兖煤澳大利亚2023年度报告

新南威尔士州辛格尔顿沃克山矿 凝心聚力共创佳绩 庆祝在澳20载 2023年度报告 新南威尔士州猎人谷艾诗顿矿 兖煤澳洲2023年度报告 砥砺前行 庆祝在澳20载 2024年，兖煤澳洲将迎来在澳耕耘二十周年庆典，二十载风雨见证了公司从2004年的单一煤矿业务发展至今的辉煌成就。通过战略收购和有机扩张，公司已发展成为澳大利亚最大的煤炭生产商和出口商之一。我们向广泛客户销售优质动力煤和冶金煤，现有客户主要来自亚洲市场。对于过去二十年兖煤澳洲取得的成就，我们深感自豪：我们 在澳投资资产已超过100亿澳元；成功创建安全、盈利且可持续发展的业务；基于中澳共同价值观构建强大公司文化；并为社区的繁荣与韧性贡献绵薄之力。展望未来，兖煤澳洲目标明确——仍然矢志成为助力全球社会发展与建设的可靠能源及资源供应商。 1 32°36’56”S151°05’57”E 新南威尔士州辛格尔顿沃克山矿 “兖煤澳洲热烈庆祝在澳耕耘20周年。 自2004年创立至今，从单一煤矿业务起步，化挑战为机遇，取得了非凡的成绩。” 茹刚 董事长 2 董事长致词 本人欣然报告，兖煤澳洲在历经数年严峻的运营和贸易环境考验后，于2023年取得亮眼成绩，实现多项关键目标。主要成果是提高2023年全年的生产率并降低运营成本，尤其是2021年和2022年恶劣降雨天气后实施矿区复产计划而产生的临时成本。 兖煤澳洲的复苏归功于董事会和管理层制定并执行的稳健合理战略。内部管理行动遵循当前“六项措施”，旨在： •实现高效运营； •确保全时段安全； •防备可能的负面外部冲击与事件； •最大化提升产量和产能； •实现产量目标；和 •达成管理目标。 在此战略框架内，“重点工作”计划聚焦本集团内部50个工作流程，尤其侧重于持续改善 主要生产力驱动因素、管理库存水平（作为业务恢复计划的一部分）及水资源管理。 2023年，“六项措施”战略与“重点工作”计划取得积极成效，例如： •产量逐季增加，第四季度产量创下兖煤澳洲自2020年以来的最佳纪录； •年末，滚动可记录总工伤频率降至5.1，较兖煤澳洲2022年末的7.9显着改善； •连续第二年推行“安全之路每一天”计划，旨在为所有兖煤澳洲矿区提供一致的健康、安全及培训管理方法；和 •开展更多复产活动后，下半年现金经营成本较上半年降低21%。 经历风雨洗礼后的兖煤澳洲，正专注于为将来打造更稳健而有韧性的业务。兖煤澳洲正在考虑业务多元化战略，将业务拓展至煤炭以外的商品和替代能源机会。 培养未来的韧性业务亦需评估当前实践，以及兖煤澳洲将采取何种方式循序渐进地优化部分业务运营。董事会决心制定一项可持续 发展策略，为这一重大转变提供实施框架。 2024年，兖煤澳洲庆祝在澳耕耘20周年。公司成为推进兖矿能源集团国际化目标及在澳大利亚创建世界一流煤炭开采业务的中坚力量。自2004年从单一煤矿业务起步，兖煤澳洲化挑战为机遇，取得了非凡的成绩。兖煤澳洲培养了一支融合中澳文化的特色员工队伍，惠及股东和公司经营所在社区。 本人谨此由衷感谢各位董事在2023年的不懈努力与支持，感谢管理层和全体员工对“一个兖煤澳洲”愿景的持续付出。 新南威尔士州格罗斯特斯特拉福德╱杜拉里矿 首席执行官致词 今年是巩固成果之年，在全行业产能受到2021年和2022年不利冲击之后，我们明确以运营效率和产量为重心。从许多方面来看，2023年是兖煤澳洲回归“业务正常化”的一年，因为在过去几年，我们经历了前所未有的降雨天气、新冠病毒、供应链中断和劳动力短缺。2023年，在全体员工坚持不懈的共同努力下，公司成功实现了增产降本目标。 尽管我们新南威尔士州和昆士兰州的煤矿年初再次面临较高的储水量，但得益于先前对排水设备的投资及增建蓄水坝，我们得以实施复产计划，专注于重建采矿库存。年初阶段，复产计划优先侧重预剥采及岩土剥离，以及重建表土爆破库存，以便露出矿坑煤层和原煤库存。 这些努力为我们的经营提供动力，生产力水平于年内各季度实现稳步持续提升。2023年年底，兖煤澳洲的产量已恢复至自2020年以来最高水平。 原煤产量为6,020万吨（按100%基准计），权益销量为3,340万吨，较2022年分别增长19%和14%。年内每吨商品煤的现金经营成本为96澳元（2022年为94澳元）。我们始终坚持对内部成本因素的严格控制，尽管随着产量的提高，每吨商品煤的现金经营成本 于年内有所下降，但我们仍面临支持运营恢复计划所需的额外支出及持续通胀压力带来的挑战。 2023年，兖煤澳洲的现金经营利润率达到近五年来第二高位。我们于2024年正着眼于进一步降低现金经营成本，确保我们在所有煤炭市场条件下始终具备产生现金的能力。 受全球经济状况和国际煤炭贸易环境导致煤炭价格指数下跌影响，2022年走高的煤炭价格在2023年回落，但价格仍高于趋势。兖煤澳洲的动力煤产品及冶金煤产品的平均销售价格分别为211澳元╱吨及356澳元╱吨，整体平均销售价格为232澳元╱吨（2022年为378澳元╱吨）。2023年，我们的多元化国际客户基础进一步扩大，兖煤澳洲将煤炭销往14个目标市场，其中对中国的出口销售显着提高。 令人欣喜的是，兖煤澳洲在年内保持产生正现金流量的能力，于2023年3月提前偿还3.33亿美元债务后，年末仍持有14亿澳元现金。除宣派0.37澳元╱股的全额免税中期股息外，我们还宣派0.325澳元╱股的全额免税期末股息，这意味着2023年合计向股东派发9.18亿澳元。 兖煤澳洲高度重视我们经营所在地区的本地社区支持工作。兖煤澳洲的社区支持计划(CSP)包括对克隆塔夫基金会、西太平洋直升机救援服务及昆士兰科技大学的癌症与衰老项目提供公司层面的持续赞助。由各个矿场管理的CSP项目向154个组织捐款80万澳元。2023年，我们还启动一项流程以评估合 适框架的实施，从而持续改进我们与原住民利益相关者的互动。 可记录总工伤频率持续下降至年末的5.1，远低于行业加权平均频率8.3，体现兖煤澳洲对员工安全与福祉的承诺。我们独创的且屡获殊荣的“安全之路每一天”计划，旨在为公司内部的健康、安全和培训管理提供一致的方法，目前正处于第二年实施阶段，致力于推动积极的安全文化与安全成果。同时，我们也强化员工个人福祉，持续推进为期四年的心理健康计划第三阶段。 本人由衷感谢兖煤澳洲全体员工的不懈努力，也祝贺所有员工在经历重重困难之后，于2023年取得骄人成果。 78亿澳元 2023财年收入 35亿澳元 2023财年经营性息税折旧摊销前利润 18亿澳元 2023财年税后净利润 “过去几年历经风雨，终于在2023年年底，兖煤澳洲的产量恢复至自2020年以来 最高水平。” DavidMoult 首席执行官 32.1353°S,151.9511°E 财务摘要 原煤产量 原煤产量，百万吨 煤炭产量 商品煤产量，百万吨 产品组合 权益销量，百万吨 755540 604432 453324 中山 30艾诗顿22 斯特拉福德╱杜拉里雅若碧 亨特谷 亨特谷 沃克山 沃克山 0 '19'20'21'22 '23 莫拉本 0 '19'20'21'22 '23 莫拉本 0 '19'20'21'22'23 1511 非权益 艾诗顿16 斯特拉福德╱杜拉里雅若碧 8 冶金煤动力煤 现金经营成本 经营成本、特许权使用费，以及平均价格，澳元╱吨 销售收入和平均价格 十亿澳元、澳元╱股 经营性息税折旧摊销前利润 十亿澳元、利润率百分比 400 320 240 160 80 0 111 '19 82 '20 141 '21 378 '22 232 '23 平均价格特许权使用费经营成本 12 10 8 6 4111 2 0 '19 82 '20 141 '21 378 '22 232 '23 平均煤炭销售价格收入 8 6 36% 4 2 0 '19 21% '20 46% '21 65% '22 45% '23 息税折旧摊销前利润率 经营性息税折旧摊销前利润 税后净利润╱亏损 负债净额及净资产负债率 股息总额及派息率 十亿澳元 十亿澳元、% 十亿澳元、% 84.5 63.0 41% 1800 1440 118% 4 2 0 税项开支 -2税后利润╱亏损 1.529% 0.0 1.5 3.0 24% 净资产负债率负债净额 1080 720 360 0 58% 45%50%派息率 期末股息（全额免税）中期股息（全额免税）特别股息（非免税）期末股息（非免税）中期股息（非免税） '19 '20 '21 '22 '23 '19 '20 '21 '22 '23 '19 '20 '21 '22 '23 原煤产量 6,020万吨(100%) 兖煤澳洲2023年度报告 32.5683°S,151.1795°E 3 个大型、低成本的矿场 为业务托底 免税股息69.5 澳分╱股 息税 折旧摊销前利润率 45% 14 截至2023年 12月31日 现金净额亿澳元 平均销售价格 232 澳元╱吨 新南威尔士州辛格尔顿 7 业务回顾 莫拉本新南威尔士州 沃克山新南威尔士州 亨特谷新南威尔士州 95%经济利益露天矿和井工矿综合体，采用卡车及铲车生产动力煤；由兖煤澳洲经营。915名员工和承包商2,040万吨2023年原煤产量1,670万吨2023年商品煤产量(100%)17,800万吨可销售储量 （于2023年12月31日） ~83%经济利益露天矿，采用索斗铲、卡车及铲车生产半软焦煤和动力煤；由兖煤澳洲经营。1,418名员工和承包商1,720万吨2023年原煤产量1,130万吨2023年商品煤产量(100%)16,900万吨可销售储量 （于2023年12月31日） 51%经济利益多坑矿，采用索斗铲、卡车及铲车生产半软焦煤和动力煤的深凹露天矿；由亨特谷合资企业经营。1,670名员工和承包商1,530万吨2023年原煤产量1,050万吨2023年商品煤产量(100%)58,200万吨可销售储量 （于2023年12月31日） 8 兖煤澳洲2023年度报告 普瑞马* 雅若碧 中山 凯贝唐* 沃克山 斯特拉福德╱杜拉里艾诗顿 亨特谷莫拉本 *由兖煤澳洲经营，并非归其所有 中山昆士兰州 雅若碧昆士兰州 艾诗顿新南威尔士州 斯特拉福德╱杜拉里新南威尔士州 ~50%100%经济利益经济利益露天矿，采用卡车及铲车露天矿，采用卡车及铲车生产低挥发喷吹煤(PCI)和生产超低挥发喷吹煤和动硬焦煤；由中山合资企业力煤；由兖煤澳洲经营。经营。517431名员工和承包商名员工和承包商330240万吨万吨2023年原煤产量2023年原煤产量220140万吨万吨2023年商品煤产量(100%)2023年商品煤产量(100%)6,5005,700万吨万吨可销售储量可销售储量 （于2023年12月31日）（于2023年12月31日） 100%经济利益艾诗顿井工矿生产半软焦煤；由兖煤澳洲经营。304名员工和承包商70万吨2023年原煤产量40万吨2023年商品煤产量(100%)2,400万吨可销售储量 （于2023年12月31日） 100%经济利益露天矿，采用卡车及铲车生产动力煤和半硬焦煤；由兖煤澳洲经营。66名员工和承包商90万吨2023年原煤产量60万吨2023年商品煤产量(100%)20万吨可销售储量 （于2023年12月31日） 9 执行领导团队 执行委员会主席 （执委会主席） 岳宁先生 岳先生于2023年9月获委任为兖煤澳洲执行董事、联席副董事长兼执委会主席。岳先生是高级工程师，毕业于中国矿业大学，拥有超过20年煤矿开采运营及管理经验。在出任兖煤澳洲职位之前，岳先生在兖矿能源出任多个高级职位，包括南屯煤矿金鸡滩项目部安全技术科科长、金鸡滩煤矿总工程师及随后担任金鸡滩煤矿矿长。岳先生现任兖矿能源副总经理。 首席执行官 （首席执行官