敏实集团2022年报

核心价值观 正直诚信相互信任 团队合作引领变革 愿景 流动的美，我们智造 使命 让汽车更轻、更美、更智能 目标 2025年成为全球汽车零部件行业50强 目录 2 公司资料 3 财务资料概要 4 主席报告书 5 管理层讨论与分析 19 董事及高级管理层 22 企业管治报告 33 董事会报告书 49 独立核数师报告 53 综合损益及其他全面收益表 54 综合财务状况表 56 综合权益变动表 58 综合现金流量表 60 综合财务报表附注 *若中文与英文版本有任何歧异，概以英文版本为准。 公司资料 董事会 执行董事 魏清莲（主席兼行政总裁 （于二零二二年六月十三日获委任） 秦千雅 叶国强（于二零二二年五月三十一日获委任）陈斌波（于二零二二年五月三十一日退任 执行董事及辞任行政总裁） 独立非执行董事 王京吴德龙陈全世 公司秘书 易蕾莉 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 区域总部 亚太区 中国 浙江省嘉兴市南湖区亚中路1号邮编：314006 电话：(86573)8368–6700 网址：www.minthgroup.com 北美区 51331PontiacTrail,Wixom, Michigan,48393,USA 欧洲区 Carl-von-Linde-Str.38,85716Unterschleißheim,Germany 香港办事处 香港尖沙咀 梳士巴利道18号 维港文化汇K11办公大楼7楼 主要往来银行 中国银行 宁波开发区支行中国 宁波经济技术开发区东海路21号 花旗银行香港分行香港中环花园道3号 花旗银行大厦44楼 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 德勤•关黄陈方会计师行执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一期35楼 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊港岛东中心17楼 中国法律 浙江天册律师事务所中国 杭州市杭大路1号 黄龙世纪广场A座11楼 开曼群岛法律 ConyersDill&PearmanCenturyYard,CricketSquareHutchinsDrive,GeorgeTown GrandCayman,BritishWestIndies 股份代号 香港联交所股票代号：0425 敏实集团有限公司2 财务资料概要 敏实集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）于最近五个财政年度的业绩、资产与负债的概要如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 业绩 17,306,393 营业额 12,553,202 13,198,189 12,466,858 13,919,269 除税前溢利 2,046,074 2,101,278 1,679,575 1,845,812 1,779,069 所得税开支 (333,534) (336,187) (216,587) (266,364) (248,708) 本年度溢利 1,712,540 1,765,091 1,462,988 1,579,448 1,530,361 以下人士应占：本公司拥有人 1,660,636 1,690,300 1,395,509 1,496,507 1,500,584 非控股权益 51,904 74,791 67,479 82,941 29,777 1,712,540 1,765,091 1,462,988 1,579,448 1,530,361 于十二月三十一日 二零一八年 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债总资产 21,268,088 23,642,675 27,205,745 29,644,844 33,273,798 总负债 (7,839,382) (8,898,981) (11,892,850) (13,089,188) (15,575,679) 13,428,706 14,743,694 15,312,895 16,555,656 17,698,119 以下人士应占权益本公司拥有人 13,160,414 14,324,945 14,944,004 16,022,972 16,917,751 非控股权益 268,292 418,749 368,891 532,684 780,368 13,428,706 14,743,694 15,312,895 16,555,656 17,698,119 3二零二二年年报 主席报告书 尊敬的各位股东： 2022年，变化依然是世界不变的主题。俄乌战争、新冠疫情反覆、国际政治情势等因素对全球经济带来深远影响。尽管如此，敏实仍然能够迅速找到最佳的方向，开源节流，向阳而生。2022年，敏实人勠力同心克服外部环境的重重干扰，交出了一份不错的业绩答卷：全年营业额同比增长24.3%至人民币173.06亿元，全年净利润同比增长0.3%至15.01亿元（核心利润同比增长40.9%），其中，下半年表现尤为亮眼，营业额与净利润分别同比增长38.5%、41.6%。年化新业务承接节节攀升，2022年达156亿元，创新产品与传统产品均表现不俗。 2022年，敏实在全球化的道路上继续迈着坚实的步伐，我们梳理了全球组织架构，加强GLOCAL（全球化+现地化）的经营战略；我们的研发、设计、生产及销售网络布局已经遍布中国、泰国、美国、墨西哥、日本、德国、英国、塞尔维亚、捷克、韩国等地，在波兰与法国也正在建设生产工厂；而运营管理上，我们以“枢纽式”中心工厂与卫星工厂的形式，实现全球产能联动与区域特色管理的并行，以确保各地区的最佳实践能在全球得以推广。 2022年，我们继续严控各项费用，并取得显着成效；销售、行政及研发开支占营业额的比重为19.3%，同比下降1.7个百分点；电池盒业务规模与管理效能实现跨越式的发展，营业额同比增长超650%至20.44亿元，分部利润率进一步改善至18.8%，我们不断地提升开发的水平，从材料、结构、工艺、垂直集成等各方面的技术不断地丰富电池盒产品的解决方案。此外，我们不断拓宽产品品类，车身底盘零部件以及智能化产品已经获得多个订单，在产品研发与量产交付等方面的优异表现均获得客户一如既往的嘉许和行业机构的肯定。这些成绩都赖全体敏实人的团队合作、奋力前行，以及各位投资者长期以来的信任而成，我们引以为荣。 2022年开始并朝向未来，我们是全面注重“环境、社会与管治”，成立了可持续发展委员会与全方位的工作组；怀抱着永续经营的愿景，我们自上而下从董事会至全集团各工作单位，都坚定地落实着监督与执行的职责。 虽然2023年依然存在着不确定性，但敏实人正是因此锻造出引领变革的坚韧品格，以积极主动的姿态迎接挑战和机遇，“不断改善，成为最佳”，我们相信，凭藉我们打造精良的员工团队、持续精进管理模式，2023年我们必定能迈进新征程，打开新篇章。我们也相信，凭藉充沛的在手订单，敏实定能重回高速增长通道，实现永续卓越经营！ 衷心感谢各位股东的信赖与支持！ 魏清莲 主席 二零二三年三月二十一日 敏实集团有限公司4 管理层讨论与分析 行业概览 根据中国汽车工业协会统计资料，于截至二零二二年十二月三十一日止年度（“回顾年度”）中国乘用车产销量分别为约2,383.6万辆和约2,356.3万辆，同比分别增长约11.2%和约 9.5%；从全年销售来看，尽管受疫情散发频发、芯片短缺、原材料价格高位运行等因素影响，但得益于购置税优惠和新能源车销量快速增长，中国乘用车市场整体复苏向好，呈现U型反转，实现较好增长。根据Marklines统计资料，从细分车型市场来看，轿车市场产销比上年同期分别增长约12.5%和约11.5%；SUV车型产销比上年同期分别增长约13.5%和约10.8%；MPV产销比上年同期分别下降约11.3%和约11.2%。从中国市场上各系别表现来看，受芯片短缺及疫情影响，德系、日系品牌的市场占有率较上年同期有所下滑，分别占据约19.5%和约17.8%的市场份额；美系品牌市场份额小幅下滑至约9.4%；欧系品牌（不含德系）和韩系品牌分别占据约1.6%和约1.7%的市场份额；而中国品牌表现亮眼，车企紧抓新能源、智能网联转型机遇，积极推动电动化、智能化升级和产品结构优化，不断提升品牌影响力，中国品牌的乘用车市场份额接近50%，为近年新高。此外，中国汽车市场整体呈现消费升级趋势，于回顾年度，高端品牌乘用车销量约388.6万辆，同比增长约11.1%，高于乘用车整体销量增速。于回顾年度，新能源汽车持续爆发式增长，各级别车型同比均呈现增长，表现出均衡发展的良好态势，全年销量超680万辆，同比增长约93.4%，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。 于回顾年度，受疫情反覆、供应链短缺、宏观经济恶化、地缘政治等因素的影响，汽车产业链供需失衡，市场复苏受到限制。根据LMCAutomotive统计，于回顾年度全球轻型车销量同比下降约0.6%至约8,098万辆。各主要市场中，除中国、巴西、印度、泰国和墨西哥市场外，其他主要市场均呈现同比下滑。于回顾年度，成熟市场中，西欧市场乘用车销量同比下降约4.1%至约1,015万辆；美国市场轻型车销量下降约7.8%至约1,390万辆；日本市场轻型车销量下降约8.3%至约 256.3万辆。于回顾年度，主要新兴市场中，巴西及印度市场乘用车销量同比分别增长约1.5%及约21.2%，泰国及墨西哥市场轻型车销量分别同比增长约11.9%及约7.0%，而俄罗斯轻型车销量同比大跌58.8%。 公司概览 本集团主要拥有两大类业务，即汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。本集团汽车零部件业务主要包括金属及饰条、塑件、铝件和电池盒等产品。工装模具业务主要包括汽车外饰件、车身结构件在开发、加工和生产过程中的各类模具、检具与夹具。本集团立足中国，布局全球，目前已在中国、美国、墨西哥、德国、英国、塞尔维亚、捷克、泰国、日本等地进行了研发、设计、生产及销售网络布局，并已在法国、波兰开工建设新的生产据点，持续为客户提供高质量的服务和产品。 于回顾年度，本集团塑件、铝件、金属及饰条、电池盒四大产品线组织（“产品线组织”）及集团其他职能部门通过与创新研发团队、业务、项目管理团队、产品开发团队及工厂生产组织之间的有效协同持续提升运营效率，同时加速全球专业 5二零二二年年报 管理层讨论与分析 化、国际化人才梯队的培养，进而稳固本集团在技术上、产品上和人才上的核心竞争力。同时，本集团结合全球业务发展的实际需求，对产品规划和产能规划进行优化调整，通过创建成本评估平台对集团内所有产品进行成本评估，针对性通过同类产品对标的方式对已量产的产品重点优化，攻击各环节中的浪费；通过业务需求评估，前瞻性地对本集团全球各生产基地的产能进行平衡和资源调配，更好地应对不断变化的外部环境。 于回顾年度，本集团持续深化推行敏实卓越运营系统 （“MOS”），创建了全球统一的卓越运营管理标准，使成本统筹支柱的工具更好地与运营相关的关键绩效指标结合，开源节流，降本增效，最大限度的提升生产效率和人员效率。于回顾年度，针对MOS推行的适用性和标准化，本集团继续推进从反应阶段迈向预防阶段的落地实施，各产品线已完成MOS人才布局及梯队建设，且已具备独自推行和开发MOS的能力