兖煤澳大利亚2022中期报告

专注于 澳大利亚未来 2022中期报告 兖煤 澳大利亚有限公司* （于澳大利亚维多利亚注册成立的有限公司） 澳交所股份代号：YAL联交所股份代号：3668ACN111859119 *仅供识别 兖煤澳大利亚有限公司 ABN82111859119 半年度财务报告 截至2022年6月30日止半年度 本半年度财务报告包含澳大利亚证券交易所（“澳交所”）上市规则附录4D要求的资料。本报告应与兖煤澳大利亚有限公司截至2021年12月31日止年度的年度财务报告一并阅读，及本报告已根据上市规则第4.2A条提交予澳交所。 兖煤澳大利亚有限公司 半年度财务报告 附录4D2022年6月30日 1.业绩公布 2022年6月30日百万澳元 2021年6月30日百万澳元 变动百分比 一般活动所得收入 4,776 1,775 169 除所得税前亏损（扣除非经常性项目前） 2,455 (177) 1,487 除所得税后亏损（扣除非经常性项目后） 2,455 (177) 1,487 股东应占除所得税后亏损净额（扣除非经常性项目前） 1,738 (129) 1,447 股东应占除所得税后亏损净额（扣除非经常性项目后） 1,738 (129) 1,447 2.每股盈利 2022年6月30日澳分 2021年6月30日澳分 变动百分比 每股亏损（扣除非经常性项目前） -基本-摊薄 131.6131.2 (9.8)(9.8) 1,4431,439 每股亏损（扣除非经常性项目后） -基本-摊薄 131.6131.2 (9.8)(9.8) 1,4431,439 3.每股证券之有形资产净值 2022年6月30日澳元 2021年6月30日 澳元 变动百分比 每股有形资产净值 5.15 3.85 34 4.分配利润 于2022年2月28日，董事会选择宣派2021年股息930百万澳元，包括末期股息每股0.5000澳元及特别股息每股0.2040澳 元，均非免税，记录日期均为3月16日，支付日期为2022年4月29日。 于2022年8月17日，董事会选择宣派2022年中期股息696百万澳元，每股0.5271澳元（非免税），记录日期为2022年9 月6日，支付日期为2022年9月20日。 5.于有关期间获得或失去控制权的实体 本财政期间概无注册成立、收购、出售或撤销任何实体。 6.联营公司及合营企业实体的详情 2022年6月30日 2021年6月30日 持股比例 % 除所得税后溢利贡献百万澳元 持股比例 % 除所得税后溢利贡献百万澳元 合营企业实体 莫拉本合营企业（非法团） 95 1,016 95 45 沃克沃斯合营企业（非法团） 84.472 285 84.472 27 索利山合营企业（非法团） 80 93 80 (6) HunterValleyOperations合营企业（非法团） 51 487 51 14 中山合营企业 49.9997 58 49.9997 (18) HVO实体(a) 51 - 51 - Boonal合营企业（非法团） 50 不重大 50 不重大 NewcastleCoalInfrastructureGroupPtyLtd 27 无 27 无 联营实体 PortWaratahCoalServicesPtyLtd 30 14 30 4 WICETHoldingsPtyLtd 25 无 25 无 (a)HVO实体包括下列实体：HVOperationsPtyLtdHVOCoalsalesPtyLtdHVOServicesPtyLtd 除另有说明外，本报告所载所有财务业绩以澳元列值。所有其他资料可从随附财务报表、随附附注及董事会报告获取。 董事会报告 董事谨此就于2022年6月30日结束或截至该日止六个月（“期内”）兖煤澳大利亚有限公司（“本公司”）及其所控制实体组成的合并实体（“兖煤澳洲”或“本集团”）提呈报告。 董事 于期内及直至本报告日期，以下人士为兖煤澳大利亚有限公司董事：董事长 张宝才（于2012年6月26日成为董事）联席副董事长 张宁（于2020年3月20日成为董事） GregoryJamesFletcher（于2012年6月26日成为董事）董事 冯星（于2017年12月15日成为董事） HelenJaneGillies（于2018年1月30日成为董事） GeoffreyWilliamRaby（于2012年6月26日成为董事） 吴向前（于2017年4月28日成为董事） 肖耀猛（于2022年5月30日成为董事） 赵青春（于2017年4月28日成为董事） 来存良（于2004年11月18日至2022年5月30日为董事） 公司秘书 于期内及直至本报告日期，现任公司秘书为张凌。 活动回顾安全及环境 兖煤澳洲一直致力于营运安全性与透明度，以实现其零伤害的目标。兖煤澳洲煤矿的运营已达到法律及安全标准，目标是在其业务领域方面成为行业领导者。 兖煤12个月滚动TRIFR 12 11 10 9 在董事会（“董事会”）以及健康、安全、环境及社区委员会的指导下，兖煤澳洲在所有运营中实施核心危险及关键控制，识别工作场所内的主要危害并创建适当控制措施。我们会定期对该等控制措施进行核查，以确保其如预期般以保护人员安全的方式运作。 期内，兖煤澳洲继续调整其2019冠状病毒病应对 8 77.7 6 5 8.6 8.0 8.4 8.1 8.7 措施，将重点转移至预筛查应用程序╱表格、限制有症状者进入、员工间隔距离管控及增加关于2019冠状病毒病管控强制措施的汇报时间。所实 施的工作实践及措施减少了全体员工中2019冠状 2021年1月2021年4月2021年7月2021年10月2022年1月2022年4月 病毒病病例；然而，2019冠状病毒病在社区内频 兖煤澳洲 TRIFR 行业加权平均数 繁传播导致工人因遵守隔离规约而无法到矿场。 于期末，兖煤澳洲的可记录总伤害频率（“TRIFR”）为8.7，而2021年末记录的TRIFR为8.41。两座矿山严重性较低事故数量增加后，期末本集团TRIFR增加。管理层已识别出导致事故率上升的因素并正采取措施进行应对。 1应占TRIFR包括莫拉本、MountThorleyWarkworth、斯特拉福德／杜拉里、雅若碧及企业；不包括中山经营的合营企业及HunterValleyOperations。或会就历史事件重新分类而修订过往期间。 兖煤澳洲根据严格的环境审批及许可运营。为履行该等监管责任并满足兖煤澳洲管理指令的要求，兖煤澳洲已开发及实施系统、流程及惯例以管理对该等批准及许可条件的遵守情况。兖煤澳洲对该等系统、流程及惯例持续进行改进，并由第三方审计以提供“第三方”保证。 于2022年上半年，兖煤澳洲启动流程评估一系列环境、社会及管治活动目标设定，尤其是涉及能效及全体员工多元化率的目标。 兖煤澳洲为澳大利亚逐渐向低碳经济转型的过渡做准备。对诸如使用电力设备更换柴油动力采矿设备或向矿场引入可再生能源的发电方式，这些都是我们为未来潜在转型所做的努力。 于期内，兖煤澳洲通过其社区支持计划向当地及地区健康、环境、教育、艺术、文化及社区活动投入1.7百万澳元，在其经营地区产生积极影响。 兖煤澳洲与其社区利益相关方合作，利用社区咨询委员会、地方通讯、地方媒体、社区节日活动及特定网站，确保社区参与并瞭解与附近营运相关的事宜。 运营 兖煤澳洲于新南威尔士州（“新南威尔士州”）、昆士兰州及西澳大利亚自有、经营、管理或拥有合资股份煤矿。这九座煤矿有能力每年生产约70百万吨原煤及55百万吨可售煤炭。兖煤澳洲应占动力煤、半软焦煤和喷吹煤 （“喷吹煤”）煤炭产品通过位于纽卡斯尔、格拉德斯及达尔林普尔湾的港口出口。 2022年首六个月，持续强降雨继续影响新南威尔士州及昆士兰州露天矿的运营表现。新南威尔士州矿山的储水量已接近极值，所以降雨期间不仅出现产量实时减少，亦需要耗用额外时间将积水泵出矿井及作业台。蓄水坝达极值之处，积水则必须储存在作业地点（矿坑），约束采矿作业。高于平均值的降雨及狂风又进一步中断铁路及港口活动。拉铲挖土机等必需设备的计划外保养亦影响产量。伴随生产力降低的是2019冠状病毒病相关缺勤及矿业严格的劳动条件而导致的持续劳动力短缺。 原煤产量由2021年上半年的29.3百万吨下降6%至25.8百万吨(100%)，而可售煤产量由23.2百万吨下降10%至20.8百万吨(100%)。尽管今年上半年及去年上半年受天气影响，但去年初大多数矿山蓄水能力较强；在此背景下，运营团队孜孜不倦地解决问题。 按应占份额基准，有关影响相若；2022年上半年，可售煤产量下降9%至15.5百万吨。各矿场的团队积极工作，以修订恢复计划及满足客户要求。 本集团除政府特许权使用费外的整体平均现金经营成本由2021年上半年的每吨66澳元增加至2022年上半年的每吨 83澳元。产量较低直接影响每吨经营成本，但其他成本压力也显然可见。柴油价格较高、滞期费及工资膨胀乃不可控外部因素，推高所报单位成本。 “管理层讨论与分析”对期内运营表现进行详细汇报。 煤炭市场 兖煤澳洲按与API55,500千卡动力煤价格指数挂钩的价格销售其大部分动力煤，其余部分动力煤则参考GlobalCOAL纽卡斯尔港出口6,000千卡动力煤价格指数(GCNewc)进行定价。于2022年上半年，API5价格平均为184美元╱吨，而于期末为185美元╱吨。GCNewc指数保持在接近创纪录水平；平均为323美元╱吨，而于季度 末为403美元╱吨。 由于兖煤澳洲的各种销售合约，其于任何既定期间的实际价格往往滞后于相关煤炭价格指数。换算为澳元后，兖煤澳洲于2022年上半年录得实际动力煤价格为298澳元╱吨，实际冶金煤价格为402澳元╱吨。整体平均实际价格为 314澳元╱吨。这些实际价格较2022年上半年前12个月的实际价格高出三倍多。 与拉尼娜天气现象有关的强降雨持续影响澳大利亚的出口，加剧供给侧压力。在欧洲，即将到来的针对俄罗斯煤炭贸易的禁令将于2022年8月生效，导致海运煤炭贸易流动进一步重新调整及贸易平衡不确定性。 在供需平衡的另一方面，中国对煤炭进口的需求似乎有所减少，乃由于目前经济活动的水平及水力发电处于良好水平。与中国的需求减少相反，欧洲的需求很可能会增加，乃由于各国重启煤炭发电站以应对受到限制的天然气供应且炎热夏日导致电力消耗增加。 所有该等因素影响了市场情绪并导致交易清淡的动力煤现货市场出现进一步价格波动。国际煤炭贸易需要更多时间 调节扰乱能源市场的多项因素。动力煤价格（特别是高能效动力煤）可能于2022年余下期间（且可能直至2023年）得到良好支撑。 财务表现 收益由2021年上半年的1,775百万澳元增加269%至2022年上半年的4,776百万澳元，主要归因于实际煤炭价格增加234%。 2022年上半年的经营性息税折旧摊销前利润增加2,747百万澳元至3,153百万澳元。2022年上半年的经营性息税折旧摊销前利润率为65%，而2021年上半年则为23%。 折旧及摊销开支稳定在420百万澳元。在包括折旧及摊销、79百万澳元的净融资成本、199百万澳元的非经营项目及717百万澳元的所得税开支后，税后利润为1,738百万澳元—相较于2021年上半年录得129百万澳元的税后亏损显着改善。 经营现金流量净额为2,750百万澳元。兖煤澳洲于资本支出方面花费132百万澳元—主要用于维持运营所需的项目。 由于兖煤澳洲强制偿还债务并于4月完成派付股息930百万澳元，融资现金流出为972百万澳元。 于2022年6月30日，本集团拥有3,383百万澳元的现金及现金等价物，2022年6月30日的资本负债率为3%，而 2021年6月30日为40%。 “管理层讨论与分析”对期内财务表现进行详细汇报。 潜在增长项目 于莫拉本，兖煤澳洲拥有将露天矿原煤年产量