中国有色矿业2022年度报告

中国有色矿业有限公司 ChinaNonferrousMiningCorporationLimited 股份代号：01258 2022 年度报告 目录 I.公司资料2 II.主席致辞4 III.业绩概要7 IV.管理层讨论及分析8 V.董事及高级管理层履历31 VI.企业管治报告42 VII.环境、社会及管治(ESG)报告68 VIII.董事会报告136 IX.独立核数师报告156 X.经审核综合财务报表 综合损益及其他全面收益表161 综合财务状况表162 综合权益变动表164 综合现金流量表165 综合财务报表附注167 XI.五年财务概要259 XII.定义260 二零二二年度报告1 公司资料 注册办事处 董事 香港九龙尖沙咀 柯士甸路22-26号 好兆年行13楼1303室 赞比亚主要营业地点 32EnosChombaRoadKitwe,Zambia 刚果（金）主要营业地点 Lubumbashi KatangaProvinceCongo(DRC) 公司网站 www.cnmcl.net 股份代号 01258 执行董事 杨赫先生（主席） （于2022年10月13日获委任为主席、执行董事）张晋军先生（主席兼总裁） （于2022年8月4日辞任总裁、于2022年10月13日辞任主席及执行董事） 王春来先生（于2022年4月11日辞任） 非执行董事 谭耀宇先生 独立非执行董事 邱定蕃先生刘景伟先生关浣非先生 中色华鑫马本德全貌 2中国有色矿业有限公司 公司资料（续） 董事会辖下委员会 联席公司秘书 审核委员会 刘景伟先生（主席）谭耀宇先生 关浣非先生 提名委员会 邱定蕃先生（主席） 杨赫先生（于2022年10月13日获委任） 刘景伟先生 张晋军先生（于2022年10月13日辞任） 薪酬委员会 关浣非先生（主席） 杨赫先生（于2022年10月13日获委任） 邱定蕃先生 张晋军先生（于2022年10月13日辞任） 合规委员会 杨赫先生（主席） （于2022年10月13日获委任） 邱定蕃先生关浣非先生 张晋军先生（主席）（于2022年10月13日辞任） 朱超然先生（于2022年3月7日获委任）杨大勇先生（于2022年3月7日辞任）黄敏仪女士 法律顾问 方达律师事务所香港 中环 康乐广场8号 交易广场1期26楼 核数师 安永会计师事务所 执业会计师及注册公众利益实体核数师 香港 鲗鱼涌 英皇道979号 太古坊一座27楼 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716号铺 二零二二年度报告3 主席致辞 董事会主席 杨赫 4中国有色矿业有限公司 主席致辞（续） 尊敬的各位股东： 中国有色矿业有限公司（以下简称“公司”）1998年进入赞比亚开发谦比希铜矿，是最早一批践行“走出去”倡议的中资矿业企业。二十余年来，公司秉持“互利共赢、共同发展”的合作理念，深耕中南部非洲，建成了一批 （铜）矿山和冶炼厂。2012年登陆香港资本市场后，在广大股东的关心和陪伴下，公司步步为营、年年向好，努力建设成为具有全球竞争力的世界一流矿业企业。 2022年，公司面临的外部经营环境较为复杂严峻。全球经济增长乏力，大宗商品交易萎缩，LME铜均价较上年下跌每吨500美元，MB钴均价较上年下跌每吨6,187美元，赞比亚克瓦查贬值8.2%，刚果（金）供电吃紧、运力不足，南非港口遭受洪灾，加之新冠疫情导致人员和物资流动效率大幅下降等一系列外部因素，对公司正常生产经营造成较大冲击。 但是，在广大股东的关心支持下，公司全体员工振奋精神、攻坚克难，依靠自身努力最大程度对冲外部环境的不确定性，保障了公司平稳运营。2022年，公司综合铜产量52万吨，同比增长2.8%，其中粗铜╱阳极铜约38万吨，阴极铜约14万吨；累计生产氢氧化钴含钴1,673吨；生产硫酸约101万吨，较好完成了年初发布的产量指引。全年实现营业收入40.95亿美元，同比保持稳定；实现净利润3.82亿美元，归母净利润2.64亿美元，同比减少26%；每股盈利7.05美分（折合约0.55港元）。 在资本市场，2022年公司股票先后被纳入“港股通”和“MSCI中国小型股指数”，股价稳中有升，股票流动性显着增强，得到了更多投资者和二级市场的关注与认可，为公司后续在资本市场上的高质量发展打下了较好的基础。 2023年以来，国际经济形势依然复杂多变，热点地区的地缘环境更加复杂，主要经济体的调控政策相互博弈，全球经济增长面临很大压力，以铜为代表的国际大宗商品的战略属性和金融属性进一步增强，价格走势存在较大不确定性。与此同时，部分非洲国家的局势、交通运输、能源电力供给、币值稳定性、通胀率水平等，也将对在非企业的生产经营带来诸多挑战。但我们也应该看到，随着全球经济进入“后疫情”时代，各大经济体的社会总需求都在逐步恢复，尤其是我国疫情防控政策调整转段后，作为精炼铜消费量占比超世界总销量一半的全球第二大经济体，中国经济的复苏将对基础原材料行业注入强心剂，而且新能源、新材料等新兴产业的迅猛发展也离不开大量基础原材料的供应。公司作为基础原材料供应商，虽然面临不少困难和挑战，但也将迎来新的宝贵发展机遇。 主席致辞（续） 本公司将牢固树立高质量发展理念，通过提产量、控成本、强管理等一系列务实举措，不断深挖内在潜力；通过加强深边部找矿、资源收购等多种方式，进一步扩大铜钴资源储备，不断增强可持续发展后劲；通过开展工艺改进和技术攻关，不断从科技创新中挖效益；通过强化合规风控体系建设，不断推动公司治理水平提高；通过持续加强投资者关系维护，不断提升品牌价值和市场信誉，力争在股权融资、资源并购、资产注入等方面取得新突破。 本公司将继续秉持“创新、协同、绿色、开放、共享”的发展理念，高度重视安全生产、环境保护和资源可持续利用，严格遵守驻在国的各项法律法规，切实保障中外员工的权益，照顾好供应商、社区等利益相关方的关切，实现合作共赢、和谐发展。 岁月不居，时节如流，我谨代表董事会感谢广大股东一直以来对公司的陪伴与关怀。新的一年，公司上下必将继续脚踏实地，踔厉前行。我们坚信，在广大投资者和社会各界朋友的关心支持下，公司一定会迎来更美好的未来，为股东为社会创造更多价值。 杨赫 董事会主席 中国有色矿业有限公司 2023年3月30日 业绩概要 经营业绩 2022年，本集团全年收益从2021年的4,050.6百万美元增加44.1百万美元至4,094.7百万美元。2022年本集团实现本公司拥有人分占利润从2021年的357.1百万美元减少93.4百万美元至263.7百万美元。 产品产量变化 2022年全年，累计生产阴极铜140,684吨，同比增长13.2%；累计生产粗铜及阳极铜319,398吨，同比减少 1.6%；累计生产氢氧化钴含钴1,673吨，同比增长177.9%；累计生产硫酸1,010,164吨，同比减少3.0%；累计生产液态二氧化硫19,651吨，同比减少24.4%；本集团代加工铜产品59,538吨，同比增长1.6%。 项目开发稳步推进 巴鲁巴中露天矿项目设计规模为年产150万吨优质氧化铜矿，目前已完成露天采矿设计论证，并于2022年7月启动基建剥离工作。 刚波夫西矿体复产项目于2022年10月正式立项，预计2026年投产。 管理层讨论及分析 财务回顾 经营业绩 下表载列所示年度本集团产品的销量、平均售价、收益及对总收益之贡献百分比。 截至12月31日止年度 2022年2021年 占总收益 占总收益 （吨） （美元╱吨） （千美元） (%) （吨） （美元╱吨） （千美元） (%) 粗铜及阳极铜 325,049 8,069 2,622,744 64.1 333,499 8,667 2,890,597 71.4 阴极铜 146,808 7,870 1,155,328 28.2 114,521 8,334 954,423 23.6 氢氧化钴含钴 1,314 34,008 44,687 1.1 363 40,193 14,584 0.3 硫酸 705,470 301 212,121 5.2 765,565 172 132,023 3.2 液态二氧化硫 19,415 1,184 22,979 0.6 25,833 871 22,498 0.6 铜产品代加工服务(2) 59,507 619 36,857 0.8 58,615 622 36,463 0.9 总计 4,094,716 100.0 4,050,588 100.0 销量(1)平均售价收益 百分比销量(1)平均售价收益 百分比 注：(1)粗铜及阳极铜、阴极铜产品的销量均基于含铜量。 (2)铜产品代加工服务是指本集团外的企业委托本集团的冶炼厂代其加工生产铜产品，本集团从这些企业收取加工费。 收入 本集团2022年全年收益为4,094.7百万美元，较2021年全年的4,050.6百万美元增长1.1%。2022年，本集团粗铜及阳极铜、阴极铜和硫酸的收益占总收益比例分别为64.1%、28.2%及5.2%。 粗铜及阳极铜收益从2021年的2,890.6百万美元下降9.3%至2022年的2,622.7百万美元。收益下降主要受国际铜价下降及销量下降的影响。 阴极铜收益从2021年的954.4百万美元增长21.0%至2022年的1,155.3百万美元。收益增长的主要原因是销量同比增长。 硫酸2022年收益为212.1百万美元，比2021年的132.0百万美元增长60.7%，主要原因是单位售价同比增长。 管理层讨论及分析（续） 销售成本 下表载列所示期间本集团产品的销售成本、单位销售成本、毛利及毛利率。 销售成本 （千美元） 2022年 单位销售成本 （美元╱吨） 毛利 （千美元） 毛利率 (%) 销售成本 （千美元） 2021年 单位销售成本 （美元╱吨） 毛利 （千美元） 毛利率 (%) 粗铜及阳极铜 2,468,591 7,595 154,153 5.9 2,363,683 7,088 526,914 18.2 阴极铜 695,964 4,741 459,364 39.8 522,953 4,566 431,470 45.2 氢氧化钴含钴 19,598 14,915 25,089 56.1 4,919 13,557 9,665 66.3 硫酸 70,063 99 142,058 67.0 39,926 52 92,097 69.8 液态二氧化硫 5,500 283 17,479 76.1 4,320 167 18,178 80.8 铜产品代加工服务注 27,779 467 9,078 24.6 29,752 508 6,711 18.4 总计 3,287,495 807,221 19.7 2,965,553 1,085,035 26.8 截至12月31日止年度 注：铜产品代加工服务是指本集团外的企业委托本集团的冶炼厂代其加工生产铜产品，本集团从这些企业收取加工费。 于2022年，本集团的销售成本为3,287.5百万美元，较2021年的2,965.6百万美元增长10.9%。主要原因是阴极铜销量同比增长，粗铜及阳极铜单位生产成本上升。 粗铜及阳极铜销售成本由2021年的2,363.7百万美元增长4.4%至2022年的2,468.6百万美元，主要原因是单位生产成本上升。 阴极铜销售成本从2021年的523.0百万美元增长33.1%至2022年的696.0百万美元，主要原因是销量同比增长。 硫酸销售成本从2021年的39.9百万美元增长75.7%至2022年的70.1百万美元，主要原因是本期硫酸运输费构成客户合约履约的成本，计入了销售成本。 毛利及毛利率 2022年本集团实现毛利807.2百万美元，较2021年的1,085.0百万美元减少25.6%。2022年毛利率从2021年的 26.8%下降至19.7%。其中： 粗铜及阳极铜的毛利率从2021