兖煤澳大利亚2022年度报告

2022 年度报告 进取 兖煤澳大利亚有限公司 A 兖煤澳洲2022年度报告 目之所至，行之有方 兖煤澳洲作为全球海运市场领先的低成本澳大利亚煤炭生产商及出口商，生产了优质动力煤、半软焦煤及喷吹煤。自2004年以来，兖煤澳洲已为澳大利亚产生超过100亿澳元的外国直接投资(FDI)，现在在新南威尔士、昆士兰及西澳大利亚拥有、经营或参与九个生产煤矿。兖煤澳洲拥有多元化的客户，于2022年，我们的澳大利亚 煤炭销往13个国家，主要市场遍布亚洲地区，欧洲的销售额亦有增长。每年，兖煤澳洲的动力煤出口为亚洲数百万户家庭提供动力，我们的冶金煤出口助力生产数百万吨钢材。我们相信，我们的煤炭将继续在实现经济增长和改善生活质量方面发挥关键作用，尤其是在亚洲。然而，尽管煤炭开采仍然是我们的核心业务，但我们亦 制定一项战略，通过多元化发展可再生能源项目以及其他矿产和商品来维持业务可持续发展。兖煤澳洲为一家在澳大利亚证券交易所（澳交所：YAL）及香港联交所（香港交易所：3668）上市的上市公司，由兖矿能源集团股份有限公司（其本身于香港交易所上市）持有多数股权。 1 “尽管在过去数年里我们经历了一段异常艰难的时期，但2022年，兖煤澳洲取得了多项备受肯定的“首次”成就。” 张宝才董事会主席 主席函件 自2020年以来，兖煤澳洲面临特大洪涝灾害、新冠疫情持续、行业人员短缺和通货膨胀高企“四重迭加”外部挑战，迎难而上，制定综合战略，坚持抓运营保安全、抓效益提潜力、抓发展增动力，努力实现生产管理目标，为应对潜在外部冲击事件做准备。 兖煤澳洲在2022年通过以下切实措施落实推进上述战略： ‧应对特大洪涝灾害，及时调整矿区开采计划，增加水管理设施投入，尽可能降低对 生产的影响； ‧超过90%的兖煤澳洲员工参加了“安全之道”培训。2022年，兖煤澳洲安全统计数据持续优于煤炭行业平均水平； ‧为提高维护效率、降低维护成本，兖煤澳洲针对各矿区具体情况制定并实施“设备运营改进与优化”项目；且 ‧为解决澳大利亚资源行业普遍面临的劳动力短缺问题，兖煤澳洲制定了人才吸引和 留住战略，引入新型内部沟通与协作平台 “OnePlace”。 该业务战略在2022年取得显着成效，兖煤澳洲实现了创纪录收益与利润，持续保持其作为澳大利亚最大煤炭出口商之一及兖矿能源集团重要对外投资平台的地位。 2022年是山东能源集团外部开发20周年。兖煤澳洲在集团“走出山东”发展战略中发挥重要作用，并荣获山东能源集团2022年“突出贡献企业”荣誉称号。 2 兖煤澳洲2022年度报告 兖煤澳洲的成功在于将澳大利亚与中国的文化完美融合，这为促进彼此对共同目标和差异的相互理解尊重打下坚实基础。今年，我们通过面对面会议和矿区考察，与兖煤澳洲的外部利益相关方和股东保持密切联系，同时向其展示了公司业务及在兖矿能源和山东能源集团中的独特地位。兖煤澳洲秉持锐意进取精神力求实现其澳大利亚煤炭资产价值最大化，同时寻求国际机遇，持续积极开拓。 为持续推动多元化战略，兖煤澳洲正积极开发潜在可再生能源，并向煤炭以外的矿产和大宗商品领域拓展业务。2022年，兖煤澳洲启动对两个可再生能源项目的评估。其中，斯特拉特福德可再生能源中心的可行性研究已开展，该项目涵盖抽水蓄能和太阳能发电设施；同时，为研究创新动能存储技术在前澳思达煤矿的应用，公司已签署一份谅解备忘录。上述项目的开发将有助于提升兖煤澳洲的电力自给自足能力，并进一步实现业务多元化。 尽管在过去数年里我们经历了一段异常艰难的时期，但2022年，兖煤澳洲取得了多项备受肯定的“首次”成就，如偿还外部有息贷款，派付全额免税股息，以及向可再生能源项目的多元化发展。这些令人瞩目的成就为兖煤澳洲在今后为股东创造更多回报奠定了坚实基础。 由衷感谢各位董事在2022年的不懈努力与支持，感谢管理层和全体员工对“一个兖煤澳洲”愿景的持续付出。 3 “2021年取得出色财务表现后，2022年兖煤澳洲业绩更上一层楼。” DAVIDMOULT 首席执行官 首席执行官致词 今年再次证明兖煤澳洲的世界级资产有能力在煤炭价格强劲期间产生可观回报。 2021年取得出色财务表现后，2022年兖煤澳洲业绩更上一层楼，其中包括：产生创纪录收入105亿澳元；创纪录经营性息税折旧摊销前利润70亿澳元，及创纪录息税折旧摊销前利润率65%；及创纪录利润36亿澳元。 产生的强劲现金流为今年的若干重大业务里程碑奠定基础。兖煤澳洲目前缴纳企业税，当中已扣除过往产生的税项亏损，而我们的股东直接受益于此，首次宣派完全免税末期股息每股0.70澳元。于2022年偿还26亿美元债务及于2023年偿还余下的未偿还债务 后，兖煤澳洲自成立以来首次清零外部计息贷款债务，这将使我们能够将节省的相应成本用于其他举措。 实际煤炭价格于2022年达到前所未有的水平。兖煤澳洲的动力煤产品及冶金煤产品的平均实际价格分别为372澳元╱吨及405澳元╱吨，整体平均实际售价为378澳元╱吨。为于市况强劲期间尽量提高收入，兖煤澳洲积极应对客户需求并充分利用其多元化国际客户基础。2022年，兖煤澳洲将煤炭售往13个目标市场，在欧洲的销售额取得显着提高。 由于此等财务业绩，2023年兖煤澳洲的财务状况发生转变。但此等骄人财务业绩及成果掩盖了2022年业务克服的经营挑战。此等挑战反映我们2021年面临的挑战。 我们在新南威尔士州的矿山今年初储水量超过环保限额，此前拉尼娜天气现象导致2021年反覆出现强降雨事件。由于拉尼娜天气现象连续第三年持续存在，2022年全年再次反覆出现强降雨。尽管矿场投资更多排水设备及增建蓄水坝，但降雨量超过了增加的抽水及贮存量并多次造成生产中断。 4 兖煤澳洲2022年度报告 105亿澳元 收益 36亿澳元 利润 2022年2019冠状病毒病疫情持续不散，我们须实施被证实能有效将全体员工及运营中断风险降至最低的持续应对措施。此等工作实践及措施在现场已被证明有效，但社区传播最终导致工人按政府规约无法到矿场的情况。 原煤产量为50.5百万吨（100%基准），应占产量销量为29.3百万吨，均较2021年低约20%。年内每生产一吨经营现金成本为94澳元。尽管需要额外的设备和承包商来实施恢复计划，以应对不利的运营条件，但我们对内部成本因素的严谨做法并没有动摇。较低 的产量亦直接影响每吨经营成本，主要由通胀压力造成的不可控外部因素使上述情况加剧。 我们2022年的社区捐款增加至1.8百万澳元，用于基于站点的社区支持计划倡议以及克隆塔夫基金会和西太平洋直升机救援服务等组织的持续企业级赞助。我们环境、社会及管治(ESG)表现的详细概述将可于2022年ESG报告中查阅。 兖煤澳洲全体员工的耐心、韧性和决心让企业在我们的矿山经常出现前所未有的条件下，从我们的业务中获取最大价值。重要的 是，尽管面临额外挑战，我们的劳动力仍然专注于安全。截至年底，可记录总伤害频率为8.1，此乃2018年以来呈下降趋势的延续。 本人对兖煤澳洲全体员工过去一年的辛勤工作和支持表示衷心感谢。全体员工在困难时期如何团结一心实现彼等的目标是一家公司文化的真实反映。我们的全体员工应对过去三年我们遇到的挑战和逆境的情况，表明了兖煤澳洲的强大文化。本人对我们的未来持乐观态度。 5 财务概要 煤产量 应占可售煤产量，百万吨 三个大型、低成本煤矿为兖煤澳洲业务的基础。 销售收益及平均价格 百万澳元╱澳元╱吨 实际价格及收益超过2018年的前期高点。 6012000 378 5010000 408000 306000 204000 102000 132 111 82 141 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 - 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 莫拉本沃克山亨特谷 雅若碧艾诗顿斯特拉福德╱杜拉里非应占 收入平均实际煤炭价格 经营性息税折旧摊销前利润 百万澳元╱利润率% 创纪录经营性息税折旧摊销前利润及息税折旧摊销前利润率。 税后净利润╱（亏损） 百万澳元 利润远超往年。 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 - 45% 2018年 36% 2019年 21% 2020年 46% 2021年 65% 2022年 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 经营性息税折旧摊销前利润 息税折旧 摊销前利润率 税后利润╱（亏损）税项开支 6 兖煤澳洲2022年度报告 产品组合 应占销量，百万吨 产品组合及质素持续优化。 现金经营成本 经营成本、特许权使用费及售价，澳元╱吨 实际价格增幅大于成本及特许权使用费。 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 400 350 300 250 200 150 100 50 0 132 2018年 111 2019年 82 2020年 141 2021年 378 2022年 动力煤冶金煤 现金经营成本特许权使用费平均售价，澳元╱吨 负债净额及净资产负债率 百万澳元╱% 自2022年7月起实现净现金状况。 股息总额及派息率 百万澳元╱% 2022年股息回报为每股1.23澳元。 4000 3000 2000 1000 - -1000 -2000 -3000 35% 29% 41% 24% 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 - 60%58% 118% 45% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 负债净额净资产负债率 中期股息末期股息 特别股息派息率 7 营运回顾 莫拉本新南威尔士州 经济利益 95% 描述 露天及长臂井工矿综合体，采用卡车及铲车生产动力煤；由兖煤澳洲经营。 总人数 ~860 名员工及承包商14.9百万吨169百万吨 9年 2022年可售(100%) 可售储量（截至 2022年12月31日） 隐含矿山 HUNTERVALLEYOPERATIONS新南威尔士州 51% 多坑矿，采用索斗铲、卡车及铲车作业，生产半软焦煤及动力煤；由HunterValleyJointVenture经营。 ~1,365 名员工及承包商9.6百万吨610百万吨58 年 MOUNTTHORLEYWARKWORTH 新南威尔士州 ~83% 露天矿，采用索斗铲、卡车及铲车生产半软焦煤及动力煤；由兖煤澳洲经营。 ~1,360 名员工及承包商 煤产量 8.1 百万吨 169 百万吨 服务年限** 15 年 **隐含矿山服务年限为2022年12月31日的可售储量除以2021年的产量，然后四舍五入至最接近的整数。2021年的产量数字用于有关计算，乃由于2022年因外部因素产生异常的产量损失。 8 8 兖煤澳洲2022年度报告 普力马* 雅若碧 中山 坎贝唐斯*MOUNTTHORLEYWARKW 斯特拉福德╱杜拉里 艾诗顿 HUNTERVALLEYOPERATI 莫拉本 雅若碧昆士兰州 100% 露天矿，采用卡车及铲车生产超低挥发喷吹煤(PCI)及动力煤；由兖煤澳洲经营。 ~430 名员工及承包商 2.1百万吨59百万吨23 年 中山 昆士兰州 ~50% 露天矿，采用卡车及铲车生产挥发性低的喷吹煤及硬焦煤；由中山合营企业经营。 ~640 名员工及承包商 2.6 百万吨 67 百万吨 18 年 艾诗顿 斯特拉福德╱杜拉里新南威尔士州 100% 露天矿，采用卡车及铲车生产动力煤及半硬焦煤；由兖煤澳洲经营。 ~105 名员工及承包商 0.7百万吨0.8百万吨 1年 新南威尔士州 100% 艾诗顿长臂矿井生产半软焦煤；由兖煤澳洲运营。 ~315 名员