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行情与市场动态
市场表现概览
本周（2023年4月17日至2023年4月21日），整体市场表现疲软，沪深300指数下跌1.45%，上证综指上涨0.63%，深证成指下跌2.96%，创业板指数下跌3.58%。中信电子指数下跌5.89%，半导体指数下跌6.14%。
板块细分表现
- 半导体设计：下跌10.4%
- 半导体制造：下跌0.5%
- 半导体封测：下跌9.1%
- 半导体材料：下跌1.2%
- 半导体设备：上涨2.3%
- 功率半导体：下跌11.0%
行业新闻与热点
- AI芯片与应用：微软计划推出AI芯片，助力大型语言模型；华为预测到2030年AI算力将增长500倍。
- 存储与设备：美光库存达到高点，大陆存储赛道和设备板块值得关注；博通推出用于连接AI超级计算机的芯片。
- 光刻机：大陆厂商在光刻机领域取得突破，茂莱光学、福晶科技、福光股份、腾景科技等被重点关注。
- 存储与设备板块：关注存储板块的复苏迹象和设备板块的国产化机遇。
公司业绩亮点
- 圣邦股份：2022年营收31.88亿元，同比增长42.4%；2023Q1营收下降33.8%，净利润大幅下滑88.4%。
- 福晶科技：2022年营收增长11.6%，2023Q1营收同比下降0.18%，净利润增长34.1%。
- 芯源微：2022年度营收增长67%，净利润增长155%；2023Q1营收增长73%，净利润增长124%。
- 拓荆科技：2023Q1营收下降43.65%，净利润下降59%。
- 长川科技：2022年营收增长70.49%，净利润增长111.28%；2023Q1营收增长45.64%，净利润增长68.71%。
投资建议
- 关注AI算力基础的芯片供应链机遇，如AI算力芯片（寒武纪、景嘉微）、AI应用（大华股份、海康威视）、服务器产业链（工业富联、沪电股份、深南电路）等。
- C端AI应用（国光电器、漫步者）、瑞芯微、晶晨股份、乐鑫科技、恒玄科技、中科蓝讯等。
- Chiplet（华海清科、通富微电、长电科技、长川科技、兴森科技、华峰测控）。
- 国产化产业链机会，聚焦设备（中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子）、零部件（福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材）和材料（沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份）。
- 静待周期复苏，存储板块（兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份）和模拟板块（圣邦股份、纳芯微、思瑞浦）。
风险提示
- 需求可能低于预期。
- 产能瓶颈限制。
- 大陆厂商技术进步可能不如预期。
- 中美贸易摩擦可能加剧。
- 研报信息更新可能不及时。
