易 人民币千元 41,925 109,151 (61.6)% 卫生技术服务 人民币千元 3,604 — 不适用 合计 人民币千元 50,644 116,248 (56.4)% 因考虑减少应收账款风险，本集团主动减少了建材类的砂石料、水泥、汽车零配件销售的供应链运营业务，本年度实现收益约人民币50,644,000元，同比下降56.4%。 员工成本 员工成本主要包括工资及薪金、以及其他员工福利。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团的员工成本约为人民币109,126,000元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：约人民币96,262,000元）。 行政开支 行政开支主要包括消耗品成本、折旧、以及核数师酬金。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团的行政开支约为人民币23,091,000元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：约人民币23,874,000元）。 9二零二二年年报 10 税项 根据开曼群岛及英属维尔京群岛的现行法律，本集团毋须于开曼群岛及英属维尔京群岛缴付所得税或资本利得税。此外，本集团作出的股息派付毋须于开曼群岛或英属维尔京群岛缴付预扣税。 由于本集团于本期间并无在香港拥有任何应课税溢利，故概无就香港利得税计提拨备。 根据中国企业所得税法（“企业所得税法”）及企业所得税法实施条例，除四家附属公司（二零二一年：四家）在中国获准为小型低利润企业并享有2.5%（二零二一年：2.5%)的优惠税率外，两个年度于中国的附属公司之税率均为25%。 截至二零二二年十二月三十一日止年度，所得税开支约人民币6,449,000元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：约人民币10,972,000元）。 年度溢利 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团的年度溢利约人民币10,084,000元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：约人民币10,415,000元），同比减少的主要因为建材物料供应链运营收入的减少；主要客户因疫情需要提高防疫要求而增加本集团之人工成本及降低工作效率所给予的赔偿金在一定程度上抵消了收入减少之影响。 流动资金及财务资源 本集团之营运主要由产生自自有业务经营的现金。于二零二二年十二月三十一日，本集团拥有流动资产净额约人民币129,044,000元（二零二一年十二月三十一日：约人民币119,014,000元），而二零二二年十二月三十一日的现金及现金等价物约人民币28,220,000元（二零二一年十二月三十一日：约人民币23,819,000元）。 于二零二二年十二月三十一日，本集团的银行贷款合共约人民币8,000,000元（二零二一年十二月三十一日：约人民币8,200,000元）。 象兴国际控股有限公司 管理层讨论及分析 货币风险 由于我们大部份收益均以人民币计算，故本集团营运附属公司的功能货币为人民币。本集团预期概无可能对本集团经营业绩有重大影响的任何重大货币风险。 资本承担 于二零二二年十二月三十一日，本集团并没有资本承担（二零二一年十二月三十一日：资本承担约人民币 3,724,000）。 资本架构 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司的资本架构并无变动。本集团的资本架构由本公司拥有人应占权益 （包括已发行股本及储备）组成。董事定期检讨本集团资本架构。作为该检讨的一部份，董事考虑资金成本及各类资本的相关风险。 重大收购及出售 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集团并无任何重大收购及出售附属公司。 雇员及薪酬政策 于二零二二年十二月三十一日，本集团已雇用929名（二零二一年十二月三十一日：963名