敏实集团2022中期报告
(于开曼群岛注册成立的有限公司)股份代号：425 中期报告 核心价值观 正直诚信相互信任 团队合作引领变革 愿景 流动的美，我们智造 使命 让汽车更轻、更美、更智能 目标 2025年成为全球汽车零部件行业50强 此中期报告以环保纸张印制 目录 2 公司资料 4 管理层讨论与分析 36 其他资料 41 简明综合财务报表审阅报告 43 简明综合损益及其他全面收益表 45 简明综合财务状况表 47 简明综合权益变动表 49 简明综合现金流量表 51 简明综合财务报表附注 *若中文与英文版本有任何差异或不一致之处，概以英文版本为准。 公司资料 董事会 执行董事 魏清莲（主席兼行政总裁（于二零二二年六月十三日获委任） 秦千雅 叶国强（于二零二二年五月三十一日获委任） 陈斌波（于二零二二年五月三十一日退任执行董事及辞任行政总裁） 独立非执行董事 王京吴德龙陈全世 公司秘书 易蕾莉 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 中国总办事处及主要营业地点 中国 浙江省嘉兴市南湖区亚中路1号邮编：314006 电话：(86573)8368–6700 网址：www.minthgroup.com 香港主要营业地点 香港鲗鱼涌 2 华兰路18号太古坊港岛东中心17楼 二零二二年中期报告 主要往来银行 中国银行 宁波开发区支行中国 宁波经济技术开发区东海路21号 花旗银行香港分行香港中环花园道3号 花旗银行大厦44楼 公司资料 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A Block3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 3 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 敏实集团有限公司 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 德勤•关黄陈方会计师行执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一期35楼 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊港岛东中心17楼 中国法律 浙江天册律师事务所中国 杭州市杭大路1号 黄龙世纪广场A座11楼 开曼群岛法律 ConyersDill&PearmanCenturyYard,CricketSquareHutchinsDrive,GeorgeTown GrandCayman,BritishWestIndies 股份代号 香港联交所股票代号：0425 管理层讨论与分析 行业概览 4 二零二二年中期报告 于截至二零二二年六月三十日止六个月（“回顾期间”），中国乘用车产销分别为约1,043.4万辆和约1,035.5万辆，同比分别增长约6.0%和约3.4%。新冠疫情的反复及相应实施的管控政策、芯片短缺和原材料价格高位振荡等因素仍对车市产生一定程度上的抑制，但随着消费需求的逐步恢复，以及主机厂积极优化供应链结构、快速复工复产，加之中央和地方政府采取了一系列刺激措施提振市场活力，于回顾期间中国乘用车市场总体仍呈现增长状态。从细分车型市场来看，轿车产销比上年同期分别增长约8.2%和约6.1%，SUV产销比上年同期分别增长约7.1%和约3.3%，MPV产销比上年同期分别下降约18.3%和约15.7%。于回顾期间，从中国市场上各系别表现来看，受新冠疫情管控政策及芯片短缺的影响，德系、日系品牌的市场占有率分别为约19.7%和约20.7%，较去年同期有所下滑；美系品牌市场占有率为约9.1%，与去年同期基本持平；韩系品牌市场占有率为约1.5%，因车型竞争力不足的而呈持续下滑态势；而中国品牌则通过对中国市场消费偏好的精准把握和对本土供应链优势的依托，使其在中国的市场占有率得以大幅提升至约48.0%。从能源类型来看，电动化转型力度持续强劲，新能源汽车产销分别完成约266.1万辆和约260.0万辆，比上年同期分别增长约118.2%和115.0%，市场渗透率超过20%。 管理层讨论与分析 于回顾期间，受疫情反复、供应链短缺、俄乌战争等因素的影响，全球轻型车市场景气度不佳，根据LMCAutomotive统计，全球轻型车销量约3,846.8万辆，同比下降约8.5%，各主要市场中，除中国、印度和泰国市场外，其他主要市场均同比大幅下滑。于回顾期间，在成熟市场中，美国市场销量约686.4万辆，同比下降约17.8%，西欧市场销量约502.0万辆，同比下降约14.3%，日本市场销量约128.6万辆，同比下降约15.5%。于回顾期间，在主要新兴市场中，巴西市场同比下降约15.0%，印度及泰国市场则分别同比增长约19.0%和约14.5%。此外，于回顾期间，墨西哥市场下降约0.4%，俄罗斯销量同比大跌57.5%。 公司概览 5 敏实集团有限公司 敏实集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）主要拥有两大类业务，即汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。本集团汽车零部件业务主要包括金属饰条、塑件、铝件和铝电池盒等产品。工装模具业务主要包括汽车外饰件、车身结构件在开发、加工和生产过程中的各类模具与夹具。本集团立足中国，布局全球，目前已在中国、美国、墨西哥、德国、英国、塞尔维亚、捷克、泰国、日本等地进行了研发、设计、生产及销售网络布局，并计划在法国、波兰设立新的生产据点，持续为客户提供高质量的服务和产品。 管理层讨论与分析 于回顾期间，本集团塑件、铝件、金属及饰条、电池盒四大产品线组织通过各自项目中心、开发中心及工厂生产组织之间的有效协同持续提升运营效率，同时加速全球专业化、国际化人才梯队的培养，进而稳固本集团在技术上、产品上和人才上的核心竞争力。同时，本集团结合全球业务发展的实际需求，对产品规划和产能规划进行优化调整，通过创建成本评估平台，对集团内所有产品进行成本评估，针对性通过同类产品对标的方式对已量产的产品重点优化，攻击各环节中的浪费；通过业务需求评估，前瞻性对本集团全球各生产基地的产能进行平衡和资源调配，更好地应对不断变化的外部环境。 6 二零二二年中期报告 于回顾期间，本集团持续深化推行敏实卓越运营系统（“MOS”），于中国、泰国、墨西哥、塞尔维亚工厂，运用成本统筹支柱持续完善成本损失模型，回归生产现场管理，更深层次的挖掘运营过程中产生的浪费和损失，进行更详细的分析并制定有效的改善方案，提升效率。于回顾期间，针对MOS工具的运用和标准化，本集团继续推进从反应阶段迈向预防阶段的落地实施，各产品线以LUTI(Learn/Use/Teach/Inspect)的形式完成MOS人才布局及梯队建设。本集团持续以MOS作为评价标准，从管理、“环境╱质量╱安全”、成本、人力资源、卓越制造、设备维护、物流与供应链八个维度确定了本集团工厂运营的主要管理要素，积极推动本集团内各工厂之间的交流与评比，进一步优化并设定更有竞争力的产品标准工时，快速地将最佳实践标准化并复制到全球各工厂。在MOS推行的过程中，本集团亦不断追求改善。于回顾期间，本集团优化早期产品管理模块并纳入评价标准，以降低产品量产前的风险及成本。于回顾期间，本集团借助数字化转型，将MOS的逻辑、方法与工具，按照需求分批导入SAP、制造执行系统（“MES”）与所有上线工厂中，确保MOS能够实现全价值链的自运转卓越运营系统。 管理层讨论与分析 于回顾期间，本集团通过工艺、制造技术和生产模式的优化，持续提升传统产品的综合竞争力，夯实在客户端的全面渗透。同时，本集团持续与客户进行交流互动，从产品、技术与材料创新等层面深度瞭解客户需求，致力于为客户的燃油车型和新能源车型提供系统化解决方案。于回顾期间，在保障多个电池盒项目顺利量产的同时，本集团着力推动车身底盘零部件和智能外饰件等创新产品的市场开拓，并已斩获多个订单，包括智能前脸、塑料尾门、防撞梁、门槛梁等产品，从而为本集团未来营业额的持续增长提供保障。 7 敏实集团有限公司 数字化的飞速发展与广泛应用正在对包括制造业在内的多个行业产生深远影响，在这个浪潮中，本集团积极引领变革，推动数字化转型。于回顾期间，本集团数字化转型中心协同专业顾问团队持续推进集团数字化平台模板在国内外工厂的快速推广，旨在实现快速协同接单、多维度智能运营、各板块互联互通，构建面向未来的运营与管理模式，有效助推本集团实现敏捷运营。作为数字化转型升级的一个典型，本集团未来工厂项目已完成厂房和全球交互体验中心、全球赋能中心、全球大数据中心的建设，目前部分车间已经实现批量化生产。配备了初期阶段的MES、仓储管理系统、3D可视化、工业互联网等系统或功能的未来工厂可以实现无人工厂、关灯工厂。与此同时，本集团亦在未来工厂园区内建设了生态农场，以此构建本集团智造之美、人文之美、绿色之美的全新工业生态雏形，待未来工厂运营模式成熟后将进行复制，从而带领本集团实现全面的数智化转型。 管理层讨论与分析 于回顾期间，本集团持续以环境、安全与职业健康体系为基础，以绿色智造、可持续发展为目标，持续深化环境、安全与职业健康（“EHS”）管理工作，逐步完成能源体系建设与碳排放管理体系建设，履行企业社会责任（“CSR”），逐步推动和打造卓越的敏实可持续发展管理体系。 8 二零二二年中期报告 于回顾期间，本集团贯彻执行二零三零年碳达峰与二零五零年碳中和的战略目标，坚定落实“低碳研发、循环经济”的产业布局目标和“数字化、绿色能源、绿色供应链”的卓越运行方向，并展开了以ISO14064为基准的温室气体排放管理，对回顾期间本集团的碳排放量进行了盘查与核算，为本集团碳中和战略提供了数据支撑。于回顾期间，本集团展开以ISO50001能源管理培训和贯标，在工厂、产品线、集团层面分别创建了能源管理组织、年度绩效目标、节能管理技术方案和日常回顾制度，确保本集团的能源管理年度目标达成，并计划在二零二二年度完成中国区工厂ISO50001审核认证。本集团持续关注对劳动者、消费者、环境、社区等利益相关方的责任，持续开展CSR在线和现场审核、NQC-SAQ4.0自主评定及CDP在助理裁判员核。 管理层讨论与分析 敏实集团有限公司 于回顾期间，本集团严格依据EHS管理理念与规定，持续深化安全管理，聚焦现场，提升全员隐患识别能力，增强管理层风险管控意识，建设运营安全工厂。本集团不断引入废水、废气、危废处置的先进工艺，以减少污染物的排放，增加废物资源化装备投资，减少原物料采购量，降低运营成本，强化污染物治理设施的运营管控，增设污染物在线监测设备，对污染物治理设施运行进行实时监控，确保污染物治理设施有效运行，保证污染物达标排放。本集团更加关注企业职业健康的发展与管理，完善职业危害岗位的管理机制，改善员工作业环境，全面执行职业健康体检制度，保证员工健康工作，美丽生活。于回顾期间，集团EHS职能全面提升了EHS关键风险管控能力，持续进行中国区各工厂年中“十大红线”审核及MOS-EHS支柱评价，多个维度开展合规性审核，通过了ISO45001及ISO14001体系监督性审核，识别和消除了现场关键风险，降低了明火事故和员工工伤事故的发生，从而保证本集团安全、健康运营。于回顾期间，集团的百万工时考核类工伤事故率为0.99，未发生重大安全、消防、环保与职业健康类事故。 9 管理层讨论与分析 10 二零二二年中期报告 于回顾期间，本集团正式发布《敏实集团内部控制与风险管理制度》及《敏实集团内部控制与风险管理指引》，围绕本集团发展战略，结合管理模式变革和数字化转型，持续性地更新和维护授权框架体系，检讨流程管控效率效果并不断优化，将内部控制和风险管理嵌入日常运营及核心价值链中，逐渐形成基于流程的内部控制和全面风险管理体系。本集团坚持在制度和组织上保证内部审计功能的独立性，并持续投入充分资源支持其履行职责，不断提升内部审计工作效
