敏实集团2023年报

2023 年报 核心价值观 正直诚信相互信任 团队合作引领变革 愿景 流动的美，我们智造 使命 让汽车更轻、更美、更智能 目录 2 公司资料 3 财务资料概要 4 主席报告书 5 管理层讨论与分析 19 董事及高级管理层 22 企业管治报告 33 董事会报告书 52 独立核数师报告 56 综合损益及其他全面收益表 57 综合财务状况表 59 综合权益变动表 61 综合现金流量表 63 综合财务报表附注 *若中文与英文版本有任何歧异，概以英文版本为准。 公司资料 董事会 执行董事 魏清莲（主席兼行政总裁）叶国强 张玉霞（于二零二三年五月三十一日获委任） 非执行董事 秦千雅（于二零二三年五月三十一日获调任） 独立非执行董事 王京陈全世 莫贵标（于二零二三年五月三十一日获委任）佐古达信（于二零二三年五月三十一日获委任）孟立秋（于二零二三年十月三十一日获委任）吴德龙（于二零二三年五月三十一日退任） 公司秘书 易蕾莉 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive,P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 集团总部 台北市内湖区 新湖二路146巷19号3楼邮编：114065 网址：www.minthgroup.com 区域总部 亚太区 中国 浙江省嘉兴市南湖区亚中路1号邮编：314006 电话：(86573)8368–6700 北美区 51331PontiacTrail,WixomMichigan,48393,USA 欧洲区 Carl-von-Linde-Str.38,85716Unterschleißheim,Germany 香港办事处 香港尖沙咀 梳士巴利道18号 维港文化汇K11办公大楼7楼 主要往来银行 中国银行 宁波开发区支行中国 宁波经济技术开发区东海路21号 花旗银行香港分行香港中环花园道3号 花旗银行大厦44楼 主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2ABlock3,BuildingD P.O.Box1586GardeniaCourtCamanaBay GrandCayman,KY1-1100CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺 核数师 德勤•关黄陈方会计师行执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场一期35楼 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊港岛东中心17楼 中国法律 浙江天册律师事务所中国 杭州市杭大路1号 黄龙世纪广场A座11楼 开曼群岛法律 ConyersDill&Pearman CenturyYard,CricketSquareHutchinsDrive,GeorgeTownGrandCayman,BritishWestIndies 股份代号 香港联交所股票代号：0425 财务资料概要 敏实集团有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）于最近五个财政年度的业绩、资产与负债的概要如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 业绩 20,523,674 营业额 13,198,189 12,466,858 13,919,269 17,306,393 除税前溢利 2,101,278 1,679,575 1,845,812 1,779,069 2,315,475 所得税开支 (336,187) (216,587) (266,364) (248,708) (351,482) 本年度溢利 1,765,091 1,462,988 1,579,448 1,530,361 1,963,993 以下人士应占：本公司拥有人 1,690,300 1,395,509 1,496,507 1,500,584 1,903,231 非控股权益 74,791 67,479 82,941 29,777 60,762 1,765,091 1,462,988 1,579,448 1,530,361 1,963,993 于十二月三十一日止 二零一九年 二零二零年 二零二一年 二零二二年 二零二三年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 资产及负债总资产 23,642,675 27,205,745 29,644,844 33,273,798 37,547,306 总负债 (8,898,981) (11,892,850) (13,089,188) (15,575,679) (18,407,427) 14,743,694 15,312,895 16,555,656 17,698,119 19,139,879 以下人士应占权益本公司拥有人 14,324,945 14,944,004 16,022,972 16,917,751 18,318,497 非控股权益 418,749 368,891 532,684 780,368 821,382 14,743,694 15,312,895 16,555,656 17,698,119 19,139,879 主席报告书 尊敬的各位股东： 回顾过去的一年，我们在“正直诚信、相互信任、团队合作、引领变革”的核心价值观根基中，与您一起见证了敏实更全面、更长足的发展。 二零二三年，敏实在经营业绩上重回高速增长通道：营业额同比增长18.6%至人民币205.24亿元；创新产品与传统产品双双取得稳健成长，其中电池盒产品线营业额同比增长73.0%至人民币35.36亿元，电池盒以外业务营业额同比增长11.3%至人民币169.88亿元。包括严控支出的诸多降本增效措施中，盈利水平进一步攀升 —销管研费用率同比下降1.5个百分点至17.8%，净利润同比增长26.8%至人民币19.03亿元。此外，我们在其他新产品的发展上也有很大的进步，多个新产品赛道即将展开，例如，从电池盒延伸出来的车身底盘结构件、电芯结构件、新能源相关产品（包括储能、氢能相关产品），以及无线充电解决方案，甚至机器人相关的产品研发拓展，这些产品未来都将成为敏实新的产品线，相信会带来敏实下一阶段的增长。 二零二三年，我们进一步夯实了客户基础。中系客户方面，在营业额快速成长的同时我们确保获利；欧系客户方面，我们的供货份额进一步提升并成为多个大客户的战略供应商；日韩系客户方面，我们在全球订单上取得了重大进展，突破多个产品和市场；美系客户方面，我们探索到更多发展机会，合作愈发紧密。 二零二三年，面对依然复杂多变的全球地缘政治情势，Glocal经营理念得到进一步落实，敏实各国公司运用全球资源达成现地卓越。在中国工厂稳健运营的同时，我们在其他十个国家的工厂也逐步向好，例如，墨西哥与泰国工厂更加壮大，塞尔维亚工厂整体效能不断提升，美国工厂稳定进步并处于盈利状态，波兰与法国工厂亦达到量产水平。我们会快速地将最佳团队融合方案横向推展到其他国家的新建工厂，同步进行风险的预防并提升敏实全球的竞争力。 二零二三年，我们在绿色可持续发展方面更进一步扩大举措，如就近客户设厂、全员实践节能减排的最佳运营模式，减少碳足迹；铺设光伏发电设备，使用、采购绿电，减少碳排放等，为客户提供最佳的解决方案。我们于二零二四年一月发布《碳中和白皮书》，坚定地把碳中和作为一项关键战略融入经营和发展，并设定目标：于二零三零年实现碳达峰，二零四零年实现运营碳中和，二零五零年实现全价值链碳中和。我们积极开展气候行动，力促行业低碳转型。 汽车行业在电动化、智能化等方面时刻上演着革新；也在全球地缘政治、贸易壁垒中，产生许多不可控的成本变量；二零二四年在这样的宏观背景下，经由全面推进绿色生产、完善全球布局、创建最具竞争力的全球融合团队、组合最佳降本增效的全球供应链、致力于卓越的创新技术研发等五方面，敏实必在全球汽车零部件行业内脱颖而出！ 二零二四年，敏实人满怀热情迎接前方的挑战和机遇！二零二四年，敏实全球团队与客户、与尊敬的股东们一起迈向成功！ 魏清莲 主席 二零二四年三月二十六日 管理层讨论与分析 行业概览 于截至二零二三年十二月三十一日止年度（“回顾年度”），中国经济运行情况恢复向好态势，国家及地方政府促消费、稳增长政策的持续推进，加之各车企促销合力对全年车市构成稳定支撑，全年整体市场销量呈现低开高走、逐步向好的特点。根据中国汽车工业协会统计资料，于回顾年度，中国乘用车产销量分别为约2,612.4万辆和约2,606.3万辆，同比分别增长约9.6%和约10.6%；其中，新能源汽车在政策和市场的双重作用下，持续快速增长，回顾年度销量约949.5万辆，同比增长约37.9%，市场占有率达到约31.6%。 于中国市场方面，于回顾年度，凭藉在电动汽车领域的领先地位，中国品牌的乘用车市场份额高达约56%，同比上升约6.1个百分点，为近年新高；合资品牌方面，德系、日系、美系品牌市场份额分别为约17.8%、约14.4%和约8.8%，同比分别下滑约1.7个百分点、约3.4个百分点和约0.6个百分点；韩系品牌市场份额约1.6%，与上年同期基本持平。根据中国汽车工业协会统计资料，于回顾年度，中国汽车出口再创新高，整车出口约491万辆，同比增长约57.9%，成为拉动汽车产销增长的重要力量，同时中国也已成为全球第一大汽车出口国。此外，中国汽车市场整体呈现消费升级趋势，于回顾年度，中国生产的高端品牌乘用车销量约451.6万辆，同比增长约15.4%，高于乘用车整体销量增速。 于国际市场方面，于回顾年度，受地缘政治、全球各地经济增长态势不一等因素的影响，整体市场环境依然错综复杂，但随着供应链进一步复苏，积压消费需求的释放对市场产生积极影响，全球汽车行业的运行明显恢复。根据S&PGlobalMobility统计，于回顾年度，全球轻型车销量为约8,600万辆，同比增长约8.9%。于回顾年度，在主要成熟市场中，美国市场销量为约1,560.8万辆，同比增长约12.3%；西欧市场销量为约1,156.0万辆，同比增长约13.9%；日本市场销量为约477.9万辆，同比增长约13.8%。于回顾年度，在主要新兴市场中，巴西及印度市场同比分别增长约9.2%和约8.4%；泰国市场则同比下降约8.7%。此外，于回顾年度，墨西哥市场增长约24.4%，俄罗斯市场同比增长约36.3%。 公司概览 本集团主要拥有两大类业务，即汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。本集团汽车零部件业务主要包括金属及饰条、塑件、铝件和电池盒等产品。工装模具业务主要包括汽车外饰件、车身结构件在开发、加工和生产过程中的各类模具、检具与夹具。作为全球化供应商，本集团目前已在中国、美国、墨西哥、德国、英国、塞尔维亚、捷克、泰国、日本、韩国等地进行了研发、设计、生产及销售网络布局，加之已进入产线调试与试生产阶段的法国、波兰新据点，本集团致力于持续为客户提供高品质的服务和产品。 管理层讨论与分析 于回顾年度，本集团塑件、铝件、金属及饰条、电池盒四大产品线（“产品线”）持续与跨职能部门及生产工厂之间有效协同进一步提升运营效率，并在全球各运营区域打造“枢纽式”中心工厂，围绕枢纽工厂辐射卫星工厂，实现全球产能联动 于回顾年度，本集团通过工艺、制造技术和生产模式优化，持续提升传统产品的综合竞争力，夯实在客户端的全面渗透。同时，本集团持续与客户进行交流互动，从产品、技术与材料创新等层面洞察客户需求，致力于为客户的燃油车型 与区域化独立运营并行；不断强化Gloca（l 全球化+现地化）经 和新能源车型提供系统化最优解决方案。于回顾年度，本集 营理念，进而稳固本集团在技术、产品和人才上的核心竞争力。本集团通过创建成本评估平台对集团内所有产品进行成本评估，针对性地通过同类产品对标的方式对已量产的产品重点优化，攻击浪费，降本增效。同时，结合业务发展的实际需求，